分组1：公司经营优势 - 公司坚持差异化经营策略，适应经营环境变化积累比较优势推动高质量发展，包括深化经营主线、强化专业经营、加快科技转型、守牢风险底线 [2] 分组2：资产质量展望 - 银行资产质量管控面临新形势新挑战，公司将积极应对，依托“四化五帮”服务体系助力重点领域，做好“五篇大文章”工作，严格授信准入，实施审慎稳健的授信政策 [2] - 持续完善全流程信用风险管理，依托金融科技提升风险监测体系，夯实“数字化”基础，坚持流程风险管控与效率提升并重，资产质量预计保持在行业较好水平 [2] 分组3：贷款增速情况 - 近年来公司聚焦重点领域加大支持力度，提升金融服务水准，实现贷款规模稳步增长 [2] - 下阶段随着政策红利释放和新质生产力培育，公司将扩大金融服务覆盖面，对接实体经济融资需求，保持信贷合理增长支持实体经济发展 [2] 分组4：活动相关说明 - 活动为特定对象调研，参与人员有公司投关团队和投资者，时间为2025年5月21日上午，地点在公司总部大厦，形式为现场会议 [2] - 接待过程中公司与投资者充分交流，未出现未公开重大信息泄露情况 [2] - 活动过程中无使用的演示文稿、提供的文档等附件 [3]

活动背景 - 活动由宝安区人民政府联合粤港澳大湾区企业家联盟、加拿大多伦多天津总商会、深圳市天津商会、前海·出海e站通等共同主办 [1] - 活动主题为"2025宝安企业家与加拿大经贸交流对接会" [1] - 活动地点在宝安海纳百川大厦 [1] - 活动吸引清洁技术、低空经济等多领域超百名企业家代表参加 [1] 宝安区产业优势 - 宝安是深圳的产业大区、制造强区、外贸大区 [3] - 宝安致力于通过全方位支持促进企业国际化发展 [3] - 宝安"17+2"产业集群与加拿大在先进制造、人工智能、生物技术和清洁能源等领域优势高度契合 [3] - 加拿大市场成熟度和消费潜力使其成为中国品牌全球化之路的理想起点和跳板 [3] 活动内容 - 多位嘉宾围绕全球新格局与城市、企业国际化战略作主题分享 [5] - 活动探讨多伦多及北美市场的华商机遇 [5] 宁波银行服务方案 - 宁波银行深圳分行国际业务部总经理助理黎慧分享综合服务方案 [7] - 方案针对进口企业、出口企业、对外投资企业、外商投资企业四大类客群 [7] - 提供国际结算、外汇交易、海外融资等一站式跨境金融服务 [7] - 未来将持续推动数字化服务与跨境业务场景深度融合 [7] - 聚焦企业跨境金融需求，持续打磨产品服务、提升客户体验 [7]

奖项荣誉 - 宁波银行蛇年生肖白金借记卡荣获2025年国际卡制造商协会(ICMA)依兰奖最佳安全支付卡评委会大奖[1] - 该奖项是对公司金融产品设计创新及传统文化与现代金融工艺融合能力的高度认可[1] 行业地位 - 国际卡制造商协会(ICMA)依兰奖被誉为制卡行业"奥斯卡" 是全球交易卡领域最具权威性与影响力的奖项之一[3] - 奖项评选标准涵盖卡片设计创新性 工艺技术先进性 安全性能可靠性及行业发展推动力等维度[3] 产品设计 - 卡片设计灵感源自中国传统文化 采用剪纸手法呈现金色生肖蛇与莲花图案 结合花窗造型边框展现东方古典美学[6] - 卡面运用金色与红色经典搭配 既体现生肖蛇的尊贵祥瑞 又营造节日喜庆氛围[6] 技术工艺 - 采用领先科技与高品质材料 具备防磨损 防褪色特性 确保长期使用后仍保持如新状态[7] - 搭载先进芯片技术 有效防止信息泄露 提供安全便捷的金融交易体验[7] 市场推广 - 用户可通过宁波银行网点或手机银行App搜索"蛇年卡"关键词办理该借记卡[8]

