可转债基本情况 - 公司于2022年2月发行50亿元可转债，债券代码127056，简称中特转债，期限6年（2022年2月25日至2028年2月24日）[2][3] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.2%至第六年2%，到期赎回价106元（含最后一年利息）[3] - 初始转股价25元/股，转股期为2022年9月5日至2028年2月24日，转股价格设向下修正条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价80%可触发）[4][6] - 赎回条款规定连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%时可提前赎回，回售条款在最后两年触发（连续30日收盘价低于转股价70%）[8][9] 财务与经营表现 - 2024年实现营收1092亿元（同比-4.22%），归母净利润51.26亿元（同比-10.41%），经营活动现金流107.4亿元（同比+0.78%）[14][15] - 总资产1110亿元（同比-4.69%），资产负债率60.53%（同比降3.73个百分点），加权ROE 13.05%（同比降2.49个百分点）[15] - 全球特殊钢龙头，具备2000万吨年产能，高端轴承钢产销量连续十余年全球领先，产品出口80余国[13] - 2024年获中国钢铁企业竞争力A+评级和ESG评级AAA级[14] 募集资金使用 - 募集资金50亿元主要用于五大项目："三高一特"产品升级（12亿）、焦化环保改造（14亿）、余热利用（5.8亿）、超低排放改造（3.2亿）及补充流动资金（15亿）[12] - 截至2024年底累计使用募集资金39.33亿元，未使用资金10.47亿元存放专户[16] - 部分项目结余资金5.45亿元（含利息）变更用途至特冶锻造三期项目，占募集净额10.94%[23][25] - 募集资金专户期末余额11.3亿元，分布在9家银行的专项账户中[16] 公司治理与重大事项 - 2024年公司董事及高管变动：独立董事张跃、姜涛辞职，董事李国荣、总审计师程时军退休，聘任罗元东为新任总裁[32] - 2025年2月完成可转债第四次付息，未出现兑付风险[26] - 转股价因2024年度分红调整为22.43元/股（原25元/股）[31] - 截至2025年3月末，未转股余额49.99亿元，占发行总量99.99%[31]

发行概况 - 无锡振华向不特定对象发行可转换公司债券（简称"锡振转债"）总额为52,000万元（520,000手），债券代码为"111022"，发行价格为100元/张（1,000元/手）[2][4] - 本次发行已获中国证监会证监许可〔2025〕995号文同意注册，保荐人（主承销商）为东方证券股份有限公司[2] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年6月18日（T日），上市时间将另行公告[4][5] 配售结果 - 原股东优先配售448,228手（448,228,000元），占发行总量的86.20%[4][5] - 网上社会公众投资者有效申购数量为7,862,390,684手（7,862,390,684,000元），实际获配71,772手（71,772,000元），中签率为0.00091285%[5] - 合计有效申购数量7,862,838,912手，实际配售520,000手（520,000,000元）[1][5] 发行机制 - 认购资金不足52,000万元的部分由保荐人包销，包销基数52,000万元，最大包销金额原则上不超过15,600万元（30%发行总额）[3] - 若包销比例超30%，保荐人将启动内部风险评估程序并与发行人协商是否中止发行[3] - 投资者放弃认购将导致6个月内不得参与新股、可转债等申购，放弃次数按实际发生合并计算[3][4] 资金缴付 - 网上投资者需在2025年6月20日（T+2日）日终确保资金账户足额缴纳认购款，否则视为放弃认购[2] - 放弃认购最小单位为1手，弃购部分由保荐人包销[2][3]

证券简称: 南 京 银 行 证券代码: 601009 编号: 2025-032 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 南银优 2 360024 南 京 银 行股份有限公司 关于实施"南银转债"赎回暨摘牌的第二次提示性公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 赎回款发放日：2025 年 7 月 18 日 ? 最后交易日：2025 年 7 月 14 日 截至 2025 年 6 月 18 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（"南银转债"最后交易 日）仅剩 18 个交易日，2025 年 7 月 14 日为"南银转债"最后一个交易日。 ? 最后转股日：2025 年 7 月 17 日 截至 2025 年 6 月 18 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（"南银转债"最后转股 日）仅剩 21 个交易日，2025 年 7 月 17 日为"南银转债"最后一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，"南银转债"将自 2025 ...

