业绩总结 - 2024年度公司净亏损52742809.58元[3] - 2024年营业收入801923244.22元，2023年为1017448123.50元[4][5] - 2024年现金分红0元，2023年为32442780.90元，2022年为86533333.60元[4] 研发投入 - 2024年研发投入318288767.42元，2023年为241016943.00元，2022年为166066239.06元[4] - 近三年累计研发投入725371949.48元，占累计营收比例29.89%[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增股本[3] - 2025年4月22日会议通过2024年度利润分配方案议案，待股东大会审议[2] 其他 - 2024年度净利润为负，未触及被实施其他风险警示情形[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为8.019亿元，同比下降21.18%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-5274万元，同比下降119.39%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.959亿元，同比下降316.53%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为2.01%，同比下降8.54个百分点[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.944亿元，显著低于前三季度[23] - 2024年非经常性损益合计1989万元，主要为政府补助2004万元[27][28] - 2024年研发投入金额为3.18亿元，占营业收入比例为39.69%，较2023年的2.41亿元增长32.05%[98] - 2024年经营活动现金流量净额为-1.96亿元，同比大幅下降316.53%，主要因收入下降及薪酬支付增加[98] - 2024年投资活动现金流量净额为-4.65亿元，较2023年改善39.47%，主要因长期资产购置支出减少[99] - 2024年筹资活动现金流量净额为2.98亿元，同比增长21.93%，主要因筹资流入大幅增加155.35%[98] - 公司资产减值损失达4,100万元，占利润总额比例高达113.70%，主要因应收账款及存货计提[101] - 2024年公司其他收益为2,016万元，主要来自政府补助[101] 成本和费用 - CRO行业直接材料成本同比增长12.82%，达到172,394,150元，占营业成本比44.77%[85] - CRO行业直接人工成本同比下降25.93%，降至89,307,386元，占营业成本比23.19%[85] - CDMO行业整体成本同比下降23.95%，降至23,100,857元，占营业成本比6.00%[86] - 商业化生产成本新增51,704,734元，占营业成本比13.43%[86] - 临床服务成本同比增长22.67%，达到132,453,385元，占营业成本比34.40%[88] - 销售费用同比增长55.01%，达到14,961,617元[94] - 管理费用同比下降39.77%，降至77,469,869元[94] - 研发费用同比增长32.06%，达到318,288,767元[94] 各条业务线表现 - CRO行业收入7.235亿元，同比下降25.02%，占总营收90.22%[80][83] - 临床服务收入2.131亿元，同比增长10.48%[80][83] - 商业化生产收入3669.40万元，上年同期为0[80] - 境内收入占比99.96%，同比下降21.22%[81][83] - 前五名客户销售额合计234,430,020元，占年度销售总额29.23%[92] - 前五名供应商采购额合计116,499,066元，占年度采购总额17.81%[93] 各地区表现 - 境内收入占比99.96%，同比下降21.22%[81][83] 管理层讨论和指引 - 公司仿制药业务受集采、MAH制度等政策影响业绩下滑[5] - 公司2024年主营业务、核心竞争力及行业前景未发生重大不利变化[5] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 报告期内公司持续经营能力无重大风险，与行业趋势一致[5] - 公司未来发展战略聚焦创新药和仿制药研发双线发展，布局CRO/CDMO全产业链[123] - 公司计划拓展服务领域，挖掘国内制药企业及MAH企业的研发和定制生产需求[124] - 公司2024年首次出现亏损，管理层进行复盘并优化研发结构[125] - 全资子公司赛默制药已实现商业化生产，产能逐步释放[126] - 已有米诺地尔、阿莫罗芬和乙酰半胱氨酸三个原料药提出欧盟注册（CEP）申请并获得受理[126] - 公司将持续拓展定制研发生产（CDMO）并延伸至商业化生产（CMO）服务[126] 其他重要内容 - 公司2024年度合并报表可供分配利润为负，不满足现金分红条件，因此不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[182] - 公司存在因研发失败导致合同终止并向客户退款的风险[128] - 药物研发周期较长可能导致项目管理复杂性及不确定性增加[129] - 经营规模扩大可能带来管理风险，包括经营成本上升和盈利水平下降[130] - 未来业务可能无法长期较快增长，受行业政策、市场竞争等因素影响[130] - 医药行业监管政策变化可能影响公司经营业绩[131] - 公司存在环保和安全生产风险，需完善安全管理制度和培训[132] - 公司未制定市值管理制度或披露估值提升计划[137] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[137]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入128,727,480.49元，较上年同期减少40.32%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -26,197,617.81元，较上年同期减少152.59%[4] - 