证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-032 航天智造科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议 案》，关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决，非 关联董事一致表决通过。根据公司发展及业务运行需要，2024 年 度日常关联交易预计发生金额为 22,150 万元，主要交易类别涉 及采购商品、接受劳务、销售产品、提供劳务、租入租出资产等。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据 2023 年度公司日常关联交易的实际情况，并结合公司 业务的发展需要，预计 2024 年公司（包括子公司及控股子公司） 与关联方发生日常经营相关关联交易具体情况如下： 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司拟向金融机构申请综合授信及向所 属公司提供担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对航天智造拟向金融机构申请综合 授信及向所属公司提供担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、申请综合授信并提供担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 根据公司2024年度融资需求，公司及子公司拟向金融机构（包括航天科技财务有 限责任公司和商业银行）申请短期融资综合授信，用于（但不限于）信用贷款和银行 承兑汇票等短期融资，总额不超过人民币23.50亿元，上述融资事项无需公司本级提供 担保。 公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）基于业务 发展的融资需求，拟将部分授信额度授予所属全资及控股子公司使用，并为其全资及 控股子公司提供合计不超 ...

一、关联交易概述 1.交易内容：公司拟与航天财务公司签订《金融服务协议》，在航天财务公 司开立存贷款账户，并由航天财务公司向公司提供相关金融服务；公司在航天财 务公司账户的单日最高存款余额不超过 17 亿元（包括汇票保证金），航天财务公 司向公司提供不超过 17.5 亿元的综合授信额度。 2.关联关系说明：航天财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公 司（以下简称"航天科技集团"）控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》的相关规定，航天财务公司与公司存在关联关系，故本次金融服务构 成关联交易。 中国国际金融股份有限公司 关于 航天智造科技股份有限公司 拟与航天科技财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"航天智造"， 曾用名"保定乐凯新材料股份有限公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，依据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深交所《深圳证 券交易所股票上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-027 航天智造科技股份有限公司 关于发行股份购买资产之标的公司 2023年度业绩承诺 实现情况的公告 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天 智造"）于 2023 年实施重大资产重组，发行股份购买标的公司 成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）、川南航 天能源科技有限公司（以下简称"航天能源"）100%股权并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于发行股份 购买资产之标的公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》，现 将航天模塑与航天能源 2023 年度业绩承诺实现情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2022 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议、 第四届监事会第十三次会议，于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过本次交易的相关议案。 2023 年 6 月 25 日，中国证监会出具 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-026 航天智造科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）积极开展募集资金管理和使用工作，现 将 2023 年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可[2023]1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特 定 对 象 发 行 股 票 179,487,179 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 2,099,999,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.3 ...

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"航天智造"， 曾用名"保定乐凯新材料股份有限公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》（下称"《重 组管理办法》"）《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关 规定，对相关业绩承诺方做出的关于成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航 天模塑"）、川南航天能源科技有限公司（以下简称"航天能源"）2023 度业绩承 诺实现情况进行了核查，并发表意见如下： 一、业绩承诺及补偿安排 （一）航天模塑业绩承诺内容 根据公司与四川航天工业集团有限公司、四川航天燎原科技有限公司、焦兴 涛等 30 名自然人（以下合称"航天模塑原股东"）签署的《业绩承诺补偿协议》 《业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》，航天模塑原股东承诺航天模塑在业绩承 诺期各年度的净利润数如下： 2023 年度：9,6 ...

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司2023年度日常关联交易情况及2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对航天智造2023年度日常关联交易 情况及2024年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查情况如下： 一、2023年度日常关联交易情况 | 关联 | | | | | 实际发生 额占同类 | 实际发生 额与预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 关联交易内容 | 实际金额 | 预计金额 | | | | | 类别 | | | | | 业务比例 | 金额差异 | | | | | | | （%） | （%） | | | | | | 关联交易，且交易定价遵循市场化原则或政 ...

（一）募集资金使用情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金投入及余额情况如下： 单位：万元 中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司及子公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371 号），并经深 圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总 额人民币 2,099,999,994. ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371 号），并经深 圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总 额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.93 元， 实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费用、证券登记费等合计 469,327.53 元）。上述募集资金于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专户，经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》（致同验字[2023] 第 110C000532 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并于 12 月 15 日 与独立财务顾问、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目建设的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（ ...

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用募 集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可[2023]1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发 行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不 含税承销费人民币 27,299,999.93 元及其他相 ...