关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 万凯新材料股份有限公司 发行保荐书 关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 万凯新材料股份有限公司 发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）拟申 请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 27 亿元（含 27 亿元） （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公司债 券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券 发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 ...

万凯新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，作为万凯新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第二届 董事会第五次会议审议的《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金 转增股本追溯调整财务数据的议案》发表如下独立意见： 公司因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金转增股本等事项对财务 数据进行追溯调整依据充分，符合《企业会计准则第 20 号—企业合并》《企业会 计准则第 33 号—合并财务报表》等相关规定，追溯调整后的财务数据客观、真 实反映了公司的实际经营状况，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次追溯调整财务数据的事项。 独立董事： 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-086 祝卸和、章击舟、 ...

北京市金杜律师事务所 关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市 的 补充法律意见书（三） 二〇二三年九月 | 一、 | 本次发行的批准和授权变化情况 3 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格变化情况 3 | | 三、 | 本次发行的实质条件变化情况 4 | | 四、 | 发行人的独立性变化情况 11 | | 五、 | 发起人、控股股东和实际控制人变化情况 11 | | 六、 | 发行人的股本及其演变变化情况 12 | | 七、 | 发行人的业务变化情况 13 | | 八、 | 关联交易及同业竞争变化情况 16 | | 九、 | 发行人的主要财产变化情况 25 | | 十、 | 发行人的重大债权债务变化情况 32 | | 十一、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作变化情况 34 | | 十二、 | 发行人的税务变化情况 35 | | 十三、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准变化情况 38 | | 十四、 | 诉讼、仲裁或行政处罚 39 | | 十五、 | 关于本次发行的总体结论性意见 41 | | 附件一：发行 ...

股票简称：万凯新材 股票代码：301216 万凯新材料股份有限公司 （住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书 正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司特别提请投资者关注"风险因素"中的下列风险 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别注意以 下风险： （一）经营业绩波动风险 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能 力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：万凯新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨磊杰 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：张磊 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为85.29亿元，同比下降5.51%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元，同比下降35.25%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.72亿元，同比下降38.27%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.04亿元，同比下降484.04%[11] - 基本每股收益为0.68元，同比下降43.33%[11] - 稀释每股收益为0.68元，同比下降43.33%[11] - 加权平均净资产收益率为6.12%，同比下降9.15%[11] - 公司总资产为124.13亿元，同比增长2.78%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为56.59亿元，同比下降0.51%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入852,879.53万元，同比减少5.51%[18] - 归属于母公司净利润34,997.78万元，同比减少35.25%[18] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润27,161.39万元，同比减少38.27%[18] - 公司2023年半年度营业总收入为85.29亿元，同比下降5.5%[168] - 公司2023年半年度净利润为3.5亿元，同比下降35.2%[169] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.68元，同比下降43.3%[170] - 公司2023年半年度母公司营业收入为55.27亿元，同比下降18.0%[171] - 公司2023年半年度母公司净利润为1.94亿元，同比下降25.8%[172] - 