证券代码：002659 证券简称：凯文教育 北京凯文德信教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2019-006 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | ■其他 （证券机构见面会） | | | 参与单位名称及 | 兴业证券 杨子颉 | | | 人员姓名 | 兴业证券 熊彬正 | | | | 海富通基金 张志强 | | | | 毅达融京 孙吉川 | | | | 鲸域资产 周炜炜 | | | 时间 | 2019 年 6 月 13 | 日（周四） 10:00-11:00 | | 地点 | | 上海国际会议中心东方滨江大酒店 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书石瑜 | | | 员姓名 | | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员有中信建投刘京昭、知合资本李佳玉 [2] - 活动时间为2019年5月18日09:00 - 12:00 [2] - 活动地点在北京海淀凯文学校 [2] - 上市公司接待人员为董事办公室工作人员黄博志 [2] 北京海淀凯文学校基本情况 - 学校位于玉泉山脚下，占地面积20万平方米，绿化面积14万平方米，是特色园林式校园 [2] - 课程体系为AP，已通过美国大学理事会认证，是具有国际标准的AP课程 [3] - 艺体课程方面，不同学段学生有专属体育馆和球场，以及专业音乐、美术、舞蹈教室，配有完善室内外体育设施，包括1000米环校生态跑道、符合国际足联比赛标准的足球场、室外高尔夫练习场、美国职业棒球大联盟设计督造的棒球场、室外篮球场等 [3] “海淀凯文518夏季大型校园开放日”活动内容与流程 - 9:00 - 9:45，在报告厅听取海淀学校校长对学校介绍，了解中小学全学段双语课程体系、师资配置、教学特色等 [3] - 9:45 - 10:30，在中学楼阶梯教室听取中学分部校长宣讲以及凯文老师对升学规划的介绍 [3] - 10:30 - 11:30，分别于中学楼、艺术中心教室外，参观学生参加体验课的实际效果 [3] - 11:30 - 12:00，投资者分别参观室外高尔夫球场、棒球场、篮球场、游泳馆等场所，感受学校良好硬件设施与优美校园环境 [3]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为证券机构见面会 [1] - 参与单位包括海通证券、东北证券、华夏基金等多家机构 [1] - 时间为2019年4月25日10:20 - 11:10 [1] - 地点在杭州西溪宾馆 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书石瑜 [1] 学校情况 - 北京海淀凯文学校课程体系为AP，已通过美国大学理事会认证，可容纳学生1500人 [2] - 北京朝阳凯文学校课程体系为IB，开学一年即成为IBDP候选学校，可容纳学生4000人 [2] - 2018 - 2019学年，两所学校在校生共计1221人 [2] 盈利情况 - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 - 9795.42万元 [2] - 2019年一季度预期归属于上市公司股东的净利润亏损1800万元至2300万元 [2] - 2019年第一季度报预约披露日期为2019年4月29日 [2] 政策影响 - 民办教育促进法实施条例送审稿支持和规范社会力量办学，公司业务与法规无冲突 [3] - 公司及子公司依法参与学校管理，通过签订服务协议提供多种服务并收取合理对价 [3]

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 北京凯文德信教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2018-003 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | ■ 现场参观 | | | | □其他 （证券机构见面会） | | | 参与单位名称及 | 天风证券 孙海洋 银华基金 张萍 杜宇 李腾 侯帅 王鑫钢 华夏 朱晋 李明斯 | | | 人员姓名 | 民生加银 徐文琪 周婉芳 工银 王筱玲 金鹰 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 北京凯文德信教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2018-002 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------|-----------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | | ■其他 （证券机构见面会） | | 参与单位名称及 | 吴劲草 国金证券 | | | 人员姓名 | 郑慧琳 国金证券 | | | | 郭斐 交银施罗德 | | | | 谭轩宇 基明资本 | | | | | 赵强 上海德邻众福投资管理有限公司 | | | 陈涨 听畅资产 | | | | 李媛媛 晟盟资产 | | | | 邓小珊 融湖投资 | | | | 郑文彬 上海红象投资 | | | | 尚利奇 大通资本 | | | | | 周延欣 国金鼎兴投资有限公司 | | --- | --- | ...

政策影响 - 《民办教育促进法实施条例》（修订草案）（送审稿）对公司无不利影响，主旨是支持民办教育发展 [1] - 义务教育阶段明确为非营利，符合国际做法 [1] - 送审稿第十二条关于集团化办学对凯文教育是利好，公司由地方国资管理机构控制，不存在VIE结构问题 [2] - 凯文教育采取市场化路线取得办学资源，土地以出让形式购买，未占用公办资源 [2] 办学模式 - 凯文教育走自主路线，通过两个实体学校品牌建设未来轻资产输出模式 [2] - 公司实行差异化教育，强调体育艺术和综合素质培养，整合大量社会资源 [2] - 义务教育阶段不营利，通过国家课程大纲之外的差异化需求实现盈利 [2] 政策利好 - 送审稿允许自主招生、跨地域招生、自主定价学费 [3] - 允许使用经过审核的外文教材，鼓励自主开发课程 [3] - 门槛提高有利于凯文教育市场份额提升，淘汰能力弱的企业 [3] 营利与非营利 - 营利性学校在取得资源上无优惠政策，教育大纲课程内容不盈利 [4] - 无论民办还是非民办学校，义务教育阶段课程应为非营利 [4] 课外培训 - 课外培训应补充学校没有的内容，不得一次性收取超过3个月的费用 [4] - 凯文教育的课程由学生和家长自主选择时间与课程 [4]

