英伟达以上海为落点，着力研发，联动梁文峰所在的杭州，则长三角的AI大势还可以再上 一个台阶。 作者：今纶 黄仁勋真的急了。 据媒体报道：5月21日，英伟达CEO黄仁勋在台北Computex2025大会上表示，美国对华人工智能芯片出 口管制是失败的。 他说："事实证明，最初制定人工智能扩散规则的那些基本假设存在根本性缺陷。" 黄仁勋称，英伟达在中国的市场份额已从美国前总统拜登执政初期的95%降至目前的50%。从95%暴跌 至50%，这不就是暴跌了45%吗？如果你是黄仁勋，你也会急。 他甚至表示，禁令"令人深感痛苦"，英伟达也将因此减少150亿美元销售额。 但是，上海的机会来了，这也是真的。 中国对英伟达、黄仁勋有多重要？这是可以量化的。 在截至今年1月26日的财年中，中国市场为英伟达创造了170亿美元的收入，占该公司总销售额的13%。 这个财年不是我们通常我们理解的从1月到12月，而是公司自己定的财年概念，比如，英伟达的财年采 用非自然年度，每个财年结束于次年1月的最后一个星期日。 2024年1月，黄仁勋到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室，参加中国区年会。这是黄仁勋时隔数 年首次访问中国大陆。 黄仁勋在英伟 ...

宁德时代重卡换电布局 - 宁德时代推出75号重卡换电标准电池及全场景底盘换电方案，计划2030年前建成覆盖全国80%干线运力的换电绿网[1] - 公司预测未来三年重卡新能源渗透率有望达50%，当前商用车渗透率显著低于乘用车[1] - 换电方案旨在解决续航短、补能慢问题，技术优势可能推动行业标准建立[1] 小米汽车SU7事件回应 - 小米汽车澄清前保险杠形变问题源于极小范围车辆安装间隙调整不一致，提供免费修复服务[2] - 公司否认退订致销量崩塌传闻，称交付量受限主因产能问题而非需求下滑[2] - 回应速度显示对消费者关切的重视，但局部质量问题可能影响品牌稳定性认知[2] 长安汽车泰国工厂投产 - 长安汽车泰国罗勇工厂为东南亚最先进新能源车工厂，投资100亿泰铢（约20亿元人民币）[3] - 工厂覆盖精益制造、全球研发及供应链管理，标志公司全球化战略突破[3] - 项目强化东南亚市场竞争力，成为"一带一路"合作范例[3] 比亚迪欧洲总部设立 - 比亚迪欧洲总部落户匈牙利，兼具销售售后枢纽、测试及本地化车型开发功能[4] - 项目将创造2000个岗位，此前公司已在匈建电动巴士厂及乘用车基地[4] - 布局反映欧洲市场扩展意图，需关注电动车关税与准入政策变动[4] 一汽与紫光芯片合作 - 中国一汽与新紫光集团战略合作覆盖芯片设计、制造、封装测试等全产业链[5][6] - 合作聚焦车规级芯片产业生态，旨在减少核心技术对外依赖[5][6] - 协议涉及联合技术攻关与供应链资源建设，推动汽车半导体深度融合[5][6]

宏观经济政策 - 国务院强调做强国内大循环以对冲国际循环不确定性 推动经济高质量发展 [2] - 美联储正调整政策框架 重新评估就业不足和通胀目标 预计8-9月公布结果 [7] 中美经贸与科技 - 商务部敦促美方纠正芯片限制措施 称将维护中国企业权益 [3] - 商务部强调长和集团港口交易需依法审查 不得规避监管 [4] 资本市场动态 - 桥水基金一季度大幅加仓阿里巴巴283% 新进京东 减持英伟达 [5][6] - A股三大指数15日集体下跌 上证综指跌0.68% 创业板指跌1.92% [16] - 美股道指涨0.65% 标普500连续四日收高 纳指微跌0.18% [17] 行业趋势 - 锂价跌破盈亏线 供需错配短期难改 磷矿石供需偏紧或持续 [16] - 算力服务市场热度攀升 上市公司频获大单 [16] 公司焦点 - 阿里巴巴Q1营收2364.54亿元同比增7% 淘天超预期 云收入增18% [21][22] - 小米宣布自研SoC芯片"玄戒O1"将于5月下旬发布 [20] - 娃哈哈回应今麦郎代工 称因产能紧张调整产销结构 [23] 上市公司公告 - 京源环保子公司签订3.65亿元算力集群建设合同 [40] - 中国神华4月煤炭销售量同比下降4% [29] - 南方航空4月旅客周转量同比上升12.14% [28] 机构策略 - 东方财富证券建议配置稳定红利资产 关注国产算力芯片产业链 [18]

