业绩总结 - 公司2023年实现营收4.79亿元，同比增长42.5%[1] - 公司2023年销售毛利率为34.3%，同比提升1个百分点[2] - 公司2023年归母净利润1.18亿元，同比增长149.4%[1] - 公司销售净利率达25.6%，同比增长9.3个百分点[2] - 华辰装备2026年预计营业总收入将达到926百万元，较2023年增长约93.1%[4] - 2026年预计净利润为229百万元，较2023年增长约86.2%[4] - 预计2026年每股净资产为8.15元，较2023年增长约31.5%[4] 未来展望 - 公司有望进军广阔的机床和人形机器人赛道[2] - 公司与贝斯特合作提供精密数控直线导轨磨床产品[2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.50/1.80/2.17亿元[2] - 当前股价对应动态PE分别为36/30/25倍，维持“增持”评级[2]

业绩总结 - 公司2023年实现营收479亿元，同比增长42.48%[2] - 公司销售毛利率为34.30%，净利率为25.62%，分别同比提升1.01%和9.34%[3] - 华辰装备2026年预计营业收入将达到958亿元，净利润预计达到25亿元[11] - 公司盈利能力逐年提升，2026年预计毛利率将达到41.0%，归母净利润率将达到25.6%[11] 新产品和新技术研发 - 公司24年新品推向市场，产品验收增加，销售毛利率为31.77%，净利率为22.36%，分别同比降低0.97%和增加6.49%[4] 市场扩张和并购 - 公司资产负债率保持稳定在29%，流动比率和速动比率均呈现逐年增长趋势[11] 其他新策略 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[16] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[16] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[16]

财务表现 - 华辰精密装备2024年第一季度营业收入为1.246亿元，同比增长21.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.7136亿元，同比增长81.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.1677亿元，同比增长199.85%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为124,639,655.04元，较上期有所增长[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为103,657,057.22元，较上期有所增长[14] - 华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年第一季度营业利润为31,656,269.27元，较上一季度增长12,980,458.47元[15] - 净利润为27,864,685.63元，较上一季度增长11,559,149.50元[15] - 综合收益总额为27,682,170.38元，较上一季度增长11,589,969.69元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为11,676,949.16元，较上一季度增长23,370,886.33元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-260,360,094.12元，较上一季度减少228,128,171.44元[18] 公司财务状况 - 公司持有的交易性金融资产增加95.05%至5.246亿元[8] - 公司应付职工薪酬减少54.97%至6630.8万元[8] - 公司财务费用减少50.68%至-1367.57万元[8] - 公司公允价值变动收益增加223.06%至786.44万元[8] - 公司资产减值损失大幅增加至-593.69万元[8] - 公司普通股股东总数为2.2257万股，前十名股东持股情况公布[8] - 赵泽明持有公司22.60%股份，为最大股东[8] - 公司持有11,826,500股普通证券账户和782,300股普通证券账户，合计持有12,608,800股[10] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明、徐彩英、许少军等股东的限售股份变动情况[11] - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,563,610,450.96元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为508,674,863.39元，较上期略有增加[13] - 公司2024年第一季度资产总额为2,072,285,314.35元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为397,278,062.36元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为80,923,442.00元，较上期略有增加[14] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,594,083,809.99元，较上期略有增加[14]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的中文名称为华辰精密装备（昆山）股份有限公司，股票简称为华辰装备，股票代码为300809[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到479,163,009.73元，同比增长42.48%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为117,749,004.86元，同比增长149.41%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为24,106,039.01元，同比下降60.63%[13] - 公司2023年末资产总额为2,082,002,692.99元，较上年末增长0.45%[13] 行业发展趋势 - 中国机床行业发展迅速，我国已成为全球最大的机床生产和消费市场之一，国内机床在加工精度、效率等方面逐步向国际先进水平靠拢[18] - 制造业行业逐步复苏，带动机床设备更新需求，高端制造业在经济中的比重预计将显著提升，为高性能数控机床市场需求带来增长空间[18] - 2023年国内机床行业整体向稳发展，但受国际环境、地缘政治等因素的影响，国内机床工具行业企业的生产经营受到不同程度的冲击[20] 公司产品及技术 - 公司主要产品为高端数控机床设备，属于机床制造业，所处行业为“C34通用设备制造业”[18] - 公司的核心产品是全自动精密数控轧辊磨床，产品性能指标比肩世界一流产品[22] - 公司的亚微米级高端复合磨削系列产品具有高精度、多功能、复合型转塔式数控磨削装备的特点[23] 公司研发及创新 - 公司拥有强大的技术研发团队，拥有93项专利和11项软件著作权[28] - 公司推出新产品亚微米级高端复合磨削系列产品、精密螺纹磨床、数控直线导轨磨床并正式推向市场[29] - 公司自主研发数控系统华辰HCK2000智能磨削数控系统，提升产品磨削精度和效率[29] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照有关法律法规以及相关制度规范要求，始终坚持“真实、准确、完整、及时”的信息披露原则[92] - 公司将积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，以期更好地传递公司的投资价值[92] - 公司高度重视对投资者的合理投资回报，在追求自身发展的同时，与投资者共享发展成果，提振信心[93]

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 年度募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10871号 华辰精密装备（昆山）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以 下简称"华辰装备"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华辰装备董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...

