发行相关 - 本次公开发行股票4035万股，占发行后总股本比例为25.11%，发行后总股本为16068万股[5] - 预计发行日期为2023年2月22日，初步询价时间为2023年2月16日，发行公告刊登日期为2023年2月21日，网上、网下申购日期为2023年2月22日，网上、网下缴款日期为2023年2月24日[5][194] - 预计发行费用总额为5700.696371万元，其中保荐与承销费用3180万元[182] - 募集资金拟投入6个项目，合计拟投入31905.503629万元[179] 股东承诺 - 控股股东八维集团等自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理发行前股份，部分股东十二个月内不转让[10][18] - 若上市后6个月内股价触发条件，相关股东持股锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[10][13][16][18] - 公司发行上市后36个月内，股价连续20个交易日低于每股净资产，启动稳定股价预案[25] 业绩情况 - 2019 - 2022年1 - 6月，主营业务毛利率分别为26.11%、23.05%、18.28%和14.60%[121] - 2022年度营业收入170,985.28万元，较2021年下降3.45%[144] - 2022年度归属于母公司股东的净利润7,741.94万元，同比下降13.93%[142][144] - 2022年7 - 12月净利润5,997.37万元，较2021年下半年增长27.60%；营业收入101,285.72万元，较2021年下半年增长21.09%[143][144] - 预计2023年1 - 3月营业收入约38,300万元至42,500万元，同比增长27.13%至41.07%[147] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润约1,405万元至2,205万元，同比增长1,058.13%至1,717.57%[147] 公司运营 - 主营业务成本中直接材料成本占比在报告期各期保持在90%以上[118] - 报告期内公司收入主要来自经销商[125] - 公司拟通过技术研发与产品创新等措施填补发行对即期回报的摊薄[67] - 公司将加强募集资金管理，推进募投项目建设[69][71] 风险因素 - 2021年以来下游生猪价格震荡下跌，饲料需求相应减少[117] - 生猪养殖疫病和饲料行业上游农业生产受自然灾害会影响公司业务[122] - 若部分客户所在区域被调整为禁养区且不能开拓新客户，影响短期生产经营[123] - 公司存在新产品、新技术开发风险[126] 公司架构 - 公司全资子公司有浙江播恩生物技术有限公司、佛山播恩生物科技有限公司[157] - 八维集团直接持有公司86.39%股份，邹新华合计控制公司87.26%股份[165][166] - 公司注册资本为12,033.00万元人民币[164]

股东股份锁定与减持 - 控股股东八维集团等自股票上市日起36个月内不转让发行前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，减持需提前3个交易日公告[10][11][16][18][20] - 实际控制人邹新华任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[13] - 股东爱特威投资等自上市日起12个月内不转让发行前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[18] 股价稳定预案 - 上市后36个月内，股价连续20个交易日低于每股净资产，启动稳定股价预案[26] - 公司回购股份资金总额累计不超募集资金净额80%，单次不低于净利润5%，不超10%[31][32] - 控股股东等增持触发条件为公司回购达上限且再次触发稳定股价条件但无法回购[33] 招股书相关责任 - 招股书存在问题，公司将依法回购新股或承担民事赔偿责任[44][46] - 若招股书存在问题影响发行条件，控股股东和实际控制人将回购已转让原限售股份[48][50] 公司发展策略 - 公司拟通过技术研发与产品创新填补发行对即期回报的摊薄[64] - 加强内部控制和人才建设，提升经营管理效率[66] - 严格管理募集资金使用，推进募投项目建设[67] 利润分配政策 - 公司利润分配优先现金分红，当年盈利且无重大支出，现金分红不低于当年可供分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[94] - 公司原则上每年分红一次，有条件可中期分红[98] 业绩情况 - 2022年公司营业收入170,985.28万元，较2021年下降3.45%[141] - 2022年公司净利润7,741.94万元，较2021年下降13.93%[141] - 预计2023年1 - 3月营业收入38300 - 42500万元，同比增长27.13% - 41.07%[147] 股权结构 - 本次拟公开发行股票4035万股，占发行后股本总额25.11%[150] - 公司共有6名股东，八维集团持股10395万股，占比86.39%[159][160] - 邹新华间接持有公司63.70%股份[164] 固定资产与土地 - 截至2022年6月30日，固定资产账面原值合计23533.31万元，账面价值13111.82万元，成新率55.72%[177] - 发行人有多宗土地，部分土地存在未按期动工情况，但未构成闲置[178][180][184][187][193][194] - 广州八维有两处房产未取得权属证书，暂不符合受让条件但合同有效[196][199]

