股东大会决议公告 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月30日在厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室召开 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事中3人现场出席 4人通过通讯参会 3名监事中2人出席 1人通过通讯参会 [3] - 关于变更部分募投项目的议案获得股东大会审议通过 [4] - 福建至理律师事务所律师蒋慧、韩叙对会议进行见证 认为会议程序及表决结果合法有效 [6] 可转债转股价格修正提示 - 金23转债债券代码113670 当前转股价格37 64元/股 转股时间为2023年10月21日至2029年4月16日 [7] - 2025年7月17日至7月30日期间 公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%（30 11元/股） [13] - 若未来20个交易日内有5个交易日收盘价低于转股价的80% 将触发转股价格向下修正条款 [7][13] - 公司曾于2025年4月16日决定不修正转股价格 并设定3个月不修正期 新触发期从2025年7月17日起重新计算 [12] - 可转债发行总额7 7亿元 期限6年 票面利率逐年递增 最高为第六年2 00% 到期赎回价格为面值的115 00% [8] - 初始转股价格为39 57元/股 后因权益分派调整至37 64元/股 最新调整实施日期为2025年7月9日 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，每股发行价格18.65元，募集资金总额7.46亿元，扣除发行费用8254.80万元后，实际募集资金净额为6.63亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额6.63亿元中已累计投入9709.51万元，其中本期投入5973.40万元，闲置募集资金购买理财产品余额4.50亿元[1] - 募集资金专户实际余额为1.19亿元，包含累计利息收入及现金管理收益扣除手续费净额[1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，并与多家银行及保荐机构签署三方及四方监管协议，协议符合上交所范本要求且履行无问题[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户分布在中国工商银行金乡支行（7186.60万元）、招商银行济宁分行（2908.44万元）、中国银行金乡支行（1026.31万元）等银行[1] - 公司于2025年1月变更部分募集资金账户，新开立账户并签订监管协议，同时注销原建行常州武进支行账户[1] 募集资金实际使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计5091.58万元，其中置换募投项目自筹资金3736.11万元，置换发行费用1355.47万元[2] - 公司使用最高4.50亿元闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款等保本型产品，截至2025年6月30日余额为4.50亿元[3] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款或用于新项目的情况，也不存在节余募集资金[3][4] 募集资金投向调整 - 公司调整募投项目拟使用募集资金金额，并根据实际募集资金净额结合实际情况实施[4] - 公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款，其中向键兴新材料增资1.10亿元用于DBM项目，向常州键邦提供借款7500万元用于研发中心项目[5] - "年产7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目"因搁置超过一年被重新论证，公司决定暂缓实施但保持原定可使用状态日期不变[6][7] 募投项目变更及进度 - 公司变更部分募投项目，调整投资总额、实施方案、实施主体及地点，但拟投入募集资金总额不变[7] - 截至2025年6月30日，环保助剂新材料生产基地项目累计投入3840.70万元，进度8.03%；DBM项目累计投入95.77万元，进度0.87%；研发中心项目累计投入8.09万元，进度0.78%[7][8] - 所有募投项目均未达到计划进度，主要因部分项目搁置时间超过一年，但项目可行性未发生重大变化[7][8]

