证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-081 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议 事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日下午 15:00 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的时间为：2024 年 8 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 ...

债券发行 - 2023年8月4日公司发行2198.00万张可转换公司债券，总额219800.00万元[2] 转股信息 - “科顺转债”转股期2024年2月19日至2029年8月3日，初始转股价10.26元/股，当期7.00元/股[2] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[4] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 不向下修正期限调整为2024年6月28日至7月31日[7] - 2024年8月1 - 14日，公司股票十个交易日收盘价低于5.95元/股，预计触发修正条件[8]

债券发行 - 2023年8月4日公司发行2198.00万张可转换公司债券，总额219800.00万元[2] 股东持有 - 控股股东等合计持有“科顺转债”10125841张，占比46.07%[2] 股东减持 - 2024年7 - 8月控股股东等减持“科顺转债”2282940张，占比10.39%[4]

股份回购 - 2023年10月26日拟以5000 - 10000万元回购股份，价格不超11元/股[3] - 2024年2月2日调整回购资金为10000 - 20000万元[4] - 2024年2月2日变更回购用途为注销并减资[4] - 截至2024年7月31日累计回购36635327股，占总股本3.11%[6] - 截至2024年7月31日回购最高成交价6.72元/股，最低3.82元/股[6] - 截至2024年7月31日回购成交金额180499341.60元[6]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于8月16日15:00召开[1][25] - 网络投票时间为8月16日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年8月13日[7] - 登记时间为2024年8月14日9:00 - 17:00[12] 会议方式 - 采用现场表决与网络投票相结合的方式[5] 审议提案 - 审议《关于调整不向下修正"科顺转债"转股价格期限的议案》[9][25] 其他信息 - 登记地点为佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一[12] - 网络投票代码为350737，简称科顺投票[15] - 选举不同职位股东拥有不同选举票数计算方式[16][18][19]

债券发行 - 2023年8月4日发行2198.00万张可转换公司债券，总额219800.00万元[3] 转股信息 - “科顺转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月3日，初始转股价10.26元/股，当期7.00元/股[5] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2024年6月27日决定将转股价格向下修正为7.00元/股，6月28日生效[6] - 调整后不向下修正期限为2024年6月28日至7月31日，8月1日起触发条款董事会决定是否修正[2] 审议事项 - 调整不向下修正转股期限事项需提请2024年第二次临时股东大会审议通过[9]

会议信息 - 科顺防水科技第四届董事会第五次会议于2024年7月31日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席并表决7人[2] 转股价格调整 - 拟将不向下修正“科顺转债”转股价格期限调整为2024年6月28日至2024年7月31日[3][4] - 该议案表决同意5票，尚需股东大会审议通过[4] 股东大会 - 董事会提请于2024年8月16日召开2024年第二次临时股东大会[4] - 该议案表决同意7票[5]

股东持股与质押 - 陈伟忠持股273260362股，比例23.21%，累计质押160550000股[2] - 阮宜宝持股75806702股，比例6.44%，累计质押41500000股[2] - 陈智忠持股53291110股，比例4.53%，累计质押12000000股[2] 解除质押情况 - 陈伟忠两次解除质押分别为1120万股、1380万股[3] 到期质押情况 - 未来半年到期质押15628万股，融资余额25200万元[5] - 未来一年到期质押24155万股，融资余额44192万元[5]

转债发行 - 科顺转债发行量为219,800.00万元（2,198.00万张），2023年8月23日在深交所挂牌交易[3] 转债存续与转股 - 存续期为2023年8月4日至2029年8月3日，转股期为2024年2月19日至2029年8月3日[3][4] 票面利率与付息 - 票面利率第一年0.30%，本次付息为第一年，每10张利息3.00元（含税）[2][4][12] - 个人和基金持有人每10张实发利息2.40元，QFII和RQFII及其他持有者每10张实发3.00元[13] - 债权登记日为2024年8月2日，除息和付息日为8月5日[2][14] 信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，科顺转债信用等级为AA，展望稳定[11]

债券发行与交易 - 2023年8月4日发行2198.00万张可转换公司债券，总额219800.00万元[2] - 2023年8月23日可转换公司债券在深交所挂牌交易[2] 债券持有与减持 - 控股股东等合计持有“科顺转债”10125841张，占46.07%[2] - 2024年6 - 7月减持“科顺转债”2215967张，占10.08%[4] - 部分股东变动前后持有数量及占比变化[4]