相关机构表示，AI持续发展有望持续拉动高端光模块需求，光模块行业长期成长动能强劲。据统计， 2025年第二季度全球光模块销售额环比增长10%，主要受益于800G以太网光模块需求的带动，1.6T产品 亦有贡献。此外，根据Lightcounting预测，光模块的全球市场规模在2024-2029年或将以22%的CAGR保 持增长，2029年有望突破370亿美元。 通信设备ETF（159583）紧密跟踪中证通信设备主题指数 （931271），中证通信设备主题指数从沪深 市场中选取 50 只业务涉及通信设备制造、通信技术服务以及卫星互联网建设等领域的上市公司证券作 为指数样本，其成分中光模块龙头与算力硬件企业占比极高，能精准映射光模块和算力产业的发展态 势。 创业板人工智能 ETF 富国（159246）跟踪的是创业板人工智能指数（970070.CNI）。该指数从创业板 上市公司中精选出 50 家企业，这些公司的业务涵盖存算和网络设备、数据和软件服务、场景应用等人 工智能相关领域，实现了 "硬件 + 软件 + 应用"AI 全产业链覆盖，同时重点布局通信设备和光模块龙头 企业。 今日科技股表现强势，其中通信设备、电子元件等 ...

市场表现 - A股三大指数集体反弹 光模块 CRO 光芯片等概念表现强势 军工板块早盘拉升后回落[1] - 截至8月13日11点18分 航空航天ETF（159227）涨幅0.92% 成交额达1.01亿元 稳居同类第一[1] - 持仓股长城军工涨停 内蒙一机涨超9% 海兰信涨超9% 中兵红箭 北方导航 建设工业 国科军工等跟涨[1] 资金关注度 - 航空航天ETF（159227）7月以来规模实现翻倍增长 最新规模达8.7亿元 创成立以来新高 位居同标的第一[1] - 该ETF紧密跟踪国证航天指数 深度聚焦军工空天核心领域[1] 指数业绩表现 - 5月1日至8月12日 国证航天指数收益率达27.65%[1] - 同期超额收益明显 超越中证国防指数（23.15%） 中证军工指数（23.32%）和军工龙头指数（22.75%）[1] 指数结构特征 - 国证航天指数在申万一级军工行业占比高达97.86% 为全市场军工纯度最高指数[1] - 成分股中航空航天装备权重占比达66.8% 显著超越中证军工与中证国防指数[1] 行业前景 - 2025年地缘政治冲突持续 我国军贸出口装备在海外冲突中得到实战检验[2] - 军贸领域引领下 国防军工企业价值有望得到重估[2] - 2025下半年重点关注军贸 新域新质 重组三大国防军工主线[2]

光模块概念市场表现 - 光模块概念领涨市场并创历史新高呈现"三连阳"态势 [1] - 科创人工智能ETF华夏（589010）微跌0.17%盘中冲高回落呈现洗盘整固 [1] - 持仓股表现分化优刻得暴涨8.50%晶晨股份大涨6.41%寒武纪和云天励飞跌幅超2% [1] - 流动性方面盘中换手率达8.41%成交金额超660万元市场交投活跃量能持续释放 [1] AI工具在电商平台的应用 - eBay升级AI卖家工具矩阵推出AI客服助手自动回复买家咨询 [1] - 平台已有超1000万卖家使用AI工具生成超2亿条商品信息日均50万商品通过AI工具上架 [1] - AI工具功能包括商品描述生成图片背景优化和批量上架等旨在简化卖家运营流程 [1] 数据中心与AI基础设施发展 - 全球AI迎来技术奇点数据中心作为重要基础设施云厂商加大AIDC投资建设 [1] - 2025年全球数据中心总装机量有望突破100GW [1] - IEA测算2024-2030年数据中心总装机量增速在乐观/中性假设下分别为21%/15% [1] - AIDC投资结构中电气设备投资占机房投资的35%用量和价值量随AI算力提升而增长 [1] 科创人工智能ETF特点 - 科创人工智能ETF华夏（589010）紧密跟踪上证科创板人工智能指数覆盖全产业链优质企业 [2] - 兼具高研发投入与政策红利支持20%涨跌幅与中小盘弹性助力捕捉AI产业"奇点时刻" [2]

