会议情况 - 公司于2024年4月22日召开第六届监事会第一次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 选举结果 - 选举严小军为公司第六届监事会主席，任期三年[1] - 选举严小军议案表决同意票占比100%[2] 股份情况 - 严小军持有前航投资10万股，出资比例1.63%[4] - 前航投资占公司股份总数的16.21%[4]

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 安科瑞电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：安科瑞电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受安科瑞电气股份有限公司（以 下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 ...

董事会选举 - 2024年4月22日召开2023年度股东大会选举产生第六届董事会成员[1] - 第六届董事会第一次会议9位董事全部出席[1] - 选举周中为公司第六届董事会董事长，任期三年[1] 委员会成员 - 战略决策委员会成员为周中、高小平、宋建刚、罗叶兰、朱芳，任期三年[2] - 审计委员会成员为李仁青、刘捷、姚宝敬，任期三年[2] - 薪酬与考核委员会成员为刘捷、高小平、朱芳，任期三年[2] - 提名委员会成员为宋建刚、李仁青、罗叶兰，任期三年[2] 人员聘任 - 聘任周中为公司总经理，任期三年[3] - 聘任朴蕾为公司证券事务代表，任期三年[5] - 聘任陈维为公司董事会审计委员会下属审计部负责人，任期三年[6]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年4月22日下午14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席会议股东及代表共66名，代表股份108,134,738股，占公司有表决权股份的50.3617％[5] - 中小股东出席会议59人，代表股份5,465,000股，占公司有表决权股份的2.5452％[6] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》总表决同意108,098,438股，占99.9664％[6] - 《公司2023年度监事会工作报告》中小股东表决同意5,428,700股，占99.3358％[7] - 《公司2023年度财务决算报告》总表决反对36,300股，占0.0336％[8] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东表决反对36,300股，占0.6642％[8] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》总表决弃权39,700股，占0.0367％[9] - 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》总表决反对140,800股，占0.1302％[11] - 《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》总表决同意108,098,438股，占比99.9664％，反对36,300股，占比0.0336％[12] - 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》总表决同意107,993,938股，占比99.8698％，反对140,800股，占比0.1302％[12] - 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》总表决同意21,565,136股，占比99.8320％，反对36,300股，占比0.1680％[14] - 《关于2024年中期分红安排的议案》总表决同意108,098,438股，占比99.9664％，反对36,300股，占比0.0336％[20] - 《关于补充修订<公司章程>的议案》总表决同意108,098,438股，占比99.9664％，反对36,300股，占比0.0336％，表决结果为通过[1] 选举情况 - 选举董事会非独立董事候选人同意股份数均为108,076,238股，占比99.9459%，中小投资者同意5,406,500股，占比98.9296%[15][16] - 选举董事会独立董事候选人同意股份数均为108,076,238股，占比99.9459%，中小投资者同意5,406,500股，占比98.9296%[17][18] - 选举监事会非职工代表监事候选人同意股份数均为108,076,238股，占比99.9459%，中小投资者同意5,406,500股，占比98.9296%[18][19] 备查文件 - 备查文件包含《安科瑞电气股份有限公司2023年度股东大会决议》[2] - 备查文件包含《国浩律师（杭州）事务所关于安科瑞电气股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》[2]

业绩总结 - 公司23年实现营收112.2亿元，归母净利润20.1亿元，扣非归母净利润18.4亿元，毛利率46.4%[1] - 公司23年海外收入达到3311万元，同比增长128.1%[2] - 公司预测24-26年营业收入分别为13.5、18.2、23.6亿元，归母净利润分别为2.6、3.4、4.5亿元，维持“买入”评级[2] - 公司2024年预计营业收入为1346.34万元，归属母公司净利润为258.8万元，市盈率为15.07[4] 未来展望 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到1,055.32百万元，较2022年增长550%[5] - 公司营业收入预计在2026年将达到2,360.05百万元，较2022年增长132%[5] - 公司的净利率预计在2026年将达到19.11%，较2022年增长2.36个百分点[5] - 公司的ROIC预计在2026年将达到82.43%，较2022年增长48.02个百分点[5] 其他新策略 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，提出不一致的市场评论和交易观点[10] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供金融服务，存在潜在利益冲突[11] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出，行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市[12]

证券简称：安科瑞 证券代码：300286 安科瑞电气股份有限公司 Acrel Co.,Ltd. （上海市嘉定区育绿路 253 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （2023年年报数据更新） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年四月 安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本募集说明 ...

