文章核心观点 - 闪存龙头闪迪计划在11月将NAND闪存合约价格大幅调涨50% 引发存储供应链震动 带动A股市场存储芯片概念股普遍上涨 [1] 市场表现 - A股存储芯片概念股继续上涨 三孚股份实现2连板 江波龙上涨9%并再创新高 精智达上涨近9% [1] - 朗科科技上涨超5% 佰维存储 中电港 大为股份均上涨超4% [1] - 科翔股份 赛腾股份 香农芯创 盈新发展上涨超3% [1] 行业动态 - 闪存龙头闪迪11月将大幅调涨NAND闪存合约价格 涨幅高达50% [1] - 涨价消息引发整个存储供应链震动 导致创见 宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂决定暂停出货并重新评估报价 [1]

板块整体表现 - 存储芯片板块延续强势上涨态势 [1] - 多只相关个股出现显著上涨 [1] 个股市场表现 - 香农芯创股价创下新高 [1] - 江波龙股价创下新高 [1] - 三孚股份连续两个交易日涨停 [1] - 神工股份连续两个交易日涨停 [1] - 大为股份跟随板块上涨 [1] - 朗科科技跟随板块上涨 [1]

行业价格动态 - 闪迪计划在11月将NAND闪存合约价格大幅调涨50% [1] - 价格调整导致创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂暂停出货并重新评估报价 其中创见自11月7日起暂停报价交货 [1] - 闪迪2026财年第一财季NAND产品需求超过供应 库存周转天数从135天减少到115天 [1] 行业周期与驱动因素 - 存储行业自2025年三季度起进入加速上行周期 本轮上行主要由AI时代下存储需求爆发推动 而非供给侧减产 [1] - 行业供需缺口持续扩大 价格加速上涨 供给侧产能开出有限 [1] - 海外存储原厂盈利能力持续提升 国内部分存储模组公司快速扭亏为盈 预计2025年下半年利润将加速释放 [1] 相关公司财务与运营表现 - 闪迪2026财年第一财季营收达23.08亿美元 同比增长23% [1] - 协创数据今年前三季度营业收入83.31亿元 同比增长54.43% 归母净利润6.98亿元 同比增长25.3% [2] - 协创数据存储芯片主要供应商包括SK海力士、铠侠、Solidigm 公司通过强化芯片封测能力并与芯片原厂深化合作保持存储业务稳定增长 [2] 资本市场表现 - 今年以来存储器概念股股价平均上涨85.43% [2] - 德明利、东芯股份、江波龙年内涨幅居前 分别上涨355.04%、264.46%和230.31% [2] - 11月以来 7只概念股获得机构调研 协创数据、复旦微电、上海新阳、德明利均获得超10家机构调研 其中协创数据月内获得82家机构调研 [2] 公司技术与产品进展 - 复旦微电在FPGA领域深耕 其FPAI异构融合架构芯片集CPU、FPGA、NPU于一体 布局算力从4TOPS至128TOPS的谱系化产品研发 [2] - 复旦微电首颗32TOPS算力芯片推广进展良好 [2] 公司业绩与资金流向 - 前三季度澜起科技、紫光国微、兆易创新的净利润规模居前 均超10亿元 [3] - 兴森科技、中电鑫龙的业绩扭亏为盈 [3] - 11月以来超半数存储器概念股获得融资资金加仓 其中江波龙、德明利、兴森科技、兆易创新等6股月内融资净买入均超1亿元 [3]

