市场扩张和并购 - 奥瑞金筹划向中粮包装全体股东发起自愿有条件全面要约，构成重大资产重组[2] 交易信息 - 中信建投担任本次交易独立财务顾问[2] - 公司于2023年12月12日首次公告本次交易[2] 股价数据 - 2023年11月13日收盘价4.40元/股，12月11日收盘价4.10元/股，涨跌幅-6.82%[2] - 剔除大盘和同行业因素，首次公告日前20个交易日内股价累计涨跌幅未超20%，未异常波动[2]

市场扩张和并购 - 公司拟以每股7.21港元要约价现金收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 2024年9月2日公司召开会议审议通过本次交易相关议案[1] - 若重组涉嫌内幕交易被立案调查或侦查，重组存在被暂停、终止风险[2] - 交易议案尚需公司股东大会审议批准及其他可能涉及的批准或核准，结果和时间不确定[2]

奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 股票代码：002701 股票简称：奥瑞金 上市地点：深圳证券交易所 1 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 声 明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交易所和登记 结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接 向证券交易所和登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请 锁定；董事会未向证券交易所和登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息的，授权证券交易所 ...

会议信息 - 奥瑞金第五届监事会2024年第五次会议8月26日通知，9月2日召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 审议事项 - 多项交易相关议案获监事会通过，均需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][10]

市场扩张和并购 - 公司拟以每股7.21港元要约价收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 交易优势 - 交易有利于提高公司资产完整性，提升行业地位[2] - 长远看有利于改善财务状况、增强持续经营能力[2] - 交易不会导致公司新增同业竞争[2]

奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 082 号 综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除深证成指（399001.SZ）、 申万轻工制造指数（801140.SI）因素影响后，公司股价在首次公告日前 20 个交 易日内累计涨跌幅均未超过 20%，未构成异常波动情况。 特此公告。 奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 3 日 1 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 公司 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以每股7.21港元要约价收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 其他 - 公告发布时间为2024年9月3日[6]

市场扩张和并购 - 奥瑞金下属境外公司向中粮包装全体股东发起全面要约收购[1] 业绩总结 - 2022 - 2024年1 - 6月标的公司营收分别为1025522.5万、1026531.0万和554754.7万元[4] - 2022 - 2024年1 - 6月标的公司归母净利润分别为48651.2万、47476.0万和26693.0万元[4] 未来展望 - 交易预计不摊薄上市公司即期每股收益[4] - 完善上市公司治理，加强业务协同，完善利润分配政策[5][6][8] 其他新策略 - 控股股东、董高人员作出多项承诺[9][10][11] - 独立财务顾问认为交易符合规定，不损害股东权益[13]

市场扩张和并购 - 公司拟以每股7.21港元要约价现金收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 公司聘请沃克森评估对标的资产进行估值分析[2] - 估值分析假设前提、方法合理，交易价格公允，不损害公司和股东权益[3][4] 时间信息 - 公告发布时间为2024年9月3日[5]

会议信息 - 奥瑞金第五届董事会2024年第七次会议9月2日召开，9名董事全参加[2] 议案审议 - 《重大资产购买报告书（草案）》等多项议案审议通过，将提交股东大会[2][4][6][7][9][10][11][12] 后续安排 - 董事会拟暂不召开审议交易事项的股东大会，时间另行公告[12]