来源：上海证券报·中国证券网 消息面上，美股周二开盘后康宁股价大涨。据报道，康宁与科技巨头Meta签订数据中心光纤电缆供应 协议，金额最高可达60亿美元。康宁公司首席执行官魏文德在接受采访时表示，Meta承诺在2030年前 向康宁支付高达60亿美元，用于其人工智能数据中心的光纤电缆采购。为满足Meta及英伟达、 OpenAI、谷歌、亚马逊、微软等巨头日益增长的需求，康宁正在扩建工厂。 太辰光主营业务包括各种光通信器件及其集成功能模块、光传感产品以及解决方案，产品广泛应用于全 球范围内的电信网络、数据中心、政企专网等建设。 上证报中国证券网讯（记者 王墨璞嘉）1月28日，光通信概念走强，太辰光盘中一度大涨逾17%。截至 13时17分，报115.30元/股，涨幅达9.77%。 ...

证券之星消息，1月28日通信设备板块较上一交易日上涨0.98%，坤恒顺维领涨。当日上证指数报收于 4151.24，上涨0.27%。深证成指报收于14342.9，上涨0.09%。通信设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688283 | 坤恒顺维 | 59.31 | 16.55% | 6.00万 | | 3.37亿 | | 688668 | 鼎通科技 | 175.77 | 8.74% | 9.17万 | | 15.90亿 | | 688205 | 德科立 | 151.36 | 8.17% | 15.63万 | | 23.23 乙 | | 300570 | 太辰光 | 113.05 | 7.63% | 46.64万 | | 54.78亿 | | 688027 | 園盾軍子 | 639.00 | 7.39% | 5.37万 | | 33.87 亿 | | 601869 | 长飞光纤 | 135.30 | 6.87% | 29.37万 | | 39.5 ...

A股CPO概念股市场表现 - 截至半日收盘，A股市场CPO概念股多数上涨，其中可川科技10CM涨停，太辰光涨超8%，长芯博创、长飞光纤、中富电路、德科立涨超6%，亨通光电涨超5%，华天科技涨超4%，长电科技、衡东光、中天科技涨超3%，中际旭创涨2.5% [1] 相关个股涨幅与市值数据 - 可川科技涨幅9.99%，总市值117亿，年初至今涨幅96.74% [2] - 太辰光涨幅8.97%，总市值260亿，年初至今涨幅-0.94% [2] - 长芯博创涨幅6.99%，总市值429亿，年初至今涨幅3.68% [2] - 长飞光纤涨幅6.64%，总市值1118亿，年初至今涨幅16.02% [2] - 中富电路涨幅6.57%，总市值146亿，年初至今涨幅2.92% [2] - 德科立涨幅6.55%，总市值236亿，年初至今涨幅8.45% [2] - 亨通光电涨幅5.15%，总市值826亿，年初至今涨幅35.46% [2] - 华天科技涨幅4.43%，总市值499亿，年初至今涨幅39.56% [2] - 长电科技涨幅3.86%，总市值896亿，年初至今涨幅36.11% [2] - 衡东光涨幅3.41%，总市值229亿，年初至今涨幅9.02% [2] - 中天科技涨幅3.03%，总市值743亿，年初至今涨幅20.20% [2] - 中际旭创涨幅2.50%，总市值7011亿，年初至今涨幅3.44% [2] 其他相关个股表现 - 汇绿生态涨幅1.85%，总市值225亿，年初至今涨幅30.64% [2] - 中则通信涨幅1.84%，总市值113亿，年初至今涨幅22.39% [2] - 曙光数创涨幅1.77%，总市值156亿，年初至今涨幅9.86% [2] - 景旺电子涨幅1.40%，总市值657亿，年初至今涨幅-8.69% [2] - 烽火通信涨幅1.25%，总市值548亿，年初至今涨幅25.87% [2]

