可转债发行 - 2023年8月10日公司发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[5] 转股价格 - 初始转股价格为29.62元/股[9] - 2024年3月12日调整为28.00元/股[9] - 2024年6月20日调整为19.64元/股[11] - 2025年5月19日调整为19.54元/股[12] 赎回信息 - 最后交易日为2025年6月11日，最后转股日为2025年6月16日[2] - 赎回条件满足日为2025年5月23日，登记日为6月16日，赎回日为6月17日[3] - 赎回价格为100.42元/张（含息税），应计利息0.42元/张[3][16][17] - 赎回对象为6月16日收市后登记在册的全体持有人[18] - 6月12日起停止交易，6月17日起停止转股，赎回后深交所摘牌[19] - 6月20日赎回资金到账中国结算账户，6月24日到达持有人账户[19] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，相关人员无交易宏昌转债情形[21] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[22] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[22]

可转债发行 - 公司于2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元[4] - 可转债初始转股价格为29.62元/股，2025年5月19日起转股价格为19.54元/股[7][10] 可转债赎回 - 2025年4月30日至5月23日公司股票满足赎回条件，触发宏昌转债有条件赎回条款[3][14] - 赎回登记日为2025年6月16日，赎回日为2025年6月17日，价格100.42元/张（含息税）[2][3] - 停止交易日为2025年6月12日，停止转股日为2025年6月17日[3] - 发行人赎回资金到账日为2025年6月20日，投资者赎回款到账日为2025年6月24日[3] - 本次赎回类别为全部赎回[3] 权益分派 - 2024年年度权益分派以112,766,394.00股为基数，每10股派1.000000元现金，约11,276,639.4元（含税）[10] - 2023年年度权益分派以79,063,802股为基数，每10股派6元，约47,438,281.2元（含税），每10股转增4股，约31,625,520股[9] 其他 - 可转债转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[6] - 赎回对象为截至2025年6月16日收市后在册的全体“宏昌转债”持有人[15] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[17] - 最后一个交易日可转债简称Z昌转债[17] - 赎回条件满足前6个月内，公司实控人等不存在交易“宏昌转债”情形[17] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[18]

现金管理计划 - 公司拟使用闲置募集资金不超过1.6亿元（其中IPO闲置资金0.4亿元、可转债闲置资金1.2亿元）及自有资金不超过3亿元进行现金管理，期限为股东大会通过后12个月内可滚动使用 [2] - 资金用途包括兴业银行结构性存款等低风险理财产品，旨在提高资金使用效率并增加现金资产收益 [2][5] - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为1.2亿元，占授权额度的75% [8] 理财产品配置 - 近期新增投资为兴业银行结构性存款产品，资金来源于募集资金，协议方为兴业银行义乌分行 [2] - 历史理财产品配置显示公司偏好本金保障型产品，合作机构包括兴业银行（占比最高）、招商银行、东北证券和华安证券 [5][6][7] - 产品类型以结构性存款（年化收益率1.3%-3.6%）和券商收益凭证为主，期限从91天至183天不等 [7] 资金管理规范 - 公司明确资金不得用于股票及其衍生品、无担保债券等高风险投资，仅限流动性好的低风险产品 [3] - 已建立理财产品跟踪机制，包括专人监控资金运作、定期审计及信息披露制度 [3] - 资金管理不影响募集资金项目建设及正常运营，未改变募集资金用途 [3]

资金使用及管理 - 公司拟用不超1.6亿闲置募集和不超3亿自有资金现金管理，期限12个月[2] - 公司近日用5000万募集买兴业银行产品，预计年化1.65%[2] - 公司累计未到期现金管理余额12000万，占额度75%[10] 历史收益情况 - 2024年多笔募集资金买结构性存款有收益，如3000万收益3.29 - 5.41万等[8] 投资产品及收益 - 东北证券等多款收益凭证预计年化2.0% - 37.79%，金额750 - 3000万[9][12] - 兴业、招商等银行结构性存款预计年化1.65% - 11.84%，金额2500 - 6500万[9][12]

可转债发行 - 2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[4] 可转债转股 - 转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[6] - 初始转股价格29.62元/股，2025年5月19日起为19.54元/股[7][9][10] 可转债赎回 - 2025年5月23日满足赎回条件，赎回登记日6月16日，赎回日6月17日[2][3] - 赎回价格100.42元/张（含息税）[2][3] - 停止交易日6月12日，停止转股日6月17日[3] - 发行人赎回资金到账日6月20日，投资者赎回款到账日6月24日[3] 权益分派 - 2023年以79,063,802股为基数，每10股派6元现金，转增4股[9][10] - 2024年以112,766,394股为基数，每10股派1元现金[9][10] 其他 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19] - 备查文件包括第三届董事会第四次会议决议等[20]

可转债发行 - 2023年8月10日发行380.00万张可转债，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[4] - 初始转股价格29.62元/股，2025年5月19日起为19.54元/股[7][10] - 转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[6] - 2023年8月30日在深交所挂牌交易，简称“宏昌转债”，代码“123218”[5] 触发赎回 - 2025年4月30日至5月23日触发有条件赎回条款[3][14] 赎回安排 - 赎回登记日2025年6月16日，赎回日2025年6月17日，价格100.42元/张[2][3] - 停止交易日2025年6月12日，停止转股日2025年6月17日[3] - 赎回资金2025年6月20日到中登公司，24日到投资者账户[3][17] - 赎回结束后7个交易日内刊登结果和摘牌公告[17] 分红转增 - 2024年5月20日每10股派6元，转增4股[9] - 2025年4月21日每10股派1元[10] 其他要点 - 转股最小申报单位1张，不足1股余额现金兑付[18] - 保荐人对提前赎回无异议[20]

