会议时间 - 现场会议2024年4月19日下午1:30召开[1] - 网络投票2024年4月19日进行[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月15日[3] 提案审议 - 会议审议13项提案，3项采用特别决议方式[4][5] - 审议为子公司担保、续聘审计机构等多项议案[19] 登记信息 - 登记时间为2024年4月16日特定时段[9] - 登记地点为北京海淀区相关地址[9] 投票代码 - 普通股投票代码为"362151"，简称"北斗投票"[13]

业绩总结 - 2023年公司收入40.8亿元，归母净利润1.6亿元[7] - 2023年导航产品类收入中天线产品约占36%，代理产品约占35%[2] - 2023年无人机相关收入占销售收入比例约为4%[7] - 2023年1 - 11月北斗智联净利润为 - 2.43亿元，11月30日后不再并表[18] - 2023年芯片业务子公司净利润为1750万[21] - 2023年公司收入增长受汽车电子业务收入增加影响[19] - 2023年汽车电子业务收入25.9亿元，同比上年增长约6亿元[27] - 2023年公司计提资产减值损失合计2.99亿元[29] 用户数据 - 截至2024年2月末普通股股东总数为120,597户[26] 未来展望 - 2024年加强应收账款和存货管理，严控无形资产规模，研发立项充分论证[23] - 2024年汽车电子业务收入不再并表[23] - 真点AGNSS服务和PPP服务已完成全球布局，NRTK实现国内商用，PPP - RTK预计今年底商业化落地[23] 新产品和新技术研发 - 公司卫星导航与惯性器件的组合导航产品已量产，未来将持续布局适用于室内导航的定位技术[11] - 公司北斗/GNSS定位芯片、模组、天线量产应用于无人机领域[20] - 公司高精度定位芯片、一体化定位天线产品已量产应用于国内主力车厂和Tier1厂商[24] - 公司高精度定位产品已实现飞行汽车方面应用[29] 市场扩张和并购 - 公司定位芯片、天线在国内主流无人机厂商市场占比超60%[7] - 高精度芯片、模组和天线产品在中国市场份额超60%，在无人机、测量测绘、室外机器人等领域市场占比也超60%[12][15][17][20][21] - 芯片业务子公司在测量测绘、无人机等室外机器人领域市场占比超60%，在智能座舱、智能驾驶领域是国内主力供应商[21] 其他新策略 - 2022年上半年公司动用1.5亿现金回购公司股票[3] - 公司聚焦构建国际一流、覆盖全球的“智能位置数字底座(iLDB)”，不做终端产品、系统应用工程[25] - 公司员工激励采用限制性股票方式，未采用员工持股计划，定增融资合规[25] - 2015 - 2019年采取外生增长模式，2020年后调整战略聚焦核心优势业务[28]

