募集资金情况 - 2021年11月1日公司公开发行11,778,000股，每股发行价48.66元，募集资金总额573,117,480元，扣除费用后实际净额510,260,652元[1] - 公司拟募集资金279,361,500元，本次超募资金为230,899,152元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额36,813,038.03元，使用498,445,400.12元，其中投入项目238,405,635.01元，现金管理260,039,765.11元[3] - 募集资金实际净额513,979,572.75元与应有净额差异3,718,920.75元，因自筹资金预付费用未置换[4] - 募投项目补充流动资金承诺投资100,000,000元，使用100,174,861.07元，差异174,861.07元系利息投入[5] 账户与协议 - 截至2024年6月30日，募集资金存放于兴业银行和广东华兴银行三个账户[7][8] - 2021年11月公司与多家银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[8][9] 资金使用变更 - 2023年公司变更部分募集资金用途用于“深圳综合运营中心项目”[9] - 2023年公司将原募投项目“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，变更实施地点和主体[17] - 2023年公司取消原“营销服务体系升级建设项目”，将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”建设[17] - 2022年公司将“智慧城市综合解决方案升级项目”达到预定可使用状态时间由2023年11月5日延长至2024年11月5日[19] 资金管理 - 2023年公司审议通过使用不超过2.8亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[15] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为260039765.11元[15] - 2022年公司审议通过使用不超过6500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.15% [18] - 2022年公司完成6500万元超募资金永久性补充流动资金的资金划转[18] 项目进度 - 智慧城市综合解决方案升级项目承诺投资12,572.70万元，截至期末累计投入0.00万元，进度为0.00%[26] - 补充流动资金（承诺投资）项目承诺投资10,000.00万元，截至期末累计投入10,017.48万元，进度为100.17%[27] - 深圳综合运营中心项目（承诺投资）承诺投资5,569.67万元，截至期末累计投入5,569.67万元，进度为100.00%[27] - 补充流动资金（超募资金）项目承诺投资6,500.00万元，截至期末累计投入6,500.00万元，进度为100.00%[27] - 深圳综合运营中心项目（超募资金）承诺投资4,186.69万元，本报告期投入433.62万元，截至期末累计投入1,753.41万元，进度为41.88%[27] 未来展望 - 智慧城市综合解决方案升级项目达到预定可使用状态时间由2023年11月1日延长至2024年11月5日[28] - 深圳综合运营中心项目计划新增81人，达到预定可使用状态时间延期至2025年8月24日[28] 其他 - 截至2021年11月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用3718920.75元，后续不再置换[13] - 2022年9月注销中国建设银行汕头分行专项账户[10] - 2023年8 - 9月注销中国银行汕头金园支行等三个专项账户[8][10] - 截至2024年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金和节余募集资金的情况[18] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[22] - 公司拟将募投项目实施主体变更为公司全资子公司互联精英[30] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目[30]

