股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-069 深圳顺络电子股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第六届董事会 第二十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 7 日以电话、传 真或电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕 女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及部分高管参加了本 次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定。经审议，董事会拟提名确定袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪 先生为 ...

一、被提名人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 提名人深圳顺络电子股份有限公司董事会现就提名古群为深圳 顺络电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2023年11月8日、9日、10日、14日 [1] - 活动地点为公司 [1] - 活动形式包括公司现场交流和线上腾讯会议 [1] - 参与人员涉及汇丰前海、兴业证券、新华资产等多家机构及个人投资者 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐祖华和证券事务代表张易弛 [2] 产品业务进展 新产品推广 - LTCC工艺平台微波产品和一体成型电感产品推广进展大，已推向核心大客户且供应份额上升，市场应用空间逐步打开，预计未来几年持续放量 [3] 通讯类市场 - 通讯领域是传统存量业务，布局涵盖手机终端、通讯基站等，拥有众多核心客户，新产品批量化量产，采购份额和单位用量将增长，供应链配套能力提升 [3] 产能利用率 - 下游通讯市场结构性复苏，大客户市场增量释放，新产品规模化销售拉动，部分高端新产品放量，产能利用率回升明显，有望继续提升带动营收和利润增长 [4] 叠层高端精密电感产品 - 公司持续耕耘高频等产品，高端精密产品市场份额提升，0201高精密电感产品市场占有率居全球前列，01005及008004产品可应用于5G及以上供应链端，公司是国内唯一批量化交付企业 [4] 汽车电子 - 提前布局切入大客户，实现规模化出货，产品围绕“三电一化”应用，已实现多种品类批量化供应，国内销售占比逐步提升，致力于成为优秀解决方案提供商 [5] 海外布局 - 电感产品技术与全球知名厂商比肩，拥有核心竞争力和大量全球领先大客户，今年拟在越南建设工厂、在德国开设子公司 [5] 产品成本与价格 原材料占比 - 重视基础材料研发，材料可国产化，单位产品原材料耗用量和占比减小，对生产成本和毛利率影响有限，主流产品原材料价值量占比约一半 [6] 产品价格 - 电感类核心产品价格相对稳定，汽车电子产品上半年受供应链成本收缩压力，随着市场放量和新产品导入，综合毛利率逐步企稳，销售从三季度开始回升 [6][7] 研发与订单情况 研发支出 - 研发投入包括费用和设备投入，持续增加，达营收10%以上，用于各应用领域新产品研发制造，会投入自动化及智能化设备提升高端智能化制造能力 [7] 订单情况 - 通讯终端订单同比增加明显，五月份接单回暖，三季度营收创新高，四季度中期订单稳健，汽车电子、光伏新能源等市场订单也开始好转 [7][8] 资本开支与融资计划 资本开支计划 - 包括新产品设备、研发设备、工业园基础建设投入，开发新型电感类和非电感类产品，持续投入自动化生产设备研发及更新，工业园建设正常推进 [8] 融资计划 - 行业重资本投入，公司经营现金流良好，目前主要资本支出通过负债融资负担，银行信用额度充足，短期内暂不考虑资本市场直接融资 [8] 战略规划 - 2021 - 2025年“五五战略规划”，专注主业，产品规划聚焦四大产业领域，重点聚集三大爆发性行业，分类管理市场业务，聚焦大客户，战略性布局新兴产业，目标未更改，有信心实现长期发展目标 [9]