公司重大事项 - *ST元成收到拟终止公司股票上市的事先告知书 [1] - 山东黄金全资子公司需补缴税款及滞纳金7.38亿元，预计影响公司净利润2.3亿元 [11] - 天际股份正在推动硫化锂材料制备专利产业化 [5] - *ST原尚表示不存在应披露而未披露的重大信息 [6] - 香农芯创关注到存储芯片涨价报道，公司基本面未发生重大变化 [7] - 四川金顶参股公司开物信息不涉及太空算力等业务 [8] - 德明利正筹划再融资事项，经营环境未发生重大变化 [9] - 澄星股份表示公司股价可能存在非理性炒作风险 [10] 资本市场与融资 - 中际旭创拟发行H股并在香港联交所上市 [2] - 佰维存储发行H股备案申请材料获中国证监会接收 [3] - 迈瑞医疗已向香港联交所递交H股发行上市申请 [4] 并购重组 - 凌志软件拟购买凯美瑞德100%股权，股票11日复牌 [12] - 胜利股份拟收购控股股东燃气类相关资产，股票11日复牌 [13] 股东股份变动 - *ST凯鑫实控人等拟协议转让公司5%股份 [14] - 利通电子实控人、高管拟合计减持公司不超3.03%股份 [15] - 名臣健康实控人及高管拟合计减持公司不超3.27%股份 [16] - 三美股份实控人拟减持公司不超3%股份 [17] - 华阳智能复星惟盈拟减持公司不超5%股份 [18] - 华鼎股份杭州越骏等拟合计减持公司不超3%股份 [19] 重大合同 - 中贝通信签订金额10亿元算力综合服务框架协议 [20] - 国网信通子公司合计中标13.18亿元国家电网采购项目 [21] - 数字政通全资子公司联合中标1.09亿元智慧水务项目工程 [22] 重大投资 - 尚太科技拟40.7亿元投建年产20万吨锂离子电池负极材料项目 [24] - 超颖电子拟约14.68亿元在泰国投建AI算力高阶印制电路板扩产项目 [24] - 博俊科技全资子公司拟10亿元投建汽车零部件生产基地项目 [24]

股票交易异动 - 公司股票在2025年11月6日、7日和10日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30% [1] - 公司股票在11月10日收盘上涨15.19%，最新市值达到910亿元 [4] - 公司股票年内股价累计暴涨超过588% [4] - 11月6日至11月10日期间龙虎榜数据显示上榜营业部席位合计成交23.48亿元，净卖出3.12亿元 [6] 估值与财务表现 - 截至2025年11月7日公司滚动市盈率为305.02倍，显著高于同行业的27.11倍 [1] - 公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润3.59亿元，同比下降1.36% [1] - 公司第三季度实现营收92.8亿元，同比增长6.58%，但归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元，同比下滑3.11% [8] - 公司前三季度实现营收264亿元，同比增长59.9%，但出现增收不增利的情况 [8] 公司经营与治理 - 公司目前主要业务为芯片分销与产品研发，生产经营情况正常，主营业务未发生重大变化 [3] - 公司经营业绩未发生与近期股票涨幅对应的变化 [3] - 公司股东数量从二季度末的3.4万户增长至三季度末的5.86万户，股份筹码分布趋于分散 [8] - 公司于10月30日公告董事长变更，范永武因个人原因辞职，选举黄泽伟为新任董事长 [10] 行业背景与市场动态 - 近期市场有存储芯片涨价的报道，部分Dram和Flash产品已停止报价或价格快速上涨 [7] - 此轮涨价的核心驱动力在于全球科技巨头对AI算力需求的持续旺盛，导致HBM产品供不应求 [7] - 摩根士丹利研报指出AI驱动下存储行业供需失衡加剧，预计将开启持续数年的超级周期，到2027年全球存储市场规模有望向3000亿美元迈进 [7]

股票交易异动情况 - 公司股票在2025年11月6日、11月7日及11月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，构成交易异常波动 [4] 公司基本面与经营状况 - 公司目前主要业务为芯片分销与产品研发，生产经营情况正常，主营业务及基本面未发生重大变化 [1][5] - 公司2025年前三季度实现销售收入264.00亿元，同比增长59.90% [5] - 公司2025年前三季度实现归母净利润3.59亿元，同比下降1.36% [5] - 公司经营业绩未发生与近期股票涨幅对应的变化，市场交易变化缺乏盈利能力支撑 [1][5] 股东减持计划 - 无锡高新区新动能产业发展基金计划在2025年11月11日至2026年2月10日期间，通过集中竞价方式减持公司股份不超过4,637,737股，占公司最新总股本的0.9976% [1] 市场关注与核实情况 - 公司关注到近期市场对于存储芯片涨价的报道 [1][5] - 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [5] - 公司控股股东、实际控制人在股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情形 [5]

