市场表现 - A股算力硬件板块午后震荡回落 光模块 PCB等细分领域个股普遍下跌[1] - 仕佳光子股价下跌近10% 领跌板块[1] - 长芯博创 太辰光 鹏鼎控股 亨通光电等个股跟随下跌[1] - 新易盛早盘涨幅超5% 午后震荡回落转跌[1]

股价表现 - 股价创历史新高 报55.30元 涨幅2.22% [2] - 成交量663.45万股 成交金额3.65亿元 换手率0.29% [2] - A股总市值1281.88亿元 流通市值1275.65亿元 [2] 行业表现 - 电子行业整体涨幅1.04% [2] - 行业内419只个股上涨 涨幅前三位为N鼎佳439.87%、东芯股份19.83%、思泉新材17.13% [2] - 55只个股下跌 跌幅前三位为阿石创3.29%、容大感光2.79%、电连技术1.46% [2] 融资交易 - 两融余额13.52亿元 融资余额13.47亿元 [2] - 近10日融资余额增加1.73亿元 环比增长14.76% [2] 财务数据 - 一季度营业收入80.87亿元 同比增长20.94% [2] - 一季度净利润4.88亿元 同比下降1.83% [2] - 基本每股收益0.2100元 加权平均净资产收益率1.51% [2] 业绩预告 - 预计上半年净利润11.98亿元至12.60亿元 [2] - 同比变动幅度52.79%至60.62% [2]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年7月28日至30日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20.62%，属于股票交易异常波动 [2] 公司核查情况 - 公司前期披露的信息无需更正或补充 [3] - 未发现公共传媒报道可能影响股价的未公开重大信息 [3] - 近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项或筹划阶段事项 [3] - 控股股东及其一致行动人在异常波动期间未买卖公司股票 [3] - 未发现需澄清或回应的媒体报道或市场传闻 [3] 信息披露情况 - 公司确认无应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈等 [4] - 董事会未获悉应披露而未披露的对股价有重大影响的信息 [4] - 前期披露的信息无需更正或补充 [4] 业绩预告与报告 - 公司于2025年7月15日披露《2025年半年度业绩预告》，无修正情况 [5] - 计划于2025年8月13日披露《2025年半年度报告》，编制工作有序进行 [5]

行业高景气度 - PCB产业链在人工智能浪潮下迎来高景气，多家A股上市公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润下限同比增长超40% [1] - 产业链呈现高景气，高端PCB产品成为企业竞争焦点 [1] - 人工智能算力需求持续旺盛是驱动PCB行业进入新一轮增长周期的核心因素，同时汽车电动化、智能化等下游领域需求持续驱动PCB市场空间扩容 [2] 公司业绩表现 - 沪电股份预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为16.50亿元至17.50亿元，同比增长44.63%至53.40%，受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对PCB的结构性需求 [1] - 南亚新材预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的净利润8000万元到9500万元，同比增长44.69%至71.82%，得益于产品销量增加和高毛利产品占比提升 [2] - 多家头部企业产能利用率维持在高位，胜宏科技高阶HDI、高多层板产品已取得较大规模在手订单，鹏鼎控股产能利用率较上年提升 [2] 高端PCB需求激增 - 人工智能产业发展推动市场对高端PCB需求激增，需要更复杂、更高性能的PCB产品支持复杂的计算和数据处理需求 [2] - 未来五年AI算力、AI服务器、AI手机、AI个人电脑、人形机器人、无人驾驶领域将带动24层以上乃至100+层高多层、24层六阶以上高阶HDI需求大幅增长 [2] - 高端PCB需求激增且供应紧张，产品在层数、材料及工艺等方面快速迭代 [3] 企业扩产布局 - 胜宏科技扩充高阶HDI及高多层板产能，包括惠州HDI设备更新及厂房四项目、泰国及越南工厂HDI、高多层扩产项目，厂房四项目已于6月中旬投产 [2] - 沪电股份投资约43亿元新建人工智能芯片配套高端PCB扩产项目，已于2024年6月下旬启动建设 [2] - 鹏鼎控股资本开支主要投向泰国园区、软板扩充、淮安三园区高阶HDI等，泰国园区第一期项目已建成，预计下半年小批量投产 [2] 本土企业突破高端市场 - 中国作为全球最大PCB生产基地，本土企业正加速突破高端市场 [4] - 部分厂商已逐步启动扩产计划，并加大对高端产品的投入力度，以抢占市场先机 [4]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年7月28日至30日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20.62% 符合深圳证券交易所股票交易异常波动标准 [1] 公司核查声明 - 经核查不存在对公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息 [1] - 确认不存在处于筹划阶段的重大事项或未披露的重大事项 [1] - 未发现公司控股股东及实际控制人买卖公司股票的情况 [1] 信息披露状况 - 公司董事会确认不存在应披露而未披露的重大事项或相关筹划商谈 [1] - 前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [1] - 2025年半年度业绩预告已按规定披露且不存在应修正情况 [2] 定期报告进展 - 公司计划于2025年8月13日披露2025年半年度报告 [2] - 目前半年度报告编制工作正在有序开展中 [2] 信息披露渠道 - 法定信息披露媒体为《上海证券报》及巨潮资讯网 [3] - 公司所有信息以指定信息披露媒体刊登的公告为准 [3]

