天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议 相关事项的事前认可意见 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》 及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对相关议案进行 了事前审查，并发表了如下意见： 一、关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的事前认可意见 公司本次按持股比例为参股公司山焦天海有限公司提供连带责任担保暨关 联交易的事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》及 其他有关法律法规、规范性文件的规定，符合公司发展需要，不存在损害公司和 全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于为参股公司 提供同比例担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。 二、关于新增 2023 年日常关联交易计划的事前认可意见 该关联交易是公司日常经营产生的必须事项，按照 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-060 预案章节 章节内容 修订情况 全文 全文 全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将 "非公开发行"、"核准"等相关表述对应修改为"向 特定对象发行"、"同意注册"等 更新相关法律法规名称 更新本次发行履行的审议程序 更新本次发行募集资金总额（含发行费用）及各募投 项目拟投入募集资金金额 根据全文内容调整部分释义 更新钦实（厦门）贸易有限公司名称为钦实集团有限 公司 更新公司主要财务数据 一、《天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-060 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2022 年 09 月 23 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议、2022 年 10 月 10 日 召开的 20 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司监事会 关于公司调整向特定对象发行股票募集资金总额及相关事项的 书面审核意见 根据中华人民共和国《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，天海融合防务装备技术股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解公司调减 2022 年度向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）的募集资金总额及相关事项，并审核相关文 件后，发表书面审核意见如下： 1. 根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期 货法律适用意见第 18 号》等相关监管要求， 公司将第五届董事会第十九次会议 决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资金额 1,000.00 万元 从本次发行的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整 为不超过 79,000.00 万元。本次调减募集资金总额的事项符合相关法律、法规的 规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 2. 公司因本次发行募集资金总额调减而调整发行方案，符合相关法律、法 规的规定，不 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-049 统一社会信用代码：91120116MA7E31NP2R 注册资本：人民币 10,000 万元 2023 年 4 月 21 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出售参股公司部分股权的议案》，同意将公司持 有的山焦天海有限公司（以下简称"山焦天海"）5%股权转让给天津经济技术开发区山焦物贸 供应链研究院，交易对价为人民币 5,030,267.49 元。本次交易完成后，公司持有山焦天海 40% 股权。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《关于出售参股公司部分股权的公告》（公 告编号：2023-034）。 近日，公司接到山焦天海的通知，山焦天海已完成工商注册登记，并取得中国（天津）自 由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下： 一、工商登记基本情况 公司名称：山焦天海有限公司 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于出售参股公司部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 公司及相关当事人的监管函 创业板监管函〔2023〕第 116 号 天海融合防务装备技术股份有限公司董事会、何旭东、占金 锋、张晓燕： 2023 年 4 月 15 日，天海融合防务装备技术股份有限公 司（以下简称公司）披露的《关于 2022 年 1 月关联资金往 来的情况说明》显示，公司控股子公司泰州泰船重工装备有 限公司于 2022 年 1 月 14 日向公司实际控制人何旭东控制的 钦实（泰州）企业管理有限公司转出资金 370 万元。2022 年 1 月 21 日，上述资金已偿还。 公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 5.4 条的规定。 关于对天海融合防务装备技术股份有限 公司实际控制人、董事长何旭东未能保证公司独立运作， 1 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2023 年 8 月 16 日 2 违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 4.3.2 条和《深圳证券交易所上市公 ...