公司战略与规划 - 公司五年计划已过去三年，未来两年年增长率需大于50%，才能实现五年产值翻倍的目标 [2] - 公司正围绕“五五规划”，通过新产品、新应用领域、大客户推动、研发技术投入等方面取得成果 [2] - 公司致力于实现百亿销售目标，子公司业绩不断兑现，股权激励模式成功 [3] 产品与技术创新 - 公司在磁性器件和射频元器件领域技术实力比肩行业顶尖厂商，注重创新，布局汽车电子、储能、光伏等新兴产业 [4] - 公司产品线持续拓展，从单一电感企业发展为多品类电子元器件研发制造企业 [4] - 公司在汽车电子领域布局“三电一化”相关应用，800V高压系列产品已在OBC、电机、电驱等应用中供应 [6] 市场与客户 - 公司通过大客户推动和市场资源优势，获得各行业全球标杆企业广泛认可 [4] - 公司汽车电子产品聚焦核心大客户及行业龙头企业，产品质量及性能得到认可，新项目持续顺利推动 [10] - 公司新增产能主要布局在新兴业务领域及新产品，重点布局新能源市场（光伏、储能应用、新能源汽车电子）及数字经济、物联网等领域 [11] 财务与运营 - 2023年开年以来，公司通讯及消费类产品平均产能利用率逐步回升，环比同比有所增加 [7] - 公司产品库存情况居于健康水平，净资产收益率将随着新产业应用、新产品产能释放逐步提升 [7] - 公司经营现金流管理较好，扩产及基建主要通过银行融资方式，银行信用额度充足 [9] 投资者关系 - 公司股价受二级市场综合因素影响，管理层致力于提升内在价值，力争为股东实现价值最大化 [3] - 公司无新的股票回购计划，产能利用率整体水平将持续提升 [7] - 上海工业园区已按计划进度建设完成，正处于验收及验收阶段，后继投资进度将根据市场需求及公司战略规划有序推动 [8]

活动基本信息 - 公司将参加“2023 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动” [1] 活动举办方式 - 采用网络远程方式举行 [1] 参与途径 - 登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/） [1] - 关注微信公众号：全景财经 [1] - 下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）15：30 - 17：00 [1] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者就关心问题进行沟通交流 [1]

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-068 深圳顺络电子股份有限公司 关于董事长及股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长袁 金钰先生、公司股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称"恒顺 通"）通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股份办理了股票解除质押业务， 恒顺通将持有本公司部分股份办理了股票解除质押业务，现将有关事项公告如 下： 上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股份累计质押情况 1、截至公告披露日，袁金钰先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | | ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2023-067 深圳顺络电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一.特别提示 1.本次会议召开期间没有出现否决议案的情形。 2.本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。 二.会议召开的情况 （一）召开时间： 1.现场会议召开时间为：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30 2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 6 日上午 9：15 至 2023 年 11 月 6 日下午 15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子 股份有限公司 D 栋五楼会议室 （三）召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于深圳顺络电子股份有限公司 二O二三年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳顺络电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳顺络电子 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市万商天勤律师事务 所（下称"本所"）接受深圳顺络电子股份有限公司（下称"公司"）的委 托，指派律师参加公司二O二三年第二次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并出具法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2023年 10月21日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上予以 公告。议案已在本次股东大会通知公告中列明，公司已分别于2023年7月28日和 2023年10月21日公告披露了相关议案的内容。 2、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会 议于2023年11月6日（星期一）下午14:30在公司会 ...

公司业绩与市场表现 - 2023年第三季度，公司实现销售收入134,439.69万元，同比增长28.59%，环比增长2.87%，单季度收入创历史新高 [2] - 净利润、归属于上市公司股东的净利润、扣非净利润均创历史新高 [2] - 尽管全球消费市场和通讯市场疲软，汽车市场不及预期，光伏储能下滑，公司销售收入和利润仍创新高，体现了行业领先者的能力和潜力 [3] 产品与市场应用 - 手机及消费类市场逐步复苏，下半年景气度回升，新产品持续导入并实现规模化供应，订单量状况较好，业务实现明显增长 [3] - 高端精密电感产品市场份额持续提升，0201高精密电感产品市场占有率居全球前列，01005及008004产品代表新一代技术发展趋势，广泛应用于5G及以上技术应用 [4] - 一体成型电感产品自2022年开始大批量供应，本年度市场空间持续打开，增长快速，应用市场覆盖面广，订单快速增长 [4] - 微波器件LTCC类产品在智能手机、汽车电子、数据中心等领域保持高速复合增长率，国产化替代需求增加，销售空间进一步打开 [5] - 结构陶瓷产品在智能穿戴、消费电子、新能源、医疗等领域应用广泛，2023年新应用领域销售实现快速增长 [5] 汽车电子与新兴市场 - 公司提前布局汽车电子市场，聚焦电动化和智能化应用，产品广泛分布于智能驾驶、智能座舱、新能源汽车的电池、电机、电控等应用方面，已实现批量化供应 [6][7] - 汽车电子产品包括多品类变压器、功率电感、功率磁性器件等，ADAS用EP变压器、BMS电池管理用磁环网变等产品已稳定大批量规模化交付 [7] - 公司在新兴市场如汽车电子、储能、光伏、大数据、工业控制、物联网等领域获得全球标杆企业认可 [9] 经营效率与战略规划 - 公司产能利用率逐步回升，受益于大客户市场份额增加和新产品规模化销售，LTCC器件、一体成型电感等产品在不利环境下实现稳定快速增长 [8] - 公司毛利率回升，得益于新产品的高附加值、产能利用率提升及降本提效管理深化 [8] - 公司“五五战略规划”聚焦精密电子元器件行业，重点布局新能源、5G及数据中心、互联网-物联网三大爆发性行业，持续通过管理变革和创新推动业务协同发展 [9] - 公司坚持研发创新及管理创新，面对宏观经济压力，坚定执行战略规划，随着新兴产业的持续成长及放量，长期持续发展目标有望实现 [9][10]

