证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-027 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2023年4月14日（星期五）下午15:00-16:30 召开方式：网络 参与方式：投资者可通过"同花顺路演平台"（http://board.10jqka.com.cn/rs/） 或同花顺App端入口（同花顺App首页-搜索-路演平台）参与本次年度业绩说明 会 二、公司出席人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事长李锂先生、董事兼总经理单宇先生、独立董事吕川先生、董事会 秘书钱风奇先生及财务总监向贤青先生。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年4月 14日（星期五）通过"同花顺路演平台"举行2022年度业绩网上说明会，具体如 下： 三、问题征集 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二三年四月十二日 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...

公司业绩 - 公司2022年度报告中提到，经过董事会审议通过的利润分配预案为，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司2022年营业收入达到715.94亿元，同比增长12.48%[12] - 公司2022年净利润达到7.27亿元，同比增长201.96%[12] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润为7.48亿元，同比增长730.34%[12] - 公司2022年末总资产达到2081.42亿元，同比增长8.93%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为123.11亿元，同比增长7.88%[12] - 公司2022年四个季度营业收入分别为19.10亿、18.48亿、16.37亿和17.64亿[14] - 公司2022年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.35亿、2.76亿、1.41亿和0.75亿[14] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计为2.80亿元[14] - 公司2022年一次性调整对当期损益的影响为-2.12亿元[15] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[16] 产品及业务 - 海普瑞主要业务包括肝素产业链、生物大分子CDMO和创新药物的投资、开发及商业化[18] - 依诺肝素钠制剂是海普瑞的主要产品之一，广泛应用于预防静脉内血栓形成等病症[19] - 海普瑞旗下依诺肝素钠制剂已通过欧洲药品管理局审批，并在国内通过仿制药质量和疗效一致性评价[20] - 海普瑞通过赛湾生物和SPL两家全资子公司开展CDMO业务，支持大分子药物的开发和生产[21] - 海普瑞在创新药物领域投资并拥有多个首创新药品种，部分已进入全球III期临床阶段[22] 市场表现 - 公司2022年销售量为39605.11亿单位，同比增长3.70%[40] - 公司2022年原料药销售占营业成本比重为87.35%，同比下降5.66%[40] - 公司2022年制剂原料占营业成本比重为92.49%，同比增长22.80%[40] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额比例为31.69%[41] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额比例为20.72%[41] 财务状况 - 公司2022年年度报告显示，债券项目名称为深圳市海普瑞药业股份集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券，募集资金总额为495,650,000.00元，已使用金额和未使用金额均为495,650,000.00元，符合募集说明书及资金监管协议要求[1] - 公司2022年年度报告中披露了财务指标数据，流动比率为2.222，资产负债率为40.39%，速动比率为0.9946，EBITDA全部债务比为21.40%，较上年末有所变化[4] - 公司2022年年度报告显示，利息保障倍数为4.53，现金利息保障倍数为-1.59，EBITDA利息保障倍数为5.88，贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，息税折旧摊销前利润为138,329.21万元，较上年同期有所增长[5]

调研基本信息 - 调研时间为2015年10月30日14:00 - 15:00 [1] - 调研地点在高新中一道19号A224室 [1] - 参与单位为天弘基金，人员是董福焱 [1] - 上市公司接待人员是步海华、黄克雨 [1] 公司业务相关 - 2015年sPL相关情况被提及，但文档未明确具体内容 [3] - Quest Pharma有相关产品，文档未明确具体内容 [4] - 公司对P凵有相关举措，但文档未明确具体内容 [4] 产品市场相关 - Curemark产品目标群体为8岁以下儿童，美国潜在群体150万 [3] 审批与预期相关 - 预计2016年天相关产品通过FDA审批，但文档未明确具体产品 [3] 投资相关 - 投资涉及TPG等，TPG已参与，文档未明确具体投资情况 [4]

调研基本信息 - 证券代码为 002399，证券简称为海普瑞 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2016 年 3 月 15 日 09:00 - 10:30，地点在高新中一道 19 号 A218 室 [1] - 参与单位及人员包括国信证券郭泓辰、Shinhan BNP Paribas Asset Managemen 刘水茵等，上市公司接待人员为步海华、白琼 [1] 公司业务情况 - 公司 Cantex 主营 CX - 01，RVX 主营 RVX208 且已在进行相关研究，OncoQuest 旗下 Quest Pharma 处于 II 期，公司是 CDMO 企业 [4] 公司投资情况 - 公司对 CanteX 持股 13%，与 sPL 有合作并对其进行探索；对 RVX 参与 RVX208 相关事务并拥有其全球权益；对 OncoQuest 有相关合作，未来将加大投资 [4] 其他情况 - 提到国相关情况，有 80%被提及，某情况占比 60% [5]