财务业绩 - 2023年营业收入40.82亿元，较2022年增长6.97%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，较2022年增长10.96%[29] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3.63亿元，较2022年下降631.93%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 2.13亿元，较2022年增长10.76%[29] - 2023年末总资产64.93亿元，较2022年末下降14.70%[29] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产55.65亿元，较2022年末增长28.34%[29] - 2023年基本每股收益0.31元，较2022年增长6.90%；稀释每股收益0.31元，较2022年增长10.71%[29] - 2023年加权平均净资产收益率3.33%，较2022年增长0.01%[29] - 2023年营业收入扣除金额1.40亿元，主要是销售原材料和房屋租赁收入[31] - 2023年营业收入扣除后金额39.42亿元，为扣除其他业务收入后的主营业务收入[31] - 2023年各季度营业收入分别为9.8982016497亿元、10.5879777808亿元、10.9261101492亿元、9.4098557847亿元[33] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2017.327895万元、2039.781933万元、 - 1626.469093万元、1.3687886893亿元[33] - 2023年公司整体实现收入40.82亿元，同比增加2.66亿元，增长6.97%[114] - 2023年公司营业收入合计40.82亿元，同比增长6.97%，其中汽车电子收入25.94亿元，同比增长30.67%，占比63.55% [118] - 芯片及数据服务收入7.22亿元，同比下降25.71%；导航产品收入6.37亿元，同比下降10.85%；陶瓷元器件收入1.29亿元，同比下降10.63% [118] - 产品销售、系统应用、服务收入分别为37.82亿元、1.30亿元、1.70亿元，同比分别增长9.27%、下降34.20%、增长8.45% [118] - 西南地区收入11.09亿元，同比增长61.29%；东北地区收入2.30亿元，同比增长20.17%；港澳台及海外地区收入2.96亿元，同比增长4.29% [118] - 直销收入36.23亿元，同比增长12.40%；经销收入4.59亿元，同比下降22.54% [118] - 产品销售、系统应用、服务收入成本分别为29.61亿元、1.15亿元、1.20亿元，同比分别增长20.22%、下降24.52%、增长156.76% [125] - 报告期内归属于上市公司股东净利润1.61亿元，增长10.96%；扣非后净利润为 -3.63亿元，同比下降631.93%[134] - 芯片及数据服务业务收入7.22亿元，同比下降25.71%；汽车电子业务收入25.94亿元[134][135][137] - 芯片及数据服务销售量32496.25万元，同比 -8.73%；生产量40808.52万元，同比 -6.05%；库存量37123.09万元，同比28.85%[141] - 导航产品销售量41525.50万元，同比 -5.16%；生产量42012.37万元，同比 -4.98%；库存量22242.11万元，同比2.24%[141] - 陶瓷元器件销售量10118.31万元，同比2.15%；生产量9095.50万元，同比4.38%；库存量6456.92万元，同比 -13.67%[141] - 汽车电子销售量235477.93万元，同比33.06%；生产量171433.19万元，同比 -12.08%；库存量同比 -100.00%[141] - 汽车电子收入增加30.67%，系统应用收入降低34.2%，西南地区收入增加61.29%[143] 行业发展 - 2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达5007亿元，较2021年增长6.76％[40] - 北斗三号规模化应用进入关键阶段，为公司带来历史性发展机遇[63] - 北斗与5G相互赋能，能让物理设备具有多种功能[65] - 未来北斗将与物联网等领域深度融合，打造多种精品应用[65] - 卫星导航产业生态正从高速增长期向融合发展期过渡[66] - 到2025年，综合时空服务将形成5 - 10亿个/年的芯片及终端市场规模，复合增速达19.6%[66] - 随着应用受益和政策推进，北斗行业应用市场渗透率有望快速提升[66] 业务布局与发展战略 - 公司将持续开发芯片等基础产品，加速迭代融合定位技术，加强供应链建设[41] - 公司推动芯片等联动发展，打造“云+芯+天线”一体化业务模式[44] - 公司沿着“三轴”精准布局业务，构建“位置数字底座”[45] - 公司将集中资源做强做大芯片及数据服务等三项核心业务[45] - 公司芯片应用分为行业应用类和消费类两大类[46] - 公司坚持云+芯发展模式，数据服务包括云增强、云辅助和海洋渔业位置数据服务[69] - 公司紧扣我国卫星导航系统建设和产业化推广，推动“北斗一号”向民用开放[90] - 公司成立海外销售部，拓展海外市场，提高海外市场占有率[89] - 2023年完成中国区NRTK高精度定位服务建设并商用发布，“云芯”一体化模式框架形成 [116] - 公司“云+芯+天线”业务组合在割草机、无人机等市场领域得到应用[112] - 公司通过“大营销”机制促进产品销售，整合天线资源扩大新兴领域应用[154] - 公司目标通过三年努力使海外业务成为新的盈利“压舱石”[156] - 公司将聚焦主业，巩固并扩大芯片优势，加大研发投入[160] - 公司将坚定不移发展高质量客户，加强供应链体系建设[157] - 公司将挖掘现有平台产品潜能，加强国内市场营销，加快海外市场拓展[156] - 公司将强化“红线”意识，落实防风险机制，加强防腐败工作[158] - 公司剥离汽车电子业务，聚焦主业，优化迭代2024 - 2026年发展规划 [129] 产品与技术 - LTCC陶瓷元器件年产能大幅提升，市占率持续提升[44] - 2023年9月20日公司以25290万元出售北斗智联15%股权，11月17日完成汽车电子业务剥离[68] - 2023年9月以25290万元出售北斗智联15%股权，12月起北斗智联不再纳入合并报表[134][137] - 2023年底公司面向行业和消费类应用推出全系列单北斗定位产品，多款芯片及模块通过认证[74] - 云辅助服务基于全球参考站采集数据，为客户提供GNSS星历数据，缩短定位时间[76] - 海洋渔业位置数据服务是传统优势业务，公司开拓智慧海洋和数字渔业业务[78] - 信息装备产品包括北斗应用终端等，为用户提供多种基础产品和信息服务系统[85] - 公司具备多种陶瓷材料制备工艺技术，陶瓷元器件应用广泛，有设计和生产优势[85] - 新一代基于22nm制程高精度芯片已量产，加大消费和物联网市场开拓[67] - 公司辅助定位平台为数以十亿计用户提供电信运营商级服务，保持SLA 99.999%的水准[101] - 公司北斗船联网拥有入网用户超5万个，伴随手机用户超15万个，监控系统1300余套[105] - 公司拥有NebulasⅣ UC9810等多种芯片及UM980等多种模块产品[96] - 公司拥有CC00等消费类芯片，应用于两轮车、智能手表等[97] - 2021年5月公司发布TruePoint全球高精度云服务平台[99] - 公司导航产品包括天线产品和代理产品，应用于多个领域[107][109] - 2023年9月发布萤火虫——CC11系列定位芯片；研制出超低功耗定位芯片CC02并导入消费类头部客户[135] 研发情况 - 报告期内研发投入6.5亿，占营收16%，同比增长11%；剔除BICV后投入4.3亿，占29%，同比增长20%[87] - 佳利电子提升生产线水平，元器件业务获质量专项奖，扩建生产线提升检测能力[88] - 报告期内申请专利98项，授权63项，获取54项软件著作权，集团公司专利产业化率为84.3% [130] 公司治理与人员变动 - 2023年度第四次临时股东大会出席率为32.60%，于2023年11月17日召开[170] - 董事长周儒欣期初与期末持股数均为81,055,729股[171] - 董事黄磊期初持股89,62股，本期减持22,406股，期末持股67,219股[171] - 董事周光宇期初与期末持股数均为51,375,330股[171] - 2024年1月12日黄磊、崔勇、师晓燕因被选举离任原职务[173] - 2024年1月12日郭进霞、彭雪妮当选监事，周光宇被聘任为副总经理[174] - 2024年1月11日尤源、许芳等多人因任期满离任[174] - 2024年1月崔勇任北斗星通独立董事[176] - 报告期末母公司在职员工434人，主要子公司在职员工1771人，在职员工合计2205人[190] - 公司员工专业构成中生产人员847人、销售人员243人等[190] - 公司员工教育程度中博士及以上30人、硕士404人等[190] - 黄磊现任北斗星通董事、副总经理等多个职务，有丰富的行业履历[198] - 师晓燕现任北斗星通独立董事，有20年人力资源管理和5年社会组织工作经验[200] 权益分派与商誉处理 - 公司2022年年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[196] - 管理层每年年度终了对商誉进行减值测试并依据结果调整账面价值[197] 激励机制 - 公司形成多元化激励机制，报告期内TUP激励计划在多个业务单元推广实施 [133]