营业总收入本期为1.29亿元，上期为2.16亿元，营业总成本本期为1.65亿元，上期为1.65亿元[18] - 营业利润本期亏损2791.32万元，上期盈利4780.53万元，利润总额本期亏损2778.41万元，上期盈利4789.73万元[19] - 净利润本期亏损2619.76万元，上期盈利4981.82万元，综合收益总额本期亏损2622.99万元，上期盈利4981.69万元[19] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.24元，上期均为0.46元[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本期数2,590,098.20元，较上年同期增加75.89%，系报告期内加大销售推广[8] - 财务费用本期数3,443,240.34元，较上年同期增加368.22%，系报告期内贷款金额增加，利息支出增加[8] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产3,773,885,876.81元，较上年度末增加1.42%[4] - 交易性金融资产期末余额120,000,000.00元，较期初增加44.58%，系报告期内购买理财产品[7] - 应收款项融资期末余额5,760,493.94元，较期初增加77.23%，系报告期内收到应收票据[7] - 短期借款期末余额530,186,724.48元，较期初增加47.24%，系报告期内新增短期借款增加[7] - 截至2025年3月31日，公司资产总计37.74亿元，较期初37.21亿元增长1.42%[14][15] - 期末流动资产合计16.10亿元，期初为15.45亿元，增长4.20%[14] - 期末非流动资产合计21.63亿元，期初为21.76亿元，下降0.56%[15] - 期末流动负债合计8.47亿元，期初为7.69亿元，增长10.04%[15] - 期末非流动负债合计3.74亿元，期初为3.72亿元，增长0.46%[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为25.53亿元，上期为25.79亿元，负债和所有者权益总计本期为37.74亿元，上期为37.21亿元[16] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -70,029,881.20元，较上年同期增加42.59%，系报告期内支付货款及服务款下降，人员薪酬支付减少[8] - 经营活动现金流入小计本期为1.09亿元，上期为1.11亿元，经营活动现金流出小计本期为1.79亿元，上期为2.33亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7002.99万元，上期为 -1.22亿元[21] - 投资活动现金流入小计本期为1.28亿元，上期为0.98亿元，投资活动现金流出小计本期为0.46亿元，上期为2.31亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为0.99亿元，上期为1.02亿元，购买商品、接受劳务支付的现金本期为0.56亿元，上期为0.77亿元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为0.84亿元，上期为1.14亿元，支付的各项税费本期为0.09亿元，上期为0.09亿元[21] - 投资活动支付其他与投资活动有关的现金为171,224,321.73元，上一时期为100,391,797.05元[22] - 投资活动现金流出小计为216,818,178.62元，上一时期为330,999,420.68元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 88,785,905.20元，上一时期为 - 233,072,878.08元[22] - 筹资活动取得借款收到的现金为200,000,000.00元，上一时期为514,000,000.00元[22] - 筹资活动现金流出小计为84,345,847.91元，上一时期为252,752,520.36元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为115,654,152.09元，上一时期为261,247,479.64元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 30,408.91元，上一时期为 - 1,389.26元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 43,192,043.22元，上一时期为 - 93,802,396.42元[22] - 期初现金及现金等价物余额为416,161,346.06元，上一时期为778,452,714.94元[22] - 期末现金及现金等价物余额为372,969,302.84元，上一时期为684,650,318.52元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16,188，邵春能持股比例18.55%，为第一大股东[10] - 杭州擎海管理咨询合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份370万股[11] - 汪卫军持有无限售条件股份270万股[11] - 杭州宜瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份180万股[11] - 中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金持有无限售条件股份167.69万股[11] - 许国朝通过普通证券账户持有2万股，信用证券账户持有46.4万股，实际合计持有48.4万股[11]

