市场扩张和并购 - 公司拟以每股7.21港元要约价收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）[1] 其他新策略 - 2024年9月2日公司召开第五届董事会2024年第七次会议审议通过本次交易相关议案[1] - 公司董事会拟暂不召集股东大会审议本次交易相关事宜[2] - 公司董事会将根据工作进度决定股东大会召开时间并另行公告[2]

市场扩张和并购 - 奥瑞金筹划以每股7.21港元要约价收购中粮包装全部已发行股份[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 交易情况 - 本次交易不涉及发行股份，不导致股权结构变化[2] - 交易完成前后控股股东、实际控制人均未变，不构成重组上市[2] 其他 - 中信建投为本次交易独立财务顾问，核查意见2024年9月2日发布[2][3]

会议信息 - 奥瑞金第五届董事会2024年第七次会议9月2日召开，9名董事全参加[2] 议案审议 - 《重大资产购买报告书（草案）》等多项议案审议通过，将提交股东大会[2][4][6][7][9][10][11][12] 后续安排 - 董事会拟暂不召开审议交易事项的股东大会，时间另行公告[12]

《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定，"上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。" 本次第五届董事会2024年第七次会议召开前十二个月内，除本次交易外，公 司未发生其他重大资产购买、出售行为，亦不存在其他与本次交易相关的资产购 买、出售行为。 特此公告。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 083 号 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 ...

会议信息 - 奥瑞金第五届监事会2024年第五次会议8月26日通知，9月2日召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 审议事项 - 多项交易相关议案获监事会通过，均需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][10]

市场扩张和并购 - 公司拟以每股7.21港元要约价收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 交易优势 - 交易有利于提高公司资产完整性，提升行业地位[2] - 长远看有利于改善财务状况、增强持续经营能力[2] - 交易不会导致公司新增同业竞争[2]

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次交易摊薄即期回报影响的风险提示及 采取填补回报措施的说明 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 为维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司董事会就本次交易对即期回报摊薄 的影响进行了认真分析，并就本次重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 及公司拟 ...

中信建投证券股份有限公司 在本次交易前十二个月内，除本次交易外，公司未发生其他重大资产购买、 出售行为，亦不存在其他与本次交易相关的资产购买、出售行为。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司本 次交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 关于奥瑞金科技股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 奥瑞金科技发展有限公司（002701.SZ，以下简称"上市公司"）正在筹划 通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称"要约人"）， 以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中粮包装控股有限 公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自愿有条件全面要 约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股 份除外）（下称"本次交易"）。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳 ...

市场扩张和并购 - 奥瑞金筹划向中粮包装全体股东发起自愿有条件全面要约，构成重大资产重组[2] 交易信息 - 中信建投担任本次交易独立财务顾问[2] - 公司于2023年12月12日首次公告本次交易[2] 股价数据 - 2023年11月13日收盘价4.40元/股，12月11日收盘价4.10元/股，涨跌幅-6.82%[2] - 剔除大盘和同行业因素，首次公告日前20个交易日内股价累计涨跌幅未超20%，未异常波动[2]

市场扩张和并购 - 奥瑞金筹划通过下属境外公司向中粮包装全体股东发起全面要约，构成重大资产重组[1] - 交易标的为中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）[1] 未来展望 - 交易完成后公司行业地位将进一步提升，利于改善财务等状况[1] - 交易有利于突出主业、增强抗风险等能力，不新增同业竞争[1]