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号 ： 2024-029 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次拟回购注销公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"）部分限制性股票 12.37 万股，占授予 限制性股票总量的 2.2544%，约占公司目前总股本的 0.0228%。本议案尚需提交 股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、 激励计划实施概况 （一）激励计划已履行的相关审批程序 2、2021 年 7 月 1 日，公司 2021 年度第二次临时股东大会审议并通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 15 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决 董事 7 名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2023 年，公司紧密围绕年度经营计划和预算，坚决贯彻落实"坚定信心 稳中 求进 夯实基础 强化优势"十六字方针，在严峻的形势和巨大的压力下，公司经营 工作稳中有进，进一步聚焦主业、强化主业，夯实经营基础，实现营业收入 40.8 亿元，较上年增长 6.97%；归属母公司净利润 1.6 亿元，较上年增长 10.96%。 二、审议通过了《2023 年度董事会 ...

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[43] 制度标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，重大错报金额≥营收3%等[21][22][23] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，重大错报金额≥资产总额1.5%等[24][25] - 财务报告内控重大缺陷定性标准含董事等舞弊等[26][27] - 非财务报告内控缺陷与利润报表相关时，重大经济后果≥营收3%等[34][35][36] - 非财务报告内控缺陷与资产管理相关时，重大经济后果≥资产总额1.5%等[37][39][40] 公司管理 - 公司建立完善组织架构，股东大会为最高权力机构等[7] - 公司制定采购管理流程文件，推动人员和业务统一管理[8] - 公司建立销售决策机制，制定销售政策和信用管理制度[9][10] - 公司《关联交易制度》规范关联交易流程，报告期内按规定决策[11] - 公司《对外担保管理制度》明确担保事项，报告期内按规定审批披露[12] 缺陷情况 - 财务报告内控重大缺陷含注册会计师发现当期财报重大错报未被内控识别等[28] - 财务报告内控重要缺陷含未依公认会计准则选应用会计政策等[30][31]

北京北斗星通导航技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； (三) 审议批准董事会报告； (四) 审议批准监事会报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-030 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进 行述职。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员； 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000178 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字【2024】0011000178 号 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 北斗星通公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 郑珊杉 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011006622 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-131 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我 ...