总体市场表现 - 2025年10月全国乘用车市场零售销量约224.2万辆，同比下降0.8%，环比下降0.1% [1] - 2025年1-10月累计零售销量约1925万辆，同比增长7.9% [1] - 10月车市走势温和，未达预期“火热”局面，换购群体仍是车市主力 [4] - 中秋节在10月导致部分消费者节前购车，以及部分省市“以旧换新”补贴政策收紧，区域销量增速分化，影响10月销量持续拉升 [4] 细分市场零售表现 - 10月轿车零售101.3万辆，同比下降1.4%，环比下降0.8% [2] - 10月MPV零售8.5万辆，同比下降10.9%，环比下降7.6% [2] - 10月SUV零售114.3万辆，同比增长0.5%，环比增长1.2% [2] - 1-10月轿车累计零售881.4万辆，同比增长7.3% [2] - 1-10月MPV累计零售86.7万辆，同比增长2.1% [2] - 1-10月SUV累计零售956.9万辆，同比增长9.1% [2] 厂商批发销量表现 - 10月狭义乘用车批发销量295.1万辆，同比增长11.4%，环比增长3.7% [8] - 10月轿车批发117.2万辆，同比增长5.5%，环比增长0.6% [8] - 10月MPV批发11.5万辆，同比增长10.4%，环比增长1.2% [8] - 10月SUV批发166.4万辆，同比增长16.0%，环比增长6.1% [8] - 1-10月狭义乘用车累计批发2373.8万辆，同比增长13.6% [8] 自主品牌表现 - 10月自主品牌零售销量约155万辆，同比增长4% [5] - 10月自主品牌国内零售份额为68.7%，同比增长3个百分点 [5] - 1-10月自主品牌零售市场份额为65%，较去年同期提升5.5个百分点 [5] - 上汽、东风、长安、奇瑞、北汽等五大集团自主品牌10月销量合计同比增长17% [5] - 10月狭义乘用车厂商批发销量TOP10中，比亚迪、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车保持前四名 [5] 汽车出口市场 - 10月我国汽车出口82.8万辆，同比增长42% [6] - 1-10月我国汽车出口约651万辆，同比增长23% [6] - 10月吉利汽车销量同比增长35.5%，长城汽车同比增长24.1% [6] - 10月比亚迪出口约8万辆，奇瑞汽车出口约4.1万辆，特斯拉中国出口约3.5万辆 [10] - 中国新能源车型在海外市场认可度持续提升 [10] 新能源汽车市场 - 10月新能源乘用车批发销量约162.1万辆，同比增长18.5%，环比增长8.5% [11] - 1-10月新能源乘用车累计批发销量约1205.8万辆，增长29.9% [11] - 10月常规燃油乘用车批发销量为131万辆，同比下滑3%，环比增长1% [11] - 1-10月常规燃油乘用车累计批发约1170万辆，同比下滑2% [11] - 10月新能源车厂商批发渗透率达55.3%，较2024年10月提升5.1个百分点 [14] - 10月自主品牌新能源车渗透率为70.1%，豪华车为39.1%，主流合资品牌仅有7.1% [14] - 10月乘用车批发销量超两万辆的车型有32款，其中新能源车型占20款 [14] 新能源汽车技术路线 - 10月新能源乘用车批发中，BEV为102.0万辆，同比增长31.6%，环比增长7.5% [12] - 10月PHEV批发48.0万辆，同比增长2.3%，环比增长13.1% [12] - 10月EREV批发12.1万辆，同比下降1.9%，环比持平 [12] - 1-10月BEV累计批发749.7万辆，同比增长38.9% [12] - 1-10月PHEV累计批发352.7万辆，同比增长19.2% [12] - 1-10月EREV累计批发103.4万辆，同比增长11.3% [12] 市场展望 - 从2026年1月1日起，新能源汽车购置税将从全额免税调整为减半征收，增强消费者年末购车紧迫感 [14] - 车企推出购置税补贴方案以应对交付周期延长，但此为年末暂时行为 [14] - 热销车型购买排队促使部分消费者转向平销车型，推动车市消费热度上升 [14] - 随着天气转冷和年末农民工返乡，农村地区购车热情将释放，新能源车和中低端燃油车市场将逐步升温 [14] - 11月是车企和经销商建库存最佳时机，为12月到春节前旺销期做准备，预计11月厂商销量仍有较强表现 [14]

