市场扩张和并购 - 公司拟以每股7.21港元要约价现金收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 公司聘请中汇会计师事务所出具《准则差异鉴证报告》[3] - 公司承诺交易完成后6个月内完成中国企业会计准则下审计报告及备考审阅报告并披露[3] 业绩相关 - 中粮包装2022 - 2023年度财报经审计，2024年中期财报经审阅[2]

市场扩张和并购 - 公司拟以每股7.21港元要约价现金收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外），构成重大资产重组[2] 事件进展 - 2023年12月12日披露筹划重大资产重组提示性公告[3] - 2024年多次披露进展公告[4] - 2024年6月7日审议通过重大资产购买预案相关议案[4] - 2024年6月24日股东大会审议通过多项议案[4] - 2024年9月2日审议通过重大资产购买报告书（草案）相关议案[5]

市场扩张和并购 - 公司拟以每股7.21港元要约价收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）[1] 其他新策略 - 2024年9月2日公司召开第五届董事会2024年第七次会议审议通过本次交易相关议案[1] - 公司董事会拟暂不召集股东大会审议本次交易相关事宜[2] - 公司董事会将根据工作进度决定股东大会召开时间并另行公告[2]

中信建投证券股份有限公司 在本次交易前十二个月内，除本次交易外，公司未发生其他重大资产购买、 出售行为，亦不存在其他与本次交易相关的资产购买、出售行为。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司本 次交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 关于奥瑞金科技股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 奥瑞金科技发展有限公司（002701.SZ，以下简称"上市公司"）正在筹划 通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称"要约人"）， 以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中粮包装控股有限 公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自愿有条件全面要 约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股 份除外）（下称"本次交易"）。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以每股7.21港元要约价收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 公司限定敏感信息知情人范围、控制项目参与人员范围[1][2] - 公司多次告知内幕信息知情人员遵守保密制度[2] - 公司记录内幕信息知情人及筹划过程，与服务机构签保密协议[2] - 公司制定严格有效保密制度，履行保密义务[3] 时间信息 - 公告发布时间为2024年9月3日[4]

《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定，"上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。" 本次第五届董事会2024年第七次会议召开前十二个月内，除本次交易外，公 司未发生其他重大资产购买、出售行为，亦不存在其他与本次交易相关的资产购 买、出售行为。 特此公告。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 083 号 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 ...

第三方聘请情况 - 奥瑞金聘请中信建投等多家境内外机构担任财务、法律、会计、估值顾问[2] - 除上述外，无针对本次交易直接或间接有偿聘请其他第三方情况[2] 合规情况 - 中信建投认为奥瑞金聘请第三方行为合法合规[2] - 中信建投针对A股重大资产重组程序无有偿聘请第三方行为[1]

市场扩张和并购 - 公司拟以每股7.21港元要约价现金收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）[2] 交易安排 - 公司聘请中信建投证券等多家机构担任交易相关顾问[2][3] - 本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人参与的行为[4] 时间信息 - 公告发布时间为2024年9月3日[6]

市场扩张和并购 - 奥瑞金拟以每股7.21港元要约价收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[2] - 本次交易相关主体近36个月无因与本次交易相关内幕交易被处罚或追究刑责情形[2] 时间信息 - 公告发布于2024年9月3日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟收购中粮包装全部已发行股份，间接持有24.40%股份[3] - 2023年12月12日披露筹划重大资产重组提示性公告[4] 交易进展 - 2024年6月相关会议审议通过多项议案[6] - 8月28日收到新西兰商业委员会通知，不再申报反垄断事项[8] - 8月29日收到国家市场监督管理总局不予禁止交易决定书[10] 待完成事项 - 商务主管部门、发改委境外投资备案工作尚在进行[10] - 需完成准则差异鉴证、估值工作，经多部门审议及有权机关履行程序[11] 不确定性 - 本次交易面临竞争要约情况，存在不确定性[11]