本次债券概况 - 重庆银行于2022年3月23日公开发行130亿元A股可转债，债券简称"重银转债"，代码"113056"，初始转股价11.28元/股 [2] - 可转债期限6年（2022-2028），票面利率阶梯式递增：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.7%、第五年2.5%、第六年3.5% [3] - 转股价格调整机制包含派息、送股、增发等情形，调整公式明确列示 [4] - 触发条件：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价80%可启动下修，修正后价格需不低于每股净资产和股票面值 [5][6] 2024年度经营与财务表现 - 总资产8566.42亿元（同比+12.73%），客户贷款4406.16亿元（+12.13%），客户存款4741.17亿元（+14.30%） [9] - 净利润55.21亿元（+5.59%），归母净利润51.17亿元（+3.80%），但经营活动现金流净额-207.47亿元（同比转负） [9] - 手续费及佣金净收入88.76亿元（同比+115.73%），主要因理财业务转型见效及代理销售渠道拓宽 [9] - 资本充足率14.46%（+1.09pct），不良贷款率1.25%（-0.09pct），拨备覆盖率245.08%（+10.90pct） [9] 募集资金使用与转股情况 - 130亿元募集资金已全部用于业务发展，转股后将补充核心一级资本 [10] - 截至2024年末转股价经三次分红调整至10.09元/股（初始11.28元/股） [12][13] - 2025年3月24日完成第三年付息，票面利率1.0%（含税） [11] 公司治理与评级跟踪 - 2024年高管变动涉及董事长、副行长等关键职位更替 [12] - 联合资信维持主体及债券"AAA"评级，展望稳定，可继续作为质押券 [12]

本次可转换公司债券概况 - 发行人中文名称为益丰大药房连锁股份有限公司，英文名称为Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. [2] - 本次可转债发行规模为人民币179,743.20万元，实际募集资金净额178,026.23万元，发行数量为1,797,432张，每张面值100元 [2][3] - 可转债存续期限为6年，自2024年3月4日至2030年3月3日 [3] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [3] - 初始转股价格为39.85元/股，后因权益分派调整至32.14元/股 [5][7][8] 转股相关条款 - 转股期限自2024年9月8日起至2030年3月3日止 [4] - 转股价格调整机制包含派息、送股、增发等情形，最新调整后转股价为32.14元/股 [5][7][8] - 转股数量计算公式为Q=V/P，不足一股部分以现金兑付 [9] - 触发赎回条款的条件包括：连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3,000万元 [10][11] - 回售条款规定最后两个计息年度内，连续30日收盘价低于转股价70%时可回售 [12][13] 募集资金用途 - 募集资金总额179,743.24万元全部用于江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目 [14] - 项目总投资253,432.79万元，不足部分由公司自筹资金解决 [14][15] 重大事项影响 - 控股股东厚信创投及其一致行动人累计减持可转债29.26%，截至公告日不再持有可转债 [19][20][21] - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划16,688股，对转股价格无实质影响 [21][22] - 2024年年度权益分派每股派发现金红利0.40元（含税），总金额484,966,717.60元 [17][18]