权益变动 - 控股股东等合计权益比例由63.73%被动稀释至62.92%[4] - 浙江宏昌控股等多家权益被动稀释[5][6] 资本运作 - 2023年8月10日发行380.00万张可转债，总额38,000.00万元[6] - 2025年5月28 - 6月3日“宏昌转债”转股，总股本增加[7] 影响说明 - 本次权益变动不涉及要约收购，不影响控制权和经营[10]

赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年4月30日至2025年5月23日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格19.54元/股的130%（即25.40元/股）的条件 [1][7] - 该情形触发宏昌转债有条件赎回条款第一条约定 [6][7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.42元/张（含税），其中债券面值100元，当期应计利息0.42元/张 [8][9] - 计息天数采用"算头不算尾"方式计算，自上一个付息日2024年8月12日起至赎回日2025年6月17日止共309天，票面利率0.5% [9] - 赎回对象为截至2025年6月16日收市后登记在册的全部宏昌转债持有人 [9] - 赎回款项将通过托管券商直接划入持有人资金账户，赎回完成后债券将在深交所摘牌 [9] 可转债基本信息 - 宏昌转债发行总额38,000万元（380万张），扣除发行费用后净募集资金37,416.13万元，2023年8月16日资金到账 [2] - 债券于2023年8月30日在深交所上市交易，代码123218 [3] - 转股期限自发行结束日2023年8月16日起满六个月后首个交易日（2024年2月19日）开始 [3] - 初始转股价格为29.62元/股，经过2024年3月12日下修至28.00元/股 [4] - 因2023年度权益分派（每10股派6元转增4股），转股价格于2024年6月20日调整为19.64元/股 [5] - 因2024年度权益分派（每10股派1.2元），转股价格进一步调整为19.54元/股，自2025年5月19日生效 [6] 公司决策程序 - 公司于2025年5月23日召开第三届董事会第四次会议审议通过提前赎回议案 [2] - 赎回决策基于优化资本结构和降低财务费用的考虑 [2] - 保荐人对赎回事项无异议，认为程序符合深交所自律监管指引和可转债管理办法规定 [11] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均未交易宏昌转债 [10] 转股相关安排 - 转股申报需通过深交所系统进行，转股最小单位为1股 [10] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [10] - 转股股份于申报次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [10]

可转债发行 - 公司于2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[4] - 可转债转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[6] - 可转债初始转股价格为29.62元/股，2025年5月19日起为19.54元/股[7][10] 可转债赎回 - 2025年4月30日至5月23日，公司股票触发宏昌转债有条件赎回条款[3][14] - 赎回登记日为2025年6月16日，赎回日为6月17日，价格100.42元/张（含息税）[2][3] - 停止交易日为2025年6月12日，停止转股日为6月17日[3] - 发行人赎回资金到账日为2025年6月20日，投资者赎回款到账日为6月24日[3] - 本次赎回类别为全部赎回[3] - 赎回对象为截至2025年6月16日在册的全体“宏昌转债”持有人[15] - 最后一个交易日可转债简称：Z昌转债[17] 权益分派 - 2024年年度以112,766,394.00股为基数，每10股派1元现金，约11,276,639.4元（含税）[10] - 2023年年度以79,063,802股为基数，每10股派6元现金，每10股转增4股，约31,625,520股[9] 其他 - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[17] - 本次赎回条件满足前6个月内，公司实控人等无交易“宏昌转债”情形[17] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 保荐人认为公司提前赎回“宏昌转债”符合规定，无异议[20]

权益变动基本情况 - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计权益比例由64.99%被动稀释至63.73%，变动幅度达1.26% [1][2] - 权益变动时间为2025年5月28日，变动类型为持股数量不变但比例减少 [1] - 信息披露义务人包括浙江宏昌控股有限公司（权益稀释0.66%）、陆宝宏（0.29%）、周慧明（0.19%）、陆灿（0.04%）及两家合伙企业（各0.04%） [1][2] 可转债转股细节 - 公司可转债"宏昌转债"（代码123218）发行总额38,000万元，转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日 [2] - 2025年5月26日至28日累计转股2,309,878股，总股本从118,126,711股增至120,436,589股（剔除回购股后从116,926,711股增至119,236,589股） [2][3] 持股结构变化 - 浙江宏昌控股有限公司持股比例从33.88%降至33.22%，陆宝宏从14.78%降至14.49%，周慧明从9.56%降至9.37% [2] - 金华宏盛与金华宏合两家合伙企业持股比例分别从2.44%降至2.40%、1.87%降至1.83% [2] - 所有股东合计持股数量保持75,986,400股不变 [2] 其他说明 - 本次权益变动因可转债转股导致总股本增加，不涉及实际控制人变化或股份减持 [1][3] - 公司强调变动不影响控制权稳定性及经营治理结构 [3]