出口总量与增长趋势 - 1至10月福建汽车出口总量达11.1万辆，年出口量首次突破10万辆大关，同比增长60.9% [1] - 10月当月出口1.1万辆，同比增长45.1%，出口增速已连续8个月保持两位数增长 [1] 主要出口市场分布 - 中东地区是主要出口市场，1至10月出口规模达5万辆，占同期该省汽车出口总量超四成四 [3] - 对拉美地区出口畅旺，1至10月共出口1.4万辆，同比增长1.1倍，占同期出口总量的12.4% [3] 出口产品结构分析 - 乘用车是主要出口类型，1至10月出口8.4万辆，同比增长65.4%，占出口总量的75.6% [3] - 商用车出口2.7万辆，同比增长48.3% [3] - 电动汽车出口表现突出，1至10月共出口5.8万辆，同比增长61.8%，占出口总量超五成 [3] 出口企业主体构成 - 民营企业是出口主力，1至10月出口汽车8.3万辆，同比增长1.2倍，占同期全省汽车出口总量超七成 [3] 政策与产业支持措施 - 海关部门聚焦汽车行业和新能源产业发展需求，引导企业加大绿色、智能转型升级力度 [3] - 提供出口政策辅导与目的地国家标准解读服务，强化知识产权海关保护，帮助企业规避外贸风险 [4] - 叠加预约查验、抵港直装等便利化措施，压缩通关待时，助力汽车加快出口 [4]

政策与季节性因素推动年末销量 - 2025年11月共有20个工作日，较去年同期少一天，较10月多一天，生产销售时间相对稍短 [1] - 受新能源车购税免税政策到期影响，消费者年末购车紧迫感更强，更考虑提车进度，车企推出购置税补贴方案以应对交付周期延长 [1] - 热销车型购买排队促使消费者转向平销车型，推动车市消费热度持续上升，销量将进一步提升 [1] - 天气转冷和年末农民工返乡将释放农村地区购车热情，新能源车和中低端燃油车市场逐步升温 [1] - 为保障12月到春节前旺销期库存充裕，11月是建库存最佳时机，厂商销量表现仍会较强 [1] 汽车出口延续强势增长 - 下半年以来中国汽车出口局面持续向好，自主新能源车海外市场认可度不断提升，海外营销网络快速扩张 [2] - 国际芯片等供应链不稳定现象凸显中国汽车产业链优势，汽车出口增长态势将延续 [2] - 外部贸易环境复杂，但俄罗斯去库存压力减少，减轻了中国对俄罗斯和中亚地区汽车出口的负增长压力 [2]

2025年10月整体乘用车市场表现 - 10月狭义乘用车零售销量224.2万辆，同比下降0.8%，环比下降0.1% [7] - 10月狭义乘用车批发销量293.2万辆，创当月历史新高，同比增长7.6%，环比增长4.9% [7][21] - 1-10月累计零售1925.0万辆，同比增长7.9%；累计批发2377.0万辆，同比增长12.3% [7][21] - 10月乘用车生产295.1万辆，同比增长11.4%，环比增长3.7%；1-10月累计生产2373.8万辆，累计同比增长13.6% [8][20] - 10月厂商库存增长14万辆，今年1-10月行业总体库存下降8万辆 [22] 2025年10月新能源乘用车市场表现 - 10月新能源乘用车零售128.2万辆，同比增长7.3%，环比下降1.3%；1-10月累计零售1015.1万辆，增长21.9% [11][23] - 10月新能源乘用车批发162.1万辆，同比增长18.5%，环比增长8.5%；1-10月累计批发1205.8万辆，增长29.9% [11][23] - 10月新能源车国内零售渗透率为57.2%，较去年同期提升4.3个百分点 [14][27] - 10月新能源车厂商批发渗透率55.3%，较2024年10月提升5.1个百分点 [14][24] - 10月新能源乘用车出口25.1万辆，同比增长104.2%，环比增长18.6%；1-10月累计出口187.9万辆，增长71.7% [12][23] 品牌与厂商竞争格局 - 10月自主品牌零售155万辆，同比增长4%，国内零售份额为68.7%，同比增长3个百分点 [19] - 1-10月自主品牌零售市场份额65%，较去年同期增长5.5个百分点 [19] - 10月主流合资品牌零售51万辆，同比下降10%；豪华车零售19万辆，同比下降10% [19] - 10月自主品牌新能源车零售份额70.8%，主流合资品牌新能源车份额3.2%，新势力份额22.7% [27] - 10月新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到21家，占新能源乘用车总量94% [30] 出口市场表现 - 10月乘用车出口56.8万辆，同比增长27.7%，环比增长7.5%；1-10月乘用车厂商出口456.7万辆，同比增长14.2% [20] - 10月新能源车占出口总量的44.2%，较同期增长17个百分点 [20] - 2025年1-9月中国汽车实现出口571万辆，同比增速21% [35] - 2025年1-9月新能源汽车出口量232万辆，同比增长52% [35] - 2025年9月中国占世界汽车份额38%，较去年提升2个百分点 [39][40] 全球市场地位与行业效益 - 2025年1-9月汽车行业收入78,235亿元，同比增长7.8%；利润3,483亿元，同比增长3.4%；汽车行业利润率4.5% [34] - 2025年1-9月中国占世界新能源车份额68%，世界新能源车总体的增量贡献基本在中国 [40][41] - 2025年1-9月世界广义新能源车销售比例达到世界汽车销量占比为29.2% [40] - 2025年1-9月进口汽车36万辆，同比下降32% [37] - 世界前10车企中两家中国车企份额继续提升，比亚迪汽车达到世界第6位、吉利汽车第9位 [40]