本次债券概况 - 核准文件及核准规模：公司向不特定对象发行可转债的方案于2021年8月3日经董事会和监事会审议通过，2021年8月20日经股东大会审议通过，2022年4月11日发行600万张可转债，每张面值100元，募集资金总额60,000万元，实际募集资金净额59,100.70万元 [3] - 债券上市情况：可转债于2022年4月27日在深交所挂牌交易，债券简称"裕兴转债"，债券代码"123144" [4] - 债券期限：自发行之日起6年（2022年4月11日至2028年4月10日） [5] - 票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00% [5] - 初始转股价格：14.24元/股 [6] - 转股期限：自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（2022年10月17日至2028年4月10日） [6] 债券条款 - 赎回条款：可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格为票面面值的115%（含最后一期利息） [11] - 回售条款：最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售 [13] - 转股价格调整：当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行累积调整 [7][9] - 转股价格向下修正：当公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价85%时，董事会有权提出修正方案 [10] 募集资金使用 - 募集资金用途：总投资113,854.52万元，拟使用募集资金60,000万元，用于年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目和年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线建设项目 [15] - 资金到位情况：2022年4月11日发行，实际募集资金净额59,100.70万元 [3][21] - 资金使用进度：截至2022年12月31日，募集资金专户已无余额并完成注销手续 [22] 公司经营与财务状况 - 主营业务：专注于功能性聚酯薄膜制造，产品应用于太阳能光伏、电子光学、电气绝缘、动力电池、纺织机械等领域 [19] - 2024年经营情况：营业收入11.00亿元，同比下降34.75%；归属于上市公司股东的净利润-3.57亿元 [20] - 业绩变动原因：光伏电池工艺技术迭代导致光伏用聚酯薄膜需求大幅减少，行业产能利用率低，产品销售价格跌破成本 [20] - 主要财务指标：2024年基本每股收益-0.9789元/股，加权平均净资产收益率-15.88% [20] 债券跟踪评级与付息 - 信用评级：中诚信维持公司主体信用等级AA-，评级展望稳定；维持"裕兴转债"信用等级AA- [17][18][24] - 付息情况：2025年4月11日支付第三年利息，票面利率1.00%，每10张派发利息10.00元 [24] 重大事项 - 转股价格调整：2024年1月29日因定向增发调整转股价至12.50元/股；2024年7月3日因权益分派调整至12.49元/股 [26][28] - 转股情况：截至2024年12月31日，累计转股13,840股，剩余可转债票面金额599,733,600元 [29] - 管理层变动：2024年6月6日聘任王长勇为董事会秘书，王开元为内审部负责人及证券事务代表，华玉为监事 [25][26]

本次可转债核准情况 - 新疆天业获准公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的可转换公司债券 [2] 本次可转债的主要条款 - 发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所上市 [2] - 可转债总额为人民币30亿元，共计3,000万张（300万手），每张面值100元人民币，按面值发行 [2] - 存续期限为自发行之日起6年（2022年6月23日至2028年6月22日） [2] - 票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] 付息方式 - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为可转债发行首日 [3] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，如遇节假日顺延至下一个工作日 [3] - 付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司将在付息日后五个交易日内支付利息 [3] 转股条款 - 转股期限自发行结束之日（2022年6月29日）起满六个月后的第一个交易日（2022年12月29日）至可转债到期日（2028年6月22日）止 [4] - 初始转股价格为6.90元/股，后调整为6.80元/股（2023年6月19日起生效），再次调整为6.78元/股（2025年6月19日起生效） [4][12] - 转股价格调整公式涵盖派送红股、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况 [5][12] 赎回条款 - 到期赎回条款：到期后五个交易日内按债券面值的108%（含利息）赎回未转股的可转债 [8] - 有条件赎回条款：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权按面值加利息赎回 [8] 回售条款 - 附加回售条款：若募集资金用途变更，持有人有权以面值加利息回售 [9] - 有条件回售条款：最后两个计息年度内，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权以面值加利息回售 [9] 债券持有人会议 - 会议触发情形包括变更募集说明书约定、未能按期支付本息、公司减资、合并、分立等重大事项 [11] - 提议召开会议的机构或人士包括公司董事会、持有10%以上债券面值的持有人、债券受托管理等 [11] 信用评级与担保 - 公司主体信用等级为AA+，本期可转债信用等级为AA+，评级展望稳定 [12] - 本次可转债不提供担保 [12] 转股价格调整依据 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元（含税），导致转股价格由6.80元/股调整为6.78元/股 [12][13][14]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年2月18日公开发行25,000万元可转换公司债券，每张面值100元，共250万张，期限6年 [1] - 可转债于2021年2月18日在深交所挂牌交易，债券简称"金陵转债"，债券代码"123093" [2] - 转股期限自2021年7月26日起至2027年1月18日止 [3] 转股价格调整情况 - 2021年6月9日转股价格由49.29元/股调整为49.19元/股，因2020年度每10股派发现金红利1元 [2] - 2022年6月9日转股价格由49.19元/股调整为49.09元/股，因2021年度每10股派发现金红利0.999999元 [2] - 2023年6月9日转股价格由49.09元/股调整为48.97元/股，因2022年度每10股派发现金红利1.199987元 [3] - 2024年6月7日转股价格由48.97元/股调整为48.82元/股，因2023年度每10股派发现金红利1.5元 [3] - 2024年11月18日转股价格由48.82元/股大幅下调至20元/股，经董事会提议并股东大会审议通过 [3] - 2025年5月28日转股价格由20元/股调整为19.85元/股，因2024年度每10股派发现金红利1.5元 [3] 有条件赎回条款 - 赎回触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130% [3] - 当前转股价为19.85元/股，130%触发价为25.805元/股 [3] - 2025年6月5日至6月18日已有连续10个交易日收盘价达到触发价 [5] 票面利率情况 - 可转债期限6年（2021年1月19日至2027年1月18日） [4] - 票面利率逐年递增：第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1.5%，第四年3.0%，第五年3.5%，第六年4.0% [4] - 当前（第五年）票面利率为3.5% [4]