综合授信 - 公司拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 授信形式含流动资金贷款等，期限至2024年年度股东大会召开[1] - 额度在授信期限内可循环使用[2] 授权与审议 - 董事会提请授权董事长或代表签署授信文件[2] - 综合授信需2023年年度股东大会审议通过[3]

募集资金情况 - 2019年公开发行3923.00万股，发行价18.77元，募集资金总额7.363471亿元，净额6.7755526807亿元，于2019年11月27日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户剩余2.9972669972亿元[2] - 募投项目累计投入2.080036261亿元，2023年投入7674.22132万元[3] - 募集资金永久补充流动资金1.4837511171亿元，置换金额7279.863056万元[3] - 募集资金专户累计手续费支出5315.70元，利息收入488.783137万元，闲置资金现金管理收益4646.628435万元[4] 资金使用决策 - 2023年决定使用不超3.8亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限15个月[22] - 2024年决定使用不超3亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[23] 项目投资情况 - “全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”承诺投资259,828,200.00元，截至期末累计投入212,530,938.56元，投资进度81.80%[33] - “智能化磨削设备生产项目”承诺投资229,290,700.00元，调整后179,290,700.00元，截至期末累计投入39,644,842.25元，投资进度22.11%[33] - “研发中心建设项目”承诺投资54,520,000.00元，调整后24,520,000.00元，截至期末累计投入14,141,889.75元，投资进度57.67%[33] - 补充流动资金承诺投资133,916,368.07元，截至期末累计投入133,916,368.07元，投资进度100.00%[33] - “研发中心扩建项目”调整后投资80,000,000.00元，截至期末累计投入14,484,586.10元，投资进度18.11%[33] 项目资金调整 - 2022年调减“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”募集资金3000万元、5000万元，用于“研发中心扩建项目”[28] - 2023年1月31日“研发中心建设项目”节余募集资金1435.25万元永久补充流动资金[18] - 2024年将“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”节余募集资金6772.86万元永久补充流动资金[19][35] 项目相关日期 - 研发中心扩建项目拟投入募集资金总额8000万美元，报告期实际投入金额1422.90351万美元，截至期末实际累计投入金额1448.45861万美元，投资进度为18.11%，项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日[37] - 2022年4月21日公司会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，该议案于2022年5月12日经2021年度股东大会审议通过[37]

业务概况 - 拟开展远期结售汇业务，额度不超5000万元或等值外币[3] - 有效期自2024年4月12日起12个月，额度可循环用[3] 业务目的 - 防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性[4] 业务安排 - 交易对手为大型国有或上市股份制银行[8] - 资金用自有资金，不涉募集或信贷资金[9] 业务风险 - 存在汇率波动、内控、客户违约、对手信用风险[12] 风险控制 - 关注汇率、以保值为原则、定期审查、选优质对手[13]

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-047 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"解释17号"），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回的会计处理"自2024年1月1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更时间 根据前述规定，公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》， 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年4月12日上午11:00在江苏省昆山市周市镇横长泾路333号召开，应出席3人，实际出席3人，缺席0人[2] 审议议案 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》，需提交2023年年度股东大会审议[3][4] - 审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》，需提交2023年年度股东大会审议[5] - 审议通过《2024年第一季度报告全文》[5][6] - 审议通过《2023年度财务决算报告》，需提交2023年年度股东大会审议[6][7] - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，需提交2023年年度股东大会审议[7] - 审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，需提交2023年年度股东大会审议[7][8] - 审议通过聘请立信会计师事务所为2024年度财务审计机构的议案，需提交2023年年度股东大会审议[10][11] - 审议通过2024年度向银行等金融机构申请授信额度的议案，需提交2023年年度股东大会审议[11] - 《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》获通过[12] - 《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》获通过[13] - 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》获通过[15] - 《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》获通过[17] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》获通过[18] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》获通过[20] 利润分配 - 2023年度利润分配拟每10股派发现金红利1元（含税），预计共派25,217,600元（含税），需提交2023年年度股东大会审议[8][9] - 2023年6月以总股本252,176,000股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）[13] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象因个人原因不符合激励资格，10.88万股第二类限制性股票作废，作废后尚未归属数量为136.32万股[14] - 2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个归属期拟归属38名激励对象[16]