发行相关 - 公司本次公开发行新股2900万股，占发行后总股本的25%，每股发行价格19.85元[5][6][116][119] - 预计募集资金总额57,565.00万元，预计募集资金净额49,635.00万元[119] - 发行后总股本不超过11600万股，预计发行日期为2023年3月7日[6] 股东股份锁定 - 控股股东、实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理已持股份[6][17] - 部分董事、高管等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理已持股份[7][18] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入为73567.23万元，同比下降11.39%[84] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为10981.47万元，同比下降16.17%[84] - 2023年一季度预测营业收入为16,000 - 17,500，较2022年一季度上升1.99% - 11.56%[87] 未来展望 - 公司承诺通过加快募投项目进度、加大市场开发等方式填补被摊薄即期回报[44] - 公司拟提前以自有资金实施募投项目，募集资金到位后加快推进建设[45] - 公司将完善并扩大经营业务布局，开拓国际知名客户[46] 募投项目 - 年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目总投资金额58,346.00万元，预计使用募集资金49,635.00万元[117] 股权结构 - 发行前控股股东施建明直接持股47.4988%，施屹直接持有公司25.3810%股份[39][42] - 发行前闻娟英持有公司5.2484%股份[43] 其他 - 公司已对上市后《公司章程（草案）》利润分配政策条款作规定[49] - 报告期内公司主要能耗成本占营业成本的比例不断提升[70] - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入的比例呈上升趋势[77]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入73567.23万元，同比下降11.39%[82] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润10981.47万元，同比下降16.17%[82] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润10016.25万元，同比下降15.73%[82] - 2023年一季度预计营业收入16000 - 17500万元，较2022年一季度上升1.99% - 11.56%[85] - 2023年一季度预计净利润1900 - 2200万元，较2022年一季度下降10.65% - 上升3.45%[85] - 2023年一季度预计扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润1800 - 2100万元，较2022年一季度下降10.66% - 上升4.23%[85] 股权结构 - 发行前控股股东施建明直接持股47.4988%，施屹直接持股25.3810%，闻娟英持股5.2484%[39][41][42] - 本次公开发行新股2900万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本11600万股[87][96][97] - 发行后施建明持股比例为35.6241%[97] 股东承诺 - 施建明、施屹等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，不由公司回购[16][39][41] - 锁定期满后两年内，施建明、施屹每年减持不超公司股本总额10%，减持价不低于发行价[40][41] 业务情况 - 公司专注于涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝的研发、生产和销售及染整受托加工业务[106] - 2022年公司采购涤纶POY 7695.94吨，金额5989.92万元[133] - 2022年公司采购涤纶DTY 1137.51吨，金额1214.60万元[133] - 2022年公司采购涤纶FDY 1251.50吨，金额1007.96万元[133] 资产情况 - 截至报告期末，公司存货账面价值为16363.77万元，占资产总额的15.91%[71] - 截至报告期末公司固定资产账面原值合计57614.53万元，账面净值39409.95万元[144][146] - 截至报告期末公司无形资产账面价值8325.08万元，土地使用权账面原值最高[154] 未来展望 - 公司承诺加快募投项目投资进度，提前以自有资金实施，资金到位后加快建设[45] - 公司将加大市场开发力度，完善扩大业务布局，开拓国际知名客户[46] 财务指标 - 报告期内公司主要能耗成本占营业成本比例不断提升[66] - 报告期内公司主营业务毛利率2019 - 2021年逐年上升，2022年1 - 6月下滑[70] - 公司境外销售收入占主营业务收入的比例呈上升趋势[75] 其他信息 - 公司拥有发明专利12项，实用新型专利41项[164] - 埃及彩蝶向埃及泰达购买145503.00平方米土地使用权，合同总价款552.91万美元[157]

