中泰证券股份有限公司 关于浙江亚太机电股份有限公司 使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为浙江 亚太机电股份有限公司（以下简称"亚太股份"、"公司"或"发行人"）公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对亚太股份拟使用自 有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核 查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593 号文）核准，公司于 2017 年 12 月 4 日向社会公开发行了 1,000 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值 100 元，发行总额 1,000,000,000.00 元。 本次公开发行可转债募集资金总 ...

（二）现金管理额度 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-044 浙江亚太机电股份有限公司 关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"、"亚太股份"）于 2024 年 10 月 10 日召开的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议中审 议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及控股子公司使用额度不超过 130,000 万元人民币的自有资金用于购买理财产 品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本事项无 需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、关于使用部分闲置自有资金现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高自有资金使用效率和收益水平，在确保日常经营资金需求和资金安全 的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，增加公司资金收益，为公 司及股东获取更多回报。 公司及控股子公司拟使用额度不超过 130,000 万元人民币的自有资金用于购 ...

中泰证券股份有限公司 管法律法规的规定和要求。 截至 2024 年 10 月 10 日，公司可转换公司债券募集资金扣除发行费用后， 募集资金的使用情况如下： 单位：人民币万元 关于浙江亚太机电股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为浙江 亚太机电股份有限公司（以下简称"亚太股份"、"公司"或"发行人"）公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对亚太股份拟使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的事项进行了核查，核查具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593 号文）核准，公司于 2017 年 12 月 4 日向社会公开发行了 1,000 万张可转换公司债 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-046 浙江亚太机电股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 10 日上午在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参 加会议的监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公 司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案： 经审议，监事会认为：公司本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金 投资项目及部分募集资金永久补充流动资金事项决策程序合理，符合相关法律、 法规的规定。公司本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部 分募集资金永久补充流动资金事项符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用 效率，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利 益的情形。监事会一致同意公司本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金 投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的事项。 四、会议以 5 票同 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-040 浙江亚太机电股份有限公司 关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目 及部分募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议中审议通过了审 议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意本次公司调整部分募投项目投资金额暨新 增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的事项，该议案尚需提交 公司股东大会审议。本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及 部分募集资金永久补充流动资金事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。 现将有关情况公告如下： 一、 募集资金投资项目概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593 号文）核准，浙 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-41 浙江亚太机电股份有限公司 关于使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议中审议通过了《关于 使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有外汇支付募集资 金投资项目部分款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账 户，本事项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593 号文）核准，公司于 2017 年 12 月 4 日向社会公开发行了 1,000 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每 张面值 100 元，发行总额 1,000,0 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第二十次会议于2024年10月10日通讯召开，9位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过调整部分募投项目等议案，将提交临时股东大会[2] - 审议通过用35900万元闲置募集资金现金管理议案[3][4] - 审议通过用部分闲置募集资金补充流动资金议案[5] - 审议通过公司及子公司用闲置自有资金现金管理议案[6] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[7]

融资情况 - 2017年12月4日公开发行1000万张可转债，总额10亿元[1] - 扣除费用后实际募集资金净额9.82373534亿元[2] 资金使用 - 截至2024年10月10日，可转债项目累计投入2.7191495114亿元，余额8.659033164亿元[4] - 拟将“年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”投资调减3亿元[4] - 调减的3亿元投入“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”[4] - 拟将募集资金利息收入净额1.5544473354亿元永久补充流动资金[4] 业务成果 - 2020年12月至今，累计获得国外品牌客户项目定点81.84亿元[9] 新项目情况 - “亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”总投资7000万美元，用募集资金3亿元[11] - 实施主体为亚太股份摩洛哥有限公司（筹建中），地点在摩洛哥丹吉尔市，建设周期20个月[11] - 项目税后内部收益率16.02%，税后静态投资回收期5.2年[16] 风险与应对 - 项目面临摩洛哥政策、法律和商业环境差异风险[19] - 新增产能可能无法充分消化[20] - 项目建成后折旧费用增加或短期影响收益[21] - 公司将采取措施应对风险[19][20][22] 审议情况 - 2024年10月10日召开会议审议相关议案，尚需股东大会审议[24] - 保荐机构对调整募投项目等事项无异议[25]

资金募集 - 2017年12月4日发行10亿元可转债[1] - 实际募集资金净额为9.82373534亿元[2][3] 资金使用 - 截至2024年10月10日，项目累计投入2.7191495114亿元，余额8.659033164亿元[3] - 2023年11月13日使用9.32亿元补充流动资金，2024年10月8日归还[4] - 拟用不超过3.5亿元补充流动资金，期限不超12个月[1][6] 项目投资 - 轮毂电机驱动底盘模块项目承诺投资4.017908亿元，累计投入2.65608亿元[5] - 汽车制动系统电子控制模块项目承诺投资5.805827亿元，累计投入0.06307亿元[5] 财务影响 - 使用闲置资金补充流动资金可节省财务费用约945万元[6] 审批情况 - 监事会同意使用不超3.5亿元补充流动资金[10] - 保荐机构对本次补充流动资金无异议[11]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月28日15:30[2] - 网络投票时间为2024年10月28日[2] - 股权登记日为2024年10月21日[4] - 会议登记时间为2024年10月24日（9:00—12:00，13:30—17:00）[10] 投票信息 - 网络投票代码为"362284"，投票简称为"亚太投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00 [15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年10月28日9:15—15:00 [16] 其他信息 - 会议审议《关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》[7] - 会议联系人是邱蓉、姚琼媛，联系电话为0571 - 82765229、82761316 [12] - 公司通讯地址为浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，邮编311203 [12] - 本次会议会期预计半天，现场出席会议股东交通及食宿费用自理[12]