股东结构 - 截至2025年7月31日公司股东户数为10382户 [1]

新股发行及交易提示 - 申科股份(002633)要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利(300326)要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - *ST紫天(300280)公告日期为2025年7月21日[1] - 西藏旅游(600749)出现严重异常波动[1] 异常波动及风险警示 - *ST苏吴(600200)公告日期为2025年8月1日[4] - *ST华微(600360)公告日期为2025年7月23日[4] - *ST天茂(000627)公告日期为2025年7月29日[4] - *ST聆达(300125)可能终止上市[4] 可转债及债券信息 - 微导纳米(688147)可转债申购时间为2025年8月6日[6] - 平煤转债(113066)转股价格调整生效日期为2025年8月4日[6] - 鹿山转债(113668)转股价格调整生效日期为2025年8月8日[6] - 英科转债(123029)最后转股日为2025年8月15日[6] 基金交易提示 - 标普消费ETF(159529)因溢价停牌[6] - 纳指科技ETF(159509)因溢价停牌[6] - 标普500ETF(159612)出现溢价风险[6]

新股发行及上市 - 鼎佳精密新股上市，发行价格为11.16元[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - *ST紫天、*ST苏吴、*ST华微等多家公司出现异常波动[1][4] - 西藏天路（600326）出现严重异常波动[1] - 基金溢价风险提示涉及标普500ETF（159612）等产品[6] 要约收购及权益变动 - 幸福蓝海（300528）要约收购公告[1] - 西藏旅游（600749）权益变动提示[1] - 中钨高新（000657）权益变动公告[3] 债券及可转债相关 - 灵康转债（113610）转股价格调整生效日期为2025年8月1日[6] - 大禹转债（123063）赎回登记日为2025年8月20日[6] - 楚江转债（128109）赎回登记日为2025年8月13日[6] 基金相关 - 券商ETF（512000）份额拆分日为2025年8月1日[6] - 有色龙头ETF（159876）份额拆分日为2025年8月1日[6] - 标普消费ETF（159529）基金溢价停牌提示[6]

公司动态 - 申科股份的轴承产品目前未应用于机器人领域 [1] - 申科股份未与宇树科技开展合作 [1]

公司业务动态 - 公司轴承产品暂未应用于机器人领域 [1] - 公司未与宇树科技建立合作关系 [1]

公司业务动态 - 公司轴承产品未应用于机器人领域 [1] - 公司未与宇树科技建立合作关系 [1]

股权转让 - 深圳汇理拟以约10.13亿元收购申科股份41.89%股权 触发全面要约收购义务 [1] - 股份转让价格为16.12元/股 涉及控股股东28.12%及第二大股东13.76%股份 [1] - 要约收购价格为16.13元/股 收购数量约8658.75万股 最高资金总额13.97亿元 [2] 收购方背景 - 深圳汇理实际控制人为枣庄市台儿庄区国资 已取得国资监管部门审批 [2] - 交易需通过深交所合规性审核并完成法定要约收购义务后方可办理过户 [2] 公司历史控制权变更 - 公司曾多次卖壳未果 包括2022年5月与终南山投资控制权转让计划于2024年2月终止 [2] - 控股股东何全波数度计划卖壳原因为公司业绩不佳 [3] 公司业务与财务表现 - 公司主营厚壁滑动轴承及部套件研发生产与销售 2011年11月上市 [3] - 2024年营业收入3.24亿元同比增长18.7% 归母净利润仅686.42万元 [3] - 2025年一季度营业收入7090.3万元同比增长2.14% 归母净利润86.03万元同比增长15.41% [3]

要约收购核心信息 - 深圳汇理通过北京产权交易所公开竞价取得申科股份41.89%股权（62,831,216股），触发全面要约收购[1] - 要约价格为16.13元/股，收购数量86,587,534股（占已发行股份57.73%），最高资金总额13.97亿元[1][2] - 收购人已存入2.79亿元（占总额20%）作为履约保证金[1] - 要约收购期限为2025年7月29日至8月27日，最后三个交易日可撤回预受要约[2] 股权转让详情 - 控股股东何全波转让28.12%股份（42,187,466股），第二大股东北京华创转让13.76%股份（20,643,750股）[5] - 协议转让价格16.12元/股，总交易金额10.13亿元，何全波个人获转让款6.8亿元[5][6] - 转让完成后深圳汇理成为控股股东，台儿庄国资成为实际控制人[1] 收购方背景 - 深圳汇理为新设企业，山东鸿晟持有其76.09%份额，实际控制人为台儿庄国资[2] - 收购资金主要来源于山东鸿晟的借款，财务顾问为国联民生保荐[2][3] - 收购方及其控制主体成立不足一年，无历史财务数据披露[3] 公司财务表现 - 2025年上半年预计净利润300-380万元，同比下降42.73%-54.79%；扣非净利润180-260万元，同比下降52.81%-67.33%[3][4] - 2024年营业收入3.24亿元（+18.7%），净利润686.42万元（扭亏为盈），经营活动现金流6884.77万元[7][8] - 2023年同期亏损1899.87万元，2024年加权平均净资产收益率1.65%[7][8] 历史控制权变更 - 2020年首次尝试转让控制权给北京终南山和西藏惠泽宏图，交易6天后终止[10] - 2022年再次筹划转让，何建东13.16%股份成功转让给西藏腾云（后变更为北京易城），但何全波28.12%股份转让终南山投资最终失败[8][9][10] - 2024年2月何全波与终南山投资正式解除股份转让协议[9]

