投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位包括平安证券、中投证券等多家机构 [2] - 时间为2015年1月5日下午14:00 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为公司副总经理兼总会计师宋瑶明和董事会秘书万颖 [2] 门店开设与拓展 - 公司主要以租赁物业方式开设门店，也会拿地自建、购买优质物业，适度增加自有店铺比重，苏州相城、南昌朝阳及厦门会展北项目为自建项目 [2][3] - 公司会本着有效益扩展和可持续发展原则进行区域聚集式发展，优先发展优势区域市场 [3] 新店经营情况 - 2014年公司按年度计划完成新店开业，新店培育期一般在1 - 4年 [3] 收购与业务布局 - 收购万店通原因是便利店可解决社区居民消费最后一公里，是实现020闭环重要一环，业态前景好，有助于提早实现规模效应，完善便利店市场布局，达到线上线下一体化目的 [3] 便利店经营情况 - 公司已在深圳开出5家微喔便利店，均处于培育期，主要意义在于提供社区服务、增强顾客粘性和线上线下最后一公里服务站功能 [3] 移动端会员情况 - 公司移动端会员数合计逾180万 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为前海人寿，人员有黄皓、林海 [2] - 时间为2015年2月4日上午10:00 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为公司副总经理兼总会计师宋瑶明 [2] 公司业务相关问题解答 收购万店通原因 - 便利店可解决社区居民消费最后一公里，是实现020闭环重要一环，业态发展前景好 [2] - 收购有助于公司提早实现规模效应，完善便利店市场布局，达成线上线下一体化目标 [2] 天虹微品功能 - 天虹微品精选商品传送至手机端，“店主”可在“网店”编辑商品并分享至社交圈销售 [3] - 公司负责商品采购、库存管理、营销图文制作、订单处理、物流配送、统一客服等工作，并管控“店主”销售和服务行为 [3] 闭店后续事项 - 闭店受经济环境及客观原因影响，基于战略考虑减少亏损，关闭个别多年业绩未达预期门店 [3] - 经董事会授权，公司管理层按相关法律法规处理资产及人员安排等后续工作 [3] 其他情况 - 双方交流了国内外电商及零售行业现状 [3] - 接待过程中公司与投资者充分交流，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3][4] - 附件清单无 [4]

公司业务战略与股权交易 - 转让深诚物业公司股权是为推进业务转型，盘活资产、提高运营效率和改善经营业绩 [2] 公司APP与电商业务 - 2015年10月推出虹领巾APP，目的是解决顾客购物痛点，打造本地化生活消费服务平台，实现线上线下打通和积分共享 [3] - 天虹微品定位移动社交微电商，采取B2C2C销售模式，店主可挑选商品分享，天虹承担配送和售后 [3] - 天虹微品店主以公司员工为主，也有外部人员参与，通过多种方式拓展，目前已逾5万 [3] 公司门店业务 - 跨境电商体验店将线上海淘业务搬到线下，商品由保税和完税商品构成，目前开店数近25家 [4] - 2016年计划开店6 - 8家，继续深耕优势区域，筹备新店体现三化转型战略 [4] - 便利店采取零售+餐厅式+个性化服务 +020模式，定位社区居民生活智慧管家，在多地开店数已有160多家（含2014年收购的万店通） [4] 其他事项 - 公司与来访人员交流了行业O2O发展情况 [4] - 接待过程合规，未泄露未公开重大信息，已签署调研《承诺书》 [5]

公司业务布局 - 便利店主要分布在深圳、厦门、南昌等优势区域，加盟店约70家，万店通加盟店占比多，未来微喔将加快加盟拓展 [2] - 拥有3家购物中心，位于深圳西乡、浙江杭州、江西吉安，营业面积约22万平方米 [2] - 开设35家跨境电商体验店，计划今年覆盖华南所有门店 [4] 业务发展战略 - 便利店定位为社区居民生活的线上线下最后一公里服务站和生活智慧管家，满足顾客便捷需求 [1] - 通过购物中心化、生活方式主题编辑化、门店互联网化进行百货转型，提高即时消费业态占比和顾客到店参与互动 [3] - 搭建综合百货、购物中心、便利店、虹领巾、天虹微信、天虹微品等渠道，做线上线下融合的全渠道零售商 [3] 业务运营情况 - 便利店服务靠信息化、智能化解决，通过服务终端机实现，同时做好人才培养提升人员素质 [2] - 积极寻找战略合作方，研发定制便利店鲜食商品形成差异化 [2] - 百货体验业态占比根据不同门店情况，大概在20 - 40％ [3] - 线上线下相互融合促进，虹领巾定位本地生活消费服务平台，依托天虹门店做品质电商 [3] - 跨境电商体验店有完税区和保税区两种经营模式，国际买手一手采购优化供应链 [4] - 2015年8月推出“天虹到家”业务，周边5公里消费者可享2小时内超市商品送货到家服务，与门店顾客享受相同售后服务 [4]

