报告行业投资评级 - 看好 [2] 报告的核心观点 - 当前行业总量偏弱，区域投资有望随国家战略布局深入而获得较大弹性，低估值央企推荐中国化学、中国中铁、中国铁建，关注中国交建、中国中冶、东华科技，国企推荐四川路桥、安徽建工，关注新疆交建，民营类企业推荐志特新材、鸿路钢构，关注中岩大地、深圳瑞捷、华阳国际，国际工程企业推荐中钢国际、中材国际 [3] 各目录总结 建筑装饰行业市场表现 - 上周建筑行业涨幅+0.63%，跑输上证综指、深证成指、中小板、创业板、沪深 300 [4] - 周涨幅最大的三个子行业分别为基建民企（+3.19%）、钢结构（+2.85%）、生态园林（+2.46%），对应公司为诚邦股份（+42.23%）、鸿路钢构（+7.53%）、杭州园林（+31.16%）；年涨幅最大的三个子行业分别是生态园林（+21.25%）、基建民企（+16.54%）、装饰幕墙（+13.15%），对应公司为杭州园林（+95.79%）、诚邦股份（+147.23%）、ST 柯利达（+79.66%） [3][5] - 个股中，周度涨幅前 5 名为诚邦股份（+42.23%）、杭州园林（+31.16%）、霍普股份（+21.35%）、汇绿生态（+15.65%）、新城市（+10.98%），周度涨幅后 5 名的是正平股份（-18.28%）、ST 元成（-9.82%）、*ST 农尚（-6.22%）、北方国际（-5.71%）、汉嘉设计（-5.46%） [3][10] 行业及公司近况 行业主要变化 - 习近平主持召开中央财经委员会第六次会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出；规范政府采购和招标投标，加强对中标结果的公平性审查 [3][11] - 6 月份，制造业 PMI 为 49.7%，比上月上升 0.2 个百分点，非制造业 PMI 为 50.5%，比上月上升 0.2 个百分点，建筑业商务活动指数为 52.8%，比上月上升 1.8 个百分点 [3][11] 重点公司主要变化 - 中国中铁中标中吉乌铁路项目，合计合同金额约人民币 53.43 亿元，占 2024 年营业收入 0.462%；中国铁建中标中吉乌铁路项目，合计合同金额约人民币 37.81 亿元，占 2024 年营业收入 0.354% [3][13] - 浦东建设子公司中标多个项目，总金额 19.62 亿元，占 2024 年总收入 10.4%；四川路桥路桥集团签订合同，总金额约为 115.96 亿元，占 2024 年营业收入的 16.25%；霍普股份子公司参与项目投标，中标价格 4.49 亿元，项目尚处于中标结果公示期；中国电建子公司签订项目合同，合同金额约为 50.63 亿元人民币，占 2024 年营业收入 0.79% [14][15] 其他 - 精工钢构中标项目，中标金额 4.66 亿元，占公司最近一期经审计营业收入的 2.52% [18] - 筑博设计股东杨为众、徐江计划减持公司股份；华蓝集团实际控制人转让公司总股本的 5.131% [18] - 中国交建聘任张炳南为公司总裁，选举宋海良、张炳南为公司执行董事；中国能建宋海良辞去相关职务；上海建工周军辞去公司副总裁职务；太极实业周园园辞去公司监事职务；浙江建投沈康明去世 [18] - 霍普股份、诚邦股份股票价格涨幅偏离值累计达规定比例，经自查无应披露而未披露的重大信息；苏交科子公司增资 [18] 重点公司盈利预测与估值水平 - 报告给出中国中铁、中国铁建等多家公司 2024A、2025E、2026E 的 EPS、市盈率 PE、归母净利润及归母净利润增速等数据 [20]

