流动儿童学校现状与趋势 - 流动儿童学校正动态趋零，2025年在许多城市基本完成历史使命[1] - 截至2024年底，上海市仅存33所流动儿童学校，2025年新学期闵行区及松山区22所学校一年级已停止招生，将在两年内关停并转[3] - 北京市保留不到20所流动儿童学校，办学时间最长的行知打工子弟学校于2024年关停[3] - 广州市目前还有100多所流动儿童学校，但生源明显锐减[3] 流动儿童学校消失的背景原因 - 现象出现于20世纪90年代初，因进城务工人员增加而子女受限于"在户籍所在地就近入学"政策面临上学难[2] - 消失的大背景是新型城镇化战略实施和保障义务教育公益化[4] - 2024年国务院政策强调城区常住人口300万以下城市全面取消落户限制，300万-500万城市进一步放宽落户条件，超大特大城市优化积分落户[4] - 截至2024年，存在流动儿童入学门槛的城市已减少至25个[4] - 2001年确立"两为主"原则，2021年后各地将义务教育阶段民办学校在校生比例控制在5%以内，推动流动儿童进入公办学校等就读[4] 流动儿童学校的历史贡献与教育创新 - 30多年来解决了大量随迁子女上学问题[2] - 上海市金山区一所学校早期探索校园足球，球队战绩优于重点公立学校[6] - 上海市浦东新区一所学校普及木工、钳工等劳技课，比公办学校劳动教育推广更早且课程更丰富[6] - 北京一所专为农民工子女创办的中学成功转型取得办学许可证，有毕业生升入清华大学、哈佛大学等名校[6] - 办学灵活性强，与社会组织互动紧密，大量志愿者到校帮学助学[6] - 但创新探索未形成完整体系，停留在局部性和碎片化层面[7] 随迁子女义务教育现状与挑战 - 在公办和享受政府补助学校就读的随迁子女比例超过97%[8] - 东部某省会城市流动儿童入读公办幼儿园、小学需本省居住证，前提是本人当地稳定居住半年以上，但很多儿童居住时间不足半年即面临入学[8] - 入学主要途径为积分制或父母人才居住证，务工人员需考取职业资格证书或进行无偿献血等社会服务提高积分[8] 义务教育后的升学路径 - 北京非京籍初中毕业生可报考北京市职业高中、技校或河北省的普通高中，河北省已出台异地高考政策[9] - 中学升学政策尚未实现与义务教育阶段的有效衔接，需降低学段转换过程中的制度门槛[9]

政策导向 - 中共中央、国务院发布《关于推动城市高质量发展的意见》，部署9个方面23条具体措施，提出到2035年基本建成现代化人民城市的目标 [1] - 中央城市工作会议将“着力优化现代化城市体系”置于城市工作七个重点任务的首位 [3] 城市发展核心驱动力 - 未来城市竞争力源于卓越的城市创新，科技创新与产业创新将为城市发展带来新动能，并催生新空间的发展需求 [1] - 城市高质量发展需更注重空间高效利用与品质提升，核心城市需要通过城市更新来解决老城区现状与新质生产力无处落脚的核心冲突 [1] - 城市创新是整合科技、制度、文化、管理等多维创新要素，探索新型发展模式以提升竞争力、生活质量和可持续能力的系统性实践 [3] 城镇化战略转变 - 随着城镇化率已达到相对高位，中国城镇化增长斜率放缓，城市发展趋势重心从扩容到提质 [5] - 城市发展从过去的城市建设现代化为核心转向以人民群众的价值判断和满意程度为核心 [5] - 未来需探索差异化的空间治理模式，以符合中国作为广域人口大国的现代化发展需求 [5]

国土空间规划目标 - 到2035年耕地保有量不低于3991.79万亩 其中永久基本农田保护面积不低于3325.47万亩 [1] - 生态保护红线面积不低于2.44万平方千米 城镇开发边界面积控制在3267.44平方千米以内 [1] 国土空间体系构建 - 推动沿黄流域 汾河流域 沁河流域 涑水河流域协同发展 增强区域竞争力 [2] - 加强与京津冀 长三角 粤港澳大湾区等区域的协同联动 [2] - 建设黄土高原生态综合治理示范区和资源型经济转型发展引领区 [2] 农业与生态布局优化 - 巩固汾渭平原农产品主产区和吕梁山 太行山特色农区建设 [3] - 推进水源 山脉 森林 草原 湖泊 湿地系统保护修复 [3] - 加强太行山 吕梁山等重要生态屏障修复 推进黄土高原水土流失治理 [3] 空间管控与产业发展 - 严控水资源开发利用上限 实施地下水资源战略储备 [4] - 推动沿汾生态经济带优化人口 资源 产业配置 [4] - 依托城市群和中心城市打造产业科技创新高地 [4] 基础设施与文化保护 - 构建现代化基础设施网络 强化防灾减灾救灾设施建设 [4] - 弘扬黄河文化 强化文化遗产与自然遗产整体保护 [4] - 将各类遗产保护管理纳入国土空间规划 [4]