中国汽车对俄罗斯出口市场现状 - 2025年前9个月，中国汽车对俄罗斯出口量为35.77万辆，同比下滑58% [3] - 俄罗斯从中国汽车出口第一大目的国滑落至第三位，次于墨西哥（41.07万辆）和阿联酋（36.78万辆） [3] - 行业已进入低利润、高度竞争阶段，部分公司暂停或缩减俄罗斯业务 [3][7][12] 俄罗斯市场政策变化的影响 - 自2024年10月1日起，俄罗斯新进口汽车的报废税率提高70%-85% [8] - 发动机排量2-3升、车龄超3年的二手车报废税从130万卢布（约11.4万元人民币）飙升至237万卢布（约20.8万元人民币），涨幅近83% [8] - 2025年1月1日起，俄罗斯将进口汽车关税系数调整为20%-38%，中国汽车清关费用最高增加30000卢布（约2637元人民币） [9] 俄罗斯市场环境与需求变化 - 俄罗斯基准利率长期维持21%，汽车贷款年化利率飙升至30%，购车成本攀升抑制需求 [11] - 俄罗斯消费者对丰田、宝马等外资品牌重返市场抱有期待，产生观望态度 [14] - 燃油车仍是俄罗斯市场主流需求，部分消费者将新能源车视为“大玩具” [4] 中国品牌在俄罗斯市场的表现 - 2025年9月俄罗斯汽车销量前十品牌中，中国自主品牌占据六席，但集体销量下滑 [11] - 哈弗品牌9月销量约1.7万辆，同比下滑15.5%；吉利销量9741辆，同比下滑39.3%；奇瑞与长安销量均有约50%的跌幅 [11] - 2025年一季度俄罗斯关闭的274家汽车展厅中，约213家为中国汽车展厅，占比达78% [11] 行业转型与本地化战略 - 前两年中国汽车对俄出口的高增长被视为“外资撤出后的填补式增长”，缺乏长期竞争力 [16] - 公司正从“赚快钱”转向“扎下根”，通过本地化生产规避高额进口税并享受本土产业补贴 [18] - 例如长城汽车在图拉州的工厂采用KD组装模式，本地化率已达65%以上 [18] 售后服务与品牌建设挑战 - 中国智能电动车在俄罗斯市场售后服务体系尚不完善，如电池维修问题可能影响品牌口碑 [14] - 行业分析建议将核心部件本地化率提升至60%以上，并提升服务覆盖率至90%以上 [19] - 需针对俄罗斯消费者“低价低质”的刻板认知，通过技术背书建立高端形象 [19]

