募资情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价5.17元，募资总额31020万元，净额28189.15万元[2] 募投项目 - 2021年10月调整募投项目，“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”拟投入23189.15万元，“安全生产管控中心项目”拟投入5000万元[4][6] - 2022年11月“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”首期结项，剩余资金变更用于2万吨/年芳纶聚合单体和2万吨/年高纯无水三氯化铝项目[5] - 2023年7月“安全生产管控中心项目”结项，节余699.65万元永久补充流动资金[6][7] 项目进度 - 截止2024年12月20日，2万吨/年芳纶聚合单体和高纯无水三氯化铝项目拟投入18743.69万元，累计投入8018.98万元[8][9] 项目延期 - “2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）”延期至2025年12月31日，“2万吨/年高纯无水三氯化铝”仍为2026年6月30日[9] - 延期原因是山东危化品建设要求严、手续办理周期长，需优化生产工艺[10] 审议情况 - 公司董事会和监事会审议通过募投项目延期议案，无需提交股东大会审议[13] - 凯盛新材募投项目延期事项经相关会议审议通过，西南证券无异议[14]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十七次会议2024年12月23日发通知，27日召开，9名董事参加[3] 议案通过情况 - 《关于募投项目延期的议案》9票赞成通过[3] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》9票赞成通过[3] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》9票赞成通过[5] 资金管理 - 公司用最高不超5.8亿暂时闲置募集资金现金管理，首发募资不超8000万，可转债募资不超5亿[4]

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第三届董事第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高 余额不超过人民币 58,000 万元的暂时闲置募集资金（其中使用首次公开发行股 票募集资金不超过 8000 万元，使用可转债募集资金不超过 50,000 万元）进行现 金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额度和 期限范围内，可循环滚动使用。 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 公司于 2023 年 7 月 19 日召开 ...

理财安排 - 拟用不超30000万元闲置自有资金买短期低风险理财产品，额度内可滚动使用[1] - 投资产品期限不超12个月，决议有效期12个月[1][2] 审批与执行 - 现金管理事项经董事会审议，无需股东大会审议[3] - 财务部负责经办，内审部门审计监督，监事会可检查[4] 理财影响 - 使用闲置资金理财不影响日常经营，可提高资金效率和收益[5]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十五次会议通知于2024年12月23日发出并召开[3] - 3名监事参加本次会议[3] 议案表决 - 《关于募投项目延期的议案》3票赞成通过[3] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3票赞成通过[3]

现金管理决策 - 公司2024年12月27日同意用不超30,000万元闲置自有资金现金管理[2] - 期限12个月，额度内资金可滚动使用[2] - 投资低风险短期理财产品[3] 管理监督 - 财务部审核、评估、选机构并跟踪[5] - 内审部门审计监督，监事会可检查[5] 审批合规 - 事项经董事会审议，无需股东大会审议[4] - 保荐机构认为合规且不损股东利益[7]

股权结构 - 华邦健康直接持有公司187,216,000股A股股份，占总股本44.51%[2] 可交换债券 - 拟发行期限不超过3年（含）[2] - 拟募集资金规模不超过10亿元（含）[2]

西南证券股份有限公司 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：西南证券股份有限公司 被保荐公司简称：凯盛新材 | | --- | | 保荐代表人姓名：孔辉焕（IPO） 联系电话：010-57631234 | | 保荐代表人姓名：艾玮（向不特定对象发行可转 联系电话：010-57631234 | | 换公司债券） | | 保荐代表人姓名：李文松（IPO、向不特定对象 联系电话：010-57631234 | | 发行可转换公司债券） | | 现场检查人员姓名：孔辉焕、艾玮 | | 现场检查对应期间：2024年度 | | 现场检查时间：2024年12月2日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程和现行内部控制制度；（2）对公司三会文件、董事会专业委 | | 员会文件进行查阅；（3）查阅公司在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）指定信息披露网站上 | | 公告的内容；（4）对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和 ...

西南证券股份有限公司 本次培训前，西南证券编制了培训讲义，并提前要求公司了解培训对象的时间 情况，与凯盛新材确定了现场培训的具体时间和安排。 2024年12月2日，西南证券持续督导项目组成员在凯盛新材会议室通过现场与 视频培训相结合的方式对凯盛新材实际控制人、董事、监事、高级管理人员、董事 会办公室及财务部门相关人员等进行了持续督导培训。 二、本次培训内容 本次培训中，西南证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向培 训对象重点讲解了新公司法、信息披露、募集资金使用与管理等内容。 三、本次培训结论 （以下无正文） 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为山东凯 盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"或"公司"）首次公开发行股票 及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据相关法律法规要求， 对凯盛新材相关人员进行了2024年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训情况 通过本次培训，凯盛新材实际控制人、董事、监事、高级管理人员、董事会 办公室及财务部门相关人员对新公司法、创业板相关法律法规、 ...

凯盛转债发行 - 发行量650.00万张，募集资金65,000.00万元[4] - 存续期2023年11月29日至2029年11月28日[5] - 转股期2024年6月5日至2029年11月28日[5] 票面利率与付息 - 票面利率第一年0.2%至第六年2.5%[5] - 当期票面利率0.20%，每10张派息2.00元（含税）[3] - 不同投资者实际派息有差异[8] - 付息登记日2024年11月28日，付息除息日29日[3] 信用评级 - 公司和凯盛转债信用等级均为AA -，展望“稳定”[7]