公司基本信息 - 公司成立于浙江省宁波市，自成立专注乘用车零部件配套领域，覆盖传统燃油车和新能源车百个车系[106] - 公司由宁波长华整体变更设立，原宁波长华资产、负债由公司承继[119] - 公司本次发行前总股本为9280万股，拟发行不超过3093.34万股，占发行后总股本比例不低于25%[120][121] 业绩数据 - 2022年度营业收入186,159.23万元，营业利润12,763.96万元，利润总额12,887.21万元，净利润11,103.14万元[89] - 2022年度归属于母公司股东的净利润11,239.77万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,359.71万元[89] - 预计2023年1 - 3月营业收入42,000.00 - 47,000.00万元，同比变动4.20%至16.61%[98] 产品结构 - 报告期内公司主要产品为塑料件、金属件及配套模具[133] - 2022年1 - 6月塑料件金额55,377.43，比例67.51%；金属件金额22,827.68，比例27.83%；模具金额3,826.21，比例4.66%[136] 采购数据 - 2022年1 - 6月塑料材料采购金额12,025.37万元，占比24.39%；金属材料采购金额11,072.23万元，占比22.46%[152] - 2022年1 - 6月塑料材料采购价格12.28元/千克，同比变化1.00%；金属材料采购价格7.92元/千克，同比变化18.14%[153] - 2022年1 - 6月公司向前五大供应商采购金额合计11,822.91万元，占采购金额比重22.11%[156] 资产情况 - 截至报告期末，固定资产账面原值合计64762.67万元，账面净值合计36253.70万元，账面成新率55.98%[164] - 公司拥有14处土地使用权，周巷镇兴业北路421号等地土地面积为9410.30㎡等[170] - 公司拥有注册商标6项[172] 专利与软件著作权 - 截至招股意向书摘要签署日，公司拥有已授权专利143项、软件著作权9项[109][131] - 公司共取得156项专利，其中发明专利8项、实用新型专利144项，外观设计专利4项[174] - 公司及子公司拥有9项软件著作权[182] 股东与股权 - 公司控股股东、实际控制人等承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行前持有的股份[14,16,18,19,20] - 公司股东林海飞持有100股公司股份，持股比例为0.0001%，公司将按法定要求对其股份锁定12个月[29] - 本次公开发行股份数量超3,093.34万股，占发行后总股本的25%[101] 未来展望与策略 - 公司会加快募投项目投资进度，争取早日完成以提高盈利水平[46] - 公司将加大市场开发力度，完善并扩大经营业务布局[48] - 公司实施积极稳健的利润分配政策，制订章程草案规定利润分配[49]

招股意向书 1-1-1 宁波一彬电子科技股份有限公司 NingboYibinElectronicTechnologyCo.,Ltd. 浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区 宁波一彬电子科技股份有限公司 招股意向书 首次公开发行股票 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股意向书（封 卷稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以 正式公告的招股意向书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 宁波一彬电子科技股份有限公司 招股意向书 发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 公司首次公开发行股票数量 发行后股份总数的比例为 25.00% | | | 3,093.34 万股，全部为新股，占公司 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | | | | 每股发行价格 | 【】元 | | | | | 预计发行日期 | 2023 年 月 | 2 | 21 | 日 | | 拟上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | | 发行后总股本 | 12,373.34 万 ...