公司2023年半年度综合收益总额为194,289,483.25元，同比下降25.8%[173] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-404,085,891.16元，较2022年同期的-69,187,913.32元大幅下降[173] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-519,392,409.28元，较2022年同期的-180,667,018.39元显著增加[173] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为132,353,365.57元，较2022年同期的2,847,917,178.69元大幅下降[173] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-796,200,520.60元，较2022年同期的2,621,391,012.35元大幅下降[173] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为1,692,874,874.21元，较2022年同期的2,779,607,294.01元下降39.1%[173] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-507,193,321.17元，较2022年同期的-204,932,516.65元大幅下降[174] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-593,776,101.20元，较2022年同期的-639,945,929.18元有所改善[174] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为434,346,106.30元，较2022年同期的2,569,402,853.66元大幅下降[174] - 2023年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为1,299,739,743.67元，较2022年同期的1,872,717,038.95元下降30.6%[175] - 公司2023年上半年利润分配为-103,018,620.00元[177] - 公司2023年上半年所有者权益内部结转金额为171,697,700.00元[177] - 公司2023年上半年期末所有者权益余额为5,659,082,666.13元[177] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益为1,790,246,690.31元[178] - 公司2023年上半年综合收益总额为540,508,099.76元[178] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为2,914,927,838.08元[178] - 公司2023年上半年期末所有者权益余额为5,210,188,228.80元[179] - 公司2023年上半年母公司所有者权益变动为-60,508,494.30元[180] - 公司2023年上半年综合收益总额为194,289,483.25元[180] - 公司2023年上半年期末母公司所有者权益余额为4,585,577,492.16元[180] 产品与产能 - 上半年实现PET产量128.16万吨，同比增长5.66%[18] - 实现PET销量121.19万吨，同比增长5.47%[18] - 实现PET收入788,166.28万元，同比增长1.10%[18] - 公司瓶级PET整体产能达到300万吨/年[18] - 公司拥有年产300万吨瓶级PET产能，产能规模位居全球前列[23] - 公司已拥有4万吨/年的PETG、改性PET以及PTT等新型多功能绿色环保高分子新材料研发生产能力[80] 研发与成本 - 公司研发投入为4970.92万元，同比增长164.48%，主要系加大研发投入[30] - 公司2023年半年度研发费用为4970.92万元，同比增长164.6%[169] - 公司主要原材料PTA、MEG等直接材料成本占比超过90%，受原油价格和市场供需关系影响较大[79] - 公司持有部分原材料期货头寸，通过套期保值业务平抑价格风险，确保经营业绩稳定[80] 投资与项目 - 公司启动可转换公司债券发行工作，拟募集资金不超过27亿元[18] - 公司报告期投资额为844,317,325.30元，同比增长644.86%[42] - 公司年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期）累计投入798,150,922.20元，项目进度为93.90%[44] - 公司年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）累计投入339,468,119.80元，项目进度为6.72%[44] - 公司年产4万吨高性能APET及产品项目累计投入106,998,581.02元，项目进度为60.45%[44] - 公司年产1万吨高性能PET中间有机物循环精制项目累计投入67,500.00元，项目进度为0.18%[44] - 公司募集资金总额为291,492.78万元，报告期内投入83,315.04万元，累计投入226,761.17万元[45] - 公司募集资金用于“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）”累计投入107,509.58万元，项目进度为93.17%[46] - 公司募集资金用于“多功能绿色环保高分子新材料项目”累计投入13,940.23万元，项目进度为81.99%[46] - 公司募集资金用于“20000m³乙二醇储罐技改项目”累计投入1,900.00万元，项目进度为100.00%[46] - 公司募集资金用于“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期）”累计投入55,451.86万元，项目进度为100.82%[46] - 公司募集资金用于“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）”累计投入29,959.50万元，项目进度为37.45%[46] - 公司使用超募资金50,000万元增资重庆万凯新材料科技有限公司，用于年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期）[49] - 公司实际投入重庆万凯三期项目超募金额55,451.86万元，超出募集后承诺投资金额[50] - 公司使用超募资金1,900万元建设20000m³乙二醇储罐技改项目，实际投入金额与计划一致[50] - 