同城同权政策背景 - 中办、国办发布文件提出推行由常住地提供基本公共服务，推动农业转移人口享有同迁入地户籍人口同等权利 [1] - 基本公共服务涵盖公共教育、劳动就业创业、社会保险、医疗卫生等8大领域 [1] - 我国是人口流动大国，外来人口基本公共服务问题亟待解决 [1] 乐清市教育领域实践 - 2021年起出台十余份文件，从政策、供给、服务三方面破解随迁子女教育难题 [7] - 放宽入学条件至"应入尽入、不设门槛"，转学实行"零拒绝"服务 [7] - 民办学校在校生占比从16.2%降至4.5%，近五年新建14所义务教育学校 [9] - 实行"阳光招生"和"零择校"原则，采取同批次摇号、混合编班确保教育公平 [9] - 下一步将推进网上报名、企业集体办理等便利化通道，实施教师全员轮岗 [11] 东莞市住房保障实践 - 保障性租赁住房政策覆盖非户籍人口，申请者可享受人才租房补贴 [13] - 2021年被列为全国保障性租赁住房试点城市后重点转向社会面房源筹集 [15][17] - 2023年修订公租房政策，累计筹集保障性租赁住房9.65万套 [21] - 2021年试点筹集1.5万套共有产权房，2024年新开工6个配售型项目共3691套 [21] - 形成公租房兜底、保障性租赁住房过渡、产权型保障房安家的多层次体系 [21] 政策实施成效与挑战 - 乐清每3名学生中有1名随迁子女，东莞常住人口中70%为外来务工人员 [9][15] - 东莞土地开发强度超50%，面临用地紧张和财政压力等挑战 [19] - 国家81项基本服务中已有62项实现常住地提供，剩余19项待攻坚 [25] - 需建立跨区域公共服务统一标准，加强地区间政策衔接和数据共享 [25]

中央城市工作会议核心观点 - 会议提出五个"转变"和五个"更加注重"，标志着城市工作重心转向内涵式、高质量发展新阶段 [1][3] - 与2015年会议五个"统筹"相比，新提法体现城市发展理念的深刻变革与持续健全 [1] 五个"转变"与五个"更加注重"具体内容 - 转变城市发展理念，更加注重以人为本：聚焦人的生产生活需求，满足不同群体需求推动城市发展 [3][5] - 转变城市发展方式，更加注重集约高效 [3] - 转变城市发展动力，更加注重特色发展 [3] - 转变城市工作重心，更加注重治理投入 [3] - 转变城市工作方法，更加注重统筹协调 [3] 会议部署的核心任务 - 优化城市体系、全面推进城市更新行动、加强历史文化保护传承、提升城市治理现代化水平 [6] - 通过推动城市高质量发展和内涵式发展主线，提升居民获得感、幸福感、安全感 [8] 城市建设新目标 - 提出建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市 [10] - 新目标较过去宜居、韧性、智慧三目标内涵更丰富全面，更符合高质量发展要求 [10]

数字人社 - 人社部开展专业技术人才管理服务改革试点工作 为期2年 涵盖6个方面24项改革内容 包括博士后工作 职称和职业资格 继续教育等 [2] - 第三届全国技能大赛9月19-22日在郑州举办 设置106个赛项 3500余名选手参赛 智能制造 高端装备 数字技术等赛项占比超50% [2] - 人社部部长王晓萍提出"六个强化"促进农村劳动力转移就业 包括强化产业协同创造高质量岗位 强化技能培训提升就业能力等 [3] 数字医保 - 国务院常务会议研究优化药品和耗材集采举措 推动集采规范化制度化 加强全链条质量监管 支持医药企业创新 [9] - 国家医保局整合泌尿系统医疗服务价格项目 将421项技术规范映射为108项 指导各省制定统一价格基准 [10] - 城乡居民医保人均财政补助标准提高30元至700元/年 基本公共卫生服务经费补助达99元/人 [11] 数字医疗 - 国家卫健委修订《三级医院评审标准(2025年版)》 新增医院功能定位 学科建设 医德医风等评审要求 [12] - 推进无偿献血服务优化 2025年底前全国实现"血费减免一次都不跑" 通过信息化简化办理流程 [5][12] - 14部委联合发布纠正医药不正之风工作要点 聚焦医药购销领域治理和医疗服务乱象系统纠治 [6][12] 数字科技 - 5月高技术产业销售收入同比增长15% 数字经济核心产业增11.2% 工业机器人制造收入增13.2% [7][13] - 国家数据局调研培育全国一体化数据市场 强调促进数据要素市场化 加快高质量数据集建设助力AI发展 [6][12] - 工信部与民政部开展智能养老服务机器人试点(2025-2027年) 聚焦家庭 社区 机构等场景应用 [9]