致：宁波银行股份有限公司 浙江波宁律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波银行股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》《上市公 司股东会规则》《银行保险机构公司治理准则》等现行有效的法律、 行政法规、规范性文件和《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，指派本所执业律师朱和鸽、何卓君 （以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会，对本次 股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会召集和召开程序、 出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会审议议案的表决程 序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对 本次股东大会所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实和数据 的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文 件，随公司其他公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的法律意 见书承担责任。 地址：中国宁波市高新区光华路 299 弄 37 号研发园 C 区 15 幢 4 楼 ADD：4F N ...

股东大会情况 - 2025年5月19日15:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 1316人出席，代表4579325559股，占比69.35%[10] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意比例99.9454%[17] - 《2024年度报告》同意比例99.9458%[17] - 《2024年度利润分配方案》同意比例99.9745%[17] 中小投资者表决 - 《2024年度利润分配方案》同意比例99.9192%[17] - 《续聘外部审计机构议案》同意比例99.7903%[17] 决议合法性 - 律师认为股东大会程序合法，决议有效[19]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 2025年银行基本面承压，净息差和手续费净收入压力减轻，其他非息收入压力加大，资产质量平稳，拨备有反哺空间但会使拨备覆盖率下降，预计上市银行营收和归母净利润同比增速约为 -1%、0% [88] - 基本面和资金面推动银行板块配置价值增强，建议关注重点指数权重股、高股息股以及中小银行资本补充相关股票 [3][101] 各部分总结 业绩概览 - 25Q1上市银行营收、净利润同比 -1.7%、-1.2%，增速较24A下滑1.8pct、3.5pct，盈利受其他非息收入和拨备影响走弱，但净息差降幅收窄等有积极表现 [3] - 各类银行表现分化，城农商行领跑，国有行偏弱，股份行盈利表现最弱 [3] 规模 - 一季度末上市银行生息资产同比增速 +7.5%，信贷投放靠前发力，贷款同比 +7.9%，金融投资高增，同业资产增速大幅转负 [3][17] - 城商行信贷投放领先，国有行一般贷款投放偏弱，股份行贷款增速低位 [3][17] 息差 - 25Q1上市银行净息差为1.37%，同比收窄13bp，降幅小于上年同期，环比24Q4下降5bp，负债成本改善对冲生息资产收益率降幅 [3][48] - 国有行息差降幅相对大，部分股份行、城农商行息差企稳回升 [3][50] 非息 - 中收降幅继续收窄，25Q1城农商行中收增速回正，国股行降幅明显收窄 [3] - 25Q1债市调整，其他非息收入下滑，国有行、农商行正增长，股份行、城商行负向拖累大 [3][60] 资产质量 - 25Q1上市银行不良率、关注率环比下降，24年不良贷款生成率总体稳定，资产质量压力稳健，零售贷款不良生成压力大 [3] - 拨备覆盖率和拨贷比下降，后续拨备反哺利润空间或缩窄，城农商行空间相对大 [3] 投资建议 - 关注重点指数权重股招行、兴业、工行、交行 [3][101] - 延续高股息选股逻辑 [3][101] - 从中小银行资本补充角度，关注齐鲁、上海、重庆、常熟 [3][101]

基金销售合作 - 汇丰晋信基金管理有限公司与宁波银行签署开放式基金销售服务代理协议 自2025年5月19日起新增宁波银行为旗下部分开放式基金的销售机构 [1] - 投资者可在宁波银行进行相关开放式基金的开户、申(认)购、赎回等业务 具体办理程序遵循宁波银行规定 [1] 投资者咨询渠道 - 汇丰晋信基金管理有限公司咨询途径包括公司官网www.hsbcjt.cn和客服电话021-20376888 [2] - 宁波银行咨询途径包括公司官网www.nbcb.com.cn和客服电话95574 [2] 业务规则说明 - 基金代销业务的具体销售平台和规则以宁波银行安排为准 是否支持定期定额投资及转换业务遵循代销机构规定 [2] - 代销机构可根据市场情况制定基金促销计划 开展促销活动 具体促销安排以代销机构执行为准 [2]