根据提供的新闻内容，主要涉及政府会议和政策方向，不包含具体的公司或行业信息。因此，按照注意事项要求，本次无需输出分析内容。

北京地铁早高峰，人流如潮。12号线安华桥站F口闸机旁一家面包店，生意忙碌。 "地铁还在施工时，我就申请过来调研。"北京悦无界餐饮管理有限公司负责人闫朝阳回忆道。 在地铁里开店并不容易。"地铁房屋没有产权证，难以出具住所证明，办理营业执照遇到了堵点。"朝阳 区市场监管局工作人员任丹丹介绍。 了解到这一情况，去年北京市市场监管局明确支持轨道交通运营单位出具住所证明办理营业执照，释放 更多场所资源。 "一天也没耽搁。我们赶上了和12号线同步运营，今年还有七八家店在筹建。"闫朝阳盘算起了下一步的 计划。 7月1日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第六次会议时强调"建设全国统一大市场是构建新发展 格局、推动高质量发展的需要"，要求"加强协调配合，形成推进合力"。 "老刘，咱俩又见面了。""是啊，最近活又多了。"甘肃一家麻辣烫店店主周强和正在装运后厨垃圾的刘 师傅寒暄。 "我们原本合作好几年了，可是去年城管局说这家公司不符合要求，要我们和另一家公司签约，每月垃 圾处理费还涨了几十元。"周强说。 今年4月，甘肃省市场监管局通过反垄断执法，查处了当地城管局滥用行政权力排除、限制竞争的行 为。周强说："这才对嘛，找谁处理垃圾 ...

统一政府行为尺度的重要性 - 中央财经委员会第六次会议首次提出"统一政府行为尺度"，并将其纳入"五统一、一开放"的基本要求中，旨在解决地方政府滥用裁量权、不当干预市场等问题 [2] - 地方政府的不当作为是统一大市场建设的主要障碍，具体表现在低价无序竞争、落后产能退出难、政府采购招投标不规范等领域 [2] 地方政府不当行为的具体表现 - 光伏行业产能过剩问题与地方政府的非市场化资源配置密切相关，地方政府在招商阶段过度鼓励项目上马导致产能迅速攀升 [3] - 部分地方政府在招商引资中承诺不兑现优惠政策，或在政府采购招标时设置不合理附加条件，扶持本地企业或特定关系户，破坏市场公平 [3] 统一政府行为尺度的内涵 - 空间维度统一：各地政府应在市场准入、公平审查、涉企检查等方面遵循同一准则，避免随意放大自由裁量权或设置市场壁垒 [4] - 时间维度统一：政策应保持延续性，避免朝令夕改或新官不理旧账，尤其在市场监管、税收、环保等刚性政策领域 [4] 统一政府行为尺度的实施方向 - 将统一尺度作为地方政府的基本行为准则和服务市场的承诺清单，涵盖市场基础设施搭建、公平竞争环境营造、民营经济支持等方面 [5] - 通过法律和制度规范政府行为，实现"法定职权必须为，法无授权不可为"，并推动行为度量的阳光化和透明化 [5]

政治学习与全面从严治党 - 学习贯彻6月30日中央政治局会议精神和习近平总书记在中央政治局第二十一次集体学习时、在中央财经委员会第六次会议上的重要讲话精神 [1] - 坚持从抓作风入手推进全面从严治党 一体推进学查改 持之以恒纠治"四风"顽瘴痼疾 持续推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育走深走实 [1] - 着力推进议事协调机构规范管理 高效运行 更好发挥职能作用 [1] 经济发展与产业布局 - 积极融入和服务全国统一大市场建设 落实"五统一 一开放"要求 着力推动内外贸一体化发展 [1] - 发挥武汉综合交通枢纽优势 积极发展铁水联运 江海联运 前瞻布局深海等未来产业 为海洋强国建设贡献力量 [1] 生态环境保护 - 深入学习贯彻习近平生态文明思想 全面落实中央和省 市部署要求 坚决扛牢生态环境保护政治责任 [2] - 全力以赴抓好中央和省级生态环境保护督察反馈问题整改 坚持台账化管理 清单化推进 项目化实施 聚焦卡点难点强力攻坚 [2] - 全力推进年度目标任务整改销号 重点湖泊水质持续改善 交办信访件加快办结 [2] - 突出常态长效 坚持"当下改"与"长久立"相结合 深入开展整改"回头看" 切实把整改成果转化为治理效能 [2] 绿道系统建设 - 坚持绿色低碳 以人为本 集约节约 因地制宜 全面统筹"山 水 路 岸 产 城"空间关系 [2] - 紧紧围绕市民实际需求 加强科学规划 实施"筑基 织网 提质 增色"行动 逐步完善绿道体系 [2] - 着力提升绿道服务管理水平 擦亮"江城绿道"品牌 让市民更有获得感幸福感 [2] 既有住宅加装和更新电梯 - 是提升居住品质 方便群众生活的民生工程 坚持以人民为中心 聚焦群众所急所盼 [2] - 优化配套政策 创新审批服务机制 促进工作流程化 标准化 规范化 [2] - 强化质量安全监管 加强多部门各层级协同 切实把实事办好 好事办实 [2]