公司基本信息 - 证券代码 300008，证券简称天海防务，全名为天海融合防务装备技术股份有限公司 [1][2] - 2023 年 7 月 24 日在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼进行特定对象调研，参与单位有中财招商、中嘉科技传媒等多家机构，上市公司接待人员有董事、副总、董秘董文婕和市场总监李彤宇 [2] 业务发展情况 无人船业务 - 处于研发阶段，船舶领域无人智能船正从少人向无人转变，公司设计过无人智能船舶并在青岛试运营，但因政策、监管、规范等因素达不到真正无人 [2] - 研发基于装备智能化是未来方向，且公司有多年船舶设计经验，当前主要在船舶领域发展探索 [2][3] 军工业务 - 会在保密要求下合法合规披露军工信息 [3] - 船舶行业周期性影响公司业绩，公司希望通过不同产业平滑影响，军工是明确发展方向 [3] - 防务装备业务处于转型阶段，从辅助性装备向特种无人船艇、水下安防等转型，提升产品竞争力 [3] 新能源业务 - 今年在能源事业部成立新能源船项目组，开展电动船舶业务，如旅游船、游艇、公务船等功能型船舶，从设计及技术咨询开始，争取开展设备系统集成或总包建造业务 [3] 资本运作与订单情况 资本运作 - 2020 年底完成重整，正在推进定向增发，是重整后首次资本运作和当前主要任务，后续是否并购根据未来发展情况决定，目前关注主业 [3] 订单情况 - 今年上半年新签订单同比 2022 年上半年增长约 30%，总体在手订单金额处于历史最高位置 [4] - 在手订单建造主要是运输船和海工船，报价根据材料、设备价格和市场情况，建造毛利受钢材价格、汇率等影响，出口船舶订单占比大时，人民币汇率变化对利润影响较大 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300008，证券简称天海防务，全称天海融合防务装备技术股份有限公司 [1][2] - 2023 年 7 月 3 - 6 日，浙商资管等多家单位对公司进行特定对象调研，地点在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼，公司董事、副总、董秘董文婕等接待 [2] 业务收入情况 - 公司年报收入约 27 亿，船海工程业务 24.7 亿，其中 EPC 业务（船舶建造）23.8 亿，同比增长 150%；能源业务 1.32 亿，比去年增加约 20%，大部分来源天然气销售 [2] - 船海工程收入按产品类型划分，约 50% 是风电安装平台，50% 是运输船和其他船 [3] 行业与公司发展关联 - 公司工程船（如风电安装平台、大吨位起重船）和运输类船舶发展与节能减排环保新规紧密联系，海上新能源建设投资多，国际海事组织提升船舶能耗标准，欧洲明年 1 月起征收碳税 [3] 在手订单情况 - 涉及核心防务领域船舶订单不多，在手订单主要分布在运输船、海工船两类，海洋工程船中风电类大吨位船舶体量约占 50% [3] - 运输类船中，今年所接较多的是多用途船、节能型灵便型散货船及支线集装箱船，有批量 1000 箱左右的支线集装箱船和批量 5200/5900 吨节能型多用途船订单，主要在欧洲投入使用 [3] 船舶行业反转情况 - 从公司角度，2020 年下半年起风电建设规模增加，工程类船舶业务变强；运输船方面，大型集装箱船 2020 下半年至 2021 年转变，2022 年散货船市场升温，先内贸后外贸 [4] - 产能周期上，经过 10 多年行业洗牌，低端产能大部分退出，导致需求未大量增加但产能易满负荷 [4] - 船舶实际使用 15 - 16 年左右，受环保、行业竞争等限制，面临船舶大型化发展趋势和船型更新要求，且与运输结构、货物结构变化有关 [4] 公司竞争策略 - 公司与大型船厂未达直接竞争层面，因船台大小、工艺布局、经验积累不同，擅长建造的船型不同，公司擅长多用途船、散货船、支线集装箱船等，与其他船厂在细分领域错位竞争 [4][5] 业务相关问题解答 - 业务一般先设计再造船，设计业务更前期，现在设计业务一方面服务 EPC 项目，一方面在行业内独立接单，接单情况更多元 [5] - 从以往造船规律看，二三季度适合造船，目前大津船厂和口岸基地有多条船在造；钢材采购在接单后三个月左右批量采购，价格无大幅涨跌对公司影响不大，人工成本、设备涨价等因素会影响毛利 [5] - 设计建造趋向一体化，大津船厂建造订单会做送审及详细生产设计，也单独承接设计业务反映部分市场；一般在手订单设计半年左右交付，含生产设计时间 [6] - 人工成本大概在 15 - 25%，运输船加上动能费用、制造费用在 