公司基本信息 - 公司股票简称天亿马，代码301178，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为林明玲[7] - 董事会秘书为李华青，证券事务代表为黄舒倩[8] - 公司注册地址、办公地址、邮编、网址、邮箱在报告期无变化[9] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 财务数据 - 2024年上半年公司营业收入8921.44万元，同比下降18.95%[12][17] - 归属母公司扣非净利润 - 1031.02万元，上半年综合毛利率19.32%，同比增加0.72个百分点[17] - 公司净利润下滑主因股权激励费用影响1033.13万元，剔除后与去年同期持平[17] - 截至2024年6月30日，公司总资产102124.91万元，净资产80286.68万元[17] - 归属于上市公司股东的净利润 - 1172.90万元，同比下降4468.00%[12] - 经营活动产生的现金流量净额 - 6182.15万元，同比下降15.51%[12] - 基本每股收益 - 0.1764元/股，同比下降4402.44%[12] - 2024年上半年公司营业收入89,214,406.37元，同比减少18.95%；营业成本71,975,011.29元，同比减少19.67%[54] - 销售费用12,106,662.83元，同比增长59.52%；管理费用17,478,466.54元，同比增长86.09%，主要因报告期内计提的股权激励费用增加[54] - 研发投入8,554,147.05元，同比增长16.32%[54] - 信息系统集成服务营业收入22,941,343.94元，同比减少43.42%；软件开发及技术服务营业收入10,679,998.12元，同比增长53.48%；信息设备销售营业收入50,421,482.56元，同比减少8.21%[55] - 信息系统集成服务毛利率23.78%，同比增加5.32%；软件开发及技术服务毛利率47.32%，同比减少12.01%；信息设备销售毛利率9.41%，同比增加1.75%[55] - 公司加大催收应收款项力度，较上年同期多收回3年期以上应收账款300多万，信用减值损失1,946,533.66元，同比增长166.77%[54] - 投资活动产生的现金流量净额39,610,048.91元，同比增长111.28%，主要系报告期内公司减少对结构性存款的投资比例所致[54] - 筹资活动产生的现金流量净额18,418,226.31元，同比增长181.00%，主要系本期归还流动资金融资款项较上年同期支付融资款项有所减少[54] - 智慧政务、智慧教育、其他行业和轨道交通营业收入同比分别减少53.04%、35.69%、22.34%和未披露，智慧医疗营业收入同比增加35.68%[56] - 信息系统集成、信息系统运维服务和信息设备销售营业收入同比分别减少43.42%、25.07%和8.21%，软件及技术服务营业收入同比增加53.48%[56] - 华南、华中、华北和西北地区营业收入同比分别减少30.05%、100.00%、50.03%和100.00%，华东和西南地区营业收入同比分别增加831.85%和132.48%[56] - 直接材料、直接人工、劳务及服务和其他费用成本同比分别减少20.97%、23.12%、6.86%和37.73%[57][58] - 投资收益为260,712.33元，占利润总额比例为 -1.43%；公允价值变动损益为 -8,383.56元，占比0.05%；资产减值为 -322,156.60元，占比1.77%；营业外收入为1.16元，占比0.00%；营业外支出为2,131,823.90元，占比 -11.73%[59] - 货币资金、合同资产、使用权资产和租赁负债占总资产比例较上年末分别减少6.18%、0.01%、0.14%和0.15%，应收账款、存货、固定资产、在建工程、短期借款和合同负债占比分别增加1.83%、0.32%、0.30%、0.01%、2.47%和0.26%[60] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为20,017,095.89元，期末数为20,008,712.33元；其他权益工具投资期初和期末数均为4,083,400.00元[62] - 货币资金期末账面价值221,651,043.72元受限，原因是定期存款、承兑保证金、保函保证金[63] - 报告期投资额为20,000,000.00元，上年同期投资额为226,000,000.00元，变动幅度为 -91.15%[63] - 以公允价值计量的金融资产期末金额合计为24,092,112.33元，累计投资收益为260,712.33元[65] - 2024年上半年营业总收入8921.44万元，较2023年上半年的1.10亿元下降18.96%[143] - 2024年上半年营业总成本1.07亿元，较2023年上半年的1.10亿元下降2.38%[143] - 2024年上半年营业利润为-1604.21万元，2023年上半年为-143.26万元[143] - 2024年上半年净利润为-1413.76万元，2023年上半年为12.37万元[144] - 2024年上半年末流动负债合计2.23亿元，期初为1.99亿元[142] - 2024年上半年末非流动负债合计3068.17万元，期初为3300.34万元[142] - 2024年上半年末负债合计2.26亿元，期初为2.03亿元[142] - 2024年上半年末所有者权益合计7.74亿元，期初为7.97亿元[142] - 2024年上半年基本每股收益为-0.1764元，2023年上半年为0.0041元[144] - 2024年上半年稀释每股收益为-0.1768元，2023年上半年为0.0041元[144] - 2024年上半年净利润为-518.51万元，2023年上半年为-46.41万元[145][146] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.17亿元，2023年上半年为1.72亿元[147] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1.79亿元，2023年上半年为2.25亿元[148] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-6182.15万元，2023年上半年为-5352.23万元[148] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.35亿元，2023年上半年为2.49亿元[148] - 2024年上半年投资活动现金流出小计9578.94万元，2023年上半年为6.00亿元[148] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为3961.00万元，2023年上半年为-3.51亿元[148] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计6094.26万元，2023年上半年为7138.80万元[148] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计4252.44万元，2023年上半年为9412.67万元[148] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1841.82万元，2023年上半年为-2273.88万元[148] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1067.46万元，2023年同期为-3986.71万元[149] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-95.34万元，2023年同期为-31103.13万元[149] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为836.77万元，2023年同期为-5746.88万元[149] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1808.89万元，2023年同期为-40836.73万元[149] - 2024年上半年支付的各项税费为317.55万元，2023年同期为745.98万元[149] - 2024年上半年支付其他与经营活动有关的现金为3813.26万元，2023年同期为10398.03万元[149] - 2024年上半年收回投资收到的现金为2000万元，2023年同期为11800万元[149] - 2024年上半年取得借款收到的现金为2710.39万元，2023年同期为2722.40万元[149] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-2606.98万元[150] - 2024年上半年少数股东权益本期增减变动金额为-279.14万元[150] - 2024年上半年公司未分配利润减少6710880元，所有者权益合计减少6710880元[151] - 2024年上半年公司综合收益总额为108496.92元，其中其他综合收益减少15215.06元，未分配利润增加268521.36元[153] - 2024年上半年所有者投入普通股13262503.20元，导致所有者权益增加13262503.20元[154] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配利润5276544元[154] - 2024年上半年公司少数股东权益减少194360.72元[153] - 2024年上半年公司所有者权益合计减少18480101.62元[153] - 2024年上半年公司库存股增加13262503.20元[153] - 2024年上半年公司其他综合收益减少15215.06元[153] - 2024年上半年公司未分配利润减少5008022.64元[153] - 2024年上半年公司所有者权益内部结转无变动[151][154] - 2024年上半年公司综合收益总额为 - 5185071.41元[157] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 10442780.53元[157] - 2024年上半年利润分配为 - 6710880.00元[157] - 2024年期初所有者权益合计为796809523.93元[156] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 22338731.94元[156] - 2024年期末所有者权益合计为774470791.99元[158] - 2023年末所有者权益合计为815186191.00元[159] - 2023年到2024年上半年所有者权益变动金额为 - 19003110.39元[159] - 2024年上半年未分配利润减少11895951.41元[156] - 2023年到2024年上半年未分配利润减少5740607.19元[159] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-5,276,544.00元[160] 业务情况 - 智慧轨道业务中标广深铁路、沪苏湖高铁、池黄高铁等多个重大铁路建设项目[17] - 智慧电力中标南方电网“信息化项目”“业务财务融合”等项目[17] - 智慧能源已实现并网发电项目1个，在建及拟建项目合计13个，共计约80MW[17] - 公司智慧城市业务涵盖政务、教育、医疗、轨道交通等领域，智慧能源行业也受政策推动发展[21][26] - 公司业务从服务类型划分为信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务[27] - 信息系统集成服务是公司主要业务，以客户需求出发构建信息系统平台[27] - 软件开发及技术服务是公司核心业务，在多地有研发中心，聚焦智慧城市领域开发产品[28] - 信息系统运维服务是公司传统业务，有专业团队和平台提供多种运维服务[29] - 信息设备销售业务利用供应商资源为客户提供供货服务[30] - 公司聚焦智慧城市数字化建设领域，拓展轨道交通、数字能源等领域研发建设[31] - 市域社会治理解决方案在湖南株洲、贵州铜仁落地实施[31] - 数字乡村解决方案实施了山西党建引领数字乡村平台等项目[32] - 社会治安综合治理解决方案建成亚市、双鸭山、新疆图木舒克市综治平台[33] - 智慧社区解决方案建成鹤壁淇滨区等智慧社区平台[34] - 轨道交通资产巡视平台管理覆盖上海申通地铁7个整层商业400个店铺[39] - 首个分布式光伏发电项目山东有道轮胎11.9MW分布式光伏发电项目（一期）并网发电[40] 行业政策 - 到2030年全国城市全域数字化转型全面突破，高速铁路营业里程目标6万公里，铁路轨道共18.5万公里[21][25] - 数字政府建设市场规模有望持续增长，政策支持政务数据共建共治共享[21] - 教育信息化受政策支持，未来教育信息化行业市场空间广阔[22] - 智慧医疗政策推动信息技术在医疗卫生领域应用，加强数据共享保障体系建设[23] 经营模式 - 公司主要采用直销业务模式，部分业务作为供应商参与其他项目[41] - 公司采购采用“以销定采”“按需采购”模式[42] - 公司研发以自主研发为主，部分委托专业单位[44] 知识产权与人员结构 - 截至2024年6月30日，

