成都未来产业发展动态 - 成都锦江区举行"科创天府智汇蓉城"未来产业科技成果对接活动，北邮未来通信研究院及北邮兴锦未来通信科技公司正式揭牌[1] - 北京邮电大学发布100余项科技成果，一批"北邮系"项目集中签约落地成都[1] - 成都布局人形机器人、脑机接口、量子科技、商业航天等未来产业，已建设10个未来产业孵化加速园[2] 成都未来产业重点项目 - 锦江区聚焦智简6G、脑机接口、量子科技等六大未来产业赛道，构建"1+6+2"发展格局[2] - 成都科创投资集团与北京邮电大学签署智能穿戴设备、低场智能磁共振系统等成果转化意向投资协议[3] - 中科星图智慧科技落地低空经济管控平台项目，推动无人机"一城统管""一网统飞"[3] 校地合作与科技成果转化 - 北邮未来通信研究院（成都）目标打造国际一流6G通信研发基地，计划3-5年带动千亿规模产业[5] - 研究院将聚焦6G、人工智能、泛在通信等领域，建设概念验证平台和科技成果转化中心[5] - 活动期间北邮签约4个项目、路演6个项目，发布100项科研成果[5] 产业应用场景拓展 - 结合成都文旅优势推动智慧文旅项目落地，探索"无边界大学"等智慧教育新模式[6] - 成都获批全国首批低空空域协同管理改革试验区，低空经济发展将加速[3] - 全球首颗AI超分商业卫星"蓉漂号"已入轨，沃飞长空AE200完成全倾转过渡飞行试验[2]

海淀区经济总量与产业结构 - 2023年和2024年地区生产总值分别达12155 2亿元和12907 1亿元 [1] - 构建"1+X+1"现代化产业体系 其中"X"包含前瞻布局的未来产业新赛道 [1] 人工智能产业 - 2024年海淀区人工智能核心产业规模达2822亿元 年增速达30% 占全市80% [2] - 建设公共算力平台生态网络 汇聚京津冀蒙新超8万P绿色算力资源 模型语料中心数据总量达PB级 [2] - 落地中关村学院等国家级平台 打造人工智能创新街区、AI原点社区、AI北纬社区等创新空间 [2] 科技服务业 - 2024年规上科技服务业企业总营收2448亿元 占全市31 2% [3] - 工程技术服务为主要收入来源 研发服务构成核心科技创新竞争力 [3] - 创业孵化、科技推广与技术转移、知识产权等细分领域为生态支撑 是重点发展方向 [3] 战略性新兴产业与信软业 - 2024年海淀区信软业总收入首破2万亿 占全市62%、全国16% 贡献GDP半壁江山 行业占比五年提升14个百分点 [4] - 推动开源基础设施和生态建设 构建全栈式软硬件自主创新生态 [4] - 医药健康领域坚持"AI赋能"和"医工交叉"定位 建设百万平方米标准厂房 落地国家医保局大数据中心、CGT孵化中心 [4] 集成电路与未来产业布局 - 聚焦AI芯片研发设计 布局RISC-V产业生态 聚集全市一半以上芯片设计企业 [4] - 前瞻布局"一主两辅"未来产业赛道 包括未来信息、未来制造、未来健康 [5] - 推动具身智能全栈式布局 建设唯实具身智能研究院 落地中关村具身智能创新产业园和国际机器人产业园 [5] 量子科技与脑机接口 - 形成量子计算、量子通信、量子精密测量三大领域产业链 企业数占全市七成 设立量子专项基金 [5] - 聚集脑机接口企业覆盖全产业链 设立脑科学基金 推动国内首个脑机接口联盟实体化运作 [6] - 超前布局6G、合成生物、可控核聚变等23个高潜力细分方向 申建国家未来产业先导区 [6] 科技创新政策与成果转化 - 制定服务保障国家战略科技力量措施 与7所高校签署战略合作协议 [7] - 发布《海淀区深入推进先行先试改革若干措施》 涉及38条举措 推动6家单位赋权28项科技成果 [7] - 设立海淀联合基金 累计资助990个科研项目 参与企业增至15家 [8] - 构建概念验证服务体系 立项208个项目 65项完成转化并成立44家公司 [8]