股东询价转让计划 - 利扬芯片首发前股东黄兴、扬致投资、扬宏投资、黄主、谢春兰拟通过询价转让方式合计减持6,582,643股，占总股本的3.25% [1] - 具体减持比例：黄兴0.86%、扬致投资0.78%、扬宏投资0.64%、黄主0.58%、谢春兰0.39% [1] - 减持原因均为"自身资金需求"，其中扬致投资减持其持股的90.25%，黄主仅减持其持股的18.42% [2] 转让规则与股东结构 - 本次转让通过机构投资者询价方式进行，受让方需锁定6个月，不通过二级市场减持 [2] - 出让方均非控股股东，但扬宏投资、黄主、黄兴及谢春兰为实控人一致行动人，合计持股超5% [3] - 扬致投资为公司高管持股平台，扬宏投资为实控人控制的员工持股平台 [3] 公司股权与上市信息 - 控股股东黄江通过兄弟黄主(持股3.12%)、黄兴及配偶谢春兰形成一致行动关系 [4] - 公司2020年科创板IPO发行3410万股(占总股本25%)，发行价15.72元，募资净额4.71亿元 [4] - 2024年发行可转债募资5.2亿元，两次累计募资10.56亿元 [5][6] 财务表现 - 2024年营收4.88亿元(-2.97%)，净利润转亏6161万元(2023年盈利2172万元)，扣非净亏损6568万元 [6][7] - 经营活动现金流净额2.04亿元(+3.98%)，显示营运资金管理能力稳定 [7] - 2025年Q1营收1.3亿元(+11.22%)，但亏损扩大至758万元，经营活动现金流同比下降22% [7][8]

本期债券基本情况 - 核准规模为不超过500亿元可转换公司债券，实际发行50,000万张，每张面值100元，募集资金总额500亿元，实际募集资金净额499.2亿元[3][7][34] - 债券期限6年（2021年12月27日至2027年12月26日），票面利率逐年递增，第六年达3%[9] - 初始转股价格25.51元/股，经三次权益分派调整后最新转股价格为22.25元/股[15][42][43] 债券核心条款 - 转股期自2022年6月30日起，转股数量计算公式为Q=V/P（V为票面总金额，P为当日转股价）[14][20] - 赎回条款包含到期赎回（面值109%）和有条件赎回（连续15交易日股价≥转股价130%）[23][24] - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充核心一级资本，未使用担保[27][36] 发行人经营与财务 - 2024年末合并报表归属于母公司股东净资产6,155.86亿元，符合免担保条件[36] - 2024年12月27日完成第三年付息，票面利率1%，兑息金额1元/张（含税）[38] - 主体信用评级及债券评级均维持AAA级，评级展望稳定[39] 重大事项进展 - 2024年度未触发债券持有人会议召开条件，未发生协议约定的重大事项[37][41] - 拟于2025年7月1日赎回全部560亿元优先股（含兴业优1/2/3），赎回价格为面值加应计股息[44][45][46][48] 受托管理情况 - 中信建投证券通过查阅定期报告、现场检查等六项措施履行受托管理职责[29] - 持续跟踪发行人经营、财务及募集资金使用情况，确认募集资金已全部投入使用[35]