浙江亚太机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求， 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事 吴伟明、祝立宏、董晓敏的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事吴伟明、祝立宏、董晓敏 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关要求。 浙江亚太机电股份有限公司董事会 2025年03月29日 ...

本人吴伟明，男，1961 年出生，本科学历，研究员级高级工程师。历任东风 杭州汽车有限公司副总经理兼杭州市汽车工业协会理事长，宁波高发汽车控制系 统股份有限公司（603788）独立董事，宁波双林汽车部件股份有限公司（300100） 独立董事，上海华峰超纤材料股份有限公司（300180）独立董事，浙江金固股份 有限公司（002488）独立董事，浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事，浙江泰 鸿万立科技股份有限公司董事等职，2021 年 03 月在浙大城市学院退休，任八环 科技集团股份有限公司董事，杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事 （300652），宁波高发汽车控制系统股份有限公司（603788）独立董事，本公司 独立董事。 浙江亚太机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽 责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履 ...

浙江亚太机电股份有限公司章程 （草案） 第一章 总则 第一条 为维护浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，制订《浙江亚太机电股份有 限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2000 年 10 月 21 日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上 市[2000]36 号《关于同意整体变更设立浙江亚太机电股份有限公司的批复》批 准，由浙江亚太机电集团有限公司整体变更组建发起设立，在浙江省市场监督 管理局注册登记，并于 2000 年 12 月 7 日取得企业法人营业执照（注册号原为 3300001007429，现变更为 330000000038495）。 第三条 公司注册名称 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2024 年度，积极参加公司董事会和股东大会，自觉履行独立董事职责，现场 参加公司董事会 1 次，以通讯形式参加公司董事会 6 次。期间，列席股东大会， 认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，掌握 情况，为履行职责、维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调 查研究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会 决策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议， 为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以谨慎的态度形式表决 权，维护全体股东合法权益，特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事 会和股东大会召开召集的程序符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项 浙江亚太机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，充分发挥独立董 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 亚太机电集团有限公司 | 27649.25 | 37.81 | 不变 | | 黄来兴 | 3948.84 | 5.40 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 769.07 | 1.05 | 165.94 | | 王灿裕 | 341.76 | 0.47 | 29.90 | | 潘蕊 | 302.00 | 0.41 | 0.45 | | 黄伟中 | 230.40 | 0.32 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型 | | | | | 证券投资基金 | 214.49 | 0.29 | 新进 | | 张玉莲 | 180.95 | 0.25 | 0.39 | | 柯怡颖 | 166.00 | 0.23 | 不变 | | 全国社保基金四一二组合 | 159.15 | 0.22 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 闻志平 | 258.58 | 0.35 | 退出 | ...

