会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年10月28日通讯召开[1] - 会议通知于2024年10月24日以传真等方式送达[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，投票3票同意[2] - 监事会认为报告程序合规、内容真实准确完整[2] - 报告于同日在《证券日报》和巨潮资讯网披露[2]

授信申请 - 2024年10月28日公司董事会审议通过向银行申请综合授信额度议案[1] - 拟向兴业银行上海分行申请8000万元、建行上海普陀支行申请5000万元敞口综合授信额度[2] 授信特点 - 两项授信均采用信用方式，无需担保，额度可循环使用[2] 影响与决策 - 取得授信利于业务发展，申请对经营无重大影响[4] - 董事会同意申请额度及授权相关事宜[5]

会议相关 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年10月28日召开，5位董事全到[1] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，5票同意[2] 授信申请 - 向兴业银行上海分行申请8000万元综合授信额度[4] - 向中国建设银行上海普陀支行申请5000万元综合授信额度[4] 公告编号 - 《2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 060[2] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》编号为2024 - 061[4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为4.26亿元，同比下降1.65%，但年初至报告期末累计营业收入为11.32亿元，同比增长15.94%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2891.15万元，同比增长49.03%，年初至报告期末累计净利润为5596.30万元，同比增长117.80%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为11.32亿元，同比增长15.93%[17] - 公司2024年第三季度净利润为78,079,939.86元，同比增长128.7%[18] - 归属于母公司股东的净利润为55,963,010.31元，同比增长117.8%[18] - 基本每股收益为0.0528元，同比增长118.2%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，同比增长294.26%，主要由于采购商品支出较上期减少[8] - 公司现金及现金等价物净增加额为3988.72万元，同比增长410.90%，主要由于经营活动、投资活动和筹资活动现金流量的综合影响[8] - 经营活动产生的现金流量净额为162,766,056.62元，同比增长294.2%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-56,931,690.72元，同比下降298.3%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-65,200,189.14元，同比改善23.0%[20] - 期末现金及现金等价物余额为581,928,708.16元，同比增长57.7%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,161,770,622.71元，同比增长1.3%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为687,070,846.60元，同比下降12.1%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为135,921,683.36元，同比下降3.0%[19] 资产与负债 - 公司总资产为27.79亿元，同比下降2.40%，归属于上市公司股东的所有者权益为19.18亿元，同比增长1.23%[3] - 公司货币资金期末余额为686,597,860.79元，较期初减少2.24%[14] - 公司应收账款期末余额为383,173,757.03元，较期初增长18.52%[14] - 公司存货期末余额为342,096,805.56元，较期初减少18.56%[14] - 公司流动资产合计期末余额为1,613,021,427.94元，较期初减少1.08%[14] - 公司长期股权投资期末余额为259,741,629.39元，较期初增长1.17%[14] - 公司固定资产期末余额为494,099,923.71元，较期初减少7.64%[14] - 公司无形资产期末余额为91,061,496.14元，较期初减少3.25%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为19.18亿元，较上期增加1.23%[16] - 公司资产总计为27.79亿元，较上期减少2.4%[15] - 流动负债合计为5.56亿元，较上期减少15.95%[15] - 公司负债合计为6.75亿元，较上期减少13.26%[15] 投资收益与其他收益 - 交易性金融资产为8120.72万元，同比增长308.89%，主要由于投资理财产品增加[6] - 公司其他收益为1104.95万元，同比增长111.03%，主要由于进项税加计抵减金额增加[6] - 投资收益为692.19万元，同比增长52.21%，主要由于联营公司收益增加[6] - 投资收益为692.19万元，同比增长52.23%[17] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为55,317人[9] - 顺灏投资集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为20.10%，持股数量为213,013,150股[9] - 王丹为公司第二大股东，持股比例为3.76%，持股数量为39,822,504股[9] 成本与费用 - 营业总成本为10.45亿元，同比增长10%[17] - 研发费用为4114.46万元，同比下降5.02%[17] - 信用减值损失为-41.30万元，同比扩大4657.5%[17] - 资产减值损失为-886.79万元，同比减少10.9%[17]

股份冻结情况 - 顺灏投资集团解除冻结股份213,013,150股，占所持股份100%，总股本20.10%[1] - 顺灏投资集团持股213,013,150股，比例20.10%，累计冻结0股[2] - 王丹持股39,822,504股，比例3.76%，累计冻结10,487,392股，占比26.34%，总股本0.99%[2]

股东股份情况 - 股东王丹本次解除冻结540,000股，占其所持1.34%、总股本0.05%[1] - 王丹现持股39,822,504股，比例3.76%，累计冻结10,487,392股[4] - 王丹及其一致行动人合计持股252,835,654股，比例23.85%[4] - 顺灏投资集团持股213,013,150股，比例20.1%，全部被冻结[4] 股份变动原因及冻结信息 - 王丹持股减少540,000股因司法拍卖被动减持[5] - 王丹股份2019 - 12 - 11冻结，2024 - 9 - 4解除，执行人是武汉中院[1]

