获批文件和获批规模 - 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券520万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币5.2亿元，期限6年 [2] 债券基本情况 - 债券简称为利扬转债，债券代码为118048 [3][6] - 本次发行可转债总额为人民币5.2亿元 [4] - 每张可转债面值为人民币100元 [5] - 债券期限为自发行之日起6年，即2024年7月2日至2030年7月1日 [7] 票面利率及付息方式 - 票面利率逐年递增：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.8%，第四年1.5% [7] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息 [7] 转股条款 - 转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [8] - 初始转股价格为16.13元/股 [8] - 转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况 [9][15] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司有权提出转股价格向下修正方案 [10] 赎回条款 - 在转股期内，若公司A股股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债 [12] - 当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时，公司也有权赎回 [12] 回售条款 - 在可转债最后两个计息年度，若公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售 [14] - 若募集资金用途发生重大变化，持有人也享有一次回售权利 [15] 转股价格调整 - 因2021年限制性股票激励计划第三个归属期股份登记，转股价格由16.13元/股调整至16.12元/股，自2025年7月9日起生效 [17][18] - 利扬转债自2025年7月8日停止转股，2025年7月9日起恢复转股 [18] 其他信息 - 本期可转债未提供担保 [15] - 登记、托管、委托债券派息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [15]

公司治理与人事变动 - 提名张海龙为公司第八届董事会董事候选人，任期至第八届董事会结束 [1] - 张海龙现任公司总经理，曾任多个管理职位包括副总经理、军品部部长等 [1] - 张海龙未持有公司股份且无监管处罚记录，符合任职资格要求 [2] 可转换公司债券发行计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券以募集资金 [3][4] - 发行方案已通过董事会审议，符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》规定 [4][5] - 募集资金将按说明书用途使用，不用于弥补亏损和非生产性支出 [4] - 公司满足可转债发行条件：具备持续经营能力、近三年财务报告无保留意见等 [5][6] 债券发行具体安排 - 已制定可转债发行预案，包含转股价格调整、赎回回售等条款 [7][9] - 转股期限将根据公司财务状况确定，持有人有选择权 [6] - 发行方案已通过董事会审议，需股东大会批准 [7][9] 募集资金使用规划 - 募集资金投资项目经过谨慎论证，符合国家产业政策和公司战略 [10] - 资金使用可行性报告已编制，旨在提升公司核心竞争力和盈利能力 [10] - 前次募集资金使用情况已由会计师事务所鉴证 [11] 投资者保护措施 - 制定可转债持有人会议规则以保障投资者权益 [14] - 分析发行对即期回报的摊薄影响并制定填补措施 [14] - 制定2025-2027年股东回报规划以稳定投资者预期 [18] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜 [19]

付息安排 - 华阳转债将于2025年7月30日按面值支付第五年利息 每10张债券（面值1,000元）利息为20元（含税）[1] - 付息债权登记日为2025年7月29日 付息对象为登记日深交所收市后登记在册的全体持有人[5] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为2020年7月30日发行首日[2] 债券基本信息 - 可转债发行总额4.5亿元（450万张 每张面值100元） 期限6年[1] - 票面利率采用阶梯式设计：第五年利率2.0% 第六年利率3.0%[1] - 债券信用评级维持AA-（中证鹏元2025年6月跟踪评级结果） 评级展望稳定[4][5] 利息计算与分配 - 年利息计算公式为I=B×i（I为利息额 B为票面总金额 i为当年票面利率）[2] - 个人投资者及证券投资基金按20%税率代扣所得税 实际每10张派发16元[5] - 合格境外投资者（QFII/RQFII）享受免税待遇 实际每10张派发20元[5][7] 付息实施方式 - 公司委托中国结算深圳分公司进行利息兑付 通过资金结算系统划付至持有人指定机构[6] - 转股年度利息归属由董事会根据相关法规确定 登记日前转股则不再支付当期及后续利息[2][3] - 债券以公司股票提供质押担保 担保范围包括本金、利息、违约金及实现债权的合理费用[3]

交易概况 - 公司拟通过发行股份及可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司100%股权，交易完成后富乐华将成为全资子公司[5] - 标的资产评估值为655亿元，交易价格确定为655亿元，采用收益法评估结果作为最终依据[5] - 交易对价支付方式包括股份对价619亿元（占比9451%）和可转债对价3599亿元（占比549%）[5][6] 交易方案细节 - 发行可转债总量为3599万张，面值100元/张，存续期4年，初始转股价163元/股[12][13] - 可转债限售期12个月，转股期为发行结束6个月后至到期日，票面利率001%/年[12][13][16] - 配套募资不超过782亿元，用于半导体功率模块陶瓷基板生产线等3个项目，投资总额1013亿元[10][11] 实施进展 - 标的资产已完成过户登记，公司持有富乐华417亿股股份（100%股权）[27] - 新增股份379亿股已完成工商变更登记，注册资本增至721亿元[27] - 可转债登记手续于2025年7月17日完成，3599万张登记至交易对方名下[27][28] 公司治理调整 - 标的公司董事会改组为3名成员，新增非职工代表董事贺贤汉、王哲[29] - 上市公司董事、监事及高管未发生变动，无资金占用或违规担保情形[29][30] 中介机构 - 独立财务顾问为东方证券和国泰海通证券[31][32] - 法律顾问为锦天城律师事务所，审计机构为天健会计师事务所[32] - 评估机构为金证评估，出具标的公司评估报告[32]

