股票简称：锦浪科技 股票代码：300763 锦浪科技股份有限公司 Ginlong Technologies Co., Ltd. （浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号） 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年十月 锦浪科技股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 锦浪科技股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读募集说明书 正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说 ...

公司财务表现 - 前三季度营业收入为56.63亿元，同比增长9.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8.65亿元，同比增长29.39% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.02亿元，同比增长27.32% [1] - 基本每股收益为2.19元 [1]

可转债发行核心信息 - 公司拟发行可转债总额为167,658.38万元 [1] - 每张可转债面值为100元 [1] - 可转债发行总数量为16,765,838张 [1] 发行安排 - 可转债发行时间定为2025年10月17日 [1] - 原股东享有优先配售权 [1] - 剩余部分将通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行 [1]

利 6-8-1 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 锦浪科技股份有限公司 2025年向 不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 中鹏信评【2025】第Z【352】号 02 子 中证 鹏元 CSCI Pengyuan 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效,有效期为被评证券的存续期。同时,本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 锦浪科技股份有限公司 2025 年度 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 大连 银川 拉孜 香港 巴黎 马德里 斯德哥尔摩 纽约 马来西亚 柬埔寨 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG URUMQI ZHENGZHOU SHIJIAZHUANG HEFEI HAINAN QINGDAO NANCHANG DALIAN YINCHUAN LHATSE HONG KONG PARIS MADRID STOCKHOLM NEW YORK MALAYSIA CAMBODIA 地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年十月 锦浪科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《锦浪科技股份有限公 司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 1 | 声 明 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-082 锦浪科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"锦浪科技"）第 四届监事会第九次会议于 2025 年 10 月 14 日（星期二）在浙江省象山县经济开 发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 3 日通过邮件、专人送达等方式通知各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯出席 1 人）。会议由监事会主席、 职工代表监事张丽女士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序 符合法律、行 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"锦浪科技"） 第四届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 14 日（星期二）在浙江省象山县经济 开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 10 月 3 日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董 事长、总经理王一鸣先生主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误 ...

锦浪科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《锦浪科 技股份有限公司独立董事工作细则》等法律法规和规章制度的有关规定，锦浪 科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 10 月 14 日召 开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，本次会议应参加的独立董事三 名，实际参加的独立董事三名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有 效。 经全体独立董事表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司本次向不特定对象发行可转换债券方案结合了公司经营发展的实际情 况，该方案切实可行，符合《中华人民共和国公司法》（ ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 营业收入表现 - 第三季度营业收入为18.685亿元人民币，同比增长3.43%[5] - 年初至报告期末营业收入为56.626亿元人民币，同比增长9.71%[5] - 营业总收入为56.626亿元人民币，较上年同期51.615亿元增长9.7%[23] 净利润与利润总额表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.633亿元人民币，同比下降16.85%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.655亿元人民币，同比增长29.39%[5] - 净利润为8.65亿元人民币，同比增长29.39%[10] - 利润总额为8.90亿元人民币，同比增长27.81%[10] - 净利润为8.655亿元人民币，较上年同期6.689亿元增长29.4%[24] - 营业利润为8.936亿元人民币，较上年同期6.957亿元增长28.4%[24] - 基本每股收益为2.19元，较上年同期1.69元增长29.6%[25] 成本与费用表现 - 销售费用为4.168亿元人民币，较上年同期3.391亿元增长22.9%[24] - 研发费用为3.406亿元人民币，较上年同期2.911亿元增长17.0%[24] - 财务费用为1.670亿元人民币，较上年同期2.460亿元下降32.1%[24] - 年初至报告期末资产减值损失为-2791.37万元人民币，同比下降283.25%[9] - 年初至报告期末其他收益为6003.50万元人民币，同比增长34.74%[9] 经营活动现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为17.066亿元人民币，同比增长21.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为51.78亿元人民币，较上年同期42.615亿元增长21.5%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1,706,597,250.77元，同比增长21.2%[27] - 经营活动现金流出小计为3,471,363,219.03元，同比增长21.6%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,169,271,251.72元，同比增长28.6%[27] - 支付给职工的现金为7.56亿元人民币，同比增长38.02%[10] - 支付给职工及为职工支付的现金为756,435,602.60元，同比增长38.0%[27] 投资活动现金流量表现 - 处置子公司收到的现金净额为3.26亿元人民币，同比增长91.15%[10] - 购建长期资产支付的现金为1.96亿元人民币，同比大幅下降94.21%[10] - 支付其他与投资活动有关的现金为8.30亿元人民币，同比激增3041.25%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为269,815,213.99元，去年同期为-2,659,511,050.85元[27] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为195,888,483.76元，同比下降94.2%[27] 筹资活动现金流量表现 - 偿还债务支付的现金为37.76亿元人民币，同比增长94.99%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20.01亿元人民币，同比大幅下降251.99%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,000,805,714.29元，去年同期为1,316,427,151.25元[27] - 取得借款收到的现金为2,138,100,000.00元，同比下降41.1%[27] - 偿还债务支付的现金为3,775,932,293.95元，同比增长95.0%[27] - 期末现金及现金等价物余额为928,270,516.60元，同比下降16.4%[27] 资产项目变化 - 总资产为200.02亿元人民币，较上年度末下降4.97%[5] - 合同资产为1302.76万元人民币，较期初下降39.55%[9] - 其他非流动资产为2434.15万元人民币，较期初增长152.00%[9] - 货币资金期末余额为9.31亿元人民币，较期初9.37亿元人民币略有下降[19] - 应收账款期末余额为13.33亿元人民币，较期初11.69亿元人民币增长约14%[20] - 存货期末余额为17.89亿元人民币，较期初19.07亿元人民币下降约6.2%[20] - 资产总计期末余额为200.02亿元人民币，较期初210.49亿元人民币下降约5%[20] - 固定资产期末余额为145.76亿元人民币，较期初157.84亿元人民币下降约7.7%[20] 负债与权益项目变化 - 应付票据期末余额为8.58亿元人民币，较期初13.23亿元人民币下降约35.2%[20] - 应付账款期末余额为11.68亿元人民币，较期初8.94亿元人民币增长约30.6%[20] - 长期借款为68.338亿元人民币，较期初83.090亿元下降17.7%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为91.054亿元人民币，较期初83.179亿元增长9.5%[21] 股权结构与公司治理 - 实际控制人王一鸣持股比例为25.10%，持有9994万股[13] - 公司前三大股东为一致行动人，合计持股比例超过38%[13] - 公司于2025年回购注销限制性股票合计133.365万股[16] 重大事项与公司公告 - 公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券申请获得证监会同意注册批复[17] - 2024年年度权益分派实施公告于2025年5月21日发布[17]