王子新材可控核聚变业务情况 - 公司控股子公司宁波新容电器仅为可控核聚变中的磁体电源项目提供电容产品，是核聚变磁体电源装置中的一个组成部件，非全套装置 [1] - 该电容产品单价和在装置中的价值占比较低，业务收入占公司主营业务收入比例很小，对公司短期业绩影响有限 [1] - 当前离可控核聚变商业应用还有很长的距离 [1] 明泰铝业战略合作 - 公司与鹏辉能源签署《战略合作框架协议》，在固态电池和钠离子电池等新型电池的研发、产品供货、技术开发、产能布局等方面建立战略合作伙伴关系 [2] - 双方还将开展铝回收业务合作 [2] - 该协议为框架性协议，后续合作细节需进一步协商确定，对公司经营业绩的影响存在不确定性 [2] 中洲特材业务澄清 - 公司主营高温耐蚀合金产品，所有产品均尚未实际应用于可控核聚变领域 [3] - 近期"可控核聚变"相关概念受市场关注较大，但公司业务尚未涉及该领域 [3]

战略合作 - 明泰铝业与鹏辉能源签署战略合作框架协议，围绕固态电池和钠离子电池的研发、产品供货、技术开发、产能布局等方面建立合作伙伴关系 [1] - 鹏辉能源将优先选用明泰铝业的产品进行固态电池或其他领域电池项目的配套开发 [2] - 合作旨在发挥双方在产业领域的专业与资源优势，推动新能源产业链上下游协同 [2] 鹏辉能源的固态电池布局 - 鹏辉能源2024年发布全固态电池产品，采用氧化物复合固态电解质替代隔膜和电解液 [2] - 计划2025年完成固态电池中试线建设，2026年实现量产 [2] - 产品发布后吸引消费电子、新能源汽车和储能领域的大客户调研与洽谈 [2] 明泰铝业的业务与技术优势 - 明泰铝业是国内首家民营铝加工企业，铝板带箔产量占中国市场的10% [3] - 产品广泛应用于新能源、电子家电、5G通讯、交通运输等领域，已供货比亚迪、蔚来、特斯拉等一线车企 [3] - 公司自主研发的8021、8079合金铝塑膜铝箔产品具备高阻隔和高表面性能，可作为固态电池封装核心材料 [4] - 在动力电池领域拥有从壳体到托盘的完整产品矩阵，包括导电连接片、电池壳/盖料等 [4] 再生铝业务进展 - 明泰铝业2017年进入再生铝保级应用领域，目前产能100余万吨 [4] - 十余种产品完成SGS碳足迹认证 [4] - 2024年中国海关放开变形废铝进口，公司成立再生铝国际采购部以扩大废铝采购来源 [4] 业绩表现 - 2024年一季度营收81亿元，同比增长13% [5] - 净利润4.4亿元，同比增长21% [5] - 单季销量近38万吨，同比增长11%，在手订单可满足一个半月生产排产 [5]

全固态电池标准发布 - 中国汽车工程学会发布《全固态电池判定方法》团体标准 首次明确全固态电池定义 解决行业界定模糊和测试方法缺失问题 为技术升级和产业化应用奠定基础 [1] - 固态电池具备高安全性 高能量密度 长循环寿命 强机械强度 宽温度适应性和材料选择性等优势 其中高安全和高容量为核心优势 [1] 固态电池产业链受益标的 - 材料端重点关注宁德时代 比亚迪 亿纬锂能 鹏辉能源 天奈科技 厦钨新能 当升科技 容百科技 三祥新材 东方锆业 恩捷股份 星源材质 元力股份 上海洗霸 天赐材料 中科电气 翔丰华 璞泰来 金博股份等 [1] - 设备端重点关注纳科诺尔 曼恩斯特等 [1] 全固态电池产业化进程加速 - 材料端重点关注硫化物路线 [2] - 设备端核心增量在于"干""压""叠"工艺 [2] 固态电池设备技术变革 - 前段工艺变化显著 干法电极设备及固态电解质干法成膜设备将替代传统湿法设备 包括纤维化设备和辊压机 [2] - 中段工艺仅适用叠片机(搭配软包) 对设备精度和稳定性要求提升 取消注液机 新增等静压机作为核心致密化设备 [2] - 后段工艺要求大压力化成 常规电池化成压力3~10吨 固态电池需达到60~80吨 催生高压化成分容设备需求 [2] 锂电设备行业推荐标的 - 重点推荐先导智能 曼恩斯特 [2] - 建议关注纳科诺尔 赢合科技 先惠技术等 [2]

市场表现 - 上证综指报3393 49点 涨幅0 38% 成交额7788 89亿元 站上五日均线 [1] - 365只A股突破五日均线 其中圣阳股份(002580)以7 74%乖离率居首 龙蟠科技(603906)7 07% 重庆港(600279)6 65% [1] - 润阳科技(300920) 南都电源(300068) 瑞可达(688800)等个股乖离率超5% 显示短期强势 [1] 个股技术指标 - 圣阳股份(002580)涨停10 02% 换手率13 54% 最新价13 62元较五日均线溢价7 74% [1] - 龙蟠科技(603906)涨停9 98% 换手率7 76% 股价12 23元较均线高7 07% [1] - 煤炭板块表现突出 晋控煤业(601001)涨5 84% 陕西煤业(601225)涨5 31% 紫金矿业(601899)涨4 52% [1] 中小市值股异动 - 翔丰华(300890)涨6 01% 换手率9 78% 乖离率4 88% [1] - 键凯科技(688356)涨6 35% 换手率2 45% 股价65 35元较均线高4 52% [1] - 神州数码(000034)涨4 82% 换手率6 43% 鹏辉能源(300438)涨4 20% 换手率5 14% [2]

