一、监事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件 的方式送达各位监事。会议由监事会主席金魁先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决出席会议的监事 1 人，为王磊先生）。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-073 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会同意公司及子（孙）公司与融资租赁机构开展融资租赁业务， 总融资额度不超过人民币 3.00 亿元，向银行申请综合授信总额不超过人民币 9.60 亿元，为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过 5.50 亿元的连带责任保证担保（具 ...

担保情况 - 预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[1] - 对资产负债率超70%的单位担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[1] - 公司拟为子（孙）公司提供不超5.50亿元连带责任保证担保[15] - 为资产负债率超70%的子（孙）公司担保不超4.00亿元[15] - 为资产负债率不超70%的子（孙）公司担保不超1.50亿元[15] - 截止公告日，公司正在履行的对外担保合同总额361,296.27万元，占2023年度经审计净资产的164.36%[23] - 实际担保余额148,786.54万元，占比67.68%[23] - 公司孙公司赣州科翔电子科技一厂有限公司涉及有争议未决担保诉讼145.00万元，占2023年度经审计净资产的0.07%[23] 融资与授信 - 公司及子（孙）公司拟开展融资租赁业务，总融资额度不超3亿元，期限3年[3] - 苏州金融租赁注册资本260700万元人民币[4] - 海通恒信租赁注册资本823530万元人民币[4] - 苏州金融租赁融资金额15000万元，海通恒信租赁融资金额15000万元，合计30000万元[8] - 公司及合并报表范围内子（孙）公司2024年度拟向银行申请综合授信总额不超9.6亿元[13] - 北京银行深圳分行申请授信额度10000万元[14] - 东莞银行惠州分行申请授信额度30000万元[14] - 九江农商行莲花支行申请授信额度25000万元[14] - 九江银行长虹支行申请授信额度5000万元[14] - 上海银行深圳分行申请授信额度15000万元[14] 子公司业绩 - 智恩电子(大亚湾)有限公司2024年1 - 9月营业收入1,224,133,706.17元，净利润 - 522,856.80元[16] - 江西科翔电子科技有限公司2024年1 - 9月营业收入850,464,692.67元，净利润 - 104,508,397.35元[18] 决策通过 - 2024年10月28日董事会审议通过总融资额度不超3.00亿元，申请综合授信总额不超9.60亿元，提供不超5.50亿元担保的议案[24] - 2024年10月28日监事会审议通过相关议案，认为担保风险可控，符合公司和全体股东利益[26]