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 北京凯文德信教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2018-004 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|--------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | ■ 现场参观 | | | | □其他 （证券机构见面会） | | | 参与单位名称及 | 天风证券 孙海洋 | | | 人员姓名 | 和聚投资 李泽刚 | | | | 华夏 王睿智 | | | | 建信 王煜锦 | | | | 源乐晟 程锦文 | | | | 3wfund 孟柯 | | | | 华贵人寿 沈东涛 | | | | 国金证券 吴劲草 | | | | 康曼德资本 程浩 | | | | 嘉实基金 王子建 | | | | 鸿道投资 王韦华 | | | | 通用投资 刘慧 | | | --- | --- | --- | | ...

非公开发行股票及募投项目 - 公司拟非公开发行股票，募集资金不超过10亿元人民币，投资于“青少年高品质素质教育平台项目” [3] - 募投项目包括素质教育中心、在线学习平台、智能教室、标准化课程与智能学习开发，拟在北京、天津、石家庄及上海4个城市实施 [3] - 募投项目旨在满足一二线城市日益增长的素质教育需求，并与国际教育业务形成协同效应 [3] - 公司于10月8日收到证监会第一次反馈意见，并于10月29日完成回复及披露工作 [4] 海外收购及全球化布局 - 公司全资子公司文华学信以4000万美元收购美国威斯敏斯特合唱音乐学院、威斯敏斯特音乐学校和威斯敏斯特继续教育学院 [4] - 威斯敏斯特音乐学院拥有九十多年历史，声乐和表演指挥专业位列全美前三 [4] - 此次收购有助于公司布局全球化产业链，并提升K-12国际学校的艺术教育水平 [4] 子公司运营模式 - 凯文学信是公司青少年艺术教育和体育培训项目的主要运营平台 [4] - 凯文学信与国内外优质教育资源和平台合作，整合体育和艺术教育资源，为国际学校提供特色课程 [5] - 凯文学信合作伙伴包括美国职业棒球大联盟、英国曼城足球俱乐部、美国IMG学院等 [5] 收入确认 - 学校学费收入按照权责发生制确认，每学年收入分12个月平均确认 [5]

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 北京凯文德信教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2019-002 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|--------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ■其他 （证券机构见面会） | | | 参与单位名称及 | 中泰证券 范欣悦 | | | 人员姓名 | 万家基金 李黎亚 | | | | 银河基金 王翊 | | | | 中海基金 谢华 | | | | 中海基金 许定晴 | | | | 上投摩根 周联隽 | | | | 诺德基金 郭纪亭 | | | | 申万菱信基金 廖明兵 | | | | 光大自营 孙相绪 | | | | 国联安 林渌 | | | | 东方自营 徐卫 | | | | 海螺创投 吴文博 | | | --- | --- | --- | ...

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为证券机构见面会 [1] - 参与单位包括国金证券、天倚道投资、源乘投资、鼎锋资产、海通证券、睿信投资、琛晟资产、申万宏源、明溪资产、基明资本、沣杨资产等 [1] - 活动时间为2019年1月9日，地点为上海裕景大饭店 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书石瑜 [2] 公司业务与课程体系 - 北京海淀学校课程体系为AP，已通过美国大学理事会认证 [2] - 北京朝阳凯文学校课程体系为IB，开学一年即成为IBDP候选学校，经过两年考察期后将成为正式IB认证校 [2] - 公司预计在3月和5月举办校园开放日 [2] 非公开发行股票与募投项目 - 公司于2018年6月12日披露《非公开发行A股股票预案》，拟募集资金不超过10亿元人民币 [2] - 募投项目为“青少年高品质素质教育平台项目”，包括素质教育中心、在线学习平台、智能教室、标准化课程与智能学习开发 [2] - 项目实施地为北京、天津、石家庄及上海 [2] - 公司于10月8日收到证监会第一次反馈意见，并于10月29日完成回复及披露工作 [3] - 12月3日收到证监会第二次反馈意见，进展情况将通过公告形式在巨潮资讯网披露 [3] 学费收入确认 - 学费收入按照权责发生制进行确认，每学年收入分12个月平均确认 [3] 业务协同与发展 - 国际教育业务为素质教育业务提供产品、体系、品牌、师资和教育资源 [3] - 募投项目的发展将促进国际教育业务，为品牌宣传、业务拓展、学员招募奠定基础 [3] - 国际教育与素质教育在业务体系、课程研发和资源体系上实现资源共享、协同共生、体系互动、产业共振 [3] - 募投项目实施有利于公司抓住市场战略发展期，延伸教育产业布局，推动品牌输出、管理输出、课程体系输出和校内外教育业务协同发展 [3]