市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买晶瑞（湖北）微电子材料有限公司76.0951%股权[1] - 本次交易属同行业或上下游并购[6] 其他情况说明 - 本次交易不构成重组上市[8] - 截至核查意见出具日，公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形[11] - 上市公司和标的公司均属重点支持推进兼并重组的行业[3]

（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计 的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之一百以上； （二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权 发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百 分之一百以上； （三）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计 的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之一百以上； 长城证券股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"、"公司"或"上市公司"） 拟向湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业 投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、 深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买 其持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称"本次交 易"）。 长城证券股份有限公司作为上市公司本次重组的独立财务顾问，根据《上市 公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的规 ...

晶瑞电子材料股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的规 定，现就相关期间公司股票价格波动情况，公司董事会经自查后说明如下： 审议本次交易的首次董事会（第三届董事会第四十五次会议）决议公告日为 2024 年 11 月 18 日，公司股票在该次董事会决议公告日之前 20 个交易日的区间段为 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 15 日。该次董事会决议公告日前一交易日（2024 年 11 月 15 日）公司股票收盘价格为 10.65 元/股，该次董事会决议公告日前第 21 个 交易日（2024 年 10 月 18 日）公司股票收盘价格为 10.84 元/股。 综上，剔除大盘因素影响和剔除同行业板块因素影响后，公司股价在该次董事 会决议公告日前20个交易日内累计涨跌幅分别为-3.96%、-8.40%，未达到20%，无 异常波动情况。 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买湖北长江（潜 江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有 限公司、厦门闽西南 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北晶瑞76.0951%股权[1] - 交易需取得中国证监会注册[1] - 交易完成后湖北晶瑞将成公司全资子公司[2] - 交易对方获公司股份均不超5%[2] - 交易不新增关联方和关联交易，无同业竞争[2] - 公司董事会认为交易符合规定[4]

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 晶瑞电子材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 30 日召开的 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《晶瑞电子材料 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。具体 内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东大会审议本次 交易相关事项，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东 大会的通知并将相关议案提交股东大会审议。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 ...

长城证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司本次发行股份购买资产暨关联交易 摊薄即期回报情况及采取填补措施的核查意见 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"、"公司"或"上市公司"） 拟向湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业 投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、 深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买 其持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951%股权(以下简称"本次交易")。 根据《重组办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。本次交易的独立财务 顾问系长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"独立财务顾问"） 为了贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件精神和要求， 保障上市公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，上市公司 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买晶瑞（湖北）微电子材料有限公司76.0951%股权[2] 其他新策略 - 聘请长城证券为独立财务顾问[2] - 聘请北京市万商天勤律师事务所为法律顾问[2] - 聘请天健会计师事务所为审计、备考审阅机构[2] - 聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司为评估机构[2] - 本次交易无直接或间接有偿聘请其他第三方行为[3]

晶瑞电子材料股份有限公司董事会 关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买湖北长江 （潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期 股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿 合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）共 4 名交易对方合计持有的 晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称"本次交易"）。 交易须纳入累计计算范围。 特此说明。 晶瑞电子材料股份有限公司 公司在最近12个月内发生的需经董事会审议的资产交易事项如下： （一）收购潜江益和化学品有限公司 公司先后于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第 三十次会议、2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于购买股权暨关联 交易的议案》。公司、潜江基金拟分别以 13,920 万元、5,000 万元向武汉海达化 学品有限公司（以下简称"武汉海达"）购买其持有的潜江益和化学品有限公司 （以下简称"潜江益和"）55.90%、20.08%的股权，同时，潜江基金向潜江益 和 ...

长城证券股份有限公司 （五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措 施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈 问题。 关于晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 长城证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受晶瑞电子材料 股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"、"上市公司"）的委托，担任晶瑞电材 发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，本独立财务顾问在充分尽职调查 和内核的基础上，特做如下承诺： （一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与 上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； （二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的 内容与格式符合要求； （三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的交易方案符合 法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （四）本独立财务顾问有关本次交易的财务顾问专业意见已提交内部核查机 构审查，内核机构同意出具此专业意见； 张孟阳 杨 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北晶瑞76.0951%股权[1] - 交易完成后公司持有湖北晶瑞股权升至100%[3] 其他新策略 - 交易助力公司聚焦发展高纯化学品业务[3] 标的公司情况 - 标的公司属电子元器件湿化学品行业[2] - 主要产品为高纯双氧水、高纯氨水等[3]