前次募集资金基本情况 - 公司于2020年9月通过首次公开发行募集资金总额3.68亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.41亿元 [3] - 募集资金专项账户初始存放金额为3.68亿元，截至2025年3月31日余额为1937.41万元，占募集资金总额比例5.69% [3][11] - 开户银行包括招商银行太原分行、交通银行长治分行等，其中两个账户已销户 [3] 募集资金使用进度与变更 - 截至2025年3月31日，前次募集资金累计使用总额为2.24亿元，占募集资金总额比例65.84% [5] - 2020年使用5342.67万元，2023年使用5809.07万元 [5] - 变更用途的募集资金总额2.24亿元，涉及多个项目调整 [5] 具体项目投资执行情况 - 膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目通过优化工艺降低总支出 [5] - 电子雷管自动化生产线建设项目通过设备选型优化减少采购投入，三期工程因市场变化终止 [5] - 爆破工程一体化服务项目因政策调整未获批复，于2023年终止 [9] - 工程技术研究中心建设项目因行业政策调整终止，原承诺投资4984万元占募集总额14.63% [6] - 粉状乳化炸药智能化改造项目实际投资547.15万元，较承诺投资1280万元节约支出 [6] 项目效益实现情况 - 膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目累计收益-283.54万元，低于承诺效益20%，主因市场竞争加剧导致销售价格及毛利率偏低 [12] - 胶状乳化炸药技术改造项目效益体现为自动化及安全性提升，未量化财务收益 [11] - 电子雷管相关项目尚未完工，无法计算效益 [11] 资金用途调整与收购事项 - 2025年变更电子雷管自动化生产线及配套项目部分资金用途，将1.18亿元用于收购河北天宁化工98.69963%股权 [11] - 电子雷管脚线芯片模组项目因数码雷管芯片价格大幅下滑终止第三期工程 [5] - 截至2025年3月31日，尚未使用资金1937.41万元将用于支付电子雷管项目工程尾款 [11] 政策环境影响 - 工信部《民用爆炸物品行业"十四五"发展规划》要求2022年全面淘汰普通工业雷管，推广数码电子雷管，直接影响公司研发方向调整 [6] - 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》导致爆破工程一体化服务项目未能完成批复 [8][9] - 环保政策将晋城市纳入大气污染重点监管范围，影响当地采石场及煤矿项目审批 [7]

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年7月30日14:30，网络投票时间覆盖当日交易时段9:15-15:00 [2] - 会议地点位于深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋7楼 [4] - 股权登记日为2025年7月23日，登记方式包括现场/信函/传真，需在7月25日16:00前完成 [4][9] 审议提案内容 - 核心议案包括变更募投项目实施方式与地点，涉及将写字楼购置改为光明区自建9.5万平米智能制造基地 [8] - 调整原募投项目资金用途：总部项目1.5亿元场地购置费转为建筑工程费，充电模块项目687.61万元租赁费调整为自建费 [8] - 计划使用超募资金投入新能源汽车充放电设备基地前期建设，涵盖土地购置及勘探等环节 [8] 公司治理调整 - 拟取消监事会设置，将其职能移交董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》 [5][6] - 第一届董事会换届提名：柏建国、邓礼宽等3人任非独立董事，张媛媛等2人任独立董事，均需股东大会通过 [6][7] - 公司章程修订依据2025年新版《创业板上市公司规范运作指引》等法规要求 [5] 投票机制 - 采用混合表决方式：现场投票需携带证件，网络投票通过深交所交易/互联网系统 [3][10] - 累积投票规则明确：非独立董事选举票数=持股数×3，独立董事选举票数=持股数×2 [11] - 重复投票以首次有效投票为准，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [13][14]

募集资金概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,050万股，募集资金总额为人民币940,800,000元，实际募集资金净额人民币843,791,385.19元 [1] - 募集资金投资项目包括充电模块生产基地建设项目（投资总额27,282.37万元）、总部及研发中心建设项目（投资总额27,465.19万元）及补充流动资金（16,000万元），合计70,747.56万元 [3] - 截至核查意见出具日，上述募投项目尚未投入资金 [3] 募投项目变更内容 - 原计划在深圳市光明区购置6,000平方米写字楼用于总部及研发中心建设项目（含场地购置费15,000万元），在宝安区租赁10,914.49平方米厂房用于充电模块生产基地建设项目（含建设期租赁费687.61万元） [3] - 变更为在光明区购置土地自建9.5万平方米的"新能源汽车充放电设备智能制造基地"，将两个原募投项目整合为该项目的一部分 [4][5] - 调整后总部项目场地购置费15,000万元转为自建建筑工程费，充电模块项目租赁费687.61万元转为自建建筑工程费，其他投资概算不变 [5] 变更原因与影响 - 变更原因：购地自建比原购置/租赁方案更优，可优化空间布局、提升管理效率、增强人才吸引力，符合战略发展需求 [5] - 影响：不改变募投项目实施主体和投资目的，但能提升研发水平、生产能力及市场响应效率 [6] 审议程序 - 董事会及监事会于2025年7月17日审议通过变更议案，尚需股东大会批准 [7][8] - 保荐机构认为变更事项程序合规，无损害股东利益情形，对提高资金使用效率具有积极作用 [8]