物流总额增长 - 1月至4月全国社会物流总额115.3万亿元 同比增长5.6% [1] - 工业品物流总额同比增长5.7% 其中4月份41个大类行业增长面达87.8% [1] - 装备制造物流需求增速达9.8% 高技术制造相关物流需求同比增长10% [1] 消费物流需求 - 单位与居民物品物流总额同比增长5.9% 较一季度提高0.1个百分点 [1] - 实物商品网上零售额同比增长5.8% 较一季度提高0.1个百分点 [1] - 消费品以旧换新政策与直播带货等新业态助力居民消费物流稳步增长 [1] 基础设施投资 - 1月至4月物流业固定资产投资完成额指数均值51.6% 同比提高1.9个百分点 [2] - 4月份物流业固定资产投资指数达53.6% 创近三年新高 [2] - 综合立体交通网络相关基础设施投入增长显著 支撑物流高效运转 [2] 行业结构优化 - 物流流程优化形成及时响应机制 扩大消费空间结构并促进效率提升 [2] - 智能制造与制造业物流需求保持增长 反映经济韧性较强 [1][2] - 新型城镇化战略与"两重"建设推动物流基础设施投资稳步增长 [2]

城镇化率总体情况 - 2024年末中国城镇常住人口94350万人，比上年增加1083万人，乡村常住人口46478万人，减少1222万人，城镇化率达67%，同比提升0.84个百分点 [1] - 已有10个省份城镇化率超过70%，较上年新增1个，其中上海(89.46%)、北京(88.2%)、天津(86.01%)三大直辖市超85%，广东(75.91%)、浙江(75.5%)、江苏(75.5%)超75% [2] - 内蒙古2024年末城镇化率70.7%首次突破70%，使超70%省份增至10个，重庆和内蒙古成为中西部工业化较早的代表地区 [3] 区域城镇化差异 - 2024年10个省份城镇化率提升超1个百分点，其中8个位于中西部(如山西+1.35pct至66.32%、甘肃+1.34pct至56.83%)，1个在东部沿海，1个在东北 [4] - 中西部城镇化基数低但提升快，内蒙古、重庆、湖南、湖北、安徽等中西部省份人均可支配收入位居前列，工业化和城镇化水平较高 [3] - 广东城镇人口达9701万居全国首位，较第二名多约3000万，山东、江苏、河南、浙江、四川城镇人口均超5000万 [4] 城镇化与产业联动 - 中西部强省会城市如武汉、成都、重庆等通过新兴产业和高端制造业发展，吸引当地高校毕业生和外来人口流入 [5] - 安徽法人单位从业人员5年增长29.8%至1773.9万人，增幅全国第一，合肥近三年常住人口累计增加53.7万，迁移人口占比近90% [6] - 国务院行动计划聚焦冀中南、皖北等城镇化潜力大的区域，推动产业梯度布局与人口就近就业 [5] 人口流动趋势 - 人口持续向长三角、珠三角集聚的同时，中西部中心城市通过产业集群形成新的人口吸引力 [5] - 河南、山东等10个省份乡村人口超2000万，成为城镇化潜力重点区域 [4]