会议召开 - 公司于2025年4月22日召开第五届董事会第十三次会议[1] - 公司于2025年5月16日召开2024年度股东大会[1] 人事变动 - 股东大会审议通过补选彭方平为公司第五届董事会独立董事[1] 资格获取 - 彭方平承诺参加培训并取得独立董事资格证书[1] - 彭方平参加深交所线上任前培训[2] - 彭方平取得《上市公司独立董事资格证书》[2] 公告时间 - 公告发布于2025年5月20日[3]

股东出席情况 - 出席股东大会股东306人，代表有表决权股份146,318,529股，占比29.2090%[5] - 现场投票股东6人，代表有表决权股份132,176,007股，占比26.3858%[6] - 网络投票股东300人，代表有表决权股份14,142,522股，占比2.8232%[6] - 中小股东出席304人，代表有表决权股份14,146,803股，占比2.8241%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数占比99.7644％[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票数占比99.7644％[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票数占比99.7587％[11] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数占比99.6987％[12] - 《关于<公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》同意票数占比99.7785％[14] - 《关于申请授信融资额度的议案》同意票数占比99.7334％[16] - 《关于公司担保额度预计的议案》总表决同意占比98.5940%，中小股东同意占比85.4579%[17] - 《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》总表决同意占比96.8969%，中小股东同意占比96.8912%[18] - 《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》总表决同意占比99.6945%，中小股东同意占比96.8403%[19] - 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》总表决同意占比96.6848%，中小股东同意占比相同[20] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》总表决同意占比99.7757%，中小股东同意占比97.6800%[21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意占比99.6692%，中小股东同意占比96.5787%[22] - 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》总表决同意占比99.7295%，中小股东同意占比97.2022%[24] 其他 - 律师事务所为北京市中伦（深圳）律师事务所，见证律师为宋昆律师、石力律师[25] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[25] - 备查文件有2024年度股东大会决议和法律意见书[26]

股东大会信息 - 2025年4月22日公司决议召集2024年度股东大会，4月24日公告通知[5] - 股东大会于2025年5月16日下午14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表共6名，代表股份132,176,007股，占比26.3858%[8] - 参加网络投票股东300名，代表股份14,142,522股，占比2.8232%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》：同意145,973,729股，占比99.7644%[15] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》：同意145,973,829股，占比99.7644%[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》：同意145,965,429股，占比99.7587%[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》：同意145,877,629股，占比99.6987%；中小股东同意13,705,903股，占比96.8834%[18][19] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》：同意145,948,929股，占比99.7474%[20] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》：同意145,994,429股，占比99.7785%；中小股东同意13,822,703股，占比97.7090%[21] - 《关于申请授信融资额度的议案》：同意145,928,460股，占比99.7334%[22] - 《关于公司担保额度预计的议案》：同意144,261,280股，占比98.5940%；中小股东同意12,089,554股，占比85.4579%[24] - 《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》：同意13,733,285股，占比96.8969%；中小股东同意13,707,003股，占比96.8912%[25] - 《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》：同意145,871,529股，占比99.6945%；中小股东同意13,699,803股，占比96.8403%[26] - 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》：同意13,677,803股，占比96.6848%[27] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》：同意145,990,329股，占比99.7757%；中小股东同意13,818,603股，占比97.6800%[28] - 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》：同意145,922,729股，占比99.7295%[31]

业绩数据 - 2024年公司营收79.61亿元，较上年同期上升14.83%[8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 25,245.57万元，同比下降685.72%[8] - 2023年度安达科技扣非后净利润为 -63392.83万元[13] 保荐人情况 - 保荐人查询募集资金专户次数为每月一次[3] - 保荐人列席三会次数均为0次[4] - 保荐人现场检查次数为1次[4] - 保荐人发表专项意见次数为6次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年12月23日[4] 合规问题 - 2024年公司多次因保荐项目问题被监管部门出具警示函或监管函[11][12][13] - 2024年11月22日公司及子公司被责令改正并增加内部合规检查次数[13] 其他情况 - 公司在多方面未发现重大问题[6][7] - 公司募集资金使用等承诺均已履行[10] - 2024年储能锂电产品受上游材料等影响售价及盈利[8]

业绩总结 - 2024年度公司取得营收79.61亿元，较上年同期上升14.83%[11] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -25,245.57万元，同比下降685.72%[11] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 公司按规定建立内部审计制度并设内部审计部门[4] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计报告等[4] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[4] 信息披露与合规 - 公司已披露公告与实际情况一致、内容完整无重大未披露事项[5] - 公司建立防控股股东等占用资金制度且无占用情形[6] - 关联交易审议程序合规、价格公允无关联交易非关联化情形[7] - 公司在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[7] - 募集资金使用与已披露情况一致，项目进度、投资效果符合预期[8] 现场检查 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月28日至2025年4月30日[1] - 现场检查关注大额资金往来，需取交易金额3000万元以上明细并抽凭[9] - 现场检查关注公司是否完全执行现金分红制度并如实披露[9] - 现场检查关注对外提供财务资助是否合法合规并如实披露[9] - 现场检查关注公司业绩是否大幅波动及波动是否有合理解释[9] - 现场检查关注公司与同行业可比公司比较业绩是否无明显异常[9] - 现场检查关注公司及股东是否完全履行相关承诺[9] - 现场检查关注重大投资或重大合同履行是否无重大变化或风险[10] - 现场检查关注公司生产经营环境是否无重大变化或风险[10]

业绩总结 - 2024年度公司营收79.61亿元，同比上升14.83%[4] - 2024年度归属股东净利润-25,245.57万元，同比降685.72%[4] 影响因素 - 2024年碳酸锂价跌，电池产业竞争加剧[4] - 2024年储能锂电售价降、计提存货跌价与坏账准备影响盈利[4]