募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行8,000万股A股，发行价格为每股5.33元，募集资金总额为42,640.00万元[2] - 扣除发行费用5,893.83万元后，实际募集资金净额为36,746.17万元，资金已于2020年12月4日全部到位[2] - 募集资金已全部存放于董事会批准开设的专项账户，并与保荐机构、银行签订了监管协议[2] 募集资金使用计划变更 - 公司于2025年12月23日和2026年1月8日通过董事会和临时股东会决议，调整部分募投项目并结项[3] - 调整并结项的项目为“年产1万吨液体油墨及8,000吨功能材料项目（二期工程）”和“新材料研发中心项目”[3] - 将上述项目节余资金及期间产生的现金管理收益、利息收入等共计约14,574.56万元，全部用于新增募投项目[3] - 新增募投项目为全资子公司杭州杭华绿印新材料有限公司的“年产35,000吨绿色印刷新材料项目”[3] 新募集资金专户设立与监管协议 - 为规范管理，公司及子公司杭华绿印于2026年1月28日与保荐机构浙商证券及交通银行浙江省分行签订了《募集资金专户存储监管协议》[4][5] - 新开立的专项账户账号为331066110015003255222，截至2026年1月16日账户余额为零元[6] - 该专户资金仅用于“年产35,000吨绿色印刷材料项目”等募投项目，不得挪作他用[6] 监管协议核心条款 - 保荐机构浙商证券负责对募集资金使用情况进行监督，可采取现场核查、书面问询等方式，甲方和银行需予以配合[6] - 银行需按月（每月10日前）向公司提供专户对账单，并抄送给保荐机构[8] - 公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额20%时，需及时通知保荐机构[8] - 若银行连续三次未及时出具对账单或不配合核查，公司可单方面终止协议并注销专户[8] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效[9]

公司财务与资金管理 - 公司全资子公司开立专用结算账户，用于对最高不超过人民币18,000万元的部分闲置2022年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理，资金可滚动使用，使用期限至2026年9月25日[2] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等[2] - 公司已将此前用于暂时补充流动资金的部分募集资金10,000万元提前归还至募集资金专项账户，此前实际用于补充流动资金的募集资金金额为人民币21,400万元[8][9] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年年度营业收入约18.63亿元，较上年同期的13.26亿元增加5.37亿元，同比增加约40.50%[13][14] - 公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约2.09亿元，较上年同期的1.04亿元增加1.05亿元，同比增加约100.96%[14] - 公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1.49亿元，较上年同期的0.36亿元增加1.13亿元，同比增加约313.89%[14] 业绩增长驱动因素 - 业绩预增主要系公司深耕航空航天，持续拓展新的应用领域，并进一步加大在民用市场的开发力度[15] - 民品领域3D打印定制化产品收入有较大突破，带动公司收入整体稳步提升[15] - 股份支付费用同比大幅下降，亦对公司整体业绩较上年实现大幅增长有贡献[15]

公司董事会决议与战略调整 - 公司第六届董事会第六次会议于2026年1月27日召开，会议审议通过了五项议案，包括终止部分募投项目、部分募投项目延期、减资退出控股子公司、增加日常关联交易预计以及召开临时股东会 [1][6][7][11][17] - 所有议案均获得董事会高票通过，其中减资退出控股子公司的议案因涉及关联交易，关联董事程刚回避表决，获得其余6名董事同意 [6][10][16] 募集资金使用情况变更 - 公司拟终止2023年非公开发行股票募投项目“中电华瑞研发中心建设项目”，并将项目剩余募集资金3,835.82万元永久补充流动资金 [1][22][27] - 截至2025年12月31日，该终止项目已累计投入募集资金2,056.11万元，投资进度为35.24%，剩余资金占募集资金净额的比例为4.21% [27] - 终止原因为客户需求与产品合规标准调整，导致原有方案需进行技术适配与流程整改，项目投入产出比下降，继续推进将加大技术风险及成本压力 [28] - 公司另一募投项目“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”将延期至2028年2月达到预定可使用状态 [7][82] - 延期原因包括宏观环境、行业供应链波动影响，以及公司在自有园区内新增三期厂房建设导致设备购置及安装工作受影响 [83] 资产剥离与关联交易 - 公司拟通过定向减资方式，以8,465.71万元的减资对价退出其持有的控股子公司重庆富易达51%的股权 [12][52] - 减资完成后，重庆富易达注册资本将从1,808.18万元减少至886.01万元，公司将不再持有其股权 [12][52] - 减资对价依据立信会计师事务所出具的审计报告，以截至2025年9月30日重庆富易达归属于母公司所有者权益16,599.43万元为基数，按51%持股比例计算得出 [60] - 本次交易构成关联交易，因公司董事程刚兼任重庆富易达董事，且重庆富易达董事长李智为公司过去十二个月内离任的监事 [12][53] - 交易完成后，预计公司2026年度与重庆富易达及其子公司发生的日常关联交易总额不超过500万元，过去十二个月实际发生额为326.77万元 [13][54] 公司战略聚焦与资金规划 - 终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金，旨在提高资金使用效率，优化资源配置，且不会导致公司主营业务变化 [1][29] - 减资退出重庆富易达旨在优化公司资产结构，未来将陆续剥离非主营方向业务，进一步聚焦薄膜电容及军工电磁相关核心产业 [60][71] - 公司2023年向特定对象发行股票共募集资金净额9.11亿元，原计划用于多个项目，目前部分项目已调整 [22][80] - 截至2025年12月31日，公司有10个募集资金专户，并使用部分闲置募集资金进行现金管理，累计未到期金额为1.1亿元 [25][81] 后续审议程序安排 - 关于终止募投项目并永久补充流动资金、以及减资退出控股子公司暨关联交易的两项议案，尚需提交公司股东会审议 [5][15][22] - 公司定于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，审议上述需股东会批准的议案 [17][38][42] - 部分募集资金投资项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议 [79][87]