生产经营情况 - 公司整体经营正常稳定，当前玻纤纱设计产能约125万吨，年底将新增8.5万吨电子级玻璃纤维生产线设备更新及数智化提质增效项目 [2] - 公司通过优化生产流程、提升运营效率、强化费用管理等措施开展降本增效工作 [2] 低介电电子布产品情况 - 公司凭借自主研发的低介电玻璃纤维（LDK）技术实现关键突破，打破海外技术垄断，拥有坩埚法和池窑法生产工艺 [2][3] - 自主研发的LDK二代产品较一代介电损耗降低约20%，石英布（Df：0.0002 - 0.0004）与LOW CTE纱、布（热膨胀系数约3ppm/℃）等材料满足高频性能与尺寸稳定性需求 [3] - 低介电玻纤已批量应用于5G高端通信设备，加速布局6G、人工智能及物联网等前沿领域 [3] - 公司将强化跨部门合作，推动LDK等高端产品研发、生产与市场衔接，提升产品良品率和稳定性 [3] 低介电电子玻璃纤维产能规划 - 公司较早研发生产低介电玻璃纤维产品，前期投入较大研发力量，产品已在部分高端手机、5G高频通信用关键透波制品等上应用 [3] - 受AI行业影响，PCB领域对LDK产品需求旺盛，公司将研判市场变化，优化产品性能以满足5G通信设备需求 [3] 海外生产情况及规划 - 公司在巴西、巴林、摩洛哥等国建立生产基地，在美国、荷兰、香港等设立贸易子公司，构建全球营销服务网络 [4] - 公司与多地区客户建立长期稳定战略合作关系，海外业务运营稳健，发展态势良好 [4] - 公司将发挥全球布局优势，强化海外生产基地核心竞争力，深化本地化运营，把握国际市场机遇推动海外业务高质量发展 [4]

科技主题估值与盈利预期 - 东数西算、华为鸿蒙、6G等科技主题处于估值三年历史较高分位 [1] - 计算机行业2025年盈利增速预期达243.6% [1] - 电子行业盈利预期增速63.9%且小幅上调 [1] 科创创业50指数及ETF - 科创创业50指数由中证指数有限公司编制，覆盖信息技术、医药卫生等高成长性新兴行业 [1] - 指数从科创板和创业板市场精选50家科技创新企业作为样本，反映科技和创新领域领军企业表现 [1] - 科创创业ETF跟踪该指数，单日涨跌幅可达20% [1] - 无股票账户投资者可关注国泰中证科创创业50ETF发起联接C（013307）和A（013306） [1]

活动概述 - "科创天府·智汇蓉城"未来产业科技成果对接及生态共创共建专场活动在成都举办，由成都市委科技委员会办公室与北京邮电大学联合主办 [1] - 北邮未来通信研究院（成都）及北邮兴锦未来通信科技(成都)有限公司正式揭牌 [1][4] - 北京邮电大学集中发布100余项科技创新成果，一批重大项目及校地合作重点项目签约落地成都 [1] 研究院与合作模式 - 北邮未来通信研究院（成都）由北京邮电大学、中国电信四川公司、成都市科技局及锦江区四方合作筹建，标志着"名校、名企、名城"合作新模式进入实质性阶段 [3] - 研究院聚焦新一代互联网、人工智能等方向，开展联合人才培养和核心技术攻关，打造产教融合、概念验证等创新平台 [4] - 研究院将围绕6G、人工智能、泛在通信、低空经济等领域解决关键技术攻关问题，建设综合性研发基地和科技成果转化中心 [6] 重点项目与签约 - 北邮未来通信研究院（成都）与四位教授团队签署合作协议，涉及视频AIGC应用研究、通信感知一体化原型体系等未来产业新赛道方向 [7] - 成都科技创新投资集团与北京邮电大学签署四项意向投资协议，涵盖智能穿戴设备、低场智能磁共振系统等硬科技项目 [9] - 锦江经开区管委会与复亚智能、华赛昇科等企业签署合作协议，推动全国总部项目落地 [9] - 一批中国科学院、北京大学等校地合作重点项目落地成都，涵盖制造业数字化智能化、低空飞行监管服务等领域 [9] 未来产业布局 - 锦江区围绕"建设西部首个未来产业集聚区"目标，发展智简6G、脑机接口、量子科技等六大未来产业赛道 [10] - 计划打造6G技术应用产业园、西部脑谷、量子科技产业园等专业化产业园区 [10] 科技成果发布 - 北京邮电大学发布100项科技创新成果清单，包括北邮卫星时频模块等全国首发成果 [11] - 全球首创的"芯片执行次数"最小颗粒度调度平台、HESA航空机载IFC系统等成都科技创新产品首次亮相 [11] - 活动现场设立成果展区，展示脑机接口、量子科技、6G智简等领域的前沿科技成果 [11] 生态合作与推进 - 活动同步举行投融资对接及脑机接口、开源鸿蒙、量子科技等专场活动，推动技术交流与生态合作 [13] - 国务院参事张平等专家作主题分享，标志着成都与北京邮电大学的战略合作进入实质性推进阶段 [13]

通信行业投资机会 - 通信行业近期迎来多重催化，卫星互联网板块持续推荐，政策支持力度不断加大，行业发展持续深化 [1] - 5G-A及6G标准研究持续推进，相关投资机会凸显 [1] - 英伟达推出多款新产品，进一步推动算力需求，利好通信设备供应链 [1] - 大模型国内外厂商进展不断，算力板块持续受益，推理需求持续释放 [1] 通信ETF及指数 - 通信ETF跟踪的是通信设备指数，该指数由中证指数有限公司编制 [1] - 指数从A股市场中选取涉及通信网络基础设施、通信终端设备等领域的上市公司证券作为样本，反映通信设备行业整体表现 [1] - 没有股票账户的投资者可关注国泰中证全指通信设备ETF联接C（007818）和国泰中证全指通信设备ETF联接A（007817） [1]

