证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-09-072 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 七次会议的会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 11 日 13:30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 其中独立董事朱宁先生通讯表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律 法规和内部制度的规定。 不超过人民币7.30亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生 产经营活动，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-09- 073 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 次会议的会议通知于 2023 年 9 月 4 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 11 日 14：30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。 5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法 律法规及内部制度的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：在确保募投项目建设的资金需求以及在募集资金使用计划正常 进行的情况下，公司使用部分闲 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳市兴森快 捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）2021年非公开发行股票持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规章制度有关规定， 对兴森科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，基本情况如下： 兴森科技在保证募投项目资金需求及在募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用 不超过人民币7.30亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产 经营活动，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司可根据实际情况分批 补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。 兴森科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3305 ...

关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 8 日召开了第 六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求及在募集资金投资计 划正常进行的前提下，使用不超过人民币 10.50 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用 于主营业务相关的日常生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到 期将归还至公司募集资金专户。详见公司于 2022 年 9 月 9 日披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-09-087）。 证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-09-071 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 根据上述决议，公司实际使用了 10.50 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，至 2023 年 9 月 7 日到期。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流 ...

行业概况 - 全球线路板行业Q1同比下滑20.3%，Q2同比下滑15.5%，预期Q3同比降幅缩窄至5.9%，Q4恢复正增长，同比增速5.6%，全年行业规模为741亿美元，同比下滑9.3% [4] - 半导体产业链经历严峻的去库存周期，EMS厂商上半年整体下滑6.4%，芯片产业下滑26.6%，存储芯片行业整体下滑55.6%，晶圆代工厂下滑10.5%，封装产业下滑20.8% [4] 公司经营表现 - 公司2023年上半年营收25.66亿元，同比下降4.81%，归母扣非净利润634.76万元，同比下降97.66% [4] - FCBGA封装基板项目上半年费用投入1.46亿元，亏损1.09亿元 [4] - CSP封装基板项目2023年上半年毛利亏损2222万元，同比减少约1.24亿元 [4] - 员工持股计划费用摊销1530万元 [4] - 宜兴硅谷、美国Harbor合计亏损约3549万元，同比减少约7600万元 [4] 业务表现 - 传统PCB业务因供给过剩导致竞争加剧，仅汽车、医疗、航空航天、工控等领域保持小幅正增长，消费电子、通信等行业呈现不同程度下滑 [4] - 半导体业务实现收入46991.81万元，同比下降22.02%，毛利率0.19% [4] - CSP封装基板业务实现收入28941.13万元，同比下降22.75%，毛利率-7.68%，但产能利用率从Q1的30%提升至Q2的接近60% [4][5] - 半导体测试板业务实现营业收入18050.67万元，同比下降20.84%，毛利率12.81% [5] 项目进展 - 珠海FCBGA封装基板项目拟建设产能200万颗/月，已于2022年12月底建成并成功试产，目前处于客户认证阶段 [5] - 广州FCBGA封装基板项目拟分期建设2000万颗/月，一期厂房已于2022年9月完成封顶，预计2023年第四季度完成产线建设并开始试产 [5] - 北京揖斐电项目完成收购，对价为8.27亿元人民币，兴斐电子将在2023年7月纳入合并范围 [5] 未来展望 - 公司坚定加码数字化转型和高端封装基板战略，数字化转型稳步推进，FCBGA封装基板项目持续加注，客户认证、良率提升及产线建设稳步推进 [6] - 北京揖斐电项目完成收购，基于Msap工艺的技术布局业已完成，只待下游需求复苏 [6]

公司基本信息 - 公司股票代码为002436[9] - 公司法定代表人为邱醒亚[9] - 公司联系人为蒋威，证券事务代表为陈小曼、陈卓璜[10] - 公司电话为0755-26634452，传真为0755-26613189，电子邮箱为stock@chinafastprint.com[10] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为25.65亿人民币，同比下降4.81%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.81亿人民币，同比下降94.98%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.11亿人民币，同比下降47.67%[13] - 公司2023年上半年总资产为138.34亿人民币，同比增长16.29%[13] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为0.28%，同比下降8.86%[13] 公司业务概况 - 公司主要业务包括PCB样板及批量板领域、IC封装基板领域和半导体测试板领域[18] - 公司在PCB业务和半导体业务两大主线开展，致力于成为全球先进电子电路方案数字制造领军者[18] - 半导体业务包含IC封装基板和半导体测试板业务，应用领域涵盖存储芯片、应用处理器芯片等[19] 公司财务报告 - 公司2023年上半年营业收入为256,582.61万元，同比下降4.81%[24] - 公司2023年上半年净利润为1,805.79万元，同比下降94.98%[24] - 公司2023年上半年PCB业务实现营业收入201,899.41万元，同比增长0.61%[24] - 公司2023年上半年IC封装基板业务实现收入28,941.13万元，同比下降22.75%[24] 公司战略与发展 - 公司日常生产以客户订单为基础，采用“以销定产”的经营模式，为客户提供高效定制化的服务[18] - 公司具备杰出的快速交付能力，月交货能力超过25,000个品种数[22] - 数据中心、服务器以及配套的CPU/GPU等高端芯片产业链有望迎来新一轮的成长机遇[23] 公司环保与社会责任 - 公司历来重视企业的社会责任，注重保护国家生态环境[116] - 公司在环境治理和保护的投入超过2,500.00万元，缴纳环境保护税6.95万元[111] - 公司子公司宜兴硅谷、广州科技以及兴森电子持有国家排污许可证，注重环境保护[99] 公司风险管理 - 公司采取了多项控制措施来规避外汇衍生品交易业务的风险[60][61][62] - 公司不存在以投机为目的的衍生品投资[66] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[122]

法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：王凯 会计机构负责人：李民娟 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 | 年期初 | 2023 年半年度占 | 2023 | 年半年度占 | 2023 年半年度 | | 2023 年半 | 占用形 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | 算的会计科 | | | 用累计发生金额 | | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | 年度末占用 | | | | | 名称 | 公司的关联关系 | 目 | | 占用资金余额 | （不含利息） | | （如有） | | 金额 | 资金余额 | 成原因 | 性质 | | 控 股 股 东 、实 际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-08-068 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次 会议的会议通知于 2023 年 8 月 11 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 21 日 11:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司 广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。 5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律 法规及内部制度的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年半年度报 告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为： 公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 ...

独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等规范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事制度》的有关规定，作为深圳市兴森快捷电路 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，对公司第六届 董事会第二十六次会议相关事项，我们详细查阅了有关资料并进行了认真的核查， 发表如下独立意见： 一、关于公司对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金事项的独立 意见 （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也 不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。 （二）关于对外担保事项 1、截至报告期末，公司及全资/控股子公司不存在为控股股东及其他关联方 提供担保的情况。 2、公司对外担保已按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了审议 程序。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显 迹象表明公司可能因被担保方债务违约而需承担担保责任，不存在与 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-08-067 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议的会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年半年度报告> 全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2023年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 第六届监事会第十九次会议对该事项发表了审核意见，详见《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 21 日 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通 ...