会议召开基本情况 - 会议召集人为公司董事会，召开时间为2025年8月6日上午9:30，地点为浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室 [2][3] - 会议采取现场与通讯表决相结合的方式，投票为记名表决，同一表决权不可重复投票 [3] - 债权登记日为2025年7月28日，出席对象为登记在册的"芯能转债"（转债代码113679）债券持有人或其代理人 [3] 会议审议事项 - 审议《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》 [3] - 审议《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 [3] - 两项议案已通过公司第五届董事会第八次会议及监事会第六次会议审议 [3] 会议登记方法 - 登记截止时间为2025年8月5日下午17:00，可通过直接送达、邮寄、电子邮件等方式提交材料 [4][5] - 法人债券持有人需提供营业执照复印件及证券账户卡复印件，自然人需提供身份证及证券账户卡复印件，委托代理人需额外提交授权委托书 [5] 表决程序与效力 - 表决方式包括现场记名或通讯投票，通讯表决需在2025年8月5日17:00前提交表决票及身份证明文件 [6] - 每张未偿还债券（面值100元）享有一票表决权，决议需经出席会议的二分之一以上有表决权持有人同意方为有效 [6] - 会议决议对全体债券持有人具有法律约束力，公司董事会负责执行决议并公告 [6][7] 其他信息 - 会议需满足代表未偿还债券份额且享有表决权的二分之一以上持有人出席方能召开 [7] - 公司联系方式包括地址浙江省海宁市皮都路9号，电话0573-87393016，邮箱xnkj@sunorensolar.com [7]

公司基本情况 - 浙江美力科技股份有限公司主要从事高端弹簧产品、精密注塑件的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车行业 [12] - 公司成立于2002年5月16日，注册资本21,107.468万元，注册地址为浙江省绍兴市新昌县文华路1号 [13] - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票简称美力科技，股票代码300611 [13] 本次可转债发行概况 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过30,000万元 [12] - 债券期限为自发行之日起6年，票面利率由董事会根据市场情况确定 [20] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者 [21] - 转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [20] 募集资金用途 - 募集资金将用于年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目 [18] - 项目总投资73,861.60万元，拟投入募集资金30,000万元 [18] - 募集资金到位前，公司可根据项目进展以自筹资金先行投入 [18] 公司财务状况 - 公司2022-2024年营业收入从10.87亿元增长至16.04亿元，增幅21.44% [15] - 2022-2024年现金分红金额分别为631.51万元、1,040.50万元和2,497.20万元 [7] - 最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的比例为113.96% [7] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为47.49% [37] 行业情况 - 公司业务发展与汽车工业景气度高度相关，受宏观经济周期和行业政策影响较大 [40] - 新能源汽车市场快速发展，对整车悬架性能提出更高要求，智能空气悬架系统成为重要配置 [15] - 汽车行业竞争加剧导致整车价格下降，可能传导至零部件价格 [36] - 汽车零部件行业技术密集，需要持续进行技术创新和研发投入 [39]

公司基本情况 - 浙江美力科技股份有限公司是一家专业从事弹簧、弹性装置及汽车零部件研发、生产和销售的上市公司，股票代码300611，2017年2月在深交所创业板上市 [9] - 公司注册资本未明确披露，但首次公开发行A股2,237万股，法定代表人为章碧鸿，实际控制人为章碧鸿及其一致行动人章竹军 [9][24] - 公司拥有14家境内外子公司，包括海宁美力、上海科工、新加坡美力、美国美力、德国美力等，形成全球化布局 [9][28] 业务与财务状况 - 主营业务为弹簧及弹性元件制造，产品应用于汽车、机械等领域，2022-2024年净利润分别为-3,763.23万元、4,069.77万元和10,668.74万元，三年平均可分配利润3,658.43万元 [13] - 2024年拟发行3亿元可转债，募集资金用于智能悬架及弹性元件产业化项目和补充流动资金，项目达产后将新增200万件智能悬架和1,000万件电动/液压驱动弹性元件产能 [14][15] - 公司拥有完整知识产权体系，包括商标、专利和软件著作权，主要资产权属清晰，无重大债权债务纠纷 [28][29] 公司治理与合规 - 公司建立了完善的法人治理结构，包括股东会、董事会、监事会和专门委员会，近三年无重大违法违规记录 [12][20] - 关联交易决策程序合规，与实际控制人及其关联方不存在同业竞争，关联交易价格公允 [26][27] - 报告期内未受到环保、质量或劳动方面的行政处罚，生产经营符合国家相关标准 [34][35] 资本运作进展 - 本次可转债发行已通过董事会和股东大会审议，尚需深交所审核及证监会注册 [8][39] - 前次募集资金已全部使用完毕并完成专户注销，不存在擅自改变用途的情形 [19] - 法律意见书确认公司符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》的发行条件 [39] 行业与战略 - 业务发展目标聚焦汽车零部件领域，与现有主营业务和募投项目方向一致，符合国家产业政策 [36][37] - 通过全球化子公司布局和研发投入（拥有弹簧设计软件著作权）强化产业链竞争力 [9][28] - 募投项目响应汽车智能化趋势，产品将应用于智能悬架系统，提升在新能源汽车供应链中的地位 [14][15]