营业收入情况 - 本报告期营业收入9.20亿元，同比增长16.31%；年初至报告期末为24.77亿元，同比增长13.22%[3] - 营业总收入24.77亿元，较上期21.88亿元增长13.21%[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7654.83万元，同比下降443.65%；年初至报告期末为 -1.75亿元，同比下降188.15%[3] - 营业利润亏损2.45亿元，较上期亏损0.97亿元扩大152.67%[13] - 利润总额亏损2.46亿元，较上期亏损0.97亿元扩大153.59%[13] - 净利润亏损1.87亿元，较上期亏损0.67亿元扩大177.79%[13] - 综合收益总额为-1.8716890277亿美元，上年同期为-0.6737848851亿美元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.7495316043亿美元，上年同期为-0.607157778亿美元；归属于少数股东的综合收益总额为-0.1221574234亿美元，上年同期为-0.0666271071亿美元[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产72.33亿元，较上年度末增长8.53%；归属于上市公司股东的所有者权益为20.26亿元，较上年度末下降7.83%[3] - 资产总计达72.33亿元，较上期66.65亿元增长8.53%[11] - 所有者权益合计20.50亿元，较上期22.34亿元下降8.24%[12] 非流动性资产处置损益与政府补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -2.88万元，年初至报告期期末为 -24.26万元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助为377.14万元，年初至报告期期末为1161.29万元[4] 交易性金融资产情况 - 2024年9月30日交易性金融资产为1.91亿元，较2024年1月1日下降36.52%，主要系购买理财产品减少[6] - 交易性金融资产期末余额为191,037,516.44元，期初余额为300,923,726.22元[10] 存货情况 - 存货为4.82亿元，较之前增长49.59%，主要系生产规模扩大，库存管理策略调整[6] - 存货为4.82亿元，较上期3.23亿元增长49.59%[11] 短期借款情况 - 短期借款为10.81亿元，较之前增长45.88%，主要系银行贷款增加[6] - 短期借款10.81亿元，较上期7.41亿元增长45.96%[11] 财务费用情况 - 2024年1 - 9月财务费用为2554.93万元，较2023年1 - 9月增长429.45%，主要系筹资利息增加及汇兑损失增加[6] 投资活动现金流量情况 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 -1.33亿元，较2023年1 - 9月增长81.43%，主要系购买理财产品减少[6] - 取得投资收益收到的现金为0.0363194824亿美元，上年同期为0.1381089855亿美元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.000056亿美元，上年同期为0.006865亿美元；收到其他与投资活动有关的现金为14.62亿美元，上年同期为29.901亿美元[16] - 投资活动现金流入小计为14.6563754824亿美元，上年同期为30.0459739855亿美元；投资活动现金流出小计为15.9846835215亿美元，上年同期为37.1982226863亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-1.3283080391亿美元，上年同期为-7.1522487008亿美元[16] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为295,613,698.73元，较之前的461,012,010.76元下降35.88%，主要系偿还银行贷款增加[7] - 吸收投资收到的现金为0亿美元，上年同期为0.314亿美元；取得借款收到的现金为12.2338056069亿美元，上年同期为9.3459亿美元；收到其他与筹资活动有关的现金为0.0042881702亿美元，上年同期为0亿美元[16] - 筹资活动现金流入小计为12.2380937771亿美元，上年同期为9.6599亿美元；筹资活动现金流出小计为9.2819567898亿美元，上年同期为5.0497798924亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为2.9561369873亿美元，上年同期为4.6101201076亿美元[16] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为29,903，前10名股东中郑晓蓉持股比例15.01%，持股数量62,257,231股[7] - 谭东持股比例11.60%，持股数量48,104,750股；深圳市科翔资本管理有限公司持股比例4.44%，持股数量18,396,614股[7] 货币资金与应收款项情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额为656,289,294.36元，期初余额为532,803,522.21元[10] - 应收账款期末余额为1,718,333,503.50元，期初余额为1,558,327,348.83元[10] - 应收款项融资期末余额为236,359,837.54元，期初余额为168,117,462.84元[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为85,088,662股，本期解除限售181,310股，本期增加1,466,626股，期末总数为86,373,978股[9] - 郑晓蓉期末限售股数为46,692,923股，本期增加563,850股[7][8] - 谭东期末限售股数为36,078,562股，无本期增减变动[7][8] 负债情况 - 负债合计为51.83亿元，较上期44.30亿元增长17.00%[12] 营业成本情况 - 营业总成本27.31亿元，较上期22.93亿元增长19.14%[12] 每股收益情况 - 基本每股收益为-0.4227，上年同期为-0.1464；稀释每股收益为-0.4227，上年同期为-0.1464[14] 经营活动现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.4079469081亿美元，上年同期为18.0500936406亿美元；收到的税费返还为0.157166612亿美元，上年同期为0.6036068494亿美元；收到其他与经营活动有关的现金为0.7371718492亿美元，上年同期为0.6075745183亿美元[15] - 经营活动现金流入小计为21.3022853693亿美元，上年同期为19.2612750083亿美元；经营活动现金流出小计为22.5096580728亿美元，上年同期为20.2101119352亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-1.2073727035亿美元，上年同期为-0.9488369269亿美元[15][16] 汇率与现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0098419284亿美元，上年同期为0.0160871987亿美元；现金及现金等价物净增加额为0.4302981731亿美元，上年同期为-3.4748783214亿美元[16] - 期初现金及现金等价物余额为4.0634871993亿美元，上年同期为7.6867136489亿美元；期末现金及现金等价物余额为4.4937853724亿美元，上年同期为4.2118353275亿美元[16]

公司章程修订 - 2024年10月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 《广东科翔电子科技股份有限公司章程》修订议案需提交2024年第二次临时股东大会，经出席股东表决权三分之二以上通过[18] 股份收购 - 公司收购本公司股份新增情形需符合股票收盘价格低于近一期每股净资产等条件[4] 违规收益处理 - 持有5%以上股份的股东等人员违反《证券法》规定买卖股票，所得收益归公司所有，董事会应收回[4][5] - 股东要求董事会收回违规收益，董事会未在30日内执行，股东可起诉[5] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会需经全体独立董事过半数同意，董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[5] - 年度股东大会上，独立董事应提交年度述职报告说明履职情况[6] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[6] 董事任职资格 - 因贪污等经济犯罪被判刑执行期满未逾五年等三种情形不能担任公司董事[7] 委员会组成 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[9] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[9] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，关联交易应提交股东大会审议[9] - 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交易，应经全体独立董事过半数同意并披露[9] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[9] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[10] - 重大资金支出有相应界定标准[11] - 不同发展阶段及资金支出安排下，现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[12] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红[12] - 四种情形出现时，公司可不进行利润分配[12] - 利润分配预案需经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议并通过[13] - 独立董事认为现金分红方案可能损害权益时有权发表意见，董事会未采纳需记载理由并披露[14] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[14] - 调整利润分配政策议案需经相关人员同意并发表意见后提交股东大会[14] - 股东大会审议调整利润分配政策相关事项需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[16] - 年度股东大会审议年度利润分配方案时可审议批准下一年中期现金分红相关上限[16] - 下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[16] - 公司调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点并详细论证原因[16] - 审议利润分配政策变更事项时公司为股东提供网络投票方式[17] 其他授权 - 董事会提请股东大会授权办理后续工商变更登记、章程备案等事宜，以市场监督管理部门核准内容为准[18]