经营业绩 - 宁德时代上半年实现收入1789亿元同比增长7.27% 净利润305亿元同比增长33.02% 综合毛利率25.02%同比上升1.57个百分点 [1] - 长江电力上半年净利润129.84亿元同比增长14.22% [15] - 鼎通科技上半年净利润同比增长134.06% [15] - 极米科技上半年净利同比预增2062% [15] - 上海沿浦上半年归母净利润7800.4万元同比增长25.99% [15] - 内蒙华电上半年归母净利润15.57亿元同比下降11.91% [12] 资本运作与并购 - 金橙子筹划购买萨米特光电55%股权 股票停牌不超过10个交易日 [3] - 亚太科技拟收购法国和丹麦两家公司100%股权并增资 [14] - 南新制药筹划购买国内药品技术资产组 尚无法确定是否构成重大资产重组 [7] - 华恒生物筹划在香港联交所上市 [17] - 芯海科技筹划发行H股并在香港联交所上市 [17] - 永辉超市拟定增募资不超过39.92亿元用于门店升级改造 [16] - 广州发展拟申请发行不超过60亿元超短期融资券和80亿元中期票据 [16] 重大投资与项目 - 长江电力拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程 资金来源为自有资金 [5] - 霍普股份子公司收到1.59亿元储能电站EPC项目中标通知书 [16] - 石化油服中标35.97亿元施工总承包项目 [16] - 三星医疗子公司签订2.12亿人民币美国智能电表框架项目合同 [16] 股权与控制权变动 - 三超新材筹划控制权变更事项 股票停牌不超过2个交易日 [6] - 河化股份筹划控制权变更事项 股票停牌不超过2个交易日 [8][9] - 阳光乳业控股股东近两日合计卖出114.52万股占总股本0.41% [4] - 哈投股份大正集团拟减持不超过1%股份 [18] - 北方股份股东特沃上海拟减持不超过3%股份 [18] - 恒为科技添橙基金拟减持不超过1.8738%股份 [18] - 光威复材控股股东拟减持不超1.21%股份 [19] - 概伦电子股东拟合计减持不超过3%股份 [19] 医药与医疗器械进展 - 福元医药子公司获得水杨酸苯酚贴膏药品补充申请批准通知书 [15] - 尖峰集团子公司获得化学原料药上市申请批准通知书 [17] - 华仁药业子公司取得一次性使用腹透置管手术包医疗器械注册证 [17] - 汇宇制药子公司注射用HY0001a完成I期临床试验首例受试者给药 [17] - 安图生物获得多项医疗器械注册证 [17] - 陇神戎发获得布瑞哌唑口溶膜药物临床试验补充申请批准通知书 [17] - 华东医药全资子公司收到依达拉奉片上市许可申请受理通知书 [17] 其他重要事项 - 上纬新材因股票交易异常波动停牌核查 价格严重脱离基本面 [2] - 传化智联与杭州宇树机器人等共同投资设立杭州具身智能中试基地公司 [16] - 贵研铂业全资子公司引入战略投资者怡上电子 [16] - 因赛集团正争取成为国内头部科技大厂营销传播领域战略合作伙伴 [16] - 柳药集团取得兴业银行1.8亿元股票回购贷款承诺函 [18] - 华鲁恒升部分生产装置停车检修 预计影响营业收入约2.55亿元 [19]

股价异常波动 - 公司股票在2025年7月28日至30日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20.62% [1] - 该情况属于股票交易异常波动 [1] - 公司前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [1] 信息披露核查 - 公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1]