公司募集资金基本情况 - 公司于2022年首次公开发行A股股票36,190,000股，发行价格为每股人民币32.30元，实际募集资金总额为人民币116,893.70万元 [1] - 扣除发行费用（不含税）人民币10,182.61万元后，实际募集资金净额为人民币106,711.09万元，上述资金已于2022年12月21日全部到位并完成验资 [1] 新增专户与协议签订背景 - 公司于2025年12月通过相关会议审议，同意对部分募投项目进行调整并新增募投项目 [2] - 为确保募集资金使用安全，公司及全资子公司重庆天外天生物技术有限公司分别设立募集资金专项账户 [2] - 公司及子公司与保荐人西部证券、招商银行重庆分行签署了《募集资金三方监管协议》 [3] 募集资金专户开立与用途 - 公司（甲方1）在招商银行重庆分行开设专户，账号：123903594110001，该专户仅用于公司“血液净化高值耗材产业化项目”资金的存储和使用，以及对子公司天外天（甲方2）的增资（不超过9,092.00万元） [4] - 子公司天外天（甲方2）在招商银行重庆分行开设专户，账号：123905169710001，该专户用于其“血液净化高值耗材产业化项目”资金的存储和使用 [4] - 协议明确，专户资金不得质押、委托借款或进行其他变相改变募集资金用途的操作 [4] 监管协议核心条款 - 保荐机构西部证券（丙方）有权指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查、书面问询等方式，并需每季度进行一次现场核查 [5] - 保荐代表人可随时到银行查询、复印专户资料，银行需及时、准确、完整地提供 [5] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具对账单，并以电子邮件方式抄送保荐机构 [5] - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元时，公司董秘办和银行需在三个工作日内通知保荐机构，并提供支出清单及相关凭证复印件 [6] - 若银行总计三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，或未配合调查，公司有权或应保荐机构要求单方面终止协议并注销专户 [7] - 保荐机构发现公司或银行未按约定履行协议时，需及时向上海证券交易所书面报告 [7] 协议中的合规与廉洁条款 - 协议各方承诺严格遵守反洗钱法律法规，履行客户身份识别、资料保存及报告等义务 [9] - 协议包含详细的反商业贿赂及廉洁条款，明确禁止各方及其工作人员在业务各环节进行任何形式的利益输送、行贿等不正当行为 [10][11] - 若一方违反廉洁承诺，其他方有权终止合同、公开披露其行为，并提请追究其行政或刑事责任 [11] 协议生效与争议解决 - 协议自三方签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起终止 [12] - 争议协商不成时，任何一方均有权将争议提交至保荐机构（西部证券）住所地有管辖权的人民法院诉讼解决 [12] - 协议一式陆份，三方各持一份，并向上海证券交易所、中国证监会重庆监管局各报备一份 [12]