业绩预告修正 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润由预计盈利4500万元至6500万元下调至预计亏损3150万元至5350万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润由预计盈利2610万元至3910万元下调至亏损5400万元至7350万元 [1] - 此次修正可能导致公司自2021年上市以来首次出现年度亏损 [1] 业绩下修原因 - 因年度审计深入发现合同终止履约迹象的研发项目，冲减收入0.4亿元 [2] - 出于谨慎性原则未确认可抵扣亏损的递延所得税资产，导致所得税费用增加0.45亿元 [2] - 对个别客户单项计提坏账准备，导致税前利润减少0.1亿元 [2] 业绩对比 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为亏损3150万元至5350万元，上年同期为盈利2.72亿元 [2]

财务数据关键指标变化 - 前次预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为4500万元 - 6500万元，扣非后净利润为2610万元 - 3910万元[3] - 修正后预计归属于上市公司股东的净利润亏损3150万元 - 5350万元，上年同期盈利27196.61万元[4] - 修正后预计扣除非经常性损益后的净利润亏损5400万元 - 7350万元，上年同期盈利25878.52万元[4] 成本和费用（同比环比） - 因合同终止履约迹象冲减收入0.4亿元[6] - 对可抵扣亏损的递延所得税资产不确认，导致所得税费用增加0.45亿元[6] - 单项计提坏账准备，导致税前利润减少0.1亿元[6] 管理层讨论和指引 - 公司已与会计师事务所在业绩预告修正财务数据方面预沟通且无分歧[4][5] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 本次业绩预告修正数据为财务部门测算结果，具体数据将在2024年度报告披露[8] - 公告发布时间为2025年4月17日[11]

百诚医药创新药研发进展 - 公司已获得1个1类创新药的临床试验批准 [1] - 公司已获得10个2类创新药的临床试验批准 [1] - 公司目前开展了多个新药研发项目 [1]

新产品和新技术研发 - 公司自主研发的创新药BIOS - 0618片获临床试验批准通知书[1] - BIOS - 0618片新增适应症为OSA患者日间过度思睡[1] - BIOS - 0618片于2025年1月22日受理后获批IND[1] 未来展望 - 本次获批对公司近期业绩无重大影响[4] - 药品从临床试验到上市存在诸多不确定性[4]

培训安排 - 国金证券为百诚医药2024年度持续督导保荐机构[2] - 2025年3月14日在百诚医药会议室培训[2] - 培训人员为耿旭东，对象含控股股东等[2] 培训内容 - 结合规则介绍资本市场政策，讲解违规案例[2] 培训效果 - 公司积极配合，参训人员系统认识法规，将依法运作[3]

投资信息 - 杭州觅鹏拟以300万元自有资金认购淮安见素产业投资基金合伙企业份额[2] - 淮安见素产业投资基金合伙企业目标认缴出资总额30000万元[7] - 广州见素认缴300万元，占比1%[7] - 淮安市联创认缴20700万元，占比69%[7] - 驴迹（北京）认缴8700万元，占比29%[8] - 首期合伙人需缴付认缴出资额的40%，即12000万元[8] 公司信息 - 广州见素注册资本1027.3144万元，投资医疗健康等领域[4] - 淮安市联创注册资本200000万元[5] - 驴迹（北京）注册资本1000万元[5] - 杭州觅鹏注册资本12000万元[6] 决策与管理 - 投资决策委员会有5名成员，基金管理人委派3名，淮安市联创委派2名[16] - 投资决策委员会决议须经五分之四以上（含）成员同意，关联交易等需非关联委员全部同意[17] - 合伙人会议除除名决议需全体一致同意，其他事项经四分之三以上实缴出资合伙人同意，部分含基金管理人赞成票[16] - 合伙人会议每年至少召开一次，经执行事务合伙人或四分之三以上实缴出资合伙人提议可不定期召开[16] 费用与分配 - 合伙企业投资期管理费按实缴出资总额的1.8%/年收取，退出期按在管投资成本的1.5%/年收取[17] - 收益分配分四轮，按不同规则向合伙人分配[18] 投资方向与影响 - 合伙企业主要投资符合淮安工业园区产业方向的未上市/挂牌公司股权、创业投资类基金份额，聚焦医药健康板块[22] - 本次投资资金源于杭州觅鹏自有资金，不影响公司生产经营，对业务和财务状况无重大影响[22] 风险与合规 - 淮安见素产业投资基金仍在募集，后续进展不确定，投资受多种因素影响，存在多种风险[23] - 杭州觅鹏在基金投资决策委员会无席位，投资风险敞口不超出资额[23] - 杭州觅鹏前十二个月未将超募资金用于永久性补充流动资金，本次投资符合规定[25] - 杭州觅鹏参与认购投资基金份额不会导致同业竞争或关联交易[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年2月7日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由胡富苗先生主持[2] 选举结果 - 监事会同意选举胡富苗为第四届监事会主席，任期三年[2] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]