中美经贸关系 - 美国商务部通知相关企业恢复EDA软件、乙烷、飞机发动机等产品对华出口，取消一系列限制性措施 [1] - 美国已解除3家芯片设计软件供应商的对华出口限制，允许两家乙烷生产商恢复向中国出口乙烷 [1] - GE航空航天集团等美国飞机零部件企业恢复向中国供应飞机发动机等关键零部件，波音飞机恢复交付中国航空公司 [1] - 美方此举是落实中美日内瓦会谈和伦敦磋商的具体举措，符合中美经贸磋商共识 [2] 全国统一大市场建设 - 中央财经委员会会议提出纵深推进全国统一大市场建设，基本要求为"五统一、一开放" [3] - 会议部署六方面具体措施，包括治理企业低价无序竞争、规范政府采购和招标投标、推动内外贸一体化发展等 [3] - 政策从"五统一、一破除"升级为"五统一、一开放"，反映战略升级和内外协同转变 [4] 创新药支付体系 - 国家医保局增设商业健康保险创新药品目录，重点纳入创新程度高、临床价值大、患者获益显著的创新药 [5] - 商保创新药目录与医保目录同步调整，商业保险公司参与价格谈判，探索更严格的价格保密机制 [5] - 商保目录缓解医保基金压力，为高值创新药开辟可持续支付路径，与基本医保形成错位补充 [6] 外资税收政策 - 境外投资者以分配利润直接投资可按照投资额的10%抵免应纳税额，政策有效期至2028年底 [7] - 享受优惠政策需满足五大条件，包括连续持有至少5年以上，投资产业属于鼓励外商投资产业目录 [7] - 此次优惠力度大于2017年政策，直接对利润再投资税收抵免，鼓励境外投资者追加国内投资 [7] 光伏行业治理 - 工信部组织14家光伏企业座谈会，强调依法依规治理低价无序竞争，推动落后产能有序退出 [8] - 与会企业包括通威集团、协鑫集团、阳光电源、TCL中环、晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技等 [8] - 政策信号加强，市场预期后续针对性政策出台，光伏板块集体上涨 [9] 重大项目建设 - 国家发改委安排8000亿元支持1459个"两重"建设项目，涉及生态修复、交通基础设施、水利工程等重点领域 [10] - 财政货币政策协同发力，三季度将发行11只超长期特别国债，部分发行时间提前 [10] - 重大项目发挥投资"压舱石"作用，基建投资有望提速 [11] 制造业景气水平 - 6月制造业PMI为49.7%，连续两个月回升，生产指数和新订单指数分别为51.0%和50.2% [12] - 采购量指数为50.2%，比上月上升2.6个百分点，企业采购意愿增强 [12] - 主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为48.4%和46.2%，均比上月上升1.5个百分点 [12] 美国"大而美"法案 - 美国国会通过"大而美"法案，延长2017年减税措施，降低企业税 [14] - 法案将在未来10年使美国赤字增加约3.3万亿美元，1180万人失去医疗保险 [14] - 美元指数跌至96.50下方，为2022年2月下旬以来最低水平 [14]

根据提供的新闻内容，没有涉及公司和行业的相关信息，因此无法按照要求输出关于公司和行业的内容。该新闻主要报道了海南省政协主席会议的召开情况，包括传达学习习近平总书记的重要讲话精神、审议文件和研究贯彻落实意见等，属于政治会议类新闻，与公司和行业分析无关。