市场表现 - A股市场震荡调整，上证指数报3380.82点跌0.68%，深证成指报10186.45点跌1.62%，创业板指报2043.25点跌1.91%，沪深两市成交11524亿元，较前一个交易日缩量超1600亿元 [1] - 美容护理指数大涨3.68%涨幅居首，青松股份、华业香料、洁雅股份涨停，休闲食品指数上涨0.56%，西麦食品涨超6%，有友食品、好想你涨超4% [2] - 稀土永磁板块走强，京运通涨停，九菱科技涨超7%，盛和资源涨超6%，中国稀土涨超3% [2] 行业动态 - 美容护理行业向科技化、专业化方向发展，消费者对安全高效护肤产品需求增长，建议关注具备完善品牌矩阵与全面品类布局的公司及受益于国潮美妆崛起的企业 [2] - 大众消费品表现韧性较强，饮料公司业绩突出，零食公司表现较好，预计2025年食品饮料细分行业需求曲线缓慢上行，建议聚焦龙头公司 [2] - 稀土价格上行，锑等海外价格大涨，内盘价格触底回升，多部门联合打击走私或加速内外盘同涨逻辑兑现，《稀土管理条例》落地有望规范进口矿利用和实施行业集中 [3] 公司动向 - 盛和资源全资子公司晨光稀土拟以1.58亿澳元收购澳大利亚匹克公司100%股权，匹克公司主要业务为稀土勘探、开发与生产，核心项目为坦桑尼亚Ngualla项目 [3] - 中国稀土表示正配合中国稀土集团解决同业竞争问题，择机开展并购重组，后续如有资产注入、并购等安排将及时披露 [3] 政策与策略 - 《推动公募基金高质量发展行动方案》发布实施将强化业绩比较基准约束作用，机构低配方向有望受益于资金调仓 [4] - 稳定红利资产如银行、公用事业、交通运输持续跑赢，未来有望具备韧性，景气方向需结合赔率精选，国产算力芯片产业链业绩值得期待 [4]

众所周知，当前光刻机市场，ASML是当之无愧的王者。 所以一直以来中国也是大量的从ASML这里进口光刻机，从1988年开始从ASML进口第一台光刻机以 来，目前已经合作了近40年了。 那么这40年，中国一共从ASML购买了多少台光刻机呢？ 近日，ASML中国区总裁表示，从1986年开始到现在，如果将ASML在中国的光刻机数量与测量的机台 数量加在一起，一共超过1400台设备了。 这个数量，应该是全球拥有ASML设备数量最高的地区之一了。 为什么要中国要从ASML购买这么多的光刻机？ 第一个原因，当然是因为我们制造的光刻机水平实在太落后了。如下图所示，这是目前主流光刻机的技 术等级，以及厂商的技术水平。 可以看到我们的水平还主要集中在低端，也就是在90纳米节点，所以我们必须从国外大量进口终端高端 光刻机。 他一家就垄断了全球85%以上的份额，特别是在最高端的极紫外线（EUV）光刻机上更是市场份额占比 高达100%，而在浸润式DUV光刻机上份额占比超过98%。 第二个原因，当然是因为我们这些年，一直在努力的发展芯片产业，而光刻机是芯片制造中必不可少的 设备之一，既然中国需要那么多，同时技术又跟不上，就只能从ASM ...