股东大会信息 - 2024年11月14日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月11日[5] 审议议案 - 审议开展融资租赁等业务及修订《公司章程》议案[7] - 提案1 - 2为特别决议，需三分之二以上表决通过[10] - 提案1 - 2对中小投资者单独计票[11] 会议登记 - 2024年11月13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00登记[12] - 登记地点为广东惠州大亚湾西区公司证券办公室[12] - 异地股东11月13日17:00前信函或传真登记[16] 投票信息 - 网络投票代码为"350903"，简称科翔投票[33] - 深交所交易系统9:15 - 15:00可投票[34] - 互联网投票系统9:15 - 15:00可投票[36]

减持计划 - 股东张新华拟减持不超4730562股，占比1.1431%[2] - 截至2024年10月28日，减持计划实施时间届满[2] - 减持计划期间内未减持公司股份[3] 股本数据 - 减持计划披露时扣除回购专户后总股本413834222股[5] - 公告披露日扣除后总股本413120322股[5] 持股情况 - 张新华减持前后持股4730562股，占比从1.1431%到1.1451%[5] 影响说明 - 减持计划符合规定，实施不会致控制权变更[6]

公司基本信息 - 公司于2020年11月5日在深交所上市，首次公开发行4310万股[5] - 公司注册资本为41469.4422万元[6] - 公司股份总数为414694422股，均为普通股[11] - 公司发起人郑晓蓉持股34169684股[10] - 公司发起人谭东持股26460600股[10] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，若股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%等情况可进行[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 公司董事、监事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[23] - 股东对股东大会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[22] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司2个月内召开临时股东大会[28] - 公司持有5%以上股份的股东质押股份应当日书面报告[24] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[47] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事4名[60] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，应提交董事会审议并及时披露[64] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事和监事[75] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[84] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[84] - 监事会每六个月至少召开一次会议，需提前十日书面通知全体监事[85] 财务与利润分配 - 公司应在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露半年度报告，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季度报告[89] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[92] 其他规定 - 公司指定《证券时报》及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网为信息披露渠道[107] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议十日内通知债权人，并于三十日内在指定报刊公告[108] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[112]

回购计划 - 拟用2000万至4000万自有资金回购股份，价格不超12.58元/股[1] - 按上限测算回购数量1589825股至3179650股，占比0.38%至0.77%[1] - 实施期限自2024年2月5日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购1574100股，占比0.3796%[3] - 最高成交价8.10元/股，最低成交价5.72元/股，成交1072.57万元[3] 其他情况 - 未在特定重大事项期间回购，以集中竞价交易符合要求[4][5] - 将在回购期限内继续实施并履行披露义务[5]

公司经营情况分析 - 公司营收约15亿元,但持续亏损,主要系市场竞争激烈、部分产能处于爬坡阶段、前期投入形成的资产或费用开始折旧摊销等因素导致单位产品分摊的固定成本较高[2][3] - 公司印制电路板业务毛利率较低,受市场竞争情况、原材料价格波动等多方面因素影响[3] - 公司目前生产经营正常,但处于不同发展阶段,会呈现出不同的经营结果[3] 公司发展规划 - 公司深耕行业二十余年,正在整合市场、技术、人员等资源,积极应对市场变化,坚持创新驱动发展,不断提升产品技术与研发水平,加速推进产品结构优化创新[3][4] - 公司对外开拓市场,聚焦细分应用领域,调整产品结构,对内降本增效、开源节流,提升内部管理效率、缩短新产能爬坡周期等举措,努力提高经营效益[3][4] - 公司钠离子电池业务进展顺利,但尚未实现量产销售,相关工作还在持续推进中[3][4] 投资者关系管理 - 公司对外积极加强投资者关系管理,与包括中小投资者在内的广大投资者积极沟通,严格按照相关法规要求进行信息披露,对内加强公司治理[3] - 公司股价受多方面因素影响,敬请投资者注意投资风险[3][4]

活动基本信息 - 活动名称为“坚定信心 携手共进助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 参与主体 - 公司为广东科翔电子科技股份有限公司 [2] - 参与沟通交流的人员有公司董事长兼总经理郑晓蓉女士、董事兼董事会秘书郑海涛先生、财务总监刘涛先生 [2] 公告相关 - 公告编号为 2024 - 069 [1] - 公告日期为 2024 年 9 月 9 日 [2]