业绩表现 - 2025年上半年营业收入16.62亿元同比增长48.3%，净利润2.27亿元同比增长40.3%，扣非净利润2.17亿元同比增长41.8%，经营现金流净额2.13亿元同比增长836.9% [1] - 2021-2024年营业收入从10.45亿元增长至24.24亿元，净利润从1.15亿元增长至3.5亿元，扣非净利润从8805.35万元增长至3.24亿元 [2] - 2025年二季度业绩增速高于一季度，二季度营业收入9.15亿元同比增长48.74%，净利润1.3亿元同比增长50.78% [3] 业务发展 - 主营业务分为汽车制造装备业务和汽车轻量化零部件业务，2025年上半年专用设备制造业务收入11.83亿元同比增长37.29%，零部件及配件制造业务收入4.38亿元同比增长68.87% [6][7] - 截至2025年6月末汽车制造装备业务在手订单43.8亿元较上年末增长13.59% [1][7] - 轻量化零部件业务进入量产阶段，铝合金一体化压铸车身结构件为5款车型量产，铝合金精密成形铸造动总件为6款机型量产 [7] 研发与投资 - 2025年上半年研发费用6462.77万元同比增长17.2% [1][8] - 设立全资子公司瑞祥机器人注册资本2000万元，涵盖机器人制造、研发、销售等业务 [1][7] - 推进8.8亿元可转债发行，投向新能源汽车一体压铸车身智能制造等项目，预计新增产能20万套/年一体压铸车身部件、40万套/年轻量化车身总成件、3000台套/年智能工业机器人 [9] 分红计划 - 计划2025年半年度不派发现金红利 [4] - 此前2020-2024年连续五年分红合计派现2.54亿元 [5]

特斯拉未来发展方向 - 公司CEO马斯克向投资者强调未来将重点关注机器人技术领域 [1] - 公司战略重心可能从传统电动汽车向机器人领域延伸 [1] 行业技术趋势 - 机器人技术被视为特斯拉未来增长的关键驱动力 [1] - 电动汽车行业龙头开始布局下一代智能技术领域 [1]

全国各省份上半年GDP增速概况 - 全国29个已公布数据的省份中，22个省份GDP增速超过或持平全国5 3%的平均线，7个省份低于全国水平 [1] - 西藏以7 2%的增速领跑全国，甘肃(6 3%)和湖北(6 2%)分列二三位 [5][13] - 山西增速3 8%排名垫底，广东4 2%增速低于全国水平且未达全年目标 [8][21] 区域经济格局变化 - 湖北GDP总量29642 61亿元，与河南差距从去年同期的4000亿元缩至2000亿元，挑战中部第一省地位 [1][13] - 四川上半年GDP反超河南200多亿元，全年排名存悬念 [8] - 辽宁与云南位次互换，但两省增速均低于全国水平 [8] 重点省份经济表现 西藏 - GDP增速7 2%居首，但基数较低(1382亿元) [5] - 规模以上工业增加值增长14 8%，固定资产投资增长24 8% [5] - 雅鲁藏布江水电工程开工(总投资1 2万亿元)将推动后续增长 [5] 甘肃 - GDP增速6 3%全国第二，工业增加值增长10 2% [5] - 黄金(49 9%)、铅(89 2%)、精炼铜(23 9%)等产品产量显著增长 [5] 湖北 - GDP增速6 2%创三年新高，增量达2300亿元(河南仅452亿元) [13] - 高技术制造业增长14 4%，电子元件、锂电池产业突出 [17] - 汽车产业回升，5-6月实现两位数增长 [18] - 进出口突破4000亿元(+28 4%)，与河南差距缩至100亿元 [17] 广东 - GDP增速4 2%排名倒数第三，连续两年低于全国水平 [21][22] - 房地产开发投资下降16 3%，拖累固定资产投资下降9 7% [22] - 出口增速仅1 1%，显著低于江苏(9 4%)、浙江(9 1%) [25] 固定资产投资表现 - 西藏(24 8%)、内蒙古(14 8%)、北京(13%)增速领先 [24] - 湖北(5 6%)高于全国3 7个百分点，广东(-9 7%)降幅最大 [19][24] 全年目标完成情况 - 多数省份上半年增速已达全年目标，但广东、辽宁、云南等仍需冲刺 [9] - 湖北(6 2%)已超过全年6%目标，广东(4 2%)距5%目标有差距 [11][27]

