证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-40 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 1 / 7 与会董事认为：鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事 会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议 事规则》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资 格审核，公司董事会提名滕达先生为第六届董事会非独立董事候选人，控股 股东国投智能科技有限公司提名惠澎先生、许瑾光先生、杨瑾女士、陈晶女 士、申强先生 6 人为第六届董事会非独立董事候选人。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门）信息 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-46 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于调整数字立方大厦租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、租赁合同调整背景 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"或"国投智能 股份"、"租赁方"）为满足日常办公需要，自 2024 年 1 月 18 日起向厦门 市柏科汇银信息技术有限公司（以下简称"柏科汇银"或"出租方"）租赁 其位于厦门市思明区前埔东路 188 号的写字楼部分区域作为公司办公场所。 厦门市柏科汇银信息技术有限公司与公司属于共同法定代表人滕达的企业， 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关 联交易。该事项原通过审议的公告编号为：2024-01（董事会决议）、2024- 04（专项公告）。因受多种因素影响，装修工程无法按原计划进行。鉴于此 情况，公司提出适时调整原租赁合同的建议，以确保公司利益及项目进展的 妥善安排。 公司于 2024 年 8 月 7 日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届 监事会第二十四次会议，审议通过 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司 章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司第五届监事会对非职工代 表监事候选人进行了意见征集，并对非职工代表监事候选人的教育背景、工 作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名靳玉晨先生和董石女士担任公司 第六届监事会非职工代表监事候选人（各监事候选人简历附后）。 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成， 其中，2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。2 名非职工代表监事需提 交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生。以上 2 名非职工代 表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举出来的 职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会通过之日 起三 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-47 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告 | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持有数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国投智能科技有限公 司 | 国有法人 | 181,146,443 | 21.08% | | 2 | 郭永芳 | 境内自然人 | 125,668,250 | 14.86% | | 3 | 李国林 | 境内自然人 | 64,609,167 | 7.52% | | 4 | 刘冬颖 | 境内自然人 | 30,720,000 | 3.57% | 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》，现 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-41 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 3 的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名靳玉晨先生和董 石女士担任公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 以上 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职 工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 公司股东大会通过之日起三年，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会 监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名靳玉晨先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十四次会 议，会议通知于 2024 年 8 月 2 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和 监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《国投智能（厦门）信息股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 国投智能（厦门）信息股份有限公司调整房屋租赁合同的 关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为国 投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对国投 智能本次关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 华泰联合证券保荐代表人查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议， 独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、 有效性进行了核查。 二、关联交易事项 （一）关联方基本情况 公司名称：厦门市柏科汇银信息技术有限公司 统一信用代码：91350200MA32BBNF3U 注册资本：9,000万元人民币 企业性质：有限责任公司(自然人独资) 注册地址：厦门市火炬高新区软件园创新大厦C区3F—A547 一、保荐人进行的核查工作 法定代表人：滕达 成立日期：2018 ...

财务数据和关键指标变化 - 2023年营业收入19.84亿元,同比下降12.98%;归母净利润-2.06亿元,同比下降239.06% [7] - 2024年Q1营业收入1.94亿元,同比增长31.78%;归母净利润-0.34亿元,同比增长79.62% [7] - 2024-2026年营业收入预计分别为25.20/30.25/35.60亿元,归母净利润预计分别为2.77/3.40/4.16亿元 [10] - 2024-2026年毛利率预计分别为46.0%/46.2%/46.3% [10] - 2024-2026年净资产收益率预计分别为6.5%/7.4%/8.3% [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年公共安全大数据营收8.77亿元,同比下降6.52%,毛利率33.41% [7] - 2023年电子数据取证营收7.61亿元,同比下降7.78%,毛利率58.36% [7] - 2023年数字政务与企业数字化营收2.12亿元,同比下降38.08%,毛利率47.34% [7] - 2023年新网络空间安全营收1.34亿元,同比下降22.99%,毛利率56.41% [7] - 2024-2026年各业务线预计增速分别为:公共安全大数据30%/20%/18%,电子数据取证20%/15%/13%,数字政务与企业数字化35%/30%/25%,新网络空间安全35%/30%/25% [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续深耕基石业务,加大新板块业务布局,包括大数据智能化、电子取证、新网络空间安全、数字政务与企业数字化等 [8] - 公司全资子公司国投云网加挂"国投信息中心"牌子,承担国投集团管理信息化和产业数字化的重任 [9] - 公司更名为"国投智能(厦门)信息股份有限公司",突出战略引领、资源配置和综合管控,发挥混合所有制的体制机制优势 [9] - 公司有望实现战略升级、品牌升级、管理升级和科创升级,打造服务于国家战略的国之重器 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年面临需求收缩、预期转弱的市场环境,但公司营业收入等经营指标总体平稳,全年研发投入占收入比重21.87% [12] - 公司以国投集团"十四五"规划为指引,通过8大基地建设及8个保障支撑,巩固和拓展4大产业,到2025年实现8项关键经营指标 [12] - 公司启动"第三次创业"征程,力争成为有国际竞争力的一流大数据企业 [12] 其他重要信息 - 公司是国内AI安全领军企业,有望受益于AI、国产化带来的需求提升,以及国投集团战略地位提升带来的赋能 [13] - 公司2024-2026年动态PE预计为45-50倍,给予"优于大市"评级 [13-14] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