公司关于部分募投项目结项的公告 - 公司决定将“高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目”结项，该项目已达到预定可使用状态 [2][5] - 该项目结余募集资金为6,061.07万元，公司拟将该笔资金永久补充流动资金，用于日常生产经营 [2][7] - 节余资金产生的主要原因是公司严格管控项目成本、优化方案降低投资金额，并对闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益 [6] 公司首次公开发行及募集资金基本情况 - 公司于2023年首次公开发行人民币普通股股票1,731.4716万股，每股发行价格为人民币64.76元，募集资金总额为人民币112,130.10万元 [2][34] - 扣除发行费用人民币9,102.00万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币103,028.10万元 [2][34] - 募集资金已实行专户存储，并与保荐机构、监管银行签署了三方监管协议 [3][35] 公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 - 为提高资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理 [15][19] - 现金管理投资品种为低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括结构性存款、大额存单、通知存款等 [15][20] - 该事项已经公司董事会审议通过，授权期限为自审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用 [19][23][24] 公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 - 为提高募集资金使用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币70,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [31][33] - 投资产品需满足安全性高、流动性好、保本要求，且产品期限不超过十二个月，包括结构性存款、定期存款、大额存单等 [31][37] - 该事项已履行董事会及审计委员会审议程序，并获得保荐机构无异议的核查意见，授权使用期限为12个月 [31][42][45][49] 公司近期财务与资金管理动态 - 公司于2025年曾授权使用不超过人民币84,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月 [43] - 公司强调所有现金管理活动均在确保不影响主营业务、项目建设和资金安全的前提下进行，旨在提高资金收益 [28][32][48] - 相关现金管理收益将用于补足募投项目或补充流动资金，并严格按照会计准则进行核算 [41][48]

证券日报网讯 1月27日，山外山发布公告称，公司分别于2025年12月3日召开第二届审计委员会第十三 次会议和第三届董事会第二十二次会议，2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会审议通过了《关 于部分募投项目调整及新增募投项目的议案》，同意公司本次部分募投项目调整及新增募投项目事项， 同时为确保募集资金使用安全，拟对山外山、重庆天外天生物技术有限公司（简称"天外天"）分别设立 募集资金专项账户，并与保荐人和存放募集资金的银行签署募集资金专户存储监管协议，且由董事会授 权管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关后续事宜。为规范本次募集资金的存放、使用与管理， 提高资金使用效率，根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司及全资子公司天外天、保荐人西部证 券股份有限公司、招商银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金三方监管协议》。 （编辑 任世碧） ...

公司财务操作 - 公司于2025年7月21日经董事会和监事会批准，使用不超过人民币55.29亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自审议通过之日起不超过12个月 [1] - 公司已于2025年11月24日提前归还用于临时补充流动资金的2.30亿元至募集资金专户 [2] - 公司于2026年1月23日再次提前归还用于临时补充流动资金的募集资金3.16亿元至募集资金专户 [2] 资金使用现状 - 截至本公告披露日，公司实际使用55.29亿元（最高额）闲置募集资金临时补充流动资金 [2] - 在2026年1月23日归还3.16亿元后，尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金余额为49.83亿元 [2]

募集资金基本情况 - 公司于2025年12月11日公开发行580万张可转换公司债券，发行价格每张100元，募集资金总额为人民币58,000.00万元 [1] - 扣除承销及保荐费用460.00万元（不含增值税）后，实际收到募集资金57,540.00万元 [1] - 发行费用总计5,902,830.19元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币574,097,169.81元 [1] - 前述募集资金已于2025年12月17日全部到账，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户管理 - 公司已将募集资金存放于专项账户，并与保荐机构、银行签署了监管协议，进行专户管理 [2] - 为规范管理，公司于2025年12月8日召开董事会，审议通过开设募集资金专项账户并签订监管协议的议案 [2] - 2026年1月23日，公司与保荐机构国金证券、存储银行中国光大银行南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] 新增募集资金专户信息 - 新增募集资金专项账户开户行为中国光大银行股份有限公司南京分行，账号为53860180803085518 [3] - 截至2026年1月23日，该专户余额为0万元 [3] - 该专户仅用于“泰国生产基地建设项目”等募集资金投向项目的资金存储和使用，不得用作其他用途 [3] 三方监管协议核心条款 - 保荐机构国金证券有权指定人员对公司募集资金使用情况进行监督，并可采取现场调查、书面问询等方式 [4] - 保荐代表人郭煜焘、宋滨可随时到银行查询、复印专户资料，银行需及时、准确、完整提供 [4] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具专户对账单，并抄送给保荐机构 [5] - 若公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额的20%，公司及银行需及时通知保荐机构并提供支出清单 [5] - 若银行三次未及时出具对账单或未配合保荐机构调查，公司可单方面终止协议并注销专户 [5] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效 [5]