中国汽车对俄罗斯出口现状 - 2025年前9个月，中国汽车对俄罗斯出口35.77万辆，同比下滑58% [3] - 俄罗斯从中国汽车第一大出口目的国滑落至第三位，次于墨西哥（41.07万辆）和阿联酋（36.78万辆） [3] - 行业已进入低利润、高度竞争阶段，单车净赚数万元人民币的高利润时代已成过去 [3][4] 出口下滑的核心原因 - 俄罗斯自2024年10月1日起将新进口汽车报废税率提高70%至85%，部分二手车报废税从130万卢布（约11.4万元人民币）飙升至237万卢布（约20.8万元人民币），涨幅83% [5] - 2025年1月1日起，俄罗斯将进口汽车关税系数调整为20%至38%，清关费用最高增加30000卢布（约2637元人民币） [5] - 俄罗斯经济面临结构性衰退，通胀率达10%，基准利率维持21%，汽车贷款年化利率飙升至30%，购车成本攀升抑制需求 [7] - 俄罗斯消费者对丰田、宝马等西方品牌重返市场抱有期待，产生观望情绪，影响当前销售 [10] - 中国汽车品牌在售后服务等方面存在短板，如新能源车电池维修不及时，影响品牌口碑 [10] 主要中国品牌在俄市场表现 - 2025年9月俄罗斯汽车销量前十品牌中，中国自主品牌占据六席，但集体销量下滑 [7] - 哈弗销量约1.7万辆，同比下滑15.5%，位列第二；吉利销量9741辆，同比下滑39.3%，位列第三；奇瑞与长安销量均有约50%的跌幅 [7] - 2025年一季度俄罗斯关闭的274家汽车展厅中，约213家为中国汽车展厅，占比达78% [7] - 头部车企如奇瑞开始缩减俄罗斯营运规模并出售部分当地资产 [7] 行业转型与破局方向 - 行业从“赚快钱”的投机心态转向深耕长期价值，致力于本地化运营 [13] - 破局关键包括深化本地化生产，将核心部件本地化率提升至60%以上，以规避高额进口税并享受本土补贴 [14] - 需加强极寒环境下产品研发，如优化电池低温性能，并搭建完善售后服务体系，提升服务覆盖率至90%以上 [14] - 需通过技术背书与场景化营销重塑品牌价值，扭转俄罗斯消费者“低价低质”的刻板认知，建立高端形象 [14] - 具体案例显示，长城汽车俄罗斯工厂采用KD组装模式，本地化率已达65%以上 [14] - 中国汽车全球化应追求建立“安全、可靠、高端”的新形象，而非只追求规模和速度 [15]

中国汽车对俄罗斯出口市场现状 - 俄罗斯市场从中国汽车出口第一大目的国滑落至第三位，前9个月出口量为35.77万辆，同比下滑58% [4] - 同期对墨西哥出口41.07万辆成为第一，阿联酋以36.78万辆位列第二 [4] - 行业进入低利润、高度竞争阶段，部分经销商暂停或减少对俄业务 [4][7] 俄罗斯市场政策变动影响 - 自2024年10月1日起，新进口汽车报废税率提高70%-85%，部分二手车报废税从130万卢布飙升至237万卢布，涨幅83% [8] - 2025年1月1日起，进口汽车关税系数调整为20%-38%，清关费用最高增加30000卢布 [8] - 高报废税导致客户可能放弃订单，10台订单仅交付1台的情况出现 [2] 俄罗斯市场环境与需求变化 - 俄罗斯基准利率维持21%，汽车贷款年化利率达30%，购车成本攀升抑制需求 [10] - 通胀率10%，卢布汇率波动加剧，购买力萎缩 [10] - 消费者对丰田、宝马等外资品牌重返市场有期待，产生观望情绪 [14] - 燃油车仍是主流，新能源车被部分消费者视为"大玩具" [5] 中国品牌在俄销售表现与战略调整 - 2025年9月俄罗斯汽车销量前十中中国品牌占六席，但集体下滑，哈弗销量1.7万辆同比下滑15.5%，吉利销量9741辆同比下滑39.3%，奇瑞与长安跌幅约50% [10] - 2025年一季度俄罗斯关闭274家汽车展厅，其中约213家为中国品牌，占比78% [10] - 奇瑞汽车在招股书中披露2025年开始缩减俄罗斯营运规模并出售部分当地资产 [10] - 头部车企如长城汽车采用KD组装模式，在俄工厂本地化率已达65%以上以规避高额进口税 [19] 行业挑战与转型方向 - 早期出口存在售后服务跟不上的问题，如新能源车电池维修不及时影响品牌口碑 [14] - 前两年高增长被分析为"外资撤出后的填补式增长"，缺乏长期竞争力 [15] - 行业共识是从"赚快钱"转向本地化深耕，需提升核心部件本地化率至60%以上，加强极寒环境产品研发，搭建完善售后服务体系 [19][20] - 中国汽车全球化需建立"安全、可靠、高端"的新形象，而非只追求规模和速度 [20]