行情表现 - 1月28日，云计算概念板块整体大涨，多只个股出现显著上涨[1] - 美利云（000815.SZ）一字涨停，收盘价14.28元，涨幅+10.02%，换手率7.80%[2] - 网宿科技（300017.SZ）涨幅+18.46%，收盘价16.04元，换手率26.14%，公司提供数据中心及液冷节能解决方案[2] - 英方软件（688435.SS）涨幅+16.60%，收盘价56.68元，公司推广华为、腾讯、阿里等云资源供应商的产品及服务[2] - 欧陆通（300870.SZ）涨幅+15.59%，收盘价263.46元，换手率10.20%，公司是主要的数据中心电源生产制造企业之一[2] - *ST立方（300344.SZ）涨幅+12.32%，收盘价1.55元，换手率17.49%，公司是专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商[2] - 太辰光（300570.SZ）涨幅+8.97%，收盘价114.46元，换手率20.33%，公司产品主要应用场景包括电信网络、数据中心及物联网[2] - 双良节能（600481.SS）涨幅+8.22%，收盘价8.82元，换手率11.97%，公司液冷产品主要用于数据中心[2] - 首都在线（300846.SZ）涨幅+8.18%，收盘价29.09元，换手率23.04%，公司主营业务是为千行百业提供包括计算云和智算云在内的云主机及相关服务以及IDC[2] 行业事件 - 谷歌云宣布自2026年5月起正式上调全球数据传输服务价格，其中北美地区费率较当前水平提高约一倍[3] - 亚马逊云科技上调其EC2机器学习容量块价格约15%，其中p5e.48xlarge实例每小时费用由34.61美元涨至39.80美元[3] - Clawdbot爆火，国内云计算厂商优刻得、首都在线等相继上线相关服务[3] 机构观点 - 此次涨价确认了全球AI算力需求端的高景气度，同时AI云产业链资源稀缺性或日益凸显[4] - 涨价标志着二十年来云服务价格只降不升的行业惯例被打破，一旦提价成功，后续涨价会变得更容易[4] - 北美大型云厂商云业务保持快速发展，需求端的高景气度成为价格提升的重要基础[4] - AI推理等需求整体提升，推动云厂商云业务收入持续提升[4] - AI Agent时代对基础设施要求持续提升，需要大规模弹性的沙箱环境、支持会话级状态保持与长时间运行、灵活的工具调用服务与强大的知识记忆能力[4] - 2024年以IaaS、PaaS、SaaS为代表的全球云计算市场规模已达6929亿美元，同比增长20.3%[4] - 随着AI模型训练对IaaS需求的持续拉动，以及应用类模型服务在SaaS端的不断丰富，全球云计算市场需求有望进一步提升[4] - 据中国信通院预计，到2030年全球云计算市场规模有望接近2万亿美元[4] - Clawdbot标志着AI产品形态从“场景级助手”迈向“系统级Agent平台”[4] - Agent的加速落地是作为智能执行中枢提升整体效率，而非完全取代传统软件[4] - Agent更像是软件价值的放大器，随着其在企业运营、客户服务、数据分析等领域逐步兑现效率红利，AI应用层公司有望从“技术叙事”迈入“收入与效率驱动”的新阶段[4]

市场表现与领涨板块 - 28日早盘，算力板块领涨，创业板人工智能指数再涨逾1%冲击前高 [1] - IDC数据中心概念股表现强势，网宿科技再度封板，3天斩获2个20CM涨停，首都在线大涨超12% [1] - CPO光模块板块同样拉升，太辰光、金信诺等多股涨超5% [1] - 创业板人工智能ETF（159363）场内价格上扬逾1%冲击前高，截至10:35报价1.128元，上涨0.011元，涨幅0.98% [1] 行业动态与涨价背景 - 谷歌正式发布通知，将于2026年5月1日对数据传输价格进行调整，其中北美地区价格翻倍 [1] - 亚马逊云科技（AWS）上调其EC2机器学习容量块价格约15% [1] - 此次涨价被视为AI算力资源紧缺背景下云计算定价逻辑的重大转变 [1] 机构观点：AI算力需求与产业链通胀 - 全球AI发展如火如荼，AWS此次涨价再次确认了全球AI算力需求端的高景气度 [2] - 从供给角度看，AI云产业链资源稀缺性或日益凸显 [2] - AI产业链开启通胀传导，从存储到CPU后，云计算或为下一通胀方向 [2] - 2025年上半年存储率先开始涨价，今年1月CPU开启涨价趋势，近期以AWS为代表的云计算厂商也开启涨价趋势 [2] - 这标志着二十年来云服务价格只降不升的行业惯例被彻底打破 [2] 投资机会：数据库与云计算产业链 - 数据库或成为云计算产业链景气度提升的又一重要受益方向 [2] - Agent需求拉动沙盒数量增长，数据库PCU节点数量有望快速增长 [2] - 全世界的Token量或将增长100倍或1000倍，AI原生数据库是未来大势所趋 [2] - 伴随Tokens需求快速提升，云计算及配套服务厂商有望迎来估值重构 [2] 产品定位：创业板人工智能ETF - 当前AI发展从算力建设走向应用落地，创业板人工智能ETF（159363）一键布局“算力+AI应用” [3] - 该ETF更直接受益于AI技术商业化爆发的增长红利 [3] - 从赛道看，创业板人工智能约六成仓位布局算力（光模块龙头+IDC龙头），约四成仓位布局AI应用 [3] - 该产品不仅是“算力”核心，也是真正的“AI应用”代表 [3]