财务报告期 - [报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上期为2022年1月1日至2022年12月31日][8] 利润分配 - [公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,059,988,922股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本][3] - [每10股派息0.26元（含税），分配预案股本基数1059988922股，现金分红金额27559711.97元，占利润分配总额比例100%][149] - [公司可分配利润212849224.52元，2023年度不以资本公积金转增股本，不送红股][149][150] 财务数据整体情况 - [2023年营业收入为14.25亿元，较2022年调整后增长1.01%][15] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为2840.27万元，较2022年调整后增长147.41%][15] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1841.25万元，较2022年调整后增长139.56%][15] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，较2022年调整后减少34.76%][15] - [2023年基本每股收益为0.03元/股，较2022年调整后增长150.00%][15] - [2023年稀释每股收益为0.03元/股，较2022年调整后增长150.00%][15] - [2023年加权平均净资产收益率为1.51%，较2022年调整后增长4.67%][15] - [2023年末总资产28.48亿元，较上年末减少1.99%；归属于上市公司股东的净资产18.95亿元，较上年末增长1.55%][16] - [报告期内公司实现营业收入14.25亿元，同比增长1.01%，归属母公司股东的净利润为2840.27万元，同比增长147.41%，截至2023年12月31日，总资产28.48亿元，归属母公司股东的净资产18.95亿元，资产负债率27.31%][46] - [2023年公司营业收入为14.25亿元，同比增长1.01%][53] 分季度财务数据 - [2023年第一至四季度营业收入分别为2.75亿元、2.68亿元、4.33亿元、4.49亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为755.28万元、 - 125.79万元、1939.98万元、270.80万元][19] - [2023年经营活动产生的现金流量净额分别为4724.97万元、4967.16万元、 - 5563.76万元、8463.79万元][21] 非经常性损益 - [2023年非经常性损益合计999.01万元，2022年为 - 1335.45万元，2021年为574.52万元][21] 行业市场情况 - [2023年全国包装行业规模以上企业累计营业收入11539.06亿元，利润总额601.97亿元，同比增长9.46%；印刷业和记录媒介的复制业累计销售利润率5.9%，同比增长0.28%][23] - [市场研究机构预计全球包装市场2023 - 2028年复合年增长率约3.9%，将从1.17万亿美元增长到1.42万亿美元][23] - [2023年我国电子烟产品出口总额达110.84亿美元，同比增长12.50%，出口至167个国家及地区，较2022年新增10个][29] - [全球工业大麻市场规模将从2023年的22.1亿美元增长至2028年的49.7亿美元，年复合增长率达17.56%][26][94] 公司发展战略 - [公司坚持“环保低碳新材料 + 生物大健康”双翼发展战略，有望扩大社会包装、绿色包装市场占有率][24] - [公司坚持“环保低碳新材料+生物大健康”双翼发展战略，围绕四大业务展开，实现多元化发展新格局][30] - [2024年公司坚持“环保低碳新材料 + 生物大健康”双翼发展战略，以“维持主业稳定，推动新型烟草上市和技术升级，拓展工业大麻海外业务”为主基调][97] 公司业务布局 - [公司子公司云南绿新持有《云南省工业大麻加工许可证》，可开展工业大麻加工等业务][27] - [公司在美国设立子公司开展工业大麻业务，Vitaldiol Pharmaceutical推出相关产品][27][32] - [公司子公司绿新丰、参股公司美众联、子公司顺灏怡隆取得电子烟相关《烟草专卖生产企业许可证》][29] - [公司特种防伪环保纸销售根据客户订单组织生产，产品销往国内外][30][31] - [公司印刷品通过参与招投标获取订单，以上海为研发中心，在多地建有生产基地][32] - [公司美国子公司E1011 Labs推出ELON二代加热不燃烧设备和Stelo加热棒产品][32] - [公司将拓展美国、欧洲及东南亚等合法地区的工业大麻海外市场，加强研发投入][32] - [公司通过自有投资及控股子公司开展新型烟草制品投资业务，产品主要出口多个国家和地区，“燚龙”品牌电子烟已在部分地区上市，未来将推进多地上市工作][34] - [公司盈利模式日趋多元化，围绕主营业务延伸产业链至新型烟草制品和工业大麻等领域][35] - [公司在多地拥有子公司和生产基地，推进与客户的供需关系，开拓新型烟草和非烟草不燃制品业务，布局工业大麻业务][44] - [公司在美国设立子公司开展工业大麻业务，相关创新产品已推出并销售][50] - [公司子公司云南绿新拥有《云南省工业大麻加工许可证》，可合法开展加工工作][50] - [公司子公司绿新丰、参股公司美众联取得电子烟生产许可证，产品主要出口多个国家和地区][52] - [公司子公司顺灏怡隆取得电子烟品牌持有企业内销许可证，旗下“燚龙”品牌已在部分地区上市][52] - [公司将在合法地区推动CBD在多领域的探索应用，深化工业大麻全球业务布局][50] - [2024年聚焦主营特种环保纸和印刷业务，拓展多元化包装业务，开拓日韩市场，推广浮雕透镜转移纸产品][97] - [加速工业大麻全产业链布局，在合法地区探索其在多领域应用，加大海内外产业链生产性投入][98] - [抓住新型烟草机遇，推进“燚龙”品牌国内上市销售，加强与中烟合作，推进海外加工出口业务][99] 业务收入情况 - [特种环保纸和印刷业务实现营业收入125,740.68万元，同比增长6.89%][46] - [特种防伪环保包装纸业务实现营业收入70,308.22万元，同比增长0.53%][49] - [印刷品业务实现营业收入55,432.45万元，同比增长16.23%，销售量369,045.35万张，同比增长16.91%][49] - [贸易商业务收入为1.71亿元，同比增长27.19%，占比11.99%][53] - [复膜纸产品收入为9664.51万元，同比增长47.80%，占比6.78%][53] - [新型烟草产品收入为650.69万元，同比下降36.58%，占比0.46%][53] - [海外地区收入为1.06亿元，同比增长56.36%，占比7.43%][54] - [贸易商营业收入1.709亿元，毛利率20.72%，同比增长27.19%；专业包装印刷公司营业收入4.236亿元，毛利率24.42%，同比增长1.91%；省中烟工业公司营业收入5.497亿元，毛利率25.91%，同比增长13.89%][55] - [镀铝纸营业收入5.650亿元，毛利率24.31%，同比下降1.14%；印刷品营业收入5.543亿元，毛利率25.99%，同比增长16.23%][55] - [华东地区营业收入4.794亿元，毛利率21.36%，同比增长5.34%；华南地区营业收入2.005亿元，毛利率20.12%，同比增长2.07%；西南地区营业收入3.399亿元，毛利率30.03%，同比增长15.14%][55] 产品产销存情况 - [2023年镀铝纸销售量36,807.10吨，同比下降2.08%；生产量36,183.39吨，同比增长2.97%；库存量6,886.40吨，同比下降1.85%][56] - [2023年印刷品销售量369,045.35万张，同比增长16.91%；生产量358,335.57万张，同比增长40.39%；库存量89,139.42万张，同比增长171.23%][57] 成本情况 - [镀铝纸材料费占营业成本比重83.88%，同比增加0.75%；印刷品材料费比重72.26%，同比减少6.7%，制造费用比重19.96%，同比增加8.05%][58][59] - [复膜纸人工费用比重14.61%，同比减少7.97%；白卡纸、新型烟草本期成本较上年下降系销量下降，光学防伪膜本期成本较上年增加系销量增加][58][59][60] 新增合并单位 - [与上年相比，本期新设增加合并单位1家广东顺灏钠电新能源科技有限公司，期末净资产231,613.33元，本期净利润 - 2,492,786.67元][61] - [公司新设广东顺灏钠电新能源科技有限公司，投资272.44万元，持股100%，本期投资盈亏 - 249.28万元][82] - [公司新设1家合并单位广东顺灏钠电新能源科技有限公司，期末净资产231,613.33元，本期净利润 -2,492,786.67元][179] 客户与供应商情况 - [前五名客户合计销售金额为6.09亿元，占年度销售总额比例42.76%，无关联方销售额][62] - [前五名供应商合计采购金额为3.75亿元，占年度采购总额比例37.43%，无关联方采购额][62] - [客户第一名销售额2.57亿元，占年度销售总额比例18.00%][62] - [供应商第一名采购额1.42亿元，占年度采购总额比例14.22%][62] 费用情况 - [2023年销售费用5188.4万元，同比降3.13%；管理费用1.63亿元，同比降9.87%；财务费用 - 124.81万元，同比降143.86%；研发费用6569.26万元，同比降2.51%][63] 研发情况 - [多个研发项目基本结束或已结题，如环保防伪转移镜面卡纸研发等，部分项目在进行中，如水溶性CBD生产工艺开发等][65] - [2023年研发人员数量238人，较2022年增长24.61%，占比19.92%，较2022年提升4.53%][67] - [研发人员中硕士数量较2022年增长66.67%，其他学历人员增长35.94%][67] - [30 - 40岁研发人员较2022年增长37.84%，30岁以下增长19.05%，40岁以上增长15.63%][67] - [公司开展多种新技术研发，如立体自由成型环保包装、具有叠加透镜效果产品开发等][65] - [2023年研发投入金额为65692553.59元，较2022年减少2.51%，研发投入占营业收入比例为4.61%，较2022年降低0.17%][68] - [增强技术研发力度，推动主营业务产品从“国内领先”向“国际先进”迈进，加大工业大麻和新型烟草产品研发][100] 现金流量情况 - [2023年经营活动现金流入小计1826597281.89元，同比增长3.66%；现金流出小计1700675612.74元，同比增长8.38%；现金流量净额125921669.15元，同比减少34.76%][69] - [2023年投资活动现金流入小计1646410071.89元，同比增长118.61%；现金流出小计1525677217.75元，同比增长94.78%；现金流量净额120732854.14元，同比增长500.69%][69] - [2023年筹资活动现金流入小计73996810.93元，同比减少65.67%；现金流出小计162678793.30元，同比减少37.47%；现金流量净额 - 88681982.37元，同比减少98.87%][69] - [2023年现金及现金等价物净增加额160221095.43元，同比增长34.06%][69] 投资收益及相关损益情况 - [2023年投资收益为 - 3332584.67元，占利润总额比例 - 6.14%][71] - [2023年公允价值变动损益6236329.92元，占比11.49%；资产减值 - 33919220.49元，占比 - 62.50%；营业外收入1994003.07元，占比3.67%；营业外支出2211881.43元，占比4.08%；其他收益14373487.41元，占比26.48%；信用减值损失 - 996542.23元，占比 - 1.84%；资产处置收益18515455.81元，占比34.12%][73] 资产情况 - [2023年末货币资金702329878元，占总资产比例24.66%，较年初比重增加8.15%；应收账款323279605元，占比11.35%，较年初比重减少1.69%][74] - [2023年末存货420036005元，占比14.75%，较年初比重增加1.47%；投资性房地产62768521元，占比2.20%，较年初比重减少0.14%][74] - [2023年末持有待售资产占比0.00%，较年初减少5.16%，系本期处置青海相关资产][74] - [交易性金融资产期初数为240

