（上海市嘉定区育绿路 253 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （2023年年报数据更新） 保荐机构（主承销商） 证券简称：安科瑞 证券代码：300286 安科瑞电气股份有限公司 （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） Acrel Co.,Ltd. 二〇二四年四月 安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本募集说明 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕746 号 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科瑞 ...

国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年四月 声明 作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"公司"或"发行 人"）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，国 盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）及其保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语与《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 一、发行人基本情况 (一) 发行人基本情况 | 公司法定中文名称 | 安科瑞电气股份有限公司 | | --- | --- | | 公司法定英文名称 | Acrel Co., Ltd. | | 成立日期 | 20 ...

公司基本信息 - 公司2003年6月23日成立，2012年1月13日在深交所上市[12] - 注册资本21,471.6125万元，法定代表人是周中[12] - 经营范围包括电工仪器仪表制造等多项业务[12] 股本结构 - 截至2023年12月31日，总股本214,716,125股，限售股占比18.67%[14] - 前十名股东合计持股占比63.32%[14] 财务数据 - 2023 - 2021年总资产分别为173,502.24万元、157,665.52万元、141,528.58万元[21] - 2023 - 2021年营业收入分别为112,215.35万元、101,858.49万元、101,698.28万元[22] - 2023 - 2021年净利润分别为20,120.92万元、17,058.56万元、17,006.52万元[22] - 2023 - 2021年经营活动现金流量净额分别为31,549.97万元、16,303.61万元、11,247.66万元[24] - 2023 - 2021年流动比率分别为3.11倍、2.77倍、2.37倍[28] - 2023 - 2021年资产负债率分别为24.59%、27.25%、30.80%[28] - 2023年存货周转率为3.08次/年[29] - 2023年每股经营活动现金流量为1.47元[29] - 2023年每股净现金流量为0.72元[29] - 2023年扣非前后加权平均净资产收益率分别为16.46%、15.04%[29] - 报告期内营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%、46.39%[63] 分红情况 - 2022 - 2020年现金分红分别为42,943,225元、42,325,505元、42,987,925元[18] - 最近三年累计现金分红178,661,082元，占比115.99%[18] - 2023年度拟每10股派现3元，共分配64,414,837.50元[20] 发行股票 - 上市公司向特定对象发行股票，发行对象不超35名[30][47] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[48] - 认购股票6个月内不得转让[49] - 募集资金投向研发总部等项目及补充流动资金[46] - 拟发行股份不超发行前总股本30%[54] 募投项目 - 建成后预计新增企业微电网产品352.003万套等[70] - 达产期新增员工薪酬达20,582.00万元[72] 公司优势与展望 - 是微电网能效管理领军企业，有一站式服务能力[74] - 2022年被认定为专精特新“小巨人”企业，2023年为重点扶持软件企业[74] - 微电网市场成长空间广阔[75]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为11.22亿元，同比增长10.17%[1] - 公司2023年度归母净利润为2.01亿元，同比增长18.05%[1] - 公司2023年度海外收入实现3,311万元，同比增长128.10%[2] - 公司预计2024-2026年实现营业收入分别为13.98/17.53/21.37亿元，同比增长24.61%/25.36%/21.91%[3] - 公司净利润增长率分别为18.05%、25.97%、32.19%和23.87%[5] - 公司毛利率分别为46.39%、46.98%、47.23%和47.40%[5] - 公司净利率分别为17.93%、18.13%、19.13%和19.44%[5] 风险提示 - 报告提醒投资者投资存在风险，过去表现不代表未来回报[13] - 公司不对使用报告内容导致的损失负责，投资者需自行承担风险[14] 版权声明 - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制、转发或公开传播[15] - 引用、刊发或转载需注明出处为东方财富证券研究所，不得修改[16]

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-025 安科瑞电气股份有限公司 第五届监事会第二十一次（临时）会议决议的公告 《安科瑞电气股份有限公司关于 2024 年中期分红安排的公告》的具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司监事会 2024 年 4 月 10 日 经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》 经审议，监事会成员一致认为：公司 2024 年中期分红安排，增厚了股东回报， 充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次（临时） 会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开，全体监事同意豁免通 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-026 安科瑞电气股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数， 派发现金红利总金额不超过当期净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合 利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届监事会第二十一次（临 时）会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、备查文件 1、第五届董事会第二十四次（临时）会议决议； 2、第五届监事会第二十一次（临时）会议决议； 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国证监会《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-024 安科瑞电气股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十四次（临时）会议 的通知,全体董事同意豁免通知时限。会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场+ 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》 表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《安科瑞电气股份有限公司关于 2024 年中期分红安排的公告》的具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经董事会审计 ...

安科瑞电气股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第一节 ...

股东大会安排 - 2024年4月22日下午14:30召开2023年度股东大会[3] - 现场会议召开时间为2024年4月22日下午14:30[5] - 网络投票时间为2024年4月22日多个时段[5] - 股权登记日为2024年4月15日[6] - 股东大会现场登记时间为2024年4月17日[12] - 信函或传真登记须在2024年4月17日下午17:00前送达或传真到公司[12] - 会议会期为半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理[14] 议案相关 - 增加临时提案《关于2024年中期分红安排的议案》和《关于补充修订<公司章程>的议案》[3] - 议案9、17为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[10] - 议案11、12关联股东回避表决[10] - 议案13、14、15采用累积投票方式[10] - 对中小投资者表决单独计票[10] 选举相关 - 换届选举第六届董事会非独立董事应选4人[29] - 选举周中、朱芳等为第六届董事会非独立董事[30] - 选举刘捷、李仁青等为第六届董事会独立董事[30] - 选举沈若娴、严小军为第六届监事会非职工代表监事[30] 其他 - 控股股东周中直接持股比例18.26%并提出临时提案[4] - 独立董事将在2023年度股东大会作述职报告[10] - 普通股投票代码为350286，投票简称为安科投票[20] - 授权委托书中总议案编号为100.00[29] - 通过2024年中期分红安排的议案[30] - 通过补充修订《公司章程》的议案[30]