市场行情表现 - 28日早盘，算力板块领涨，创业板人工智能指数再涨逾1%冲击前高 [1][6] - IDC数据中心概念股表现强势，网宿科技再度封板，3天斩获2个20CM涨停，首都在线大涨超12% [1][6] - CPO光模块板块拉升，太辰光、金信诺等多股涨超5% [1][6] - 创业板人工智能ETF（159363）场内价格上扬逾1%冲击前高，截至10:35报价1.128元，上涨0.011元，涨幅0.98% [1][6] 行业动态与涨价逻辑 - 谷歌宣布将于2026年5月1日调整数据传输价格，其中北美地区价格翻倍 [1][6] - 亚马逊云科技（AWS）上调其EC2机器学习容量块价格约15% [1][6] - 此次云计算厂商涨价被视为AI算力资源紧缺背景下，行业定价逻辑的重大转变，打破了二十年来云服务价格只降不升的行业惯例 [1][2][6][7] 机构观点与行业趋势 - 开源证券认为，AWS涨价再次确认了全球AI算力需求的高景气度，同时AI云产业链资源稀缺性日益凸显 [2][7] - 国联民生指出，AI产业链开启通胀传导，从存储到CPU后，云计算成为下一通胀方向 [2][7] - AI需求提升导致产业链自上而下依次涨价：2025年上半年存储率先涨价，2026年1月CPU开启涨价，近期云计算厂商跟进涨价 [2][7] - 机构认为数据库或成为云计算产业链景气度提升的重要受益方向，Agent需求拉动沙盒数量增长，数据库PCU节点数量有望快速增长 [2][7] - 预计全世界的Token量或将增长100倍或1000倍，AI原生数据库是未来趋势，云计算及配套服务厂商有望迎来估值重构 [2][7][8] 相关投资产品 - 创业板人工智能ETF（159363）及其场外联接基金（A类023407、C类023408）一键布局“算力+AI应用” [3][8] - 该ETF约六成仓位布局算力（光模块龙头+IDC龙头），约四成仓位布局AI应用 [3][8]