担保相关 - 2024年5月20日公司同意子公司天亿马数字能源申请不超1亿元综合授信额度并提供担保[4] - 截至公告日公司对天亿马数字能源实际担保金额为0元[4] - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过新增2024年度被担保主体及调剂担保额度议案[18][20] - 公司已审批在有效期内对子公司担保额度合计人民币33,922.00万元、美金2,000万元，约占2023年度经审计净资产的57.91%[20] - 截至公告日，公司对子公司担保余额为人民币2,718.29万元、美金40.00万元，约占2023年度经审计净资产3.61%[20] 公司注册信息 - 广东天亿马新能源产业发展有限公司认缴注册额1000万元，天亿马数字能源持股51%[8] - 天亿马新能源（衡阳）有限公司注册资本576万元，天亿马数字能源持股55%[10] - 桓台爱道光伏发电有限公司注册资本912万元，桓台爱康新能源持股100%[12] - 桓台爱康新能源天亿马数字能源认缴出资820.8万元，持股90%[12] - 深圳市亿泰新能源有限公司注册资本1000万元，天亿马数字能源持股67%[15] 财务数据 - 2024年8月27日资产总额为23,829,139.23元[14] - 2024年8月27日负债总额为15,764,699.03元[14] - 2024年8月27日流动负债总额为16,064,699.03元[14] - 2024年8月27日净资产为8,064,440.20元[14] - 2024年利润总额为 - 258.83元[14]