股价表现与估值 - 公司股票在2025年11月6日、7日和10日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30% [1] - 11月10日公司收盘涨15.19%，最新市值达910亿元，近一个月累计上涨153%，年内股价累计暴涨超588% [3] - 截至2025年11月7日，公司滚动市盈率为305.02倍，显著高于同行业的27.11倍 [1] 财务与经营状况 - 公司前三季度实现归母净利润3.59亿元，同比下降1.36% [1] - 公司及子公司目前生产经营情况正常，主营业务未发生重大变化，基本面未发生重大变化 [3] - 公司主要业务为芯片分销与产品研发 [3] 市场交易数据 - 11月6日至11月10日期间，龙虎榜上榜营业部席位合计成交23.48亿元，其中买入10.18亿元，卖出13.3亿元，合计净卖出3.12亿元 [5] - 机构在此期间买入1.45亿元，卖出3.69亿元，合计净卖出2.24亿元 [5] - 深股通专用、国泰海通证券成都顺城大街证券营业部分别买入1.90亿元、1.78亿元；长江证券上海分公司、深股通专用分别卖出3.15亿元、2.35亿元 [5] 行业背景 - 近期市场有关于存储芯片涨价的报道 [3] - 公司成为本轮存储芯片行情中表现突出的标的 [3]

股价表现与交易异动 - 公司股票在2025年11月6日、7日和10日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30% [1] - 11月10日公司收盘涨15.19%，最新市值达910亿元 [3] - 公司股价近一个月上涨153%，累计有12个交易日股价刷新历史纪录，年内股价累计暴涨超588% [3] 估值与财务表现 - 截至2025年11月7日，公司滚动市盈率为305.02倍，显著高于同行业的27.11倍 [1] - 公司前三季度实现归母净利润3.59亿元，同比下降1.36% [1] 业务运营与市场环境 - 公司主要业务为芯片分销与产品研发，生产经营情况正常，主营业务及基本面未发生重大变化 [3] - 公司关注到近期市场对于存储芯片涨价的报道 [3] - 闪存龙头宣布涨价50% [6] 龙虎榜交易数据 - 11月6日至11月10日期间，上榜营业部席位合计成交23.48亿元，其中买入10.18亿元，卖出13.3亿元，合计净卖出3.12亿元 [5] - 机构买入1.45亿元，卖出3.69亿元，合计净卖出2.24亿元 [5] - 深股通专用及国泰海通证券成都顺城大街证券营业部分别买入1.90亿元和1.78亿元 [5] - 长江证券上海分公司及深股通专用分别卖出3.15亿元和2.35亿元 [5]

股票交易异动情况 - 公司股票连续三个交易日（2025年11月6日、7日、10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动 [4] - 公司股票在公告日收盘上涨15.19%，报195.82元/股，盘中最高触及197元/股，再创新高 [7] - 公司股票年初以来累计涨幅已超过580% [7] 公司经营与财务状况 - 公司2025年前三季度实现销售收入264.00亿元，同比上涨59.90% [5] - 公司2025年前三季度实现归母净利润3.59亿元，同比下降1.36% [5] - 公司目前主要业务为芯片分销与产品研发，生产经营情况正常，主营业务及基本面未发生重大变化 [1][5] 公司核实与声明 - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [5] - 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项 [5] - 公司控股股东、实际控制人在股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情形 [5] 市场背景与公司提示 - 公司关注到近期市场对于存储芯片涨价的报道 [1][5] - 公司经营业绩未发生与近期股票涨幅对应的变化 [1][5]

股票交易异常波动情况 - 公司股票连续三个交易日（2025年11月6日、7日、10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30% [4] - 公司股票今日收盘涨15.19%，报195.82元/股，盘中最高触及197元/股，再创新高 [6] - 公司股票年初以来累计涨幅已超580% [6] 公司经营与财务状况 - 公司2025年前三季度实现销售收入264.00亿元，同比上涨59.90% [4] - 公司2025年前三季度实现归母净利润3.59亿元，同比下降1.36% [4] - 公司经营业绩未发生与近期股票涨幅对应的变化，存在市场交易变化无对应盈利能力变化支撑的风险 [1][4] 公司业务与运营状况 - 公司目前主要业务为芯片分销与产品研发 [1][5] - 公司及子公司目前生产经营情况正常，主营业务未发生重大变化，基本面未发生重大变化 [1][5] - 公司关注到近期市场对于存储芯片涨价的报道 [1][5] 公司信息披露与核查情况 - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [4] - 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项 [5] - 公司控股股东、实际控制人在股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情形 [5]