财务分配 - 公司以739,100,348为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司以739100348股为股本基数，每10股派息0.5元（含税），现金分红金额为36955017.40元[136] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[136] - 2024年度母公司实现净利润9240.39万元，提取法定盈余公积金924.04万元后，实际可供股东分配利润为37429.19万元[140] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[138] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入4,260,388,741.13元，较2023年增长9.96%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润212,931,884.64元，较2023年增长119.62%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润193,553,045.76元，较2023年增长182.37%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额787,961,631.08元，较2023年增长11.15%[16] - 2024年基本每股收益0.29元/股，较2023年增长123.08%[16] - 2024年稀释每股收益0.29元/股，较2023年增长123.08%[16] - 2024年加权平均净资产收益率7.49%，较2023年增加3.93%[16] - 2024年末总资产7,008,008,354.91元，较2023年末增长12.25%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,908,999,840.09元，较2023年末增长4.42%[16] - 报告期内公司实现营业收入426,038.87万元，同比增长9.96%；归属于上市公司股东的净利润为21,293.19万元，同比增长119.62%[46] - 2024年汽车零部件营业收入4,260,388,741.13元，占比100%，同比增长9.96%[48] - 汽车零部件2024年销售量25,246,698只，同比增长2.95%；生产量25,647,520只，同比增长4.70%；库存量4,613,551只，同比增长9.51%[51] - 汽车零部件2024年营业成本3,475,854,530.59元，占比100.00%，同比增长7.65%[52] - 汽车零部件毛利率18.41%，同比增加1.75%[49] - 2024年销售费用8150.19万元，同比增35.75%；管理费用1.96亿元，同比增3.03%；财务费用 - 4849.83万元，同比降195.83%[56] - 2024年研发人员367人，同比增4.26%；研发投入3.15亿元，同比增33.16%，占比7.40%[58] - 2024年经营活动现金流量净额7.88亿元，同比增11.15%；投资活动现金流量净额 - 14.94亿元，同比降322.30%；筹资活动现金流量净额2.11亿元，同比增128.09%[59][60] - 2024年末货币资金16.23亿元，占比23.16%，较年初降11.38%；应收账款9.46亿元，占比13.51%，较年初升0.58%[62] - 投资收益 - 607.73万元，占比 - 2.68%；公允价值变动损益 - 30.01万元，占比 - 0.13%；资产减值 - 3625.03万元，占比 - 15.97%[63] - 营业外收入256.26万元，占比1.13%；营业外支出485.68万元，占比2.14%；信用减值损失 - 1610.04万元，占比 - 7.09%[63] - 短期借款期末余额为1,489,167,272.91元，占比21.25%，较上期增加0.89%[64] - 合同负债期末余额为26,847,002.70元，占比0.38%，较上期增加0.20%[64] - 租赁负债期末余额为1,121,469.68元，占比0.02%，较上期增加0.01%[64] - 交易性金融资产期末余额为1,508,215,793.00元，占比21.52%，较上期增加18.29%[64] - 期末受限资产账面余额合计959,379,186.78元，账面价值合计775,009,475.92元[65] - 证券投资众泰汽车最初投资成本4,414,552.00元，本期公允价值变动损益 -300,133.00元，期末账面价值1,215,793.00元[68] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为10.22亿元、9.83亿元、9.99亿元、12.56亿元[20] - 各季度归属上市公司股东净利润分别为6059.12万元、4382.10万元、5264.53万元、5587.44万元[20] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为1937.88万元、2840.76万元、3366.35万元[20] 行业市场数据 - 2024年我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[24] - 2024年我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[45] 主营业务情况 - 公司主营业务为汽车基础制动系统等的开发、生产、销售[25] - 公司产品主要为OEM市场配套，少量供应AM市场，国内市场为主，海外市场销量小[31] - 国内OEM市场销售按订单、合同组织生产并交货，还在整车厂附近建仓储点[31] - 国内AM市场销售采取经销商方式，按订单生产发货收款[31] - 公司未开展汽车金融业务[32] - 公司未开展新能源汽车相关业务[32] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车基础制动系统产量2330.93万只，同比增3.44%，销售量2306.74万只，同比增2.89%[30] - 汽车电子控制系统产量233.82万只，同比增53.87%，销售量217.93万只，同比增43.90%[30] - OEM市场产量2467.55万只，同比增5.97%，销售量2430.34万只，同比增4.74%[30] - 