股价表现与市值 - 截至2026年1月23日收盘，公司股价报收于164.0元，较上周的153.81元上涨6.63% [1] - 本周（截至1月23日），公司股价在1月22日盘中触及近一年最高点191.68元，1月19日盘中最低价为151.22元 [1] - 公司当前最新总市值为259.56亿元，在半导体板块170家公司中市值排名第75位，在沪深两市5182家A股公司中市值排名第843位 [1] 公司治理与董事会政策 - 公司制定董事会成员及雇员多元化政策，旨在提升多元化水平，董事会构成将综合考虑性别、年龄、文化教育背景、专业经验与技能等因素 [1] - 政策力求董事会中至少有一名女性成员，提名委员会将每年在企业管治报告中披露董事会多元化组成并监督政策执行 [1] - 公司致力于营造多元共融的雇员环境，保障平等机会，该政策自公司H股上市之日起生效 [1] H股上市筹备与内部管理制度 - 公司于2026年1月16日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过关于修订及制定H股发行上市后适用的内部管理制度（草案）的议案 [2] - 为满足H股发行上市需要，公司根据境内外法律法规及监管要求，对现行部分内部管理制度进行修订并制定新制度，共涉及25项制度 [2] - 涉及的制度包括各专门委员会工作细则、信息披露、关联交易、募集资金管理等，制度草案将在公司H股上市之日起生效，董事会授权相关人员可根据监管要求和实际情况进行调整 [2] 信息披露管理 - 公司制定了《信息披露事务管理制度（草案）》，适用于H股上市后，明确了信息披露的范围、原则、责任主体及管理流程 [3] - 公司董事会负责信息披露事务管理，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调，信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书等 [3] - 公司在境内外上市，要求境内外披露信息需同步，并以中文文本为准，制度还规定了财务内控、报告编制、重大事件披露、保密及责任追究机制 [3] - 公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（草案）》，明确在涉及国家秘密或商业秘密的情况下，可依法依规暂缓或豁免披露信息 [4] - 该制度规定了暂缓与豁免的适用范围、具体情形、审核程序及登记备案要求，并强调不得滥用此机制规避信息披露义务，制度自H股上市之日起生效 [4][5] 股东沟通与募集资金管理 - 公司制定股东通讯政策，旨在促进与股东及其他利益相关者的有效沟通，鼓励股东参与公司治理 [2] - 公司通讯文件将按《香港上市规则》要求在公司网站及香港联合交易所网站登载，并提供中英文版本，股东可选择以电子形式接收，公司网站将定期更新信息 [2] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理，要求募集资金专款专用，用于主营业务和科技创新领域 [3] - 公司须开设募集资金专户并签订三方监管协议，对闲置资金进行现金管理或临时补充流动资金需履行决策程序和信息披露义务，募投项目变更等需经董事会或股东大会审议并披露 [3] 内部审计制度 - 公司制定《内部审计管理制度（草案）》，明确内部审计工作目标、机构设置、职责权限及审计程序等内容 [4] - 制度规定公司设立审计与风险管理委员会领导内部审计部门工作，以确保审计独立性和客观性，内部审计部门负责检查内部控制、财务信息、风险管理等事项 [4] - 内部审计部门需定期向审计与风险管理委员会报告，制度明确了审计权限、作业准则、报告要求及责任追究机制，旨在提升审计质量，促进公司治理，该制度自H股上市之日起生效 [4]

募集资金基本情况 - 公司于2021年首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价为每股人民币39.40元，共计募集资金95,873.60万元 [3] - 扣除各项发行费用后，公司首次公开发行股票募集资金净额为89,498.98万元 [3] 募投项目结项情况 - 公司募投项目“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”已达到预定可使用状态并予以结项 [2][4] - 本次结项后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕并结项 [2] 募集资金节余情况 - 截至2025年12月31日，节余募集资金共计2,094.82万元（包含利息等收入扣除手续费后净额） [2][6] - 节余募集资金占首次公开发行股票募集资金净额的2.34% [2] 节余资金产生原因 - 在募投项目实施过程中，公司严格管控成本费用支出，优化方案，合理降低了项目成本和费用 [8] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益 [8] 节余资金未来用途 - 公司拟将节余募集资金共计2,094.82万元用于永久补充流动资金，以助力日常经营及业务发展 [2][9] - 节余资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专用账户 [9] 节余资金使用的影响 - 使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，满足日常流动资金需求，降低财务费用，提升经营效益 [9] - 该事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 [9] 决策程序 - 根据相关规定，节余募集资金低于募集资金净额5%可免于履行董事会、股东会审议及保荐人发表意见的程序 [2][9] - 鉴于节余资金占募集资金净额的2.34%，本次事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐人发表意见 [10]