会议背景与目的 - 深圳市龙岗市场监管局联合区发改局举办服务业规上企业融资服务对接会 旨在解决企业融资需求痛点并推动高质量发展 [1] - 宁波银行深圳龙岗支行作为受邀金融机构 与广告 质检 宠物 知识产权 信用服务等五大服务行业的28家重点企业进行对接 [1][3] 金融产品与服务亮点 - 宁波银行推出契合五大服务行业特性的金融产品 包括灵活的贷款额度 优惠利率政策及高效审批流程 [3] - 产品设计精准匹配企业经营需求 现场吸引众多企业代表关注 [3] 银企互动与解决方案 - 企业代表提出抵押物不足 信用评级影响贷款额度等实际问题 宁波银行团队提供专业解答与可行性建议 [5] - 通过前期深入沟通 宁波银行与部分企业达成融资意向并完成签约 资金将用于业务拓展和设备更新 [6] 后续合作与区域经济影响 - 该对接会是金融服务实体经济攻坚的首场活动 有效解决企业融资难题 [6] - 宁波银行深圳分行计划深化与龙岗区五大服务行业规上企业的合作 通过"四化五帮"金融服务持续注入金融活力 [6]

活动概况 - 光明区政府举办政府采购订单融资银企对接会暨政策宣讲培训活动，吸引16家银行机构和87家政府采购优质企业代表参与[1] - 活动通过政策解读、融资对接、实务培训、现场交流等形式为企业提供一站式综合服务[1] 政策解读与培训 - 深圳交易集团金融发展中心深度解读政府采购订单融资政策及操作流程，用数据和案例简化政策条款[3] - 深圳交易集团光明分公司开展优化营商环境政策及政府采购法律法规培训，帮助企业精准把握政策方向[3] 金融服务推介 - 活动现场为参会企业发放订单融资金融产品清单，确保企业清晰了解金融服务[3] - 农业银行深圳分行和宁波银行深圳分行代表介绍特色融资产品与服务方案，针对性解决企业资金需求痛点[3] 活动成效与机制 - 活动搭建银企高效沟通桥梁，通过政策宣讲与金融服务"双轮驱动"解决企业融资难题[3] - 光明区政府构建"政银企"常态化对接机制，已累计举办多场专题活动促进产融精准匹配[3]

债券发行概况 - 宁波银行参与主承销全国首批科技创新债券及北京首单股权投资机构科技创新债券，发行金额5亿元，期限5年，募集资金用于科技创新领域相关基金的置换及未来出资 [1] - 债券发行利率1.94%，创亦庄国投同期限债券最低利率纪录，有效降低融资成本 [2] 政策背景与市场动态 - 中国人民银行与中国证监会联合发布支持发行科技创新债券公告，引导资金投向早期、小型、长期及硬科技领域 [1] - 中国银行间市场交易商协会同步推出《关于推出科技创新债券构建债市"科技板"的通知》，正式在银行间债券市场引入科技创新债券 [1] 发行主体与行业影响 - 亦庄国投作为国有资本投资运营公司，聚焦北京经济技术开发区科技创新与产业发展，重点投资集成电路、智能制造、商业航天、人工智能等战略性新兴产业 [1] - 商业银行通过科技创新债券等工具加大对科技型企业的金融支持力度，推动国家创新驱动发展战略落地 [2] 未来规划 - 宁波银行北京分行计划以科技创新债券为抓手，持续深化科技金融布局，强化对科技企业的融资支持 [2]