调研基本信息 - 证券代码为 002399，证券简称为海普瑞 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，编号 2016 - 002 [1] - 参与单位及人员有平安证券叶寅、魏巍，融通基金蒋秀蕾，中欧瑞博汪洋 [1] - 时间为 2016 年 1 月 7 日 15:00 - 17:30，地点在高新中一道 19 号 A218 室 [1] - 上市公司接待人员为步海华、白琼 [1] 业务相关问题 - SPL 客户为 Curemark，已向其供货并有所预期 [3] - Curemark 产品处于等待 FDA 批准阶段 [3] - 胰产品情况，有多种情况且有主要方面 [3] - SPL 除 Curemark 外的情况被提及 [3] - 公司在技术方面有相关情况 [3] - 未来国内市场情况被提及 [3] - 君 B 胰适用于“型”相关情况 [3] - 君相关产品有“刘”相关情况及日相关情况 [3] - 君 HTD4010 处于 l 期，选择 l 期 FDA 有相关情况 [3] 其他业务问题 - Quest Pharma 有相关情况 [4] - RVX208 项目主要针对 MACE，有相关供应情况 [4] 公司情况 - 公司股价为 30.17 元 [4] - 1 月公司有 3 个相关情况 [4] - 公司在 I 持有方面有相关情况 [4]

调研基本信息 - 调研日期为2016年1月7日10:00 - 12:00，地点在高新中一道19号A223室 [1] - 参与单位为华泰证券，人员是肖汉山；上市公司接待人员是步海华、白琼 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，编号2016 - 001 [1] 公司业务情况 - 公司2014年有相关业务，与Quest Pharma有合作，是战略关系，包含自身业务；RVX主营相关业务，公司有sPL业务（特定业务，有相关管理）；与Cantex合作，Cantex是“期CDMO企业” [2] - 赛工艺有1000L反应，后续有5000L的相关情况 [2] 业务合作相关 - SPL客户Curemark，SPL向其供货，目前涉及FDA相关情况 [3] - RVX主营RVX208，主管MACE相关，为其供应RVX208；Cantex主营CX - 01，与原疾病相关，已有11例临床（os） [3]

