天气模式分析 - 日本气象厅确认目前未发生厄尔尼诺或拉尼娜现象 [1] - 未来秋季维持正常天气模式的概率为60% [1]

厄尔尼诺现象与高温气候影响 - 全国多地气温突破历史极值 京津冀区域最高气温达38℃~41℃ 北京怀柔区汤河口站和天津滨海新区大港站均达41.8℃[1] - 国家气候中心预测夏季全国大部分地区气温接近常年同期到偏高 华东、华中和新疆等地高温日数较常年同期偏多[1] - 厄尔尼诺现象导致2023年可能成为有记录以来最热年份 2024年可能更暖[7][8] 电力需求与负荷变化 - 全国主要电网年度最高用电负荷从2010年5.96亿千瓦升至2022年12.90亿千瓦 复合年增长率达6.6%[12] - 南方电网电力负荷于6月16-18日首次突破2亿千瓦 最高达2.09亿千瓦 广东电网负荷创1.28亿千瓦历史新高[14] - 用电负荷增长受人均收入提升、经济结构转型和气候变暖驱动 第三产业及居民用电占比从2010年22.8%升至2022年32.7%[14] 电力板块市场表现 - 港股电力板块领涨个股包括华电国际电力股份(年初至今+31.3%)、华能国际电力股份(+26.83%)和大唐发电(+14.17%)[1][2] - A股电力板块涨幅显著 杭州热电(+177.89%)、桂东电力(+76.27%)和恒盛能源(+76.01%)领涨[3][4] - 厄尔尼诺事件历史分析显示煤炭行业首月表现胜率50%赔率185% 啤酒行业区间月表现胜率67%赔率52%[11] 火电行业供需与盈利改善 - 2023年4-5月水电发电量同比降26%和33% 火电发电量同比增12%和16%[16] - 煤价从4月初下降23%至835元/吨 主因长协比例提升、进口煤高增和高库存[16] - 2023年5月火电新增装机9.4GW 同比大增2240% 火电盈利反转趋势显现[18][20] 投资机会与行业展望 - 机构推荐关注火电股如华能国际、华电国际和大唐发电 以及水电股长江电力、国投能源和川投能源[20] - 第三季度用电量增速有望达4% 火电发电量预计同比变化-2.1%至+0.6%[16] - 电力板块基本面改善确定性高 火电将发挥顶峰发电与调峰价值[20]

气候波动对农业的影响 - 厄尔尼诺气候现象导致东南亚迁飞性害虫大量繁殖并跨境迁移至中国 [1] - 害虫迁移导致中国南方地区水稻病虫害加剧 [1] - 大尺度气候波动通过跨境联动机制影响中国粮食产量 [1] 粮食安全潜在风险 - 他国气候变化可能最终引起中国的粮食安全问题 [1] - 研究指出上述气候变化对水稻产量产生潜在影响 [1]

极端天气趋势与预测 - 上海极端天气呈现多发强发态势，去年52个高温日比常年多31天，仅次于1934年 [1] - 去年出现连续12个酷暑日打破152年最长纪录，且台风活动频繁打破风和雨的影响纪录 [1] - 预测今年夏季中国大部分地区平均气温较常年偏高，上海汛期平均气温偏高1℃，高温日数偏多 [1] - 预计今年影响上海的台风有两三个，接近常年或略多 [1] 电动自行车行业政策与基础设施 - 上海电动自行车"以旧换新"补贴政策持续至今年6月，旧车报废可获得500元购车补贴 [2] - 行业正在研究优化补贴政策，包括简化手续、探索免补号牌和远程认证，并考虑延长政策期限 [2] - 上海设定充电能力建设目标，充电端口数与在用车辆数之比不低于1：2，充电场所距离居民住所符合3分钟步行需求 [2] - 目前上海已建成近300万个充电桩口，累计建设超过1.8万个换电柜 [2]