公司股权变动 - 深圳汇理鸿晟产业控股企业拟以约10.13亿元的价格取得申科股份41.89%的股权，触发全面要约收购义务 [1] - 要约收购价格为16.13元/股，收购数量约8658.75万股，所需最高资金总额为13.97亿元 [1] - 本次要约收购不以终止申科股份上市地位为目的，但若导致股权分布不具备上市条件，深圳汇理将提出解决方案 [1] 交易背景与进展 - 申科股份控股股东何全波拟转让28.12%股份，第二大股东北京华创拟转让13.76%股份 [2] - 深圳汇理成立于2025年5月26日，成立仅3天即成为申科股份意向受让方之一 [2][3] - 股份协议转让价格为16.12元/股，交易总价合计约10.13亿元 [2] 交易相关审批与风险 - 深圳汇理实际控制人为枣庄市台儿庄区国资，相关要约收购事项已取得国资监管部门审批 [3] - 协议转让尚需完成经营者集中审查、深交所合规性审核及要约收购义务 [3] - 若社会公众股东持股比例低于25%，申科股份将面临股权分布不具备上市条件的风险 [4] 公司历史与业务 - 申科股份成立于1996年，主要从事厚壁滑动轴承及部套件的研发、生产与销售 [4] - 2024年公司归母净利润686.42万元，扣非归母净利润539.23万元 [5] - 过去十年间，公司有6年处于亏损状态 [5] 实控人多次尝试转让控制权 - 2020年10月，实控人何全波、何建东父子首次尝试转让控制权，但交易6天后终止 [5] - 2022年5月，何全波与终南山投资再度谋划转让控制权，但股权转让再度失败 [5] - 若此次交易顺利完成，枣庄市台儿庄区国资将入主申科股份，何全波父子将彻底离场 [5]

股份转让 - 申科股份控股股东何全波拟转让28.12%股份，计42,187,466股；第二大股东北京华创拟转让13.76%股份，计20,643,750股；双方共转让41.89%股份，计62,831,216股[5] - 深圳汇理通过竞价成为受让方，成交价格为1,013,072,279.88元，对应每股价格16.1237元/股[5][8] 要约收购 - 本次要约收购价格为16.13元/股，收购数量为86,587,534股，所需最高资金总额为1,396,656,923.42元[8] - 收购人已存入279,331,384.68元（占要约收购所需最高资金总额20%）作为履约保证金[8] - 本次要约收购无限售条件流通股86,587,534股，占已发行股份比例57.73%[20] - 要约收购期限30个自然日，自2025年7月29日至2025年8月27日[26] 公司股权结构 - 申科股份有限售条件流通股581,250股，占比0.39%；无限售条件流通股149,418,750股，占比99.61%；总股本150,000,000股[11] - 截至报告签署日，深圳弘德持有深圳汇理2.17%份额，山东鸿晟持有76.09%份额，宣化机械持有21.74%份额[40][43][44] 未来计划 - 收购人暂无未来12个月内继续增持或处置股份计划[18] - 收购人承诺要约收购完成后18个月内不转让本次收购所获股份[19] - 截至报告签署日，公司未来12个月内无改变上市公司主营业务的计划[102] - 截至报告签署日，公司无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划[103] - 截至报告签署日，公司无修改上市公司章程的计划[104] 合规与承诺 - 收购人及其主要负责人保证要约收购报告书内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[34] - 本次要约收购不影响上市公司人员、资产、财务独立，收购人出具《关于保证上市公司独立性的承诺函》[109] - 本次要约收购完成后，收购人及其关联方与上市公司不存在构成重大不利影响的同业竞争，收购人出具《关于避免同业竞争的承诺函》[118] - 本次要约收购完成前未发生关联交易，完成后收购人将避免不必要关联交易，出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》[120]