业绩总结 - 2024上半年末信用和其他资产减值损失合计573.27万元，占净利润21.19%[2] - 本报告期信用减值损失净增加15.10万元，其他资产减值损失净增加558.17万元[5] - 减少2024年上半年度净利润474.86万元，减少所有者权益474.86万元[5] 数据详情 - 应收账款减值252,599.58元，占净利润绝对值0.93%[4] - 其他应收款减值 -101,564.45元，占比 -0.38%[4] - 存货减值5,581,676.28元，占比20.63%[4] - 存货期末账面余额424,229,941.17元，已计提跌价准备61,507,961.49元[6] - 存货资产可收回金额362,721,979.68元[6] - 本次存货计提金额5,581,676.28元，含跌价准备转回763.12元[9]

业绩数据 - 2022年末长期股权投资应计提减值准备1,123,494.93元，2023年一季度补充计提[4] - 2023年第一季度、半年度、前三季度多确认营业收入370万元、1,415.4万元、2,430.43万元，分别占公司营业收入的1.3%、2.5%、2.4%[13] 信息披露 - 2024年8月17日披露控股子公司项目投资协议到期及解除公告[8] - 2024年8月17日披露更新后的《2023年年度报告（更正后）》[12] - 发布2023年半年度、第三季度及2024年第一季度更正后报告[15] 整改措施 - 组织财务人员专项学习，提高会计核算水平[5] - 完善公司治理结构，细化重大事项内部报送流程[8] - 组织相关人员学习法律法规，参加合规培训[8] - 完善并强化财务管理，增加多轮复核机制[12] - 着手修改相关制度[12] - 财务中心组织学习企业会计准则，规范收入确认与核算[15] - 加强财务与业务部门沟通协作，提高信息传递效率[15] - 加强对子公司业务和财务管控，防范内控风险[15] 整改相关 - 整改责任人包括董事长、总裁、财务总监、财务中心[16] - 整改期限已完成，今后持续规范执行[17] 后续规划 - 以整改为契机，重新梳理业务流程，确保业务数据披露准确[18] - 持续加强内部管理，强化董监高及主要领导人员责任[18]

会议情况 - 公司第六届监事会第二次会议于2024年8月15日现场召开，3名监事实到[1] 报告审议 - 《2024年半年度报告及摘要》审议3票同意通过[2] - 《关于上海证监局对公司采取责令改正监管措施的整改报告的议案》审议3票同意通过[3] 报告披露 - 《2024年半年度报告》于2024年8月17日在巨潮资讯网披露[2] - 《2024年半年度报告摘要》于2024年8月17日在《证券日报》和巨潮资讯网披露[2] 会计更正 - 公司会计差错更正符合规定，能客观反映财务状况和经营成果[4] - 公布2023 - 2024年多份更正后报告公告编号[4]