报告投资评级 - 首次覆盖,给予"优于大市"评级 [2] 报告核心观点 - 公司是国内 AI 安全领军企业,有望受益于 AI、国产化带来的需求提升,以及国投集团战略地位提升带来的赋能 [14] - 预计 2024-2026 年公司营业收入分别为 25.20/30.25/35.60 亿元,归母净利润分别为 2.77/3.40/4.16 亿元,对应 EPS 分别为 0.32/0.40/0.48 元 [15] - 给予公司 2024 年动态 PE 45-50 倍,6 个月合理价值区间为 14.51-16.12 元 [15] 公司业务分析 数字政务与企业数字化 - 2023 年营收 2.12 亿元,同比下降 38.08%,毛利率 47.34% [18] - 预计 2024-2026 年营收增长 35%、30%、25%,毛利率提升至 48.84% [18] 网络空间内生安全 - 2023 年营收 1.34 亿元,同比下降 22.99%,毛利率 56.41% [18] - 预计 2024-2026 年营收增长 35%、30%、25%,毛利率提升至 57.91% [18] 电子数据取证产品 - 2023 年营收 7.61 亿元,同比下降 7.78%,毛利率 58.36% [18] - 预计 2024-2026 年营收增长 20%、15%、13%,毛利率略有下降 [18] 公共安全大数据 - 2023 年营收 8.77 亿元,同比下降 6.52%,毛利率 33.41% [18] - 预计 2024-2026 年营收增长 30%、20%、18%,毛利率提升至 34.91% [18] 公司战略与管理 - 公司全面融入国投发展战略,获得更多资源和机遇,并正式更名为"国投智能(厦门)信息股份有限公司" [9] - 推动上市公司总部和子公司产业布局的全面升级,打造服务于国家战略的国之重器 [9] 风险提示 - AI 安全产品迭代速度不及预期 - 集团赋能不及预期 - 行业竞争加剧 [15]

公司投资评级和核心观点 - 公司首次覆盖,给予"优于大市"评级。预计2024-2026年公司营业收入分别为25.20/30.25/35.60亿元,归母净利润分别为2.77/3.40/4.16亿元,对应EPS分别为0.32/0.40/0.48元。[10] - 公司是国内AI安全领军企业,有望受益于AI、国产化带来的需求提升,以及国投集团战略地位提升带来的赋能。[9] 公司主营业务和发展战略 - 公司主要服务于国内各级司法机关以及行政执法部门,主营业务包括电子数据取证产品、大数据信息化产品、网络空间安全产品及专项执法装备,以及存证云+、网络空间安全服务、数据服务和培训及技术支持增值服务。[15] - 公司持续深耕基石业务,加大新板块业务布局,包括大数据智能化、电子取证、新网络空间安全、数字政务与企业数字化等。[3][4] - 公司以国投集团"十四五"规划为指引,通过8大基地建设及8个保障支撑,巩固和拓展4大产业,到2025年实现8项关键经营指标,并在"十四五"期间,继续做大做强公共安全大数据业务,同时服务好国投集团数字化转型。[7] 公司发展动态 - 2023年公司营收和净利润有所下滑,主要受客户预算减少及部分在手订单延期验收确认的影响。[2] - 公司持续加大研发投入,2023年研发投入占收入比重21.87%,发布了国内首个公共安全大模型"美亚'天擎'公共安全大模型"等科技成果。[7] - 公司于2023年12月28日正式更名为"国投智能(厦门)信息股份有限公司",定位为国投集团"数字/科技"重要企业,有望实现战略、品牌、管理和科创等多方面的升级。[4] 新兴业务布局 - 公司布局无人机安全防控产品,包括无人机网格化监管系统、反制设备等,以应对无人机飞行安全、数据安全、隐私安全等风险。[8] - 公司持续加大对新网络空间安全、数字政务与企业数字化等创新赛道的战略性投资,不断推出适应新场景的产品及解决方案。[3][4] 风险提示 - AI安全产品迭代速度不及预期; - 集团赋能不及预期; - 行业竞争加剧。[10]