根据提供的新闻内容，主要涉及政府会议和政策方向，与公司和行业直接相关的内容较少。以下是整理出的关键要点： 政策方向与经济发展 - 会议强调要准确把握江苏在全国大局中的定位和责任，落实好"五统一、一开放"的基本要求，积极服务和融入全国统一大市场建设 [3] - 会议要求加强统筹谋划、坚持创新驱动，做强做优做大海洋产业，推动沿海地区高质量发展 [3] 安全生产管理 - 当前正值暑期、汛期，生产经营活动处于旺季，文化旅游体育活动持续火热，会议强调要以"时时放心不下"的责任感深化安全生产治本攻坚 [4] - 会议要求全面排查整治各类风险隐患，完善工作预案，强化应急处置，切实保障人民群众生命财产安全 [4] 注：原文中大部分内容为政府工作会议精神传达和党建工作部署，与公司和行业直接相关的具体信息有限。

全国统一大市场建设进展 - 中央财经委员会提出"五统一、一开放"基本要求 包括统一市场基础制度 统一市场基础设施 统一政府行为尺度 统一市场监管执法 统一要素资源市场 持续扩大对内对外开放 [1] - 当前建设取得积极成效 但仍存在制度规则不完善 要素市场发育滞后 地方保护和市场分割等问题 [1] 市场基础制度完善情况 - 2022年4月《关于加快建设全国统一大市场的意见》发布 推动市场准入制度 产权保护制度 公平竞争制度 社会信用体系等基础性建设 [2] - 现存问题包括不同所有制经济产权保护平等性不足 行业壁垒导致准入规则不平等 公平竞争审查未充分开展 信用信息共享与修复机制不完善 [2] 要素市场建设进展 - 全国统一电力市场体系初步形成 2025年6月南方区域电力市场启动"日"连续结算机制 [3] - 城乡统一建设用地市场建设取得进展 数据要素市场加速推进 [3] - 要素市场发育滞后表现为 城乡建设用地市场未完全形成 直接融资比重低 数据资源产权等基础制度待完善 市场决定要素价格机制需建立 [3] 市场设施联通现状 - 交通物流信息基础设施一体化水平提升 但存在断头路 省际瓶颈路段 东中西部差距 农村设施薄弱等问题 [4] - 2024年社会物流总费用与GDP比率14.1% 为历史最低但仍高于发达国家 [4] - 5G网络基本覆盖全国 工业互联网覆盖41个工业大类 但信息壁垒未完全打破 数据共享存在障碍 [4] 未来政策方向 - 短期稳增长目标包括清理市场准入壁垒 规范市场竞争行为 加快市场设施联通 推进区域市场一体化 加强财税金融协同 [5] - 中长期改革主线包括完善市场基础制度 深化要素市场化改革 优化政府监管体系 完善财税体制 推动高水平开放 [5]

电力板块表现 - 7月4日A股电力板块显著升温 申万电力指数上涨0.8% 华银电力 韶能股份 金房能源 深南电A等多股涨停 [2] - 华银电力预计2025年半年度归母净利润1.8亿至2.2亿元 同比增加1.75亿至2.15亿元 主要受益于发电量增加和燃料成本下降 [2] - 华银电力控股装机652.3万千瓦 其中火电482万千瓦 占湖南统调公用火电机组的18.71% [2] 电力行业投资机会 - 煤价下降带来火电成本改善 低利率增强水电股息率吸引力 核电长期高成长性 新能源收益预期明确 [3] - 火电盈利仍有提升空间 主要受益于煤价大幅下降 尽管受电量 电价下滑影响 [3] 光伏板块动态 - 光伏板块反复活跃 霍普股份20%涨停 亚玛顿日线3连板 资金关注困境反转逻辑 [4] - 中央财经委会议强调推动落后产能有序退出 工信部要求综合治理光伏行业低价无序竞争 [4] - 多晶硅均价小幅回升 硅料产量稳定 供需趋缓 光伏行业主要矛盾在于供给 未来有望加速落后产能出清 [4] 半年报行情展望 - 7月 8月A股市场交易以半年报为核心线索 结构性机会为主 AI为代表的科技板块或成热点 [5] - 业绩确定性强的板块包括风电 游戏 宠物 小金属 稀土 券商 新能源部分板块估值已跌至合理区间 [5] - 科技领域关注英伟达产业链 光模块 PCB 端侧AI 消费领域关注新消费 创新药 高端制造关注风电 军工 周期领域关注有色 航运 [5] - 高股息板块如运营商 电力可作为对冲风险配置 外部形势好转时非银金融或带动指数突破 [6]