公司使用超募资金8亿元增资四川正达凯新材料有限公司，用于MEG一期60万吨项目，实际投入29,959.50万元，剩余50,040.50万元[50] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金73,338.06万元及已支付发行费用的部分自筹资金347.66万元，共计73,685.72万元[51] - 公司将“多功能绿色环保高分子新材料项目”节余募集资金3,061.42万元永久补充流动资金[53] - 公司将“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）”节余募集资金7,882.44万元及相应孳息永久补充流动资金[54] - 公司尚未使用的募集资金余额为58,704.05万元，存放于募集资金专户[55] - 公司报告期内委托理财总额为85,500万元，其中募集资金委托理财82,500万元，自有资金委托理财3,000万元[58] - 公司委托理财中，大额存单和结构性理财产品共计88,500万元，已全部收回，实际收益2,389.65万元[59] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资总额为36,770.03万元，期末投资金额为58,270.65万元，占公司报告期末净资产比例为10.30%[60] - 报告期内公司确认期货投资收益4,213.37万元[61] - 公司通过商品期货交易减少原材料采购价格波动影响，锁定销售订单预期毛利，稳定经营利润[62] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，面临市场风险、流动性风险、操作风险、信用风险和法律风险[63] - 公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》等制度，规定以套期保值为主要目的，禁止投机和套利交易[65] - 报告期内公司确认期货投资收益4,213.37万元，期货交易价格为公允价格[66] 子公司与收购 - 公司主要子公司重庆万凯新材料科技有限公司报告期内营业收入为4,242,379,346.22元，净利润为157,507,662.43元[73] - 报告期内公司收购重庆浙涪科技有限公司，净利润为-57.56万元，对经营和业绩影响较小[73] - 报告期内公司收购四川正达凯新材料有限公司，净利润为-409.06万元，对经营和业绩影响较小[74] - 公司设立重庆华凯环保科技有限公司，报告期内净利润为0.02万元，对经营和业绩影响较小[75] - 重庆万凯新材料科技有限公司2023年上半年资产总额为631,380.47万元，负债总额为418,683.87万元，净资产为212,696.60万元[79] - 重庆万凯新材料科技有限公司2023年上半年营业收入为424,237.93万元，营业利润为18,060.46万元，净利润为15,750.77万元[79] - 公司2023年上半年合并范围新增5家子公司[185] 股东与股权 - 公司总股本从343,395,400股增加至515,093,100股，主要由于资本公积金转增股本171,697,700股[149][150] - 有限售条件股份从267,784,053股减少至235,177,503股，主要由于部分限售股解禁[149] - 无限售条件股份从75,611,347股增加至279,915,597股，主要由于限售股解禁及资本公积金转增股本[149] - 公司股东浙江正凯集团有限公司期末限售股数为180,958,992股，拟解除限售日期为2025年9月29日[153] - 公司股东沈志刚期末限售股数为33,863,511股，拟解除限售日期为2025年9月29日[153] - 公司股东肖海军期末限售股数为7,500,000股，拟解除限售日期为2025年9月29日[153] - 公司股东海宁万鸿投资合伙企业（有限合伙）期末限售股数为3,585,000股，拟解除限售日期为2023年9月28日[153] - 公司股东李海期末限售股数为3,000,000股，拟解除限售日期为2023年9月28日[153] - 公司股东沈小玲期末限售股数为2,850,000股，拟解除限售日期为2025年9月29日[153] - 公司普通股股东总数为38,416股[154] - 浙江正凯集团有限公司为公司控股股东，持股比例为35.13%，持股数量为180,958,992股[154] - 沈志刚先生为公司实际控制人，持股比例为6.57%，持股数量为33,863,511股[154] - 御心投資有限公司为境外法人股东，持股比例为5.67%，持股数量为29,220,708股[154] - 广州复朴道和投资管理有限公司－衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙）持股比例为3.00%，持股数量为15,447,723股[154] - 宁波长江奇湾股权投资基金管理有限公司－宁波长江奇湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为2.59%，持股数量为13,350,283股[154] - 肖海军先生持股比例为1.46%，持股数量为7,500,000股[154] - 海宁万兴企业管理中心（有限合伙）持股比例为1.28%，持股数量为6,600,000股[154] - 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为1.22%，持股数量为6,306,052股[154] - 中金资本运营有限公司－厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为1.21%，持股数量为6,235,412股[154] 环保与合规 - 公司及重点排污子公司在日常生产经营中严格遵守多项环境保护相关法律法规和国家及行业标准[87] - 公司排污许可证编号91330481673858589X001P，有效期限自2022年1月1日起至2026年12月31日止[88] - 重庆万凯新材料科技有限公司新增“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建”项目，于2023年4月取得新的排污许可证[88] - 公司废气排放中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物均未超标[88] - 公司废水排放中COD、氨氮、总氮等污染物均未超标[89] - 公司2023年上半年环保相关费用投入为2,179.41万元[97] - 公司废水处理后COD排放浓度为76.504mg/L，未超标[90] - 公司废水处理后氨氮排放浓度为0.787mg/L，未超标[90] - 公司废水处理后总氮排放浓度为0.68mg/L，未超标[90] - 