财务状况 - 2023年第三季度，公司营业收入达到13.44亿人民币，同比增长28.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.21亿人民币，同比增长94.57%[5] - 公司应收账款增加至20.52亿人民币，增幅达32.68%[8] - 公司预付款项增加至2.88亿人民币，增幅达63.73%[8] - 公司短期借款增加至10.79亿人民币，增幅达31.73%[8] - 公司管理费用增加至18.49亿人民币，增幅达31.25%[8] - 公司财务费用增加至4.93亿人民币，增幅达166.90%[8] - 公司所得税费用增加至10.21亿人民币，增幅达47.62%[8] - 公司2023年第三季度实现销售收入134,439.69万元，同比增长28.59%[9] - 公司2023年1-9月实现销售收入367,592.44万元，对比上年同期增长15.55%[10] - 公司2023年第三季度实现销售毛利48,758.85万元，对比上年同期增长47.17%[10] - 公司销售收入应用领域主要包括射频信号处理、电源管理处理、汽车电子或储能专用、陶瓷、PCB、传感及其他，总计423,820.97万元[10] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为0元，较上年同期下降12.59%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为659,221,871.88元，较上期754,194,589.90元有所下降[24] - 公司流动负债合计为276.67亿，较上期增长15.71%[20] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，新余市恒顺通电子科技开发有限公司持股最多，持有55,502,000股[11] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持股48,671,180股[11] - 公司前十名股东中，兴业银行股份有限公司持股39,850,334股[11] - 公司前十名股东中，深圳市前海方位投资管理有限公司持股24,789,860股[11] - 公司前十名股东中，招商银行股份有限公司持股15,441,467股[11] - 公司前十名股东中，基本养老保险基金一六零三二组合持股11,919,100股[11] - 公司持有的普通股数量为14,374,580股，持股比例为1.78%[12] - 新余市恒顺通电子科技开发有限公司持有公司股票61,202,000股[13] - 深圳市前海方位投资管理有限公司持有公司股票24,789,860股[14] - 张春定持有公司股票8,130,000股[15] - 公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份8,264,480股，占总股本的1.02%[19] 公司业绩 - 公司2023年第三季度实现销售收入134,439.69万元，同比增长28.59%[9] - 公司2023年1-9月实现销售收入367,592.44万元，对比上年同期增长15.55%[10] - 公司2023年第三季度实现销售毛利48,758.85万元，对比上年同期增长47.17%[10] - 公司销售收入应用领域主要包括射频信号处理、电源管理处理、汽车电子或储能专用、陶瓷、PCB、传感及其他，总计423,820.97万元[10] - 公司2023年第三季度，深圳顺络电子股份有限公司固定资产达到458.81亿，较上期增长0.99%[20] - 公司在2023年第三季度的资产总计为1180.04亿，较上期增长7.82%[20] - 2023年第三季度，深圳顺络电子股份有限公司营业总收入为367.59亿，较上期增长15.57%[21] - 公司营业总成本为302.54亿，较上期增长16.99%[21] - 公司营业利润为65.58亿，较上期增长13.31%[22] - 公司净利润为54.82亿，较上期增长8.29%[22] - 每股基本收益为0.60元，较上期增长17.65%[23] - 公司综合收益总额为54.78亿，较上期增长8.42%[23] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为659,221,871.88元，较上期754,194,589.90元有所下降[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-934,467,909.24元，较上期-1,168,195,193.70元有所增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为330,942,785.74元，较上期359,811,367.42元有所下降[25]