宏观政策 - 国常会部署提振消费专项行动 系统清理不合理消费限制 优化以旧换新政策 同时强调规范新能源汽车产业非理性竞争现象[1] - 特朗普解雇鲍威尔传闻引发市场波动 美债黄金比特币上涨 美股美元短线下跌 后特朗普否认但仍保留"正当理由"可能性[4] 新能源汽车 - 特斯拉宣布六座豪华SUV Model Y L将于秋季交付 推动股价单日上涨3.5% 市值达10361亿美元[2] - 国常会要求综合施策规范新能源汽车产业竞争秩序 推动高质量发展[1] 人工智能与科技 - 黄仁勋指出中国AI在模型和应用层取得显著突破 特别提及与小米汽车深度合作[3] - 北京经开区推出最高3000万元6G产业资金支持 机构预计将加速空天地一体化布局[11] 电力与能源 - 全国电力负荷首破15亿千瓦 机构认为火电显现成长属性 水电核电保持高股息价值[9] - 中国eVTOL企业时的科技获中东350架订单 价值10亿美元 机构预计商业化量产将加速[10] 上市公司动态 - 品茗科技上半年净利润预增231.79%-302.89%至2800-3400万元 天德钰净利增50.89%至1.52亿元[12] - 华源控股拟回购2000-4000万元股份 而亚信安全股东拟减持不超3%股份[12] 机构观点 - 平安证券建议配置科技成长板块 财信证券关注反内卷方向 东方证券认为大金融仍有配置价值[6][7][8] - 西南证券看好电力板块多元机会 国泰海通强调eVTOL制造环节技术壁垒[9][10] 海外市场 - 美股三大指数小幅上涨 纳指创新高 但阿斯麦Q2收入超预期后股价暴跌8% 热门中概股多数下跌[12]

海外市场动态 - 美联储主席鲍威尔解雇传闻引发金融市场震荡 美股跳水后反弹 纳指收创新高 标普500涨0.32% 道指涨0.53% 纳指涨0.26% [1] - 特斯拉涨3.5% Model Y L六座版秋季上市 芯片股分化 AMD涨3% 阿斯麦跌超8% [2] - 中概股表现两极分化 亚洲时代涨31% 逸仙电商涨14.64% 禾赛跌9.29% 百度跌7.5% [2] - 2年期美债收益率盘中跌7个基点后收窄跌幅 美元指数较高点回落1.2% 黄金收涨0.6% [3][4] 科技与新兴产业 - 马斯克xAI洽谈沙特数据中心租赁 寻求廉价能源支持扩张 [7] - 英伟达CEO黄仁勋减持套现3800万美元 [8] - MiniMax拟完成3亿美元融资 估值超40亿美元 正寻求A股上市 [19] - 北京亦庄落地全国首个6G产业专项政策 最高支持3000万元 目标2030年形成全球影响力 [20] 国内政策与产业规划 - 国常会强调规范新能源汽车竞争秩序 督促车企落实账期承诺 [9] - 上海计划2027年长兴岛船舶与海洋工程装备产业规模超1200亿元 [10] - 河南鼓励上市公司并购重组开辟第二增长曲线 [10] - 成都支持绿色氢能、低空经济、商业航天等新兴产业 [10] 行业与公司动态 - 钨价持续上涨 黑钨精矿报17.9万元/吨 较年初涨25% 供应端受限支撑涨价逻辑 [21] - 汽车零部件行业受益反内卷政策 民生证券认为将优化产能结构 [17] - 全球首个《电力储能用超级电容器》国际标准立项 [11] - 量子点光转换膜标准发布 激活千亿级显示产业 [12] 上市公司公告精选 - 山科智能实控人变更为武汉新洲区国资局 [22] - 恒而达与天工国际战略合作 聚焦粉末金属材料等领域 [23] - 金帝股份拟投15亿元建设高端装备零部件项目 [24] - 品茗科技预计2025H1净利润同比增231.79%-302.89% [24] - 新易盛预计1.6T产品2025年下半年起量 [27] 市场数据追踪 - 历史新高个股：上纬新材(机器人)涨19.98% 亿田智能(算力)涨15.46% 新易盛(光通信)涨8.1% [28] - 解禁预警：迈威生物-U解禁市值52.69亿元 解禁比例42.38% [29]

广东省现代化产业体系发展重点 - 加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系 [1] - 运用数字技术、绿色技术改造提升石化、钢铁、食品饮料、纺织服装、家电家居等传统产业 [1] 新兴产业布局 - 加快发展具身机器人产业 [1] - 谋划推动化工新材料产业创新发展 [1] - 巩固扩大新能源汽车产业优势 [1] - 创新发展新型储能和光伏产业 [1] - 将低空经济作为重点产业来抓 [1] 未来产业前瞻规划 - 开展人工智能+行动 [1] - 前瞻布局生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业 [1]

全国首个地方6G产业专项资金支持政策在北京亦庄落地。今天，北京经开区信息技术产业局副局长毕 诗豪介绍，亦庄将通过10项举措发力产业发展关键环节。其中，对承担国家、北京市6G重大科技攻关 任务的企业，给予最高3000万元资金支持。 ...