调研基本信息 - 调研日期为2016年3月23日10:00 - 11:30，地点在高新中一道19号A121室 [1] - 参与单位包括华润云大基金、安信基金、恒大人寿等多家机构，接待人员为步海华、白琼 [1] - 调研类别为特定对象调研，附件为国泰君安等调研会议纪要 [1] 公司产品情况 - 2014年有sPL相关产品，公司在肝素等领域有业务积累 [3] - 公司有多款在研产品，HTD4010处于前期阶段；Cantex的CX - 01处于临床阶段；RVX的RVX - 208已进入相关研究并为其提供产品；OncoQuest处于特定阶段；有主营CDMO业务的企业；sPL的Curemark处于NDA中 [3] 行业及公司业务分析 - 肝素行业在2007 - 2010年因原料等因素成本变化，目前需求存在，价格可能上涨 [4] - 公司注重产品质量，肝素产品质量体现在纯度等方面，临床应用有关键结果 [4] - 公司有创新业务，与特定主体有合作 [4] 其他信息 - 公司相关事项截止到28号有进一步情况待明确 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2016年1月21日09:30 - 11:30 [1][3] - 调研地点在高新中一道19号A224室 [1][3] - 参与单位及人员有工银瑞信庞文杰、长城证券赵浩然和彭学龄，公司接待人员为步海华、白琼 [1][3] - 调研类别为特定对象调研 [1] 产品相关问题 国内肝素制剂 - 由公司控股子公司成都海通负责 [3] 君圣泰胰岛新生多肽 - 作用于B胰岛细胞，适用于Ⅰ型糖尿病和II型糖尿病早期 [3] 返璞生物 - 是公司与南方医科大学教授合作投资的公司，投入少，研究肠道与疾病关系并后续生产产品 [3] Cantex - 主要产品CX - 01是肝素衍生物，与放化疗结合，原临床终点是急性髓性白血病患者放化疗中血小板快速恢复，11例白血病例癌组织全部消失，正安排IIb期临床试验，临床终点改为考察患者全面存活率和总生存期（OS） [3] - SPL是其原料供应商，公司正探讨其产品大中华区权益 [3] - 临床实验阶段供货价格无参考价值，供应专利药物原料药价格稍高 [4] RVX - 主要品种RVX208在欧洲开始III期临床，用于减少糖尿病和心血管患者的MACE发生率 [4] - 公司取得RVX208大中华区权益，拥有未来为RVX全球供应RVX208的选择权 [4] SPL胰酶原料药 - SPL主要从事肝素钠原料药业务，客户Curemark进行胰酶制剂NDA申报用于儿童自闭症治疗，SPL提供胰酶原料药，Curemark在三期临床的补充临床实验后将申请FDA批准 [4] 行业及公司运营问题 FDA批准时间 - 天道FDA批准时间不能确定 [3] 肝素价格与需求 - 肝素价格有下行压力，需求量会稳步增加 [3] 投资机会发现 - 除专业中介机构介绍，公司在中国和美国有团队运作投资收购业务，通过已投资医药基金发现项目 [3] 员工持股计划 - 原持股计划存续期为股东大会通过后两年，2016年7月到期，退出后考虑新持股计划激励员工 [4] 企业收购 - 有合适标的会考虑收购现金流好的企业 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002399，证券简称海普瑞，1998 年在深圳成立 [1][3] - 主要收入来源为肝素纳原料药，该产品 2005 年获 FDA 批准进入美国，2008 年拿到欧盟独立注册证书，2010 年公司上市 [3] 行业情况 - 2008 年“百特事件”后肝素价格快速上涨，2010 年 FDA 批准肝素最大品种依诺肝素在美国仿制，此后肝素价格持续下降 [3] - 肝素原料药行业全球集中度提高，价格对企业盈利影响大于规模 [3] 公司经营情况 - 2014 年开始大规模对外投资和收购，主要收购美国的 SPL 和赛湾 [3] - 今年前三季度业绩下降，主要问题是营业成本、财务费用和管理费用增加 [3] - 产品价格谈判基本一年一次，一般在每年初进行 [3] 公司优势及影响因素 - 优势在于客户角度的质量和技术角度的工艺，产品结构完整性和纯度全球领先 [4] - 肝素替代品目前未对公司产生重大影响，肝素需求量一直在增加 [4] 公司投资品种 - 与加拿大公司合作的 RVX208 正在欧洲做三期临床，用于减少糖尿病和心血管患者的 MACE 发生率，需 2500 个临床案例，周期 2.5 - 3 年 [4] - 与做单抗的企业在国内成立合资公司，承接大中华区注册、开发和销售，该企业有 6 个品种，最快的刚做 IIb 临床 [4] - 子公司君圣泰的品种在澳大利亚做完一期临床，之后将去美国申请二期 [4] - 投资的 Cantex 主要产品在做 IIb 临床，Curemark 的胰酶制剂正在做三期补充临床，因价格高未考虑引进中国，两家企业均为 SPL 的客户 [4] 产品相关问题 - 仿制药使用同样原料药，价格下降原因包括供应量增加、价值传导、欧洲低价小肠 [3] - 天道在美国获批对 SA 影响不大，在欧洲获批比其他企业获批对 SA 更有利，天道肝素制剂出台后产业链价值更大 [3]

公司基本情况 - 公司主要收入来源为肝素钠原料药，该产品2005年获FDA批准进入美国，2008年拿到欧盟独立注册证书，2014年开始大规模对外投资和收购，主要收购美国的SPL和赛湾 [2] 肝素价格变化原因 - 2008 - 2010年，中国肝素成本上升及百特事件导致肝素供应短缺，促成价格上涨 - 2011年起，价格上涨带来供应量增加，仿制药批准带来制剂价格下降的价值传导等因素导致价格下降 [2] 肝素行业竞争格局与市场份额 - 肝素原料药行业集中度提高，公司规模最大，但无相关统计，具体市场份额不明确 [2] 肝素制剂毛利率变化原因 - 成都海通的肝素制剂销售规模在逐渐释放过程中，所以毛利率变化较大 [2] 粗品生产情况 - 成都深瑞已开始生产，山东瑞盛小规模试生产，两家设计产能均为5万根/天，全部供应海普瑞，计划满足20% - 30%的粗品供应 [2] 对外投资策略 - 投资新药采取股权投资加品种引进方式，股权投资比例一般在10% - 20%，品种引进采取大中华区授权或建立合资企业方式，投资前会详细调研新药品种竞争能力，但仍有较大风险 [2] 公司业绩情况 - 今年前三季度业绩下降，主要问题是营业成本、财务费用和管理费用增加 [3] 员工情况 - 员工流动率基本稳定，生产体系员工流动率比非生产体系高，与外部情况相符 [3] 人才引进规划 - 公司在境内外对管理层及中层业务骨干持续引进 [3]