便利店情况 - 公司在深圳、厦门、南昌等优势区域开设180多家便利店（含微喔和万店通，微喔约55家），加盟店约70家，万店通加盟店占比较多，未来微喔将加快加盟拓展 [2][3] - 天虹便利店加盟为紧密型加盟模式，公司负责专业选址和投资评估、设备投入、后台建设、商品采购、物流配送，加盟商负责装修、运营、人工费用、租金等 [3] 合作情况 - 公司与中国邮政合作，借助邮政网点优势助便利店快速扩张，嫁接邮政、社保等社区生活相关业务 [3] 商品优势 - 天虹便利店在商品构建上提供国际采购、自有品牌及基地直采商品，保证品质、满足需求 [3] 转型情况 - 天虹实体百货门店通过“门店移动互联网化、购物中心体验化、生活方式主题编辑化”转型，优化业态组合，加快购物中心和便利店业态发展 [3] 跨境电商情况 - 2015年7月31日，天虹跨境电商体验店宝购店首店开业，在深圳首创家门口海淘馆，依托门店体系布局核心商圈，贴近消费者 [3][4] - 天虹跨境电商销售母婴、美妆等上千种全球畅销商品，满足多样化需求 [4] 天虹到家情况 - 天虹到家在全国上线48家门店，精选超市商品，按需预约配送，五公里内最快2小时送达，快递业务与第三方合作 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为招商基金潘明曦、广发证券叶群 [2] - 时间为2016年5月19日10:00 - 11:00 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为便利店事业部总经理朱艳霞、证券事务代表黄晓丽 [2] 天虹便利店发展情况 - 截止2016年一季度，在深圳、厦门、南昌等地共开设166家便利店（包括微喔和万店通） [2] - 未来重点在华南区（深圳和东莞）、外区域（厦门和南昌）等优势区域快速拓展门店 [2] 天虹便利店分类情况 - 分为商务店、社区店、地铁店、交通枢纽店、学校店、医院店六种类型，商务店、社区店、地铁店数量占比较高 [3] 天虹便利店商品优势 - 采用精细化管理模式，开发定制鲜食商品形成差异化，及时更新商品品种 [3] - 提供一日五餐，构建商品时更多提供国际采购、自有品牌商品保证品质，增加热门电影周边商品提升客流 [3] 天虹便利店服务类项目情况 - 服务类项目分为充值类、生活类、商品类、跨界类四类，包括ATM、一卡通等多种服务 [3] 其他情况 - 公司与投资者交流了国内外便利店的发展情况 [3] - 接待过程按制度规定进行，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3][4]

分组1：APP运营情况 - “虹领巾”APP下载注册量超230万，通过在线购物等功能为线下实体店引流，开展社交零售业务，搭建移动技术团队支持业务快速反应 [1][2] 分组2：会员管理 - 公司对线上线下会员统一管理，虹领巾提供数据收集服务平台，公司根据顾客消费周期和习惯精准推送商品等 [2] 分组3：天虹微品计划 - 天虹微品是B2C2C社交电商平台，未来聚焦顾客需求选品，加大定制商品开发和店主运营能力培养 [2] 分组4：实体店转型 - 实体百货围绕顾客生活方式变化转型，整合商品、升级体验业态和营销内容 [3] 分组5：资产减值损失原因 - 公司下属深圳市天虹小额贷款有限公司按规定及比例计提贷款损失准备 [3] 分组6：便利店情况 - 天虹便利店定位社区服务站和管家，截止今年上半年有181家，约三分之二为直营店，微喔上半年开始紧密型加盟拓展 [3] 分组7：自建项目商品房情况 - 南昌九洲天虹广场和苏州相城天虹广场项目已部分预售，按进度和会计制度进行财务结转 [4] 分组8：开店计划 - 珠海天虹等四家门店计划年底前开业 [4]

