WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Towa No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 5-00009 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 6-1-1 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我 ...

| 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 7 | | 第二节 | 正 文 9 | | | 一、本次发行的批准和授权 9 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | | 三、本次发行的实质条件 9 | | | 四、发行人的设立 11 | | | 五、发行人的独立性 12 | | | 六、发起人和主要股东、实际控制人 12 | | | 七、发行人的股本及其演变 15 | | | 八、发行人的业务 19 | | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | | 十、发行人的主要财产 36 | | | 十一、发行人的重大债权债务 40 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 45 | | | 十三、发行人的章程制定与修改 46 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 46 | | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 47 | | | 十六、发行人的税务 48 | | | 十七、发行人的环境保护、产品质量技术标准及劳动保障 50 | | | 十八、发行人募集资金的运用 51 | | | 十九、发行人业务发展目标 52 | ...

股票简称：德明利 股票代码：001309.SZ 深圳市德明利技术股份有限公司 （Shenzhen Techwinsemi Technology Company Limited） （深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2301、2401、2501） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二四年四月 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 股票并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"发行人""公司"）2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及 其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：深圳市德明利技术股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代 产业园 1 栋 2301、2401、2501 注册时间：2008 年 11 月 20 日 联系方式：0755-23579117 （二）发行人的主营业务 公司为一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企 业。自设立以来，公司的主 ...

关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板 上市 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市发行保荐书 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"发行人""德明利"）申请向特 定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关规定， 提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保 荐人"）作为其本次发行的保荐人，武祎玮和滕强作为具体负责推荐的保荐代表 人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人武祎玮和滕强承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德 ...

业绩展望 - 德明利预计2024年第一季度实现营收8.00-8.50亿元，同比增长164.92%-181.48%[1] - 公司预计2024/2025/2026年分别实现收入35/47/61亿元，分别实现归母净利润8.50/6.86/8.78亿元，维持“买入”评级[5] 产品研发 - 公司持续聚焦存储主业，不断完善产品矩阵，推出多款存储模组产品，预计24Q1实现归母净利润1.86-2.26亿元，同比增长524.81%-616.17%[2] 投资评级 - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[10] 市场基准 - 市场基准指数选取包括A股市场以沪深300指数为基准、新三板市场以三板成指为基准等[11] 报告声明 - 报告声明数据来源可靠，并力求独立客观公平[12]

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-026 深圳市德明利技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、魏宏章先生持有深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 9,071,650 股（占公司总股本比例 8.01%），计划自本公告披露日起 15 个 交易日后的 3 个月内，通过证券交易所集中竞价和大宗交易相结合的方式减持公 司股份合计不超过 3,397,434 股（占公司总股本比例 3%），其中通过证券交易 所集中竞价的方式减持公司股份不超过 1,132,478 股（占公司总股本比例 1%）， 通过大宗交易的方式减持公司股份不超过 2,264,956 股（占公司总股本比例 2%）。 2、若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、股权激励授予 登记或回购注销等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。 公司近日收到持股 5%以上股东魏宏章出具的《股份减持计划告知函》。现将 有关情况公告如下： 一、股东基本情况 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司股东魏宏章保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整 ...

财务数据 - 德明利2023年营业收入为17.76亿元，同比增长49.15%[1] - 德明利2023年归母净利润为0.25亿元，同比下降62.97%[1] - 德明利2023年固态硬盘类产品营收为6.9亿元，同比增长53%[2] - NAND Flash价格指数在2023年上涨57.82%[3] - 德明利2023年Q1-Q4季度毛利率分别为5.9%、-1.7%、5.9%、32.6%[4] 未来展望 - 2024年预计营业总收入将达到4103百万元，同比增长率为131.0%[10] - 2025年预计归母净利润为498百万元，同比增长率为-39.9%[10] - 2026年预计每股收益为7.71元/股，市盈率为16[10] 评级变化 - 买入（Buy）评级：相对强于市场表现20％以上[14] - 增持（Outperform）评级：相对强于市场表现5％～20％[14] - 中性（Neutral）评级：相对市场表现在-5％～＋5％之间波动[14] - 减持（Underperform）评级：相对弱于市场表现5％以下[14] 行业评级 - 看好（Overweight）行业评级：行业超越整体市场表现[15] - 中性（Neutral）行业评级：行业与整体市场表现基本持平[15] - 看淡（Underweight）行业评级：行业弱于整体市场表现[15]

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-025 深圳市德明利技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳市德明利技术股份有限公司（证券简称：德明利，证券代码：001309， 以下简称"公司"或"本公司"）连续 3 个交易日内（2024 年 3 月 18 日、 2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并发函 问询了公司控股股东、实际控制人。现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-022 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（周一）15︰00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日 9:15-15:00 期间 任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议地点：深圳市 ...