募投项目变更原因 - 原项目市场环境发生重大变化，终端新能源汽车市场、储能市场需求释放不及预期，石墨负极材料市场价格持续走弱[2] - 储能行业商业模式、市场环境变化，企业间竞争加剧，行业整体利润空间被压缩[3] - 运营商5G资本开支结构性收缩，POI产品市场需求不及预期，部分宽带无源器件产品竞争加剧，毛利率走低[4] - 基础教育领域不允许通过支付服务费使用资金，要求以购置设备及软件方式支付采购款，影响项目运营[5] - 项目用地存在填埋的建筑垃圾和生活垃圾，清运期间影响施工进度[6] - 全球宏观经济波动和不可抗力因素影响，海外团队人员选聘进展较慢[6] - 车规芯片要求高，需持续进行产品技术迭代升级[7] 募投项目变更详情 - 星球石墨变更"锂电池负极材料用石墨匣钵与箱体智能制造项目"为"碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目"，涉及募集资金1.95亿元，占募集资金净额31.81%[2] - 航天长峰终止储能募投项目，剩余募集资金5388.47万元用于永久性补充流动资金[3] - 华脉科技5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目延期两年至2027年7月，调整后项目总投资7881.00万元[4] - 正元智慧将"基础教育管理与服务一体化云平台项目"中的1.79亿元募集资金投入"高校运营与服务一体化平台项目"[4] - 海泰科"年产15万吨高分子新材料项目"延期至2026年1月31日[5] - 纳微科技"新型磁分离介质研发项目"结项，节余募集资金用于永久补充流动资金，"海外研发和营销中心建设项目"延期至2026年6月[6] - 博通集成调减"智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目"募集资金投资金额2.1亿元，投入"边缘AI处理器产品及解决方案研发项目"[6] 新项目预期 - 星球石墨新项目将构建"碳化硅换热+碳基复材防腐"双产品线，填补极端工况高端防腐装备领域空白，建设周期3年，预计投资回收期8.9年，投资财务内部收益率所得税后14.65%[2] - 博通集成新项目"边缘AI处理器产品及解决方案研发项目"将利用调减的募集资金[6] 行业现状 - 石墨匣钵市场竞争激烈，总体供大于求，行业整体产能利用率较低，利润率水平较低[2] - 大储能行业与配套投资紧密结合，企业间竞争加剧[3] - 军工电子红外光电业务传统机载领域订单量缩减，高端医疗装备业务市场开拓不及预期[3] - 5G无线网络覆盖射频器件产品市场需求不及预期[4] - 基础教育领域支付方式限制影响项目运营[5] - 车规芯片技术迭代升级需求持续[7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票不超过755,999,86963元，发行价格为每股2903元，募集资金总额为755,999,86963元，扣除发行费用后实际募集资金净额为743,286,62429元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与银行、保荐人签订监管协议 [1] - 天健会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [1] 募集资金使用计划 - 惠州恒铭达智能制造基地建设项目总投资117,53968万元，原计划投入募集资金116,00000万元，调整后投入74,32866万元 [2] - 公司使用募集资金向惠州恒铭达电子科技增资74,32866万元用于项目建设 [2] - 募集资金用途、实施主体及投资总额均未变更，仅调整投入规划 [2] 募投项目实施地点变更 - 新增"惠州市惠阳经济开发区惠澳大道西侧矮岭段（厂房C）"作为项目实施地点，原实施地点为惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房） [3] - 变更基于项目整体规划及业务开展需求，不涉及募集资金投向变更 [3][4] - 如需政府备案/审批，公司将依法履行程序 [3] 变更影响与审议程序 - 新增实施地点有利于保障项目顺利实施，提高资金使用效率，符合长远发展规划 [4] - 董事会、监事会、独立董事专门会议及保荐人均审议通过该事项 [5] - 保荐人出具专项核查意见支持该变更 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票4,001万股，发行价格为10.05元/股，募集资金总额为40,210.05万元，扣除发行费用后净额为33,512.73万元 [1] - 募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所出具验资报告（天健验[2022]349号）[1] 募集资金管理及存放情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储制度，与招商银行、宁波银行、上海银行签订三方监管协议 [2] - 2022年7月12日与保荐机构国泰君安证券及银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目变更 - 2023年5月5日股东大会批准变更部分募投项目，将原嘉兴生产基地二期和信息化中心项目的20,199.20万元及利息转投山东宝莘食品科技新项目 [3] - 