发行情况 - 本次发行股份1333.34万股，发行价39.66元/股[3] - 网上发行1333.3万股，占发行总量99.9970%[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购13129338股，金额520709545.08元[5] - 网上投资者放弃认购203662股，金额8077234.92元[5] 包销情况 - 保荐人包销204062股，金额8093098.92元，占比1.5305%[5] 费用情况 - 承销及保荐等各项费用合计7302.64万元[6]

发行基本信息 - 本次发行数量4210万股，占发行后总股本比例10.00%，发行后总股本42095.7142万股[5][29] - 发行价格47.29元/股，未超出四数孰低值，对应不同计算方式市盈率分别为60.77倍、66.58倍、67.53倍、73.98倍[5][19] - 预计募集资金总额199090.90万元，扣除约15509.36万元发行费用后，预计募集资金净额183581.54万元[31][32] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量842.00万股，占本次发行数量比例20.00%，初始和最终战略配售数量均为此[5][29] - 东证创新获配股数126.8767万股，对应金额59999991.43元，限售24个月[45][47] - 威迈斯1号资管计划获配股数2716641股，占比6.45%，获配金额128469952.89元，限售12个月[47] - 威迈斯2号资管计划获配股数900824股，占比2.14%，获配金额42599966.96元，限售12个月[47] 申购相关情况 - 网下申购日为2023年7月17日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年7月17日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][52][63] - 网下缴款日为2023年7月19日16:00，网上缴款日为2023年7月19日日终[6] - 网下发行提交有效报价投资者325家，管理配售对象8471个，有效拟申购数量总和7655530.00万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的2841.27倍[22] - 网上初始发行数量为673.60万股，持有市值10000元以上，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高不得超过6500股[67][68] 询价情况 - 初步询价期间为2023年7月12日9:30 - 15:00，收到355家网下投资者管理的8773个配售对象报价，报价区间25.72 - 63.59元/股，拟申购数量总和7919170.00万股[11] - 6家网下投资者管理的10个配售对象报价无效，对应拟申购数量8020.00万股[12] - 剔除102个配售对象，对应拟申购总量79870.00万股，约占剔除无效报价后申报总量的1.0096%[16] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者354家，配售对象8661个，剩余报价拟申购总量7831280.00万股，网下整体申购倍数为2906.50倍[17] 行业与可比公司情况 - 截至2023年7月12日，汽车制造业最近一个月平均静态市盈率为26.71倍[24] - 可比上市公司欣锐科技2022年扣非前EPS为 - 0.1706元/股，扣非后EPS为 - 0.4137元/股，T - 3日收盘价48.79元/股[25] - 2022年英搏尔扣非前EPS为0.0976元/股，扣非后为 -0.1150元/股，收盘价21.79元/股，扣非前静态市盈率223.29倍[26] - 2022年汇川技术扣非前EPS为1.6233元/股，扣非后为1.2736元/股，收盘价68.08元/股，扣非前静态市盈率41.94倍，扣非后53.46倍[26] - 2022年精进电动 - uw扣非前EPS为 -0.6580元/股，扣非后为 -0.7657元/股，收盘价9.54元/股[26]

苏州光格科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"光格科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注 册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布 的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"） 颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承 销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月12日在深交所创业板上市，简称昊帆生物，代码301393[4][27][29] - 上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%[9] 股本结构 - 本次发行后，公司总股本为10800万股，无限售条件流通股票数量为2339.4744万股，占比21.66%[10][29] - 发行后持股数量前十名股东合计持股7905.6万股，占比73.20%[60] 财务数据 - 2021年和2022年归属于母公司股东的净利润分别为10868.46万元和12739.01万元，累计净利润不低于5000万元[34] - 报告期内公司综合毛利率分别为46.82%、46.44%和43.26%，2022年毛利率有所下降[20] - 报告期内可应用于抗病毒药物研发与生产的产品合计销售收入为1961.04万元、4872.91万元和11169.16万元[22] 发行情况 - 本次公开发行股票2700万股，占发行后公司股份总数的25%[66] - 发行价格为67.68元/股[67] - 发行市盈率分别为43.03倍、42.37倍、57.38倍、56.50倍[69] - 发行市净率为3.42倍[70] - 本次公开发行募集资金总额为182736万元，募集资金净额为165538.87万元[76][78] 股东承诺 - 公司实际控制人、控股股东朱勇承诺自上市之日起36个月内锁定股份，减持价格不低于发行价，任职期间每年转让股份不超25%[95] - 公司股东吴为忠等及间接股东宁波昊瑞承诺自上市之日起12个月内锁定股份[98] 未来展望 - 公司将加强对募集资金的监管，保证合理合法使用[119] - 公司将积极实施募投项目，推动主业发展以提高盈利能力[120] - 公司将提高运营效率，通过细化项目管理和规范流程增强盈利能力[121] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[122]