报告行业投资评级 - 领先大市 - B，维持评级 [4] 报告的核心观点 - 2024 年和 2025Q1 建筑行业经营承压，营收和归母净利润均同比下滑，但基建政策和投资有望加码，化债政策持续推进，行业基本面和建筑企业经营指标有望改善，“一带一路”沿线业务布局或加大，海外工程建设释放市场需求增量 [1][17] - 建议关注传统基建央企、基建产业链前端设计企业、海外细分领域竞争力突出的国际工程服务商等 [17] 根据相关目录分别进行总结 行业动态分析 - 我国深入实施新型城镇化战略，城镇化率每提高 1pct 能拉动万亿规模投资需求，未来 5 年城市地下管网建设改造约 60 万公里，可创造约 4 万亿元投资需求，力争 6 月底前下达 2025 年“两重”建设和中央预算内投资全部项目清单，设立新型政策性金融工具解决项目资本金不足问题 [1][16] - 2024 年建筑装饰（SW）行业营收 8.73 万亿元（yoy - 3.89%），归母净利润 1714.72 亿元（yoy - 15.98%），2025Q1 营收 1.94 万亿元（yoy - 6.27%），归母净利润 460.59 亿元（yoy - 8.54%），行业营收承压因地方财政压力、房地产调整、企业业务结构调整，归母净利润增速下滑幅度大于营收增速因费用率增加和减值计提比例增加 [2][18][19] - 2024 年建筑装饰行业毛利率 10.90%，同比提升 0.02pct，期间费用率 6.35%，同比增加 0.19pct，资产 + 信用减值损失 1114.79 亿元（yoy + 6.92%），净利率 2.47%，同比减少 0.33pct [3][8][23] - 2024 年八大央企合计营收 7.0 万亿元（yoy - 3.56%），归母净利润 1525.18 亿元（yoy - 11.68%），经营性现金流净额 770.50 亿元（yoy - 40.11%），Q4 经营性现金流大幅流入 4871.74 亿元；2025Q1 合计营收 1.63 万亿元（yoy - 4.34%），归母净利润 389.55 亿元（yoy - 9.28%） [9][32][33] - 2024 年八大央企新签订单合计 16.43 万亿元（yoy - 1.32%），海外新签订单合计 1.86 万亿元，同比增加 15.44%，占比 11.29%（同比提升 1.64pct），2020 - 2024 年新签订单市占率由 34.97%提升至 48.68% [10][43] 市场表现 建筑行业一周行情 - 4 月 28 日至 4 月 30 日，建筑装饰行业（SWI）下跌 1.26%，弱于深证成指、沪深 300、上证综指表现，周涨幅在 SW 30 个一级行业中位居第 22 位，园林工程涨幅最大（1.32%） [46] - 申万建筑行业 74 家公司录得上涨，占比 45.12%，97 家公司涨跌幅优于行业指数，占比 59.15%，涨幅前 5 为大千生态、东珠生态等，跌幅前 5 为广咨国际、宝鹰股份等 [48] - 截至 4 月 30 日，建筑装饰行业（SW）市盈率（TTM）为 10.45 倍，市净率（LF）为 0.75 倍，市盈率较上周上升、市净率下降，PE 估值位居第 27 位，PB 估值位居第 29 位，市盈率最低前 5 为陕建股份等，市净率最低前 5 为腾达建设等 [53] 重点关注标的 - 报告列出国投证券建筑行业重点关注标的，包括中国化学、中国铁建等公司的市值、收盘价、周涨跌幅等信息 [57] 公司公告 - 本周圣晖集成、新疆交建中标项目，中标金额分别为 11.01 亿元、5.46 亿元和 6.55 亿元 [59] - 多家公司公布 2024 年年报和 2025 年一季报，如银龙股份、中国建筑等 [59] 行业新闻 - 4 月 28 日国家能源局支持民营企业投资能源基础设施 [60] - 4 月 29 日国家发改委追加下达 810 亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新 [60] - 4 月 30 日统计局公布 4 月建筑业商务活动指数等数据 [60] - 4 月 30 日 1 - 4 月 TOP100 房企销售总额同比下降 10.2% [60]

经济布局调整优化 - 谋划"十五五"时期经济社会发展需前瞻性把握国际形势变化并因势利导调整经济布局 [1] - 构建新发展格局是应对全球产业链供应链变化的重大决策 内需对经济增长平均贡献率超80% [1] - 制造业连续15年全球规模第一 货物贸易连续8年保持全球第一大国地位 [1] 双循环发展格局 - 内部可循环和内需主导是大国经济的显著优势 "双循环"是最稳定可靠的经济布局 [2] - 需深入实施区域协调发展战略等四大战略 优化重大生产力布局 [2] - 构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系 [2] 自主发展与安全 - 坚持把国家和民族发展放在自己力量基点上 攻克"卡脖子"关键技术 [3] - 多措并举稳就业、稳企业、稳市场、稳预期以稳住经济基本盘 [3] - 加快构建新发展格局并扩大高水平对外开放应对不确定性 [3] 统筹发展与安全 - 需统筹内外部风险挑战 健全国家安全体系 [4] - 以高效能治理促进高质量发展与高水平安全良性互动 [4] - 以新安全格局保障新发展格局 [4]