金铜转债付息公告核心内容 债券基本信息 - 债券全称：宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转换公司债券，简称"金铜转债"，代码113068 [2] - 发行规模：人民币145亿元（1,450万张，145万手），按面值100元/张发行 [3] - 债券期限：6年（2023年7月28日至2029年7月27日） [3] - 票面利率：第二年（当前付息年度）利率0.40%，逐年递增至第六年2.00% [3][11] 本次付息安排 - 计息期间：2024年7月28日至2025年7月27日 [11] - 付息金额：每张债券兑息0.40元（含税），个人投资者税后实得0.32元 [13] - 关键日期：债权登记日2025年7月25日，除息日与兑息发放日均为2025年7月28日 [11] 转股条款动态 - 初始转股价6.75元/股，经2023年权益分派调整为6.63元/股 [7][8] - 2024年8月因触发下修条款，转股价下调至5.90元/股 [8] - 最新转股价5.79元/股（2025年6月13日起生效） [8][9] - 转股期：2024年2月5日至2029年7月27日 [6] 信用及上市信息 - 主体及债券评级均为AA+，展望稳定 [10] - 未提供担保，2023年8月28日在上交所上市 [10] - 登记及兑付机构：中国结算上海分公司 [10][12] 税务处理细则 - 个人投资者利息所得税率20%，由兑付机构代扣代缴 [13] - 居民企业自行纳税，非居民企业（含QFII）暂免所得税至2025年底 [14]

核准文件及发行规模 - 公司于2022年2月28日取得中国证监会核准公开发行可转换公司债券的批复（证监许可2022408号），核准规模为面值总额11.37亿元，期限6年 [1][2] - 债券发行日为2022年5月19日，每张面值100元人民币，按面值发行 [3] 债券条款 - 票面利率采用阶梯式结构：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年未披露具体数值 [3] - 付息方式为每年付息一次，计息起始日为发行首日，到期归还本金及最后一年利息 [3][4] - 转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价28.69元/股 [4] 转股价格调整机制 - 当公司发生送红股、转增股本、增发新股等情形时，转股价按公式进行累积调整 [5][6] - 调整公式包含派送股票股利（P1=P0/(1+n)）、增发新股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）等五种情形 [5][6] - 2025年7月因限制性股票回购注销导致转股价从25.98元/股调整为26.07元/股，调整后价格自2025年7月21日生效 [17][18] 赎回与回售条款 - 到期赎回价格为债券面值的108%（含末次利息） [9] - 触发赎回条件包括：连续30个交易日中至少15日股价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [9] - 回售条款规定最后两个计息年度内，连续30日股价低于转股价70%时可按面值加应计利息回售 [9][10] 募集资金用途 - 募集资金11.37亿元全部用于气体项目，包括吕梁杭氧、衢州东港等5个项目，总投资13.84亿元，不足部分由公司自筹 [11] - 项目涉及空分供气系统建设及气体供应，实施主体均为公司控股子公司 [11] 限制性股票回购注销 - 因2021年激励计划第三期业绩未达标，公司回购注销733名激励对象持有的553.94万股限制性股票，回购总金额6035.72万元 [14][15] - 回购后总股本从9.84亿股降至9.78亿股，有限售条件股份占比从1.99%降至1.44% [15][16] - 该事项已通过董事会及股东大会审议，并完成债权人通知程序 [16][17]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年7月27日发行650万张可转换公司债券（阳谷转债），每张面值100元，发行总额6.5亿元 [1] - 债券票面利率逐年递增：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [1] - 采用每年付息一次方式，计息起始日为2023年7月27日，到期归还未转股本息 [2] 本次付息方案 - 本次为第二年付息，计息期间为2024年7月27日至2025年7月26日，票面利率0.50% [3] - 每10张债券（面值1,000元）派发利息5元（含税），个人投资者税后实得4元，QFII/RQFII免税实得5元 [4] - 付息债权登记日为2025年7月25日，付息对象为登记在册的全体持有人 [4] 付息执行机制 - 委托中国结算深圳分公司进行付息操作，资金通过结算系统划付至持有人指定营业部 [5] - 个人投资者利息所得税由兑付机构按20%代扣代缴，QFII/RQFII暂免征税，其他投资者需自行申报 [6] 信用评级情况 - 东方金诚维持公司主体信用等级AA-，债券信用等级AA-，评级展望稳定 [3] 投资者咨询渠道 - 咨询部门为公司证券事务部，提供电话0635-5106606及传真0635-5106609联系方式 [7]