售后市场产量97.20万只，同比增26.48%，销售量94.33万只，同比增28.87%[30] - 汽车基础制动系统2024年营业收入3,109,322,647.91元，占比72.98%，同比增长6.91%[48] - 汽车电子控制系统2024年营业收入1,019,080,011.05元，占比23.92%，同比增长30.42%[48] - 国内销售2024年营业收入4,123,936,665.70元，占比96.80%，同比增长9.80%[48] - 2024年汽车基础制动系统金额25.49亿元，占比73.32%，同比增4.01%；汽车电子控制系统金额8.58亿元，占比24.68%，同比增29.98%；其他金额0.69亿元，占比2.00%，同比降41.39%[53] 技术研发与生产能力 - 公司已实现77GHz毫米波雷达与视觉系统产业化应用，掌握轮毂电机等综合开发能力[27] - 公司近几年研发投入加大，相关产品订单同比增加30%以上[31] - 公司依托多个技术研发平台，构筑金字塔形人才队伍结构[32] - 公司自成立起参与起草多项汽车制动系统国家、行业标准，如2010.09.01的GB/Z 24636.1 - 2009等[32][33] - 公司共获得有效专利766项，其中发明专利134项，实用新型专利620项，外观专利12项[35] - 底板冲压工艺每分钟生产数量达10件以上，制动蹄蹄筋蹄片生产线每分钟生产数量达16件以上[37] - 鼓式装配引进3条自动化装配线，卡钳装配引进全自动装配线并对多条生产线升级改造[38] - 公司建立6000平米实验室和路试基地，拥有一系列国内外先进试验及路试检测设备[41] - 公司拥有电动汽车能量回馈制动与ABS集成等多项自主知识产权和核心技术[34] - 公司是国内少数专业研发生产整套汽车制动系统的一级零部件供应商[36] - 公司以汽车主动安全技术为基础，布局汽车智能网联和新能源汽车产业[36] - 公司在铸造、冲压等工艺上引进国内外先进设备和工艺，生产效率和产品质量高[37] - 公司具有很强的试验检测能力，能开展国内外各类汽车制动标准试验[40] - 检测中心已通过德国大众等各大主机厂实验室认可，2009年12月通过CNAS组织的ISO/IEC 17025实验室认可[41] 项目情况 - 报告期内公司新启动166个项目，其中74个涉及汽车电子控制系统产品；新量产103个项目[46] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额25.17亿元，占比59.07%；前五名供应商合计采购金额5.19亿元，占比17.55%[55] 募集资金情况 - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额100,000万元，净额98,237.35万元，已累计使用49,172.29万元，使用比例50.05%[71] - 累计变更用途的募集资金总额30,000万元，比例30.00%，尚未使用募集资金总额64,621.84万元[71] - 截至2024年12月31日，项目投入累计33,627.82万元，永久补充流动资金15,544.47万元，利息收入净额累计15,556.78万元[74] - 应结余和实际结余募集资金均为64,621.84万元[74] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为6.4621832045亿元，其中专户存款余额1.832045万元，结构性存款余额3.59亿元，暂时补充流动资金余额2.872亿元[79] - 2023年11月13日公司使用不超9.32亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年10月8日全部归还[76] - 2024年10月10日公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月，额度可滚动使用[77] - 2024年10月10日公司同意使用不超3.59亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[77] - 2024年公司将募集资金利息收入净额1.5544473354亿元永久补充流动资金[79] - 2024年10月公司将“年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”募集资金调减3亿元投入“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”[82][84] - “年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”投资金额由5.805827亿元调整为2.805827亿元[84] - 2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投向项目截至2024年12月31日投入未达预计进度[80] - 2017年非公开可转换公司债券年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目承诺投资40179.08万元，截至期末累计投入33012.51万元，投资进度82.16%[89] - 2017年非公开可转换公司债券年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目承诺投资58058.27万元，截至期末累计投入615.31万元，投资进度2.19%[89][94] - 2017年非公开可转换公司债券亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目承诺投资30000万元，截至期末累计投入0万元[89][94] - 承诺投资项目小计承诺投资98237.35万元，截至期末累计投入49172.29万元[89] - 