20 - 30% 左右；公司可能选择产业集群完善、产业配套齐全的地方扩产，海外选址可能性低 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有江海证券、国联证券、东北证券、国泰基金 [2] - 时间为2023年5月23日14:00 [2] - 地点在上海市松江区莘砖公路518号10号楼 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总、董秘董文婕和董事长助理李斌 [2] 船舶行业周期与订单趋势 - 船舶行业大周期包含小周期，不同船型周期不同，如前两年集装箱船订单增长明显，去年底到现在油船订单增量大 [2] - 考虑船龄更换、技术更新、经济性和环保新规，公司看好未来3 - 5年干散货船、油轮及海工方面订单，且在设计及建造绿色节能灵便型散货船有优势 [2] 公司业务周期 - 设计方面，散货船周期约两三个月，海工船周期半年到一年不等，大型项目时间更长 [3] - 建造方面，散货船建造周期约12 - 14个月，海工船约14 - 18个月，平均周期12 - 18个月 [3] 在手订单与业绩情况 - 公司在手订单正常开工建造，一季度是造船淡季情况稍差，今年建造及交付订单量维持高水平，会交付2022年承接的海工类订单 [3] 毛利率与天然气业务 - 公司注重管控毛利率，争取高附加值新订单，通过降本增效控制成本 [3] - 天然气销售业务包括加气站、工业点供业务和贸易业务，目前主要做陆地天然气加注业务，也关注海上业务 [3] 新能源运维船舶业务模式 - 公司在新能源运维船舶业务中角色是船东，模式可能是自己造船租给第三方，或拿到风电运维订单则自己建设船队做运维服务，募投项目会自己造船及出租运营 [3][4] 海工平台业务情况 - 公司目前在建1200、1600、1800吨起重能力的风电安装平台 [4] - 海工平台船租金略有回调但仍处高位，随着风电安装平台交付增多、招标价格下降，租金会逐渐下降，公司会根据安装需求推出相应产品 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300008，证券简称天海防务，全名为天海融合防务装备技术股份有限公司 [1][2] - 2023 年 5 月 10 日 10:00，在上海市松江区莘砖公路 10 号楼，公司董事、副总、董秘董文婕等接待海通证券等单位调研 [2] 防务装备板块毛利率 - 传统产品毛利率下降，因采购方式改革，大量民用产品进入市场 [2] - 公司正进行产品迭代升级和研发，随着新订单增加和规模化效应显现，毛利率将恢复到合理区间 [2][3] 存货与收入确认 - 关注合同负债、合同资产、存货指标，造船收入可重点关注合同资产和合同负债，合同负债高意味着后续收入确认有保障 [3] 项目建造周期 - 小项目建造周期约一年，大项目约两年，复杂项目超两年，平均约 18 个月 [3] 订单毛利率 - 2022 年基本消化低毛利率订单，2023 年上半年消化完毕，2022 年下半年接单毛利率改善，一般在 10%左右，因船型和交期而异 [3] 船舶行业周期性 - 船舶行业周期性与全球政治经济形势、国家基础设施建设相关，公司运输船和工程船业务受周期波动影响较小 [4] - 目前船东新造船意愿强，IMO 环保新规对造船有正面影响 [4] 海上风电业务 - 海上风电抢装潮渐退，大型深远海风机安装船数量少，后期新建造订单有不确定性 [4] - 完成更深、更大装机容量海上风机需新装备，公司关注新装备动态 [4] - 海上风电建设涉及多种装备，市场前景广泛，非集中于某一种船型 [4][5]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 投资者活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 天海防务2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 主持人：天海防务 董事长：何旭东 总经理：占金锋 董秘：董文婕 独立董事：方先丽 财务总监：张晓燕 投资者关系活动 主要内容介绍 1.请问关于 7 亿的业绩补偿，现在进展到哪一步了？ 答：关于业绩补偿相关安排，请查阅公司于 2023 年 4 月 22 日披露的 相关公告（公告编号 2023-022），公司已根据相关协议内容向当事人发 函。公司将根据后续进展情况及时履行信批义务，感谢您的关注。 | | 2.目前公司产能情况如何，未来产能是否能持续提升？ | | --- | --- | | | ...