公募基金规模及配置趋势 - 2025年二季度公募基金总规模达34.4万亿元，环比增长6.76%，同比增长10.65% [3] - 债券型产品配置意愿持续强劲，债券型FOF、短期纯债型、被动/增强指数型债券基金份额增长率均超10%，但偏债混合和转债型产品遭赎回 [3] - 商品型基金份额环比大幅上升40.42%，QDII另类投资、债券型、股票型基金份额分别增长40.20%、12.41%、0.58% [3] - 权益类基金中仅被动指数和增强指数产品份额正增长，环比分别上涨2.55%、0.58% [3] 主动偏股基金动态 - 2025Q2主动偏股基金规模3.04万亿元，环比微降0.88%，样本数量2225只 [4] - 股票仓位中位数90.32%，处于2015年以来81.30%分位数、2019年以来74%分位数水平 [4] - 增配创业板(+1.56pcts)、港股(+0.84pcts)、北证(+0.13pcts)，减配主板(-2.51pcts)和科创板(-0.02pcts) [4] - 行业配置上显著加仓通信(+1.75pcts)、医药生物(+1.13pcts)、非银金融(+1.01pcts)，减持食品饮料(-1.24pcts)、汽车(-1.17pcts)、商贸零售(-0.93pcts) [5] 持仓结构与市场热点 - TMT板块内部分化明显，通信和算力领域受青睐，消费电子与机器人遭减持 [6] - 前五大重仓股为腾讯控股(H)、宁德时代、贵州茅台、美的集团、紫金矿业，前20大持股集中度环比下降 [6] - 中际旭创、新易盛、沪电股份、信达生物(H)、三生制药(H)新增为重仓股，比亚迪、立讯精密、阿里巴巴-W(H)、贵州茅台、五粮液被移出重仓名单 [6] - 主动偏股基金抱团趋势持续下滑，显示基金经理对核心资产交易主线未达成共识 [6] - 绩优基金主要集中于北交所及医药主题，表现出较强资金吸引力 [7]

现在你要怎么办？两种选择，第一种对自己短线比较有自信的选手，跟着热点来回切换，来回追，争取 利润最大化。第二种像我这种啊性子比较慢，并且对自己的短线技术水平没有足够自信的，那就在一个 地方扛好握好等着。举个例子，前两天跟大家讲半导体一直讲一直说今天半导体总算是有点表现了那对 于日内涨的比较多的半导体个股直接高抛掉换别的机器人固态电池算力都一样，啊这里面多讲两句啊算 力概念，CPU、PCB这些或者说人国产算力这条线啊已经沉寂了有一段时间了，出海的CPU PCB可能调 整的时间短，但是国产算力调整的时间大概在半个月左右了,下周快的话明天这个板块就会有比较明显 的。 这指数不知不觉3600了，又稳又强，可能除了散户手里的股票没涨之外，其他的板块概念和题材都轮动 一圈了，就连之前很久很久都没人看的，免税店今天居然都能涨停，和讯投顾王佳楠认为市场核心现在 认为仍然是轮动。 那在当下的市场环境下其实折腾的越多，到最后还不如在一个地方躺平耐心的等着，有些兄弟可能讲迦 南这一段时间我是严重的踏空指数，仔细想一想是在大盘突破3500点之后才开始的，对不对？在上周指 数冲高3350回落震荡的过程当中，其实很多个股表现是非常不错， ...

特斯拉2025年第二季度财报表现 - 公司二季度营收225亿美元，同比减少12%，低于市场预期的2264亿美元 [1] - 净利润1172亿美元，同比减少16%，略高于市场预期的1136亿美元 [1] - 营收同比跌幅创近10年最大季度跌幅 [2] - 全球交付量3841万辆，同比下降1348% [3] - 盘后股价下跌442%，报31787美元 [6] 汽车业务面临挑战 - 2024年全球交付量17892万辆，较2023年18086万辆下降11%，为十年来首次下滑 [9] - 2025年上半年交付量7208万辆，较上年同期831万辆减少133% [9] - 美国电动车税收抵免政策提前至2025年9月底取消，预计冲击美国市场供应 [10] - 二季度碳积分收入439亿美元，较一季度595亿美元和去年同期89亿美元大幅下滑 [11] - 新增关税成本约3亿美元，其中三分之二影响汽车业务 [12] 新业务发展布局 - Robotaxi服务已在奥斯汀启动，目标年底覆盖美国一半以上人口 [16] - FSD计划2025年在中国、欧洲落地，等待监管部门审核 [17] - 计划将FSD模型参数规模扩大约10倍以提升体验 [18] - 人形机器人Optimus 25版本开发中，计划年底完成30原型设计，未来5年目标年产100万台 [19] 管理层展望 - 预计将经历几个"艰难季度"，可能影响Q4至2026年Q2 [12] - 自动驾驶规模化部署后（2026年下半年）财务状况有望回暖 [4][12] - 廉价车型已于2025年6月生产，爬坡速度略低预期但仍计划四季度推出 [13]