公司废水处理后悬浮物排放浓度为0.87mg/L，未超标[90] - 公司废水处理后总有机碳排放浓度为0.0415mg/L，未超标[90] - 公司废水处理后五日生化需氧量排放浓度为0.2845mg/L，未超标[90] - 公司废水处理后总磷排放浓度为0.039mg/L，未超标[90] - 公司废气处理后挥发性有机物排放浓度为51mg/Nm³，未超标[90] - 公司通过水煤浆锅炉改造和绿色能源项目降低碳排放[99] 关联交易与担保 - 公司与浙江普凯新材料有限公司的关联交易金额为1,479.95万元，占同类交易金额的0.17%[129] - 公司与浙江普凯新材料有限公司的房屋出租关联交易金额为72.74万元，占同类交易金额的0.01%[129] - 公司与嘉兴方元物流有限公司的PET销售关联交易金额为1.56万元，占同类交易金额的0.00%[129] - 公司与嘉兴方元物流有限公司的仓储运输服务关联交易金额为0.46万元，占同类交易金额的0.00%[129] - 公司与浙江锦凯智塑科技有限公司的PET销售关联交易金额为58.87万元，占同类交易金额的0.01%[129] - 公司与浙江锦凯智塑科技有限公司的直饮杯采购关联交易金额为0.81万元，占同类交易金额的0.04%[129] - 公司与浙江方元物流有限公司的仓储运输服务关联交易金额为1,119.58万元，占同类交易金额的5.86%[130] - 公司与浙江思维特数字科技有限公司的电子设备采购关联交易金额为11.53万元，占同类交易金额的0.59%[130] - 公司与浙江正凯集团有限公司的交通工具租赁关联交易金额为19.91万元，占同类交易金额的10.95%[130] - 公司收购重庆万凯包装科技有限公司100%股权的交易金额为4,811.3万元，交易对价与账面价值的差减少公司资本公积[131] - 公司及其子公司对外担保总额为700,000万元，实际发生额为139,536万元[145] - 报告期末公司实际担保余额为106,134.75万元，占公司净资产的18.75%[146] - 公司对子公司重庆万凯新材料科技有限公司的担保总额为700,000万元，实际发生额为139,536万元[145] - 报告期末对子公司重庆万凯新材料科技有限公司的实际担保余额为106,134.75万元[145] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保[146] - 公司未为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保[146] - 公司担保总额未超过净资产的50%[146] - 公司报告期内未发生违反规定程序对外提供担保的情况[146] 其他 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[86] - 公司半年度财务报告未经审计[125] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[126] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[127] - 公司2023年上半年财务报表编制基础遵循企业会计准则和中国证监会相关规定[186] - 公司2023年上半年财务报表实际会计期间为2023年1月1日至2023年

二、会议审议情况 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-080 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日 以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本 次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮 1 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 表决结果：同意票 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-081 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 24 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司行政 楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司 监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司监事会在全面审核公司 2023 年半年度报告后认为：公司 2023 年半年度报 告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

万凯新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，作为万凯 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，在 查询公司相关资料、了解相关情况后，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度 ，对公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在 以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情形。 报告期内，公司发生的担保均为对控股子公司重庆万凯新材料科技有限公司的 银行授信担保，不存在对其他外部单位的担保；截至2023年6月30日，公司为控股 子公司重庆万凯新材料科技有限公司担保余额为106,134.75万元，未超过股东大会 授权担保 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-083 万凯新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》）及相关格式指引的规定，现将本公司 2023 年半年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]4号）核准，并经深圳证券交易所同意，万凯 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 8,585万股，每股面值人民币1元，发行价格为35.68元/股，募集资金总额为人民币 3,063,128,000.00元，扣除各项发行费用人民币148,200,161.92元，实际募集资金 净额为人民币2,914,927,838.08元。募集资金于2022年3月23日划入公司指定银行 ，到账情况已经中汇会 ...