合计承诺投资98237.35万元，截至期末累计投入49172.29万元[89] - 2017年非公开可转换公司债券永久补充流动资金项目承诺投资15544.47万元[89] - 融资项目变更后拟投入募集资金总额58058.27万元，本报告期实际投入金额0万元，截至期末累计投入金额615.31万元[94] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[86] 公司战略与规划 - 公司未来战略发展方向主要以汽车电子和新能源轮毂电机项目为主[81] - 2025年公司以“强管理 拓市场 深挖潜 打赢降本增效持久战”为指导思想，推进各项经营指标实现[100] - 公司将强化信息化、预算、质量管控和安全生产意识，提升管理水平[100] - 公司通过挖掘内部潜力和外拓市场降本增效，增加电子产品市场占有率[100] - 公司结合实际简化工艺流程，引入先进技术和设备提升生产效率和质量[101] - 公司建立用人选人机制，做好人才培养、储备和梯队建设[101] 公司面临风险 - 公司面临经济周期波动、市场竞争激烈和产品价格下降的风险[102] - 公司产品主要原材料为钢板、生铁、铝材，毛利率受原材料价格和劳动力成本影响大，存在毛利率下降风险[103] - 募投项目若不能顺利

报告公司投资评级 - 未提及相关内容 报告的核心观点 - 亚太股份IBS onebox获新定点，客户持续突破，电控业务产品逐步完善，海外布局加速，业绩持续成长，基本面有望持续优化 [1][2] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 2月5日公司公告收到国内某大型汽车集团定点通知，为两款新能源车型提供IBS onebox产品，项目生命周期5年，2026年一季度量产，销售总额约10亿元 [1] 点评 - 电控业务产品逐步完善，客户持续突破，以ABS为基础开发多种底盘电子制动系统产品，2024年上半年新启动75个项目，37个涉汽车电子控制系统产品，新量产46个项目，此次IBS onebox定点巩固市场竞争力 [2] - 积极拓展海外客户，加速全球化布局，借进入全球采购平台契机推进高端化，2024年7月获国外品牌客户EPB产品定点，项目周期8年，2026年量产，销售总额约38亿元 [2] - 增收降费，公司业绩持续成长，预计2024年归母净利润1.9 - 2.2亿元，同比增长96.0 - 127%，原因包括开拓市场、优化结构、降本增效、财务费用下降 [2] - 盈利预测，预计2024 - 2026年归母净利润分别为2.05亿元、2.44亿元、2.95亿元，对应EPS分别为0.28、0.33、0.40元，对应PE分别32.4倍、27.2倍、22.5倍 [2] 重要财务指标 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业总收入(百万元)|3,750|3,874|4,330|4,996|5,712| |增长率YoY %|3.3%|3.3%|11.8%|15.4%|14.3%| |归属母公司净利润(百万元)|68|97|205|244|295| |增长率YoY%|54.7%|42.7%|111.4%|18.9%|20.9%| |毛利率%|13.7%|16.7%|17.7%|17.8%|17.9%| |净资产收益率ROE%|2.5%|3.5%|7.2%|8.4%|10.0%| |EPS(摊薄)(元)|0.09|0.13|0.28|0.33|0.40| |市盈率P/E(倍)|97.72|68.46|32.38|27.23|22.51| |市净率P/B(倍)|2.49|2.38|2.34|2.30|2.24| [3] 财务报表 - 资产负债表展示2022 - 2026年流动资产、非流动资产、负债、股东权益等项目情况 [5] - 利润表展示2022 - 2026年营业总收入、成本、费用、利润等项目情况 [5] - 现金流量表展示2022 - 2026年经营、投资、筹资活动现金流及现金流净增加额情况 [5]

项目概况 - 公司获国内某大型汽车集团定点，为两款新能源车型提供集成制动控制模块产品[2] - 项目生命周期5年，预计2026年一季度量产[2] - 项目生命周期销售总金额约10亿元[2] 影响与风险 - 项目定点提升公司市场竞争力[3] - 项目对本年度收入及利润暂无重大影响[3] - 市场情况、量产时间和实际供货量存在不确定性[4]

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-003 出席本次会议的董事表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展金融衍 生品交易业务的议案》。 《关于开展金融衍生品交易业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展金融衍 生品交易业务的可行性报告》。 《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 浙江亚太机电股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会 议于 2025 年 1 月 21 日以通讯形式召开。公司于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件或 书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应到 9 人，实到 9 人，其中独立 董事 3 名。本次会议的出席人数、召集 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第十七次会议于2025年1月21日召开，5名监事均参加[1] 业务决策 - 会议审议通过开展金融衍生品交易业务议案[1] 业务意义 - 开展业务可规避外汇风险，提高资金效率，增强财务稳健性[1]