汽车、机器人、生物科技及虚拟资产领域成为资本追逐的热点 今年以来，真金白银回购"托底"的多为龙头企业。回购额排名前五的公司占据了港股总回购额的超八成。Wind数据显 示，腾讯控股、汇丰控股年内分别回购了400.43亿港元、204.97亿港元。位列第三至第五是友邦保险、中远海控以及 中国宏桥，回购金额分别为176.93亿港元、29.64亿港元及26.11亿港元。前五名回购金额合计为838.09亿港元，占年内 总回购金额的80.69%。 港股市场近期呈现"回购放缓、再融资激增"的鲜明趋势。7月港股回购规模环比收缩，而新赛道企业再融资却逆势爆 发，年内融资额同比飙升183%，汽车、机器人、生物科技及虚拟资产领域成为资本追逐的热点。 市场分析指出，这一现象凸显港股"低点回购、高点融资"的运作逻辑。随着恒指刷新2022年以来新高，后续资金流向 或取决于流动性变化、半年报业绩兑现情况。 港股回购潮暂缓 港股市场近期回购节奏放缓。随着上市公司陆续进入财报静默期，7月以来港股回购规模有收缩趋势。Wind统计显 示，截至23日，当月仅有70家港股公司实施回购，累计回购金额93.66亿港元，较5月的208.34亿港元和6月的17 ...

大疆扫地机器人发布 - 大疆将于8月6日20点发布全新扫地机器人产品DJI ROMO系列 外观设计简洁现代 以白色为主色调 [1] - DJI ROMO系列包含三个版本：标准版ROMO S（水箱/自动上下水）、进阶版ROMO A（水箱/自动上下水）、旗舰版ROMO P（水箱/自动上下水） [1] 优必选工业人形机器人 - 优必选推出面向智能制造的全尺寸工业人形机器人Walker S2 身高1.76米 [5] - Walker S2采用群脑网络2.0和自研Co-Agent技术 实现单机自主与群体协同 [5] - 具备全球首创自主换电技术 支持7×24小时不间断作业 [5] 特斯拉人形机器人进展 - 特斯拉暂停当前版本Optimus生产进行升级 目前移动速度低于人类工人 [8] - 马斯克表示Optimus 3设计无重大缺陷 计划五年内实现年产100万台 [8] - 第三代Optimus将整合Grok语音助手 支持AI自然交互 但在实际测试中出现故障 [8] 美国机器人法案动态 - 马萨诸塞州推动S.1208法案 规范机器人使用 禁止改装/销售/操作武装机器人 [11] - 法案禁止使用机器人实施威胁/限制人身自由/骚扰行为 但国防相关机构获得豁免 [11] - 执法人员使用机器人需司法授权 紧急情况除外 [11] 农业机器人融资进展 - TRIC Robotics获550万美元种子轮融资 专注自主病虫害防治 [14] - 开发Luna拖拉机规模机器人 使用紫外线技术替代化学农药 首先应用于草莓种植 [14] 机器人行业企业名录 - 工业机器人：埃斯顿自动化、埃夫特机器人等16家企业 [19] - 服务与特种机器人：亿嘉和、晶品特装等8家企业 [19] - 医疗机器人：元化智能、天智航等12家企业 [20] - 人形机器人：优必选科技、宇树等24家企业 [20] - 具身智能：跨维智能、银河通用等20家企业 [21] - 核心零部件：绿的谐波、因时机器人等24家企业 [23]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中信证券、中金财富、混沌投资、慈阳投资 [2] - 时间为2025年7月24日，地点在公司三楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理许正庆，董事会秘书、财务总监王杭燕，证券事务代表王寅 [2] 公司产品情况 - 主要产品包括十字轴、万向节总成及节叉，均为汽车关键安全部件，市场占有率位居行业前列 [2] - 产品可应用于乘用车、商用车、工程机械以及太阳能领域，太阳能领域较小众 [3] 技术影响与应对 - 若汽车行业全面采用线控转向系统，传统机械式转向结构如万向节等将被取代，但线控转向系统大规模量产预计需约15年，期间公司将优化现有万向节产品并布局线控转向相关技术 [3] 新兴领域布局 - 公司在深耕汽车零部件主业同时，关注机器人等新兴产业，依托核心技术优势与相关公司接触 [3] 业绩情况与展望 - 公司经营发展态势稳健，经营性现金流向好，新厂房建设资金规划对现金流影响小，半年度具体业绩关注定期报告 [3] - 基于对行业趋势把握和自身优势强化，公司对中长期发展有信心，将推动未来3 - 5年业绩稳步增长 [3]

智通财经7月24日电，骏亚科技(603386.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，公司长期供应计算机主 机板，AI服务器是计算机更细分领域。目前积极在拓展国内外客户，目前收入占比不高，争取2026年 放量，但最终取决于下游需求、客户认证、工厂工艺水平等情况。公司研发制造的PCB应用于多家知名 机器人客户的产品，未来将持续推进AI应用、机器人等领域市场拓展。 骏亚科技：公司PCB应用于多家知名机器人客户的产品 ...