公司业务与技术 - 公司以卓越品质和技术实力树立了国内汽车电子连接器行业的崭新标杆 [1] - 深入研发新技术和新产品，拓展在新能源汽车高电流高电压模块、智能驾驶模块的应用 [1] - 持续开展在储能、光模块、数据中心、机器人等方向连接器产品的开发和市场拓展工作 [1] 产品应用领域 - 目前连接器产品主要应用于汽车及通讯领域及少部分储能领域 [1] - 其他领域的应用仍处于研发验证阶段或小批量供货阶段 [1] 市场与业绩影响 - 后续产品推广仍需经过客户验证 [1] - 短期内不会对公司业绩产生重大影响 [1]

市场表现 - 沪指涨0.5%报3665.92点，续创年内新高 [1] - 深证成指涨0.53%报11351.63点，创业板指涨1.24%报2409.4点，科创50指数涨1.91% [1] - 沪深北三市合计成交19057亿元，较前期再度放大 [1] 行业板块表现 - 半导体板块强势拉升，人脑工程、光刻机、液冷服务器概念活跃 [1] - 煤炭、保险、地产、券商、石油、银行等板块上扬 [1] - 医药、钢铁、有色、酿酒等板块走低 [1] 投资策略观点 - 银行红利性价比消耗殆尽，"反内卷"需经历政策预期到现实验证的冷静期 [1] - 景气交易回归，个股α逻辑优于行业β逻辑 [1] - 科技成长板块迎来估值修复机会，重点关注AI应用、算力链、光模块等TMT方向 [1]

流动性表现 - 通信ETF盘中换手率达6.78% 单日成交786.71万元 [1] - 近1月日均成交额为1607.29万元 [1] 规模与份额 - ETF规模达1.14亿元 创近3月新高 居可比基金首位 [1] - 近1周份额增长200万份 新增份额位列可比基金第一 [1] 收益表现 - 近1年净值上涨59.46% 在指数股票型基金中排名前13.24%（391/2954） [1] - 成立以来最高单月回报24.48% 最长连涨3个月累计涨幅31.45% [1] - 上涨月份平均收益率达6.39% [1] 行业动态 - 光库科技拟收购苏州安捷讯光电100%股权 具体交易价格未定 [1] - 高盛上调800G光模块预测：2025年销量1990万单位（+10%） 2026年3350万单位（+58%） [2] - 光模块市场规模预计2025年达127.3亿美元（+60%） 2026年193.7亿美元（+52%） [2] 行业前景 - AI应用驱动算力硬件需求持续增长 算力板块处于快速发展周期 [2] - 大模型投入持续增加 算力底座需求端日趋旺盛 [2] 指数成分 - 国证通信指数前十大权重股合计占比61.8% [2] - 权重股包括中际旭创（9.34%）、中国电信（8.56%）、新易盛（8.25%）等 [4] - 单日涨幅最高为新易盛（4.97%）和中际旭创（4.30%） [4] 投资渠道 - 场外投资者可通过通信ETF联接基金（019072）布局光通信领域 [4]

主动权益类基金业绩表现 - 截至8月6日主动权益类基金平均收益为15.1%超500只基金复权单位净值创历史新高 [1][2] - 127只基金收益超50%23只超80%6只实现年内净值翻倍 [1][2] - 领涨基金包括长城医药产业精选混合(129.97%)中银港股通医药混合(117.54%)永赢医药创新智选混合等6只重仓创新药的基金收益均超106% [2] - 永赢科技智选混合因重仓光模块和PCB收益超90%鹏华碳中和混合受益机器人板块反弹收益超70% [2] - 华商润丰混合和金元顺安元启混合等均衡持仓基金长期表现突出年化回报分别超16%和26% [3] - 50多只权益类基金净值跌幅逾5%领跌基金下跌18.38%首尾业绩差达148.35个百分点 [1][3] 基金投资策略与市场动向 - 领涨基金主要把握创新药科技新消费机器人等领域的投资机会 [2] - 业绩落后基金多采取押注打法且频繁更换重仓股 [3] - 汇丰晋信基金认为政策呵护将提振风险偏好科技高端制造内需消费高股息板块蕴含投资机遇 [5] 资金流动与基金限购 - 绩优基金吸引资金涌入中欧数字