政策动态 - 中共中央政治局会议要求持续防范化解重点领域风险 高质量开展城市更新 稳妥化解地方政府债务风险 严禁新增隐性债务 推进地方融资平台出清 增强资本市场吸引力和包容性[2] - 中央财政设立育儿补贴补助资金 2025年初步安排预算900亿元 中央财政对地方补贴资金承担90%比例[2] - 国家发改委就政府投资基金布局规划征求意见 要求突出政府引导和政策性定位 防止同质化竞争和社会资本挤出效应[3] - 央行数据显示2025年第二季度全国新发放个人住房贷款加权平均利率为3.09%[4] - 广期所宣布自2025年8月1日起对工业硅、多晶硅、碳酸锂期货部分合约交易限额进行调整[4] 公司公告 - 上纬新材股票将于2025年7月31日停牌核查[6] - 幸福蓝海预计影片《南京照相馆》收益对经营业绩不存在重大影响[6] - 宁德时代上半年净利润305.12亿元 同比增长33.02%[6] - 红太阳42%百草枯母药价格上涨至1.5万元/吨 制剂同步调价[6] - 金橙子筹划购买萨米特55%股权 股票7月31日起停牌[6] - 阳光乳业控股股东在股票异动期间卖出114.52万股[6] - 华恒生物筹划发行H股并在香港联交所上市[6] - 三超新材筹划控制权变更事项 股票31日起停牌[6] - 河化股份控股股东筹划控制权变更事项 股票停牌[6] - 东芯股份上海砺算相关芯片产品尚未产生收入[6] - 极米科技上半年预计归母净利润8866.22万元 同比增长2062.33%[6] - 南新制药筹划购买国内药品技术资产组事项[6] - 数字认证控股股东将变更为北京数据集团[6] - 云天励飞递交H股发行上市申请[6] 市场产品 - A50ETF(159601)跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数 近五日涨跌1.02%[8] - A50ETF最新份额34.4亿份 减少1820.0万份 主力资金净流入572.2万元[8]

品大事 - 幸福蓝海参与出品的影片《南京照相馆》投资比例较低，预计对公司经营业绩不存在重大影响 [3] - 长江电力拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程，总工期91个月，建成后将形成四线船闸格局 [4][5] - 云南城投选举崔铠为新任董事长 [6] - 三超新材筹划控制权变更事项，股票自7月31日起停牌不超过2个交易日 [7] - 红相股份实际控制人杨成被取保候审，但未在公司担任职务，不影响日常经营 [8] - 数字认证控股股东将变更为北京数据集团，实际控制人仍为北京国资公司 [9] - 鹏鼎控股近期经营情况正常，无未披露重大事项 [10] - 东杰智能控股股东上层股权结构拟变动，可能导致实际控制人变更 [11][12] - 金橙子筹划购买萨米特55%股权并募集配套资金，股票自7月31日起停牌不超过10个交易日 [13] - 东芯股份对外投资企业上海砺算的GPU芯片产品尚未产生收入 [14] - 河化股份控股股东筹划控制权变更，股票自7月31日起停牌不超过2个交易日 [15] - 中国太保产险拟向太平洋保险（香港）增资不超过15亿港元或等值人民币 [16] - 上纬新材因股价异常波动自7月31日起停牌核查不超过3个交易日 [17] 业绩报告 - 宁德时代上半年营业收入1788.86亿元，同比增长7.27%；归母净利润305.12亿元，同比增长33.02% [18] - 极米科技上半年预计归母净利润8866.22万元，同比增长2062.33% [19] - 长江电力上半年净利润129.84亿元，同比增长14.22% [20] - 金河生物上半年净利润1.38亿元，同比增长51.52% [21] - 南芯科技预计上半年净利润同比减少35.09%到47.03%，综合毛利率为36%-37% [22] 项目中标 - 腾达建设联合中标台州市路桥区金清渔港护岸提升工程项目，中标价5606.34万元，工期420天 [23] - 石化油服中标35.97亿元天然气管道工程施工总承包项目，约占2024年营业收入的4.44%，工期487天 [24] 增减持 - 哈投股份股东大正集团拟减持不超过1%股份 [25] - 江波龙实控人及部分董事承诺12个月内不主动减持股份 [26] - 万盛股份股东高远夏拟减持不超过50万股 [27] - 德生科技实控人拟减持不超过3%股份 [28] - 光威复材控股股东拟减持不超过1.21%股份 [29][30] 再融资 - 永辉超市拟定增募资不超过39.92亿元，用于门店升级改造、物流仓储升级及补充流动资金 [31]

机构交易概况 - 7月30日龙虎榜共有41只个股出现机构交易[1] - 21只股票呈现机构净买入 20只股票呈现机构净卖出[1] 机构净买入个股 - 机构净买入前三为长飞光纤、西藏天路、英维克[1] - 长飞光纤净买入金额1.79亿元 西藏天路净买入1.26亿元 英维克净买入8437万元[1] 机构净卖出个股 - 机构净卖出前三为上纬新材、鹏鼎控股、北方长龙[1] - 上纬新材净流出金额7.83亿元 鹏鼎控股净流出1.97亿元 北方长龙净流出1.15亿元[1]