上市信息 - 公司股票于2023年7月12日在上海证券交易所科创板上市[3] - 发行后总股本4000.00万股，上市无限售流通股为8947360股，占比22.37%[8][9] - 本次发行价格为83.90元/股，对应2022年扣非后/前市盈率分别为38.33/33.28倍（按发行前总股本）、51.11/44.37倍（按发行后总股本）[12][13] - 募集资金总额83900.00万元，净额75450.71万元[96] 业绩数据 - 2021 - 2022年锂离子电池制造装备销售收入分别为17792.46万元、33152.59万元和64583.95万元，占主营业务收入比例分别为87.69%、88.81%和90.56%[15] - 2021年度公司营业收入为3.73亿元[18] - 报告期各期主营业务毛利率分别为41.33%、33.80%和27.79%[22] - 2023年1 - 3月主营业务毛利率为13.53%，4 - 6月范围在21% - 23%[24] - 2023年1 - 3月营业收入15767.04万元，同比增长100.64%；扣非归母净利润 - 560.33万元，同比减少17.58%[107] - 预计2023年1 - 6月营业收入4.5亿 - 5.3亿元，较上年同期增长67.55% - 97.34%；归母净利润3000万 - 3800万元，较上年同期增长5.45% - 33.57%；扣非后归母净利润2720万 - 3520万元，较上年同期增长7.94% - 39.68%[123] 客户与市场 - 前五大客户销售收入占比分别为95.76%、88.14%和85.66%，对宁德时代销售收入占比分别为69.45%、44.93%和49.87%[21] 财务状况 - 报告期各期末合并口径下资产负债率分别为78.68%、79.96%和83.20%[25] - 报告期各期末应收账款（含合同资产）和存货净额合计分别为32442.20万元、65713.43万元和133949.92万元，占流动资产比例分别为75.85%、61.23%和77.78%[27] - 截至2023年3月31日，公司资产、负债、所有者权益总额分别为193826.33万元、163917.78万元和29908.55万元，较上年末增长7.82%、9.57%和 - 0.84%[105] 产品与业务 - 现阶段产品聚焦中后段工序设备细分领域，尚不具备整线制造能力[19] - 业务模式以设计、原材料采购、装配和调试为主，现阶段原材料主要外购[28] - 非标件基本通过外购取得[30] - 2021年以来设备平均验收周期在12 - 15个月左右[26] 股权结构 - 张汉洪、宋春响、袁纯全三人合计控制公司70.33%的表决权[61] - 发行后股东户数为11845户[96] 未来展望与策略 - 加快募投项目实施进度，提升业务覆盖能力和经济效益[190] - 改进业务流程，提升营运效率，加大成本控制力度[191] - 完善现金分红政策，制订上市后三年股东分红回报规划[192] - 严格执行上市后公司章程中的利润分配政策[195]

武汉逸飞激光股份有限公司 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕1122 号文同意注册。《武汉逸飞激光股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所 网站 （ www.sse.com.cn ）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， www.cs.com.cn；上海证券报网，www.cnstock.com；证券时报网， www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn；中国 金融新闻网，www.finacialnews.com.cn；中国日报网 cn.chinadaily.com.cn）披 露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）民生证券股份有 限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条 ...

发行信息 - 本次发行价31.89元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为31.36倍[2][8] - 发行股票数量2000万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本8000万股[4][12][92][93] - 网上申购日为2023年7月11日，9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，申购时无需缴付申购资金[4][15][101] - 网上投资者中签后需在2023年7月13日日终前确保资金账户有足额认购资金[5][19][107] - 预计募集资金总额为63780万元，扣除预计发行费用6213.66万元后，预计募集资金净额为57566.34万元[9][95] 业绩数据 - 2021 - 2022年归属于母公司股东的净利润分别为10113.76万元和15538.19万元，扣非后分别为9555.04万元和8134.08万元[14] - 2022 - 2020年公司营业收入分别为46456.90万元、50486.94万元、39045.68万元[44] - 2020 - 2022年公司矿山机械行业客户毛利率分别为50.38%、49.95%、48.08%[46] - 2022 - 2020年公司综合毛利率分别为38.15%、40.44%、45.76%[47] - 2022 - 2020年公司研发费用率分别为4.03%、4.04%、4.20%[49] 市场情况 - 截至2023年7月6日，C34通用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为32.91倍，平均滚动市盈率为32.60倍[25] - 2023年5月4日至7月6日，C34行业最新静态市盈率自30.97倍涨至33.76倍，涨幅约9.01%；滚动市盈率自30.79倍涨至33.45倍，涨幅约8.64%[31] - 可比公司扣除异常值和极端值后，扣非后算术平均静态市盈率为32.06倍，扣非后算术平均滚动市盈率为30.84倍[35] 公司优势 - 公司客户覆盖工程机械行业全球50强中10家中国公司的9家，覆盖率达90%，且多年被三一集团等评为优秀供应商[54] - 公司硬管总成耐压性可承受工作压力>42Mpa，密封性工作3000小时以上不发生泄漏，清洁性达NAS 8级等[57] - 公司在液压硬管总成细分行业处于国内同行业领先水平，逐步实现国内高端应用市场进口替代突破[55] 行业数据 - 2010 - 2021年全球液压行业市场规模复合增长率为3.32%，中国为5.81%[67] - 2021年中国液压件行业总体收入达106.5亿欧元，同比增长5.86%[67] - 2021年国内液压管路系统细分市场规模约16亿欧元，约合人民币120亿元[68] - 2010 - 2021年国内工程机械行业规模复合增长率6.86%，2021年营业收入9065亿元，同比增长16.95%[82] - 2022年我国煤矿产量44.96亿吨，有色金属矿产量6774.30万吨，仅煤矿行业后维修市场规模突破300亿元，煤矿和有色金属矿产值超5万亿元[89] 未来展望 - 公司在农业、仓储物流、港口机械领域拓宽应用领域并建立合作[62] - 2020 - 2022年公司矿山机械后维修市场营业收入复合增长率达26.25%[89]