新项目为年产10万吨固态调味料、2万吨半固态调味料及5,000吨农产品粗加工，实施主体为山东宝莘 [3] - 2023年5月15日与山东宝莘、招商银行及国泰君安签署四方监管协议 [3] 募投项目调整及更名 - 2024年8月22日临时股东大会通过调整议案，对山东宝莘项目增加投资额并变更建设内容，项目名称改为"食品调味料全产业链基地建设项目" [4] - 调整后募集资金使用金额不变，涉及内部投资结构调整 [4] 募集资金使用完成情况 - 截至公告日，山东宝莘项目专户资金已全部使用完毕，账户余额0元，完成销户手续 [5] - 公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，相关专户全部注销 [6]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年7月16日14点在安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室召开 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为7月16日9:15-15:00 [3] - 股东发言需围绕审议议案且不超过五分钟 与议题无关或涉商业秘密问题主持人有权拒绝回答 [1][2] 募投项目变更 - 拟变更"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目"未使用的1,900万元募集资金 占IPO募集资金净额67,856.04万元的2.8% [4][5] - 新项目为"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目" 总投资65,000万元 其中1,900万元来自变更资金 [6][10] - 变更原因系原项目所在合肥地区产能已满足需求 而新项目已获多个保险杠总成定点并开始产生收益 [9][10] 新项目详情 - 新项目由安庆金美汽车零部件有限公司实施 建设内容包括涂装线、注塑机等设备 2024年启动建设 2025年逐步量产 [10][11] - 公司作为比亚迪、奇瑞等一线自主品牌一级供应商 2024年这两家客户销量分别达427万辆和260万辆 同比增长41.26%和38.4% [12][13] - 项目建成后将新增70万套汽车造型部件和350万只车轮分装产能 配套客户在安庆的产业布局需求 [10][12] 行业背景 - 2024年自主品牌乘用车国内市场占有率达58.2% 汽车出口量585.9万辆同比增长20.1% [12] - 比亚迪2024年实现中国市场车企销量冠军、品牌销量冠军和全球新能源车销量冠军"三冠王" [13] - 奇瑞汽车出口量连续22年保持自主品牌国内第一 [13]

会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年7月24日14:30 [2] - 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-15:00 [2] - 会议地点为浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司二楼会议室 [2] - 主持人为谢伟 [2] - 参会人员包括在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 [2] 会议议程 - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] - 股东发言需提前登记 每位股东发言时间不超过5分钟 [3] - 现场表决采用投票方式 每一股份享有一票表决权 [4] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2,688.1721万股 每股发行价格19.10元 募集资金总额51,344.09万元 [5] - 扣除发行费用4,220.24万元后 实际募集资金净额47,123.85万元 [5] - 截至2025年5月31日 累计投入募集资金16,606.32万元 投资进度35.24% [5] 募投项目变更 - 拟变更"浙江公共安全服务中心（一期）项目"中三个子项目的实施主体和实施地点 [5] - 变更涉及募集资金金额9,100万元 [5] - 变更后衢州安邦负责区域现金服务中心和涉案财物管理中心 投资额5,400万元 [5][6] - 变更后温州安邦负责涉案财物管理中心和档案信息化管理中心 投资额3,700万元 [5][6] 变更原因 - 人民银行分支机构改革方案调整为"撤销区县、保留地市" 需要分散布局区域现金中心 [6] - 涉案财物管理业务已扩大到民事、纪检、海关等领域 预计未来发展空间较大 [7] - 钱塘区规划聚焦先进制造业 公司计划加大在无人机具、低空经济领域的研发投入 [7] 实施主体基本情况 - 衢州安邦注册资本5,000万元 公司持股51% 衢州市衢通发展集团持股49% [8][9] - 温州安邦注册资本8,000万元 公司持股51% 温州市安保集团持股49% [10] 项目投资计划 - 衢州安邦项目位于衢州市衢江区东迹大道以北 投资期限1年 [11] - 温州安邦项目位于温州经济技术开发区金园区D-01k地块 投资期限1年 [11] 项目影响 - 变更有利于提高募集资金使用效率 符合公司发展战略 [13] - 不会对正常生产经营产生不利影响 [13] - 公司将严格遵守募集资金监管相关规定 [13]