发行相关 - 拟公开发行股票4190万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为41896.7572万股[3] - 预计发行日期为2023年2月17日，拟上市证券交易所为上海证券交易所[3] - 发行费用概算为71787893.93元，包括保荐及承销等多项费用[139][140] 股份锁定与减持 - 实际控制人夫妇及控股股东等承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[8][12] - 锁定期满后两年内减持股份，减持价格不低于发行价[19] 股价稳定措施 - 上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，将采取稳定股价措施[28] - 稳定股价措施按公司回购、控股股东及实控人增持、非独立董事及高管增持的先后顺序实施[30] 承诺与责任 - 公司及相关主体承诺招股书无虚假记载等，否则承担赔偿等责任[42][47][48] - 公司未履行承诺将公开说明、道歉，提出补充或替代承诺并承担赔偿[53] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[62] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[62][63] 业绩数据 - 2019年末至2021年末公司净资产复合增长率为37.72%，2022年营业收入增长3.36%，扣非后归母净利润增长4.11%[94][95][96] - 预计2023年1 - 3月营业收入43000 - 53000万元，扣非后归母净利润5700 - 6700万元，同比下滑15.09% - 27.76%[96][157] 市场份额 - 2021年公司受阻胺光稳定剂系列产品在全球受阻胺光稳定剂市场的占有率约为19%，在全球光稳定剂市场的占有率约为13%[125] 募集资金项目 - 本次募集资金投资项目为年产12000吨光稳定剂、5000吨阻聚剂及15000吨癸二酸二甲酯系列新材料项目[115] 公司历史 - 公司前身为2011年3月29日成立的万康新材，历经多次更名、增资、减资、股权转让[190] 风险提示 - 本次发行可能存在有效报价不足等导致发行失败的风险[171] - 募集资金投资项目有无法按期投产或无法实现预期收益风险[172]

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），股数不超3419万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超13676万股[4][132][137] - 每股面值1元，拟上市深交所[4] 股东股份锁定 - 控股股东顾维等自发行日起36个月内锁定股份，特定股价情况锁定期延长6个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[4][5][15][18] - 持股5%以上股东时乾中等自发行日起12个月内锁定股份，特定股价情况锁定期延长6个月[5][6][20][21][22] - 首次申报前一年新增股东张洋等自相关工商登记完成日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[6][7][24][26] 业绩数据 - 2022年预计营业收入19000 - 195000万元，较2021年下降8.31% - 5.90%[102] - 2022年预计归属于母公司所有者净利润9500 - 10500万元，较2021年增长16.13% - 28.36%[102] - 2022年预计扣非后归属于母公司所有者净利润8800 - 9800万元，较2021年增长11.83% - 24.54%[102] - 报告期各期来自前五大客户收入占比分别为80.94%、79.63%、72.02%和67.73%[94][147] - 报告期内境外销售主营业务收入分别为11582.43万元、23702.60万元、35639.52万元和27141.06万元，占比分别为7.28%、14.79%、17.40%和19.52%[96][146] - 报告期内应收账款等账面价值总计分别为62627.60万元、56164.22万元、68702.07万元和64417.22万元，占营业收入比例分别为38.50%、34.80%、33.15%和45.84%[98][153] 公司运营 - 公司产能超100万台，拥有三条高自动化生产线[118] - 公司注册资本10257万元，股本总额10257万股[117][123][169] - 顾维直接持有公司4047万股股份，占比39.46%，合计持股比例39.54%，合计控制股份比例47.91%[121] 利润分配 - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[44] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[46] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[48] 募集资金 - 年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目总投资额33521.42万元，募集资金投入26461.42万元[134] - 冰箱零部件自制能力提升项目总投资额9503.68万元，募集资金投入9503.68万元[134] - 研发中心建设项目总投资额13875.31万元，募集资金投入13073.31万元[134][135] - 补充流动资金项目总投资额10000万元，募集资金投入10000万元，项目总投资额66900.41万元，募集资金投入59038.41万元[135] 历史沿革 - 2011年6月雪祺有限设立，注册资本4000万元，占鸿鹰认缴2040万元，周家玉认缴1960万元[183] - 2012年6月9日雪祺有限注册资本4000万元全部实缴完毕[185][186] - 2012年7月2日，周家玉将49%股权以1960万元转让给顾维[187] - 2012年11月8日，占鸿鹰将51%股权以1595.75万元转让给万朗有限[188][190] - 2013年12月8日，万朗有限将51%股权以1595.75万元转让给时乾中[195] - 2015年7月15日，雪祺有限注册资本增至10000万元，时乾中认缴3060万元，顾维认缴2940万元[198]