发行价格与市盈率 - 发行价格为19.50元/股，2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为44.17倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率61.55倍，高于中证指数同行业最近一月静态平均市盈率25.96倍，超出幅度约70.15%[4][28][78] 发行数量与规模 - 发行新股数量3,456.3717万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为13,825.4866万股[34][52] - 保荐人相关子公司初始跟投股份172.8186万股，初始与最终战略配售股数差额回拨至网下发行[35] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量2,471.3217万股，占发行数量的71.50%；网上初始发行数量985.0500万股，占发行数量的28.50%[35][52] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求43,500.00万元，本次发行对应募集资金总额67,399.25万元，高于需求金额[29] - 发行募集资金总额预计67,399.25万元，扣除发行费用7,270.84万元后，预计净额约60,128.41万元[31][54] 申购相关 - 网下、网上申购日为2023年7月11日，参与初步询价的配售对象不得参与网上申购，参与战略配售的投资者一般不得参与发行[37] - 持有市值1万元以上（含1万元）投资者可参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，一个申购单位为500股，最高申购量不得超过9,500股[41][96] - 网上申购时间为2023年7月11日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[39][92][100] - 网下申购时间为2023年7月11日9:30 - 15:00，申购价格为19.50元/股，申购数量应等于初步询价时有效报价对应的拟申购数量[80] 缴款相关 - 网下投资者于2023年7月13日16:00前按最终确定的发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金[8][42][85] - 网上投资者申购新股中签后，确保资金账户在2023年7月13日日终有足额的新股认购资金[9][44] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止本次新股发行[9][44][89][108][110][111] 公司优势 - 公司模具精度可达±0.002mm，表面粗糙度可达Ra0.1um，最小R角可达0.04mm，注塑模具使用寿命可达200万次；冲压模具冲数可达1,000冲次/分钟，使用寿命可达2,000万次[17] - 公司销售的成品不良率低于10PPM，低于同行业40PPM水平[24] - 公司拥有技术研发、客户资源、制程工艺、产品质量优势，具备一站式服务能力[16][22][23][24][26] 询价情况 - 初步询价日截至2023年7月5日15:00，收到315家网下投资者管理的7,732个配售对象报价，拟申购数量总和为7,913,770万股，申购倍数为3,202.24倍[65] - 14家网下投资者管理的43个配售对象报价无效，对应拟申报总量为44,670万股，剔除后314家投资者管理的7,689个配售对象拟申购数量总和为7,869,100万股[66] - 剔除最高报价部分，共剔除78个配售对象，拟申购总量为78,910万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0028%[69] 限售情况 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[7][62] - 网上发行股票无流通限制及限售期，自上市之日起可流通[62] 其他 - 本次发行拟上市地点为深圳证券交易所创业板[64] - 网下投资者报价时视为接受网下限售期安排[63] - 上海金茂凯德律师事务所将对本次网下发行过程进行见证并出具专项法律意见书[90]

发行情况 - 公司首次公开发行1463万股A股，发行价51.39元/股[2] - 初始战略配售73.15万股，最终无战略投资者参与[6] - 战略配售回拨后，网下发行1046.05万股，网上发行416.95万股[4] - 因网上申购倍数超100倍，292.6万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网下最终发行753.45万股，网上最终发行709.55万股[4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购6833831股，金额351190575.09元[7] - 网上投资者放弃认购261669股，金额13447169.91元[7] - 网下投资者缴款认购7534500股，金额387197955.00元[7] - 网下投资者放弃认购数量和金额均为0[7] 其他情况 - 网下比例限售6个月的股份数量为754860股[8] - 保荐人包销股份数量为261669股，包销金额为13447169.91元[9] - 本次发行费用合计为9538.84万元[11]

上海康鹏科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"康鹏科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次 ...