文章核心观点 2025上海国际车展上神经元公司的车规通信芯片KD6630获“2025年度影响力汽车芯片”奖项，体现中国汽车芯片产业自主研发进展，国产自主可控芯片未来发展空间广阔，东土科技助力自主芯片多领域落地 [1][4] 车展相关 - 2025上海国际车展4月23日启幕，全球汽车产业关注，车展中国芯展区神经元公司KD6630芯片备受瞩目 [1] 芯片情况 - KD6630是国内首款车规级自主可控以太网交换芯片，2024年国家新能源汽车技术创新中心采购10万片，标志其进入定点上车阶段 [3] - KD6630具备8路千百兆自适应以太网接口、8路CAN/CAN - FD以及4路LIN，能实现车载异构网络数据高效路由通信，为整车内外网络通信提供安全防护，支持多种网联功能 [4] 行业发展 - 汽车芯片是汽车产业“新四化”转型升级重要底座，中国汽车芯片产业创新战略联盟自2020年成立助力产业自主安全可控和全面快速发展 [4] - 随着汽车智能化、网联化程度提高，汽车芯片市场需求持续增长，未来几年全球汽车芯片市场规模将高速增长 [4] 公司表态 - 神经元公司总经理表示KD6630获奖是对团队多年努力的肯定，未来将加大研发投入，联合产业上下游推动汽车产业发展和创新 [4] 东土科技作用 - 东土科技是神经元公司创始股东，依托市场资源联合产业链伙伴推动自主芯片在多领域加速落地，助力成为新型工业化核心支撑技术 [5]

国芯网[原:中国半导体论坛] 振兴国产半导体产业！ 不拘中国、 放眼世界 ！ 关注 世界半导体论坛 ↓ ↓ ↓ 3月31日消息，近日德州仪器宣布，其位于美国犹他州Lehi的工厂将进行裁员，涉及部分岗位 调整。 德州仪器通过电子邮件发布的声明中表示，此次裁员是为了"高效支持长期运营计划"，其中 包括新建工厂和产能扩张。声明中没有透露重组的原因，但该公司预测2025年前三个月销售 额还会再次下滑。 该公司在一份声明中表示："虽然我们无法透露受影响的员工人数，但我们可以透露，这并未 达到WARN通知的门槛（通常为500人以上）——受影响的员工不到33％。"由此可推测，此 次裁员人数可能在数百人以内。 值得注意的是，此次裁员与德州仪器在犹他州的工厂扩建计划有着直接关联。 此前， 德州仪器成功获得了美国政府《芯片法案》提供的16.1亿美元资金支持，用于建设第 二座300毫米晶圆厂。在此背景下，裁员或许是德州仪器为了整合现有资源，保障新工厂投产 后能够实现高效运营而采取的必要措施。 ***************END*************** 第二步：在公众号里面回复"加群"，按照提示操作即可。 爆料｜投稿｜合作｜ ...

中国集成电路出口表现 - 2024年集成电路出口金额达1595亿美元，超过手机成为出口额最高的单一商品，同比增长17.4% [2] - 集成电路出口连续14个月同比增长，2024年增速达18.7% [4] - 十年来集成电路出口数量增长1.9倍，出口金额增长2.6倍 [4] - 2024年出口2981亿块集成电路，平均单价0.5美元 [4] 中国集成电路进口情况 - 2024年进口5492亿块集成电路，金额3856亿美元，比原油进口额多609亿美元 [4] - 进口平均单价0.7美元，比出口单价高1.5元 [4] - 主要进口来源地为中国台湾、韩国与马来西亚，从美国进口占比已不足3% [4] - 进口主要品类为处理器与控制器，占比约50% [4] 产业发展历程 - 2014年集成电路产量首次突破1000亿块 [4] - 2018年国际贸易摩擦对产业造成冲击 [4] - 2019年国家集成电路产业投资基金二期成立，科创板开市 [4] - 2022-2023年全球芯片行业景气度下行，中国出口增速降至3.5%和-5% [4] - 2024年产量预计超4300亿颗，日均约12亿颗 [11] 企业出海表现 - 多家企业境外营收占比超50%，如慧智微(99%)、晶晨股份(92%)、德明利(88%) [8] - 兆易创新2021-2023年境外营收占比约80% [8] - 长电科技通过收购星科金朋和晟碟半导体拓展业务 [9] - 江波龙并购智忆巴西实现本地化生产 [9] - 斯达半导出口泰国新能源汽车IGBT芯片增长200% [9] 产业链发展 - 设计环节占比从2015年前较低水平提升至2023年的44.56% [13] - 制造环节占比31.56%，封测环节降至23.88% [13] - 中国内地成熟制程产能全球占比预计从31%增至39% [12] - 华虹宏力与意法半导体合作推进40nm MCU代工业务 [12] 技术发展 - 通信芯片和消费类电子芯片占全部销售的68.48%，计算机芯片占比不足11% [4] - 2014-2024年进出口单价差值从2.7元缩小至1.5元 [5] - RISC-V开源指令集为国内企业提供创新基石 [15] - 开源EDA工具逐步满足基础需求 [15]