发行相关 - 公司公开发行3000万股，占发行后总股本25%，发行后总股本12000万股[3] - 每股面值1元，发行价格29.09元/股，预计2023年2月8日发行，拟上市上交所[3] - 控股股东等承诺上市36个月内不转让，部分股东承诺12个月内不转让[3][4] - 发行费用概算约8835.19万元，保荐和承销费用6000万元[99] 股价稳定措施 - 上市三年内股价连续20日低于每股净资产启动稳定措施，包括回购、增持[13] - 单一会计年度启动义务限一次，公司回购优先，其次控股股东增持[13][14] - 公司回购资金不高于上年度归母净利润20%，控股股东和董高增持资金有规定[16][18][19] 业绩情况 - 2022年1 - 6月营收62029.32万元，净利润8350.67万元，较上年同期下降[61] - 2022年7 - 9月营收、净利润增长，1 - 9月下滑，预计全年下滑但好转[66][67][68] - 2019 - 2022年1 - 6月对前五大客户销售收入占比分别为84.70%、86.90%、83.15%和76.00%[51] 财务指标 - 2022年6月30日资产合计225145.89万元，流动比率1.35，速动比率1.01[88][90] - 2022年1 - 6月经营活动现金流量净额6215.98万元[93] 募集资金 - 募集资金总额87270万元，净额78434.81万元，用于蓬莱生产基地等项目[91][95] 股权结构 - 发行前焦召明家族三人控制公司87.65%股权，发行后降至65.74%[134] 利润分配 - 实施连续稳定利润分配政策，不同阶段现金分红有占比要求[39][40] 行业情况 - 全国乘用车和商用车前5大整车厂市场份额分别约40%和60%[53] - 2021年全国前6家大型煤矿集团原煤产量占全国约45%[54] 公司历史 - 2002年亚通有限设立，历经多次增资、股权转让，2019年整体变更为股份公司[158][196]

上市信息 - 凌玮科技股票于2023年2月8日在深交所创业板上市[4] - 本次发行股份数量为2712.00万股，占发行后总股本的25.00%，发行价格为33.73元/股[92][93] - 发行市盈率分别为35.77倍、40.63倍、47.69倍、54.17倍，发行市净率为2.63倍[95][96] - 最终战略配售数量为456,566股，约占发行数量的1.68%[97] - 回拨后网上发行中签率为0.0252109961%，申购倍数为3,966.52317倍[98] - 保荐机构包销股份数量为201,158股，占总发行数量的比例为0.7417%[99] - 发行募集资金总额为9.147576亿元，净额为8.2072684173亿元[100][103] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为33259.96万元、35019.41万元、40918.66万元和19166.29万元[36] - 扣非后净利润分别为6004.64万元、7326.78万元、7672.18万元和4130.90万元[36] - 报告期内综合毛利率分别为43.90%、37.22%、35.10%和37.54%[36] - 纳米新材料产品毛利率分别为52.93%、45.35%、39.89%和39.60%[36] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5832.79万元、7009.73万元、7309.40万元和7014.20万元，占营收比例分别为17.54%、20.02%、17.86%和36.60%[34] - 报告期各期末存货账面价值分别为3173.73万元、2851.06万元、3617.47万元和4154.65万元，占流动资产比例分别为8.90%、8.37%、7.99%和8.86%[39] 股权结构 - 发行前实控人控制公司82.01%股份表决权，发行后控制61.50%[32] - 发行前胡颖妮合计持股5335.6565万股，占发行前总股本持股比例65.59%[65] - 发行后胡颖妮持股5075.5565万股，占比46.79%，限售36个月[83] - 公开发行结束后、上市前公司股东户数为30191户，前10名股东持股合计80203033.00股，占比73.95%[84][85] 原材料与采购 - 报告期内向前五大供应商合计采购额分别为11112.52万元、11946.25万元、15030.53万元和5875.49万元，占采购总额比例分别为69.99%、69.39%、67.99%和56.63%[20] - 报告期内采购BYK产品金额占采购总额比例分别为36.28%、36.71%、32.63%和13.52%[21] - 固体水玻璃采购均价从2020年12月1265.49元/吨涨至2022年6月2107.51元/吨，增长66.54%[23] - 浓硫酸采购均价从2020年12月433.63元/吨涨至2022年6月968.92元/吨，增长123.44%[23] 市场与销售 - 报告期内产品境外销售收入分别为2017.13万元、2472.44万元、2927.50万元和3159.53万元，占主营业务收入比例分别为6.06%、7.07%、7.16%和16.51%[24] - 报告期内涂层助剂销售收入分别为9692.28万元、9924.84万元、9989.88万元和2835.40万元[30] 未来展望与策略 - 年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目建成达产后将提高公司产能[49] - 公司将推进经营战略、完善治理、加强募投管理填补回报[164][165][167] - 公司制定上市后利润分配政策，将严格遵守并执行[173] 风险提示 - 本次发行可能存在上市跌破发行价的风险[13] - 公司募集资金项目建设期内，每股收益和加权平均净资产收益率可能短期下降[14] - 公司专注纳米二氧化硅新材料研发，面临创新和技术人员流失风险[15][17] - 假设原材料采购价在当期基础上涨100%，报告期内净利润大幅减少[23]