创业板人工智能ETF市场表现 - 截至2026年1月28日10:05，创业板人工智能ETF南方(159382)一度涨超2%，现涨1.51%，冲击3连涨，盘中换手率2.69%，成交额6345.02万元 [1] - 其跟踪的创业板人工智能指数成分股表现强劲，网宿科技上涨17.06%，太辰光上涨11.97%，北京君正上涨6.91%，首都在线、金信诺等个股跟涨 [1] 人工智能技术进展 - 1月27日，DeepSeek发布并开源DeepSeek-OCR 2模型，采用创新的DeepEncoder V2方法，在OmniDocBench v1.5基准测试中取得91.09%的成绩，较前代提升3.73% [1] - 1月26日，阿里正式推出千问系列旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking，在19项权威基准测试中性能可媲美GPT-5.2-Thinking、Claude-Opus-4.5和Gemini 3 Pro等顶尖模型 [2] 算力基础设施投资 - 英伟达与云服务初创公司CoreWeave宣布扩大合作，英伟达将以每股87.20美元的价格认购CoreWeave普通股，投资金额达20亿美元，以助力CoreWeave在2030年前建成超过5吉瓦的AI数据中心 [2] 行业研究与展望 - 中信证券指出，预计算力板块2025年业绩将在CSP大厂资本支出持续兑现、Token需求不断释放、产品能力不断提升等背景下持续景气增长 [2] - AI应用显现结构性亮点，如AI金融科技、AI医疗、AI数据等领域表现突出，通用Agent应用亦韧性增长，板块整体盈利有望明显改善 [2] - 展望2026年，算力景气有望持续，AI应用迎拐点机遇 [2] 创业板人工智能ETF产品信息 - 创业板人工智能ETF南方(159382)紧密跟踪创业板人工智能指数，该指数反映创业板人工智能主题相关上市公司的股价变化情况 [3] - 指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、天孚通信、蓝色光标、协创数据、同花顺、润和软件、北京君正、润泽科技、昆仑万维 [3] - 该ETF场外联接基金代码为A类024725，C类024726 [4]

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，1月28日，光模块(CPO)指数高开，成分股表现活跃。太辰光涨超11%，长芯博创、罗博特 科、天孚通信、德科立等多只个股跟涨。 ...

A股CPO概念股市场表现 - 2024年1月23日，A股市场CPO（光模块）概念股出现集体下挫行情[1] - 新易盛股价下跌6.65%，中际旭创股价下跌6.12%，天孚通信股价下跌5.58%[1][2] - 衡东光、太辰光、可川科技股价跌幅均超过4%，德科立、剑桥科技、中富电路、长芯博创股价跌幅均超过3%[1] 主要公司股价与市值数据 - 新易盛总市值3801亿人民币，年初至今股价下跌11.24%，当日跌幅6.65%[2] - 中际旭创总市值6478亿人民币，年初至今股价下跌4.43%，当日跌幅6.12%[2] - 天孚通信总市值1468亿人民币，年初至今股价下跌6.99%，当日跌幅5.58%[2] - 可川科技总市值97.48亿人民币，年初至今股价上涨64.44%，但当日下跌4.10%[2] - 剑桥科技总市值383亿人民币，年初至今股价下跌19.19%，当日下跌3.77%[2] - 通富微电总市值825.7亿人民币，年初至今股价上涨44.14%，但当日下跌2.96%[2] 其他相关公司市场表现 - 太辰光总市值231亿人民币，年初至今股价下跌11.87%，当日下跌4.83%[2] - 德科立总市值217亿人民币，年初至今股价微跌0.48%，当日下跌3.96%[2] - 中富电路总市值138亿人民币，年初至今股价下跌2.62%，当日下跌3.74%[2] - 长芯博创总市值388亿人民币，年初至今股价下跌6.20%，当日下跌3.09%[2] - 华工科技总市值786亿人民币，年初至今股价下跌1.51%，当日下跌2.93%[2] - 任佳光子总市值360亿人民币，年初至今股价下跌10.18%，当日下跌2.28%[2]

凯石澜龙头经济持有期混合（006430）基金经理为李琛、许迟。 截至发稿，李琛累计任职时间322天，现任基金资产总规模1.38亿元，任职期间最佳基金回报11.49%， 任职期间最差基金回报1.48%。 许迟累计任职时间136天，现任基金资产总规模1.21亿元，任职期间最佳基金回报17.11%， 任职期间最 差基金回报17.11%。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 资料显示，深圳太辰光通信股份有限公司位于广东省深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路8号太辰 光通信科技园-101(1、2、3号楼)(一照多址企业)，成立日期2000年12月12日，上市日期2016年12月6 日，公司主营业务涉及光器件的研发、生产和销售。主营业务收入构成为：光器件产品98.02%，其他 1.81%，光传感产品0.17%。 从基金十大重仓股角度 数据显示，凯石基金旗下1只基金重仓太辰光。凯石澜龙头经济持有期混合（006430）三季度减持1.41 万股，持有股数4.69万股，占基金净值 ...