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—86 | 页 | | I (1) | | | | --- | --- | --- | | | . | 86 页 | 6-1-1 目 录 审 计 报 告 天健审〔2024〕746 号 安科瑞电 ...

公司概况 - 公司成立于2003年6月23日，2012年1月13日上市，注册资本21471.6125万元[6] 业绩数据 - 2023年末流动资产132070.20万元，较2022年末增长11.50%[10] - 2023年末非流动资产41432.05万元，较2022年末增长5.64%[10] - 2023年末总资产173502.24万元，较2022年末增长10.04%[10] - 2023年营业收入112215.35万元，较2022年增长10.17%[13] - 2023年营业成本60161.82万元，较2022年增长9.67%[13] - 2023年营业利润22320.10万元，较2022年增长21.25%[13] - 2023年净利润20120.92万元，较2022年增长18.07%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额31549.97万元，较2022年增长93.51%[15] - 2023年末现金及现金等价物余额31703.72万元，较2022年末增长96.13%[15] - 2023年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为1737.43[16] - 2023年12月31日流动比率为3.11倍，速动比率为2.70倍[17] - 2023年12月31日母公司资产负债率为19.11%，合并资产负债率为24.59%[17] - 2023年度归属于公司普通股股东的净利润为20140.21万元[17] - 2023年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为18402.77万元[17] - 报告期内发行人营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%和46.39%[25] 风险提示 - 公司面临宏观环境及政策、市场竞争等市场风险[18][19] - 公司面临经营管理、市场拓展不及预期等经营和财务风险[20][21] - 本次向特定对象发行股票存在审批、发行等风险[26][27] - 本次向特定对象发行股票完成后即期回报存在被摊薄的风险[30] 募投项目 - 募投项目建成后预计每年新增对外销售企业微电网产品352.003万套（含0.7万套应用系统）、电量传感器135.00万套、企业微电网 - 其他产品2.20万套[32] - 达产期新增员工每年职工薪酬将达20,582.00万元[34] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名特定投资者[37][67] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[39][68] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过64,414,837股[40] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元[41] - 研发总部及企业微电网系统升级项目投资总额62,040.32万元，拟投入募集资金45,000.00万元[42] - 企业微电网产品技术改造项目投资总额14,937.33万元，拟投入募集资金11,000.00万元[42] - 补充流动资金拟投入募集资金24,000.00万元[42] - 发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[44][71] - 2023年7月20日，发行人召开会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[58] - 2023年9月4日，发行人召开股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[59] - 本次发行方案尚需深交所审核通过、中国证监会同意注册[60] - 本次发行股票面值为1.00元，发行价格未低于票面金额[62] - 发行人本次发行将采取向特定对象发行的方式，不采用广告、公开劝诱和变相公开方式发行[63] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[64] - 本次证券发行拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[74] - 本次证券发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于18个月[75] - 本次证券发行募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[75] - 保荐人对发行人本次持续督导的期限为在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度[76] - 本次发行申请符合相关规定，保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票并在深交所创业板上市[78] - 本次募集资金投向为研发总部及企业微电网系统升级项目、企业微电网产品技术改造项目及补充流动资金[65]

发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 国盛证券有限责任公司 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 声 明 之 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）接受安科瑞 电气股份有限公司（以下简称"安科瑞"、"发行人"或"公司"）委托，担任其 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《安科瑞电气股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中具有相同含义。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人项目人员情况 （一）保荐人名称 国盛证券有限责任公司 （二）保荐人指定保荐代表人情况 保荐人 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-028 安科瑞关于申请向特定对象发行股票的 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《安科瑞电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股 票募集说明书（修订稿）》等相关文件。 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的 2023 年年度报告，公司按照相关要求会同中 介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新具体内容详见同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安科瑞电气股份有限公司2023年度向特定对象发行 股票募集说明书（2023年年报数据更新）》及相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及 ...