中国新能源汽车产业竞争力 - 全球最大的滚装船运营商华伦威尔森表示，中国企业已进入创新和扩张的新阶段，竞争力不足的欧洲汽车制造商正迅速失去全球市场份额 [1] - 中国对拉丁美洲、欧洲、非洲和澳大利亚的汽车出口量正出现大幅度增长，而欧洲汽车制造商面临中国市场销量萎缩、欧洲需求低迷和美国提高关税的“三重打击” [1] - 中国生产商已经从成本领先者变成了技术领先者，凭借更先进的技术和低于特斯拉等竞争对手的价格迅速占据市场 [1][3] 中国汽车出口市场表现 - 去年中国汽车出口量增长23%，达到640万辆，比排在第二位的日本高出50%以上 [3] - 咨询公司AlixPartners预计，到2030年，中国制造商占据全球市场的份额将从去年的21%提高到30% [3] - 在西欧市场，比亚迪、奇瑞和上汽集团等中国车企在今年前9个月新车销量中的占比达到5.7%，高于去年同期的3.2% [3] - 在欧洲电动汽车市场中，中国品牌的占比达到10%以上 [3] 汽车出口物流与运力挑战 - 比亚迪正在组建一支包含8艘滚装船的船队，在全球范围内运输汽车 [4] - 上汽集团自营汽车运输船队预计到2026年底将达到14艘，船队的投资总额达到百亿元人民币级别，每艘船平均造价约为1亿美元 [5] - 中国汽车的出口量从2020年底的约100万辆增长到2023年的近500万辆，三年内涨了近4倍，导致汽车出口运力不足 [5] - 一艘6500标准车位汽车运输船一年期的租金从2020年8月的1万美元/天飙升到2023年11月底的11.5万美元/天，涨幅超10倍 [5] 行业竞争格局与外部环境 - 华伦威尔森过去的业务主要是将西方汽车制造商的产品运往中国，但最近几年开始帮助新兴的中国汽车制造商开拓海外市场 [3] - 一些西方国家试图采取措施阻碍中国汽车出口，例如美国限制中国电动汽车进口，欧盟提高对中国电动汽车的关税 [6]

汽车出口金额表现 - 10月汽车出口金额同比增长34.01% [1] - 汽车出口金额同比增幅已连续5个月维持在10%以上 [1] - 10月汽车出口金额环比涨幅在各出海商品类别中表现最为强劲 [1] 汽车出口总量与格局 - 今年前9个月中国汽车出口总量达571万辆，同比增长21% [1] - 墨西哥成为中国汽车出口第一大目的国，前9个月出口量为41.07万辆 [1] - 阿联酋为第二大出口目的国，前9个月出口量为36.78万辆 [1] - 对俄罗斯出口量为35.77万辆，同比大幅下滑58% [1] - 俄罗斯在过去两年一直是中国汽车第一大出口目的国 [1]

10月进出口表现 - 10月出口额3054亿美元，同比下降1.1%，较前值8.3%显著下滑[1][3] - 10月进口额2153亿美元，同比增长1%，低于前值7.4%[1][3] - 贸易顺差为900.7亿美元[1][3] 出口下滑原因分析 - 同比增速承压受假期和高基数效应影响，10月工作日较去年同期少18天[1][3] - 主要贸易伙伴外需阶段性回调，10月全球制造业PMI为50.8%，较前值50.7%基本持平[1][3] - 对主要市场出口表现分化：对东盟出口增长11%，对中国香港出口增长15.6%，但对美国出口下降18.2%[1][9] 主要贸易伙伴表现 - 东盟、中国香港和非洲是出口主要支撑，对东盟出口增长11%，对中国香港出口增长15.6%[1][9] - 对美国出口降幅收窄，10月下降18.2%，较9月的25.3%有所改善[1][9] - 对非洲出口增长10.5%，对拉丁美洲出口增长56.4%[1][9] 产品结构亮点 - 汽车出口显著改善，10月汽车出口增速较9月的1.2%提升至12.6%[2][16] - 高附加值产品竞争力增强，部分商品出口份额提升[24] 未来出口展望 - 1-10月累计出口增速为5.3%，预计2024年全年出口增速为5.8%[2][20] - 预计2025年各季度出口增速分别为5.3%、2.6%、3.9%和5.6%，全年增速预计为4.4%[20] - 外贸市场多元化持续推进，对“一带一路”沿线国家投资增长为出口提供支撑[26][28]