供应链升级 - 天虹超市通过拓展全球采购和生鲜直采等实现供应链升级，已初步搭建东南亚、日韩、欧洲、美洲四大区域直采网络 [1] - 截至2016年6月30日，天虹超市实现生鲜直采销售额同比增长15.6% [2] 百货转型 - 体验升级体现在提高即时消费业态占比和顾客到店的参与互动 [2] - 商品升级体现在联营专柜更替、商品编辑和情景任务编辑等方面 [2] 品类集合馆进展 - 女杂集合馆、家居集合馆将分别升级为rain&color、rain&home [2] - 2016年上半年在君尚中心店开设首家多品牌集合店RAIN&CO，探索搭建RAIN系列买手制百货平台 [2] 购物中心情况 - 已开设3家天虹购物中心，分别位于深圳西乡、浙江杭州、江西吉安 [2] - 在广东、江西、浙江、江苏省等地有9个储备项目，深圳新沙购物中心计划2016年下半年开业 [2] 股东回报 - 公司自上市以来注重股东回报，2015年度有相应利润分配方案，以往年度选择现金分红 [3] 其他交流 - 公司接待人员与投资者交流国内零售业经营情况，接待过程合规无重大信息泄露 [3]

百货转型情况 - 天虹百货转型体现在商品和体验升级，依据消费升级进行主题编辑和品牌更新，优化供应链，提高即时消费业态占比，丰富体验营销内容 [2][3] - 深圳坂田、深圳松柏等新店及次新店转型效果好，客流量稳步提升 [3] 转型带来的变化 - 公司管理向精细化转变，策划主题活动定向邀约天虹 VIP 客户 [3] - 根据新兴市场客户群细分精准定位，做到一店一特色，如南昌酷加天虹定位年轻群体开业情况好 [3] - 营销采用新媒体方式，如网红直播，华南区门店“925”活动、虹领巾 1 周年生日直播趴活动营销效果好 [3] 百货自营情况 - 搭建 RAIN 系列买手制百货自营平台，如 Rain&Color、Rain&Home、Rain&Co、Rain&Kids 等 [4] - Rain&Co 为现代都市女性提供一站式购物体验，首店在深圳君尚百货中心店，二店君尚百货南山店筹备中 [4] - 积极培养买手团队支持自营平台管理 [4] 可比店利润增长情况 - 2016 年 1 - 9 月，公司可比店利润总额累计同比增长 7.62% [4] - 购物中心可比店利润总额同比增长 1549.30%，君尚百货同比增长 91.69%，华中区、成都可比店利润总额分别同比增长 20.38%、42.35% [4][5] - 增长原因是部分门店减亏效果好以及部分区域门店转型 [5] 会员管理进展 - 完成线上线下会员整合，新会员平台 10 月 21 日上线，可统一管理会员信息，精准推送商品等 [5] 便利店情况 - 天虹便利店定位为社区居民线上线下最后一公里服务站和居家生活智慧管家，截止 9 月底在深圳、南昌及厦门等地经营 [5] 开店计划 - 珠海天虹、深圳新沙购物中心、厦门君尚、深圳君尚南山店计划今年年底前开业，明年仍有开店计划 [5] 其他计划 - 公司关注和研究设立产业或并购等基金的计划 [6] 交流情况 - 公司接待人员与投资者探讨百货行业经营及转型情况，交流中无未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [6]

天虹便利店基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有中金公司、证信资本，时间为2016年5月25日14:30 - 15:30，地点在公司会议室，上市公司接待人员为便利店事业部总经理朱艳霞和证券事务代表黄晓丽 [1] 天虹便利店定位与商品优势 - 定位为社区居民生活的线上线下最后一公里服务站和生活智慧管家，在餐饮、国际采购、自有品牌等方面提供差异化商品满足顾客需求 [2] 天虹便利店发展情况与拓展计划 - 目前在深圳、厦门、南昌等地共开设近200家便利店（包括微喔和万店通） [2] - 未来5年计划在华南区（深圳和东莞）、外区域（厦门和南昌）等优势区域快速拓展门店，开店达1000家以上 [2] 天虹便利店开店方式 - 以自营、加盟等多种方式拓展门店，加盟为紧密型加盟模式，公司对加盟进行专业选址和投资评估，提供门店装修、设备购买等多方面支持，与加盟方共同投资 [2] 天虹便利店营业时间与商品SKU情况 - 营业时间因商圈不同而异，社区店等为24小时营业 [2] - 商品SKU根据门店面积大小规划，大约500 - 1200个左右 [2] 其他情况 - 公司接待人员与投资者交流了国内外便利店以及公司全渠道的情况，接待过程按规定进行，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [2][3]