财报与资金 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5] 激励与分派 - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关价格议案[7][8] - 2024年7月12日实施2023年度权益分派，每10股派现金1元（含税）[8] 担保与授信 - 审议通过新增2024年度被担保主体及调剂担保额度议案[9][10][12] - 2024年5月子公司获批不超1亿元综合授信额度由公司担保[9] 股本与项目 - 审议通过拟减少公司注册资本等议案[12][15] - 因2023年业绩未达标，回购注销2名激励对象128,000股股票，总股本变为67,108,800股[12] - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案，“深圳综合运营中心项目”延期至2025年8月24日[15] 会议安排 - 审议通过召开2024年第三次临时股东会议案，拟定于2024年9月20日召开[16]

其他应收款数据 - 广图粤科（广州）科技有限公司2024年1 - 6月其他应收款573.20，6月30日545.57，新增27.63[2] - 重庆天亿马信息技术有限公司其他应收款75.53[2] - 广东天亿马信息科技有限公司2024年其他应收款2,162.99，1 - 6月2,111.18，6月30日442.08，新增3,832.09[2] - 广东天亿马数字能源有限公司2024年其他应收款18.00，1 - 6月0.37，6月30日18.37[2] - 广州市天亿马信息技术有限公司2024年其他应收款405.79，6月30日205.14，新增200.65[2] - 深圳市互联精英信息技术有限公司2024年其他应收款144.34，1 - 6月218.10，6月30日361.46，新增0.98[2] - 天亿马信息技术有限公司2024年其他应收款3,432.69，1 - 6月5,448.13，6月30日1,287.51，新增7,593.31[2] 关联方往来金额数据 - 其他关联方及其附属企业经营性往来金额2024年为6,239.34，1 - 6月为8,350.98，6月30日为11,654.66，新增2,935.66[2]

业绩总结 - 2021年11月1日公司公开发行1177.8万股，募资总额5.73亿元，净额5.10亿元，超募2.31亿元[1] 投资进度 - 截至2024年6月30日，承诺投资累计投入1.56亿元，进度55.39%[4] - 截至2024年6月30日，超募资金累计投入0.83亿元[5] - 截至2024年6月30日，合计累计投入2.38亿元，进度46.53%[5] 项目延期 - 深圳综合运营中心项目延至2025年8月24日[1][6] - 2024年8月28日董事会、监事会通过项目延期议案[1][10][11] - 保荐机构对项目延期无异议[12]

上海君澜律师事务所 关于 广东天亿马信息产业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 回购价格及授予价格 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及授予价格之 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天亿马信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"或"天亿马"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《广东天亿马信 息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就天亿马调整本次激励计划第一类限制性股票 回购价格及第二类限制性股票授予价格（以下简称"本次调整"）相关事项出 具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元，不超3000万元[1] - 回购价格调整后不超28.32元/股[1] - 实施期限自董事会通过起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年7月31日回购537,840股，占比0.7999%[3] - 最高成交价17.39元/股，最低14.66元/股[3] - 成交总金额8,912,328.65元[3] - 专用账户持股1,006,140股，占比1.4964%[3] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施回购方案[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

股份情况 - 南京乐遂持有天亿马1,644,186股，占总股本2.4825%[2] 减持计划 - 计划减持不超662,306股，不超总股本1%[2] - 集中竞价不超529,845股，不超0.8%；大宗交易不超132,461股，不超0.2%[2] - 减持期为2024年7月12日至10月10日[2] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性，不影响公司治理等[14]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元，不超过3000万元[1] - 调整前回购价格不超过28.42元/股[1] - 调整后回购价格上限为28.3214965元/股，7月12日起生效[4] - 按上限测算预计回购约1,059,266股，占总股本1.58%[4] - 按下限测算预计回购约529,633股，占总股本0.79%[4] 权益分派 - 以66,230,660股为基数，每10股派现金股利1元[3] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）0.985035元[3] - 股权登记日7月11日，除权除息日7月12日[3] 其他 - 除价格上限调整外，回购方案其他内容不变[6]