业绩总结 - 2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元[6] 股权变动 - 2025年6月9 - 11日“宏昌转债”累积转股6,594,337股[6] - 公司总股本从123,892,849股增至130,487,186股[6] - 控股股东等合计权益比例从61.93%稀释至58.77%[4][6][8] - 浙江宏昌控股等股东权益被动稀释[5][6]

可转债发行 - 2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[5] - 宏昌转债2023年8月30日起在深交所挂牌交易[6] 权益分派 - 2023年年度以79,063,802股为基数，每10股派现6元，转增4股，派发现金约47,438,281.2元[10][11] - 2024年年度以112,766,394.00股为基数，每10股派1元，派发现金约11,276,639.4元[11] 转股相关 - 宏昌转债转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[8] - 初始转股价格为29.62元/股，2025年5月19日生效价格为19.54元/股[9][11] 赎回相关 - 赎回条件满足日为2025年5月23日，登记日6月16日，赎回日6月17日[3] - 赎回价格100.42元/张（含息税），全部赎回[3] - 2025年6月12日停止交易，6月17日停止转股[3] - 6月20日赎回资金到账，6月24日赎回款到持有人账户[3] 其他 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[21] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[21]

会议基本情况 - 会议届次为2025年第二次临时股东会，由公司董事会召集[1] - 会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求[1] - 召开时间为2025年6月27日9:15-15:00，采用现场+网络投票结合方式[1] - 股权登记日设定为2025年6月20日[2] 审议事项 - 唯一议案为《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[2] - 该议案已通过第三届董事会第五次会议审议[2] 参会方式 - 现场会议地点设在浙江省金华市婺城区公司五楼会议室[2] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票[2][6] - 重复投票时以第一次有效投票结果为准[2] 登记要求 - 登记时间为2025年6月24日至26日9:00-17:00[6] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料[3] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书[3] 文件备查 - 附件包含授权委托书模板、网络投票操作指南及参会登记表[6][9][10] - 登记材料需在2025年6月26日17:00前送达董事会办公室[6]

业绩总结 - 公司首次公开发行16,666,667股，每股37.60元，募资总额62,666.67万元，净额54,587.43万元[2] 新产品和新技术研发 - “研发中心建设项目”承诺投资6,001.01万元，累计投入2,305.79万元[5] - 2022年该项目实施方式由购买改自建，未置换自有资金投入3,374.61万元[5] - 项目原计划2024年6月30日达预定可使用状态，延期至2025年6月30日[6] 其他新策略 - 项目节余募集资金4,159.18万元拟永久补充流动资金[9] - 2025年6月11日相关会议通过结项及补充议案，保荐人无异议，尚需股东会审议[2][10][11][12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为6月27日15:00[2] - 股权登记日为2025年6月20日[3] - 现场会议地点在浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号五楼会议室[4] 审议事项 - 审议总议案及部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[4] 股东登记 - 登记方式有现场、书面通讯及传真，现场登记时间为6月24 - 26日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5][6] - 需填2025年第二次临时股东会股东参会登记表，正楷填写，复印件或自制格式均有效[19][22][23] 网络投票 - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，代码351008，简称宏昌投票[16] - 深交所交易系统投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月27日9:15 - 15:00[18] 其他 - 会议联系人佘砚，电话0579 - 84896101，传真0579 - 82271092，邮箱hckj@hongchang.com.cn[8]

会议相关 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年6月11日召开，8位董事全到[2] - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案，需提交股东会[3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[3]

募资情况 - 公司首次公开发行16,666,667股A股，募资总额62,666.67万元，净额54,587.43万元[1] - 募集资金拟投资项目总投资额44,168.56万元，超出部分10,418.86万元[3] 项目情况 - “研发中心建设项目”拟结项，未置换自有资金累计投入3,374.61万元[4] - 该项目延期至2025年6月30日，承诺投资6,001.01万元，累计投入2,305.79万元[5][6] - 该项目节余募集资金4,159.18万元，拟永久补充流动资金[6][8] 审议情况 - 2025年6月11日董事会、独立董事等会议通过结项及补流议案[9][10] - 保荐人对结项并补充流动资金事项无异议[12]

可转债发行 - 2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[5] 时间节点 - 宏昌转债最后交易日2025年6月11日，最后转股日2025年6月16日[2] - 可转债赎回登记日2025年6月16日，赎回日2025年6月17日[3] - 发行人赎回资金到账日2025年6月20日，投资者赎回款到账日2025年6月24日[3][4] - 可转债转股期限2024年2月19日至2029年8月9日[7] 转股价格 - 初始转股价格29.62元/股，2024年3月12日调整为28.00元/股[8] - 2024年6月20日因权益分派转股价格调整为19.64元/股[10] - 2025年5月19日转股价格调整为19.54元/股[11] 赎回情况 - 2025年4月30日至5月23日公司股票触发有条件赎回条款[4] - 2025年5月23日董事会同意行使提前赎回权利[5] - 赎回价格100.42元/张（含息税），每张应计利息0.42元[15] - 赎回对象为截至2025年6月16日收市后在册的全体持有人[17] 交易规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[21] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[21]

业绩相关 - 2023年8月10日公司发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元[6] 股本变动 - 2025年6月3 - 9日“宏昌转债”累计转股1,925,255股，总股本增至123,892,849股[7] 权益变动 - 控股股东等合计权益比例从62.92%被动稀释至61.93%，触及1%[4] - 各股东合计权益变动比例为0.99%（被动稀释）[6]

可转债发行 - 2023年8月10日公司发行380.00万张可转换公司债券，发行总额38,000.00万元，募集资金净额为37,416.13万元[5] 转股价格 - 公司可转债初始转股价格为29.62元/股[9] - 2024年3月12日转股价格向下修正为28.00元/股[9] - 2024年6月20日转股价格调整为19.64元/股[11] - 2025年5月19日转股价格调整为19.54元/股[12] 权益分派 - 2023年年度权益分派以79,063,802股为基数，每10股派现6元，转增4股[11] - 2024年年度权益分派以112,766,394.00股为基数，每10股派1元现金[12] 赎回信息 - 宏昌转债最后交易日为2025年6月11日，最后转股日为2025年6月16日[2] - 可转债赎回登记日为2025年6月16日，赎回日为2025年6月17日，赎回价格为100.42元/张[3] - 赎回对象为截至2025年6月16日收市后登记在册的全体“宏昌转债”持有人[18] - 宏昌转债自2025年6月12日起停止交易，自6月17日起停止转股[19] - 2025年6月20日可转债赎回资金到账，6月24日赎回款到达持有人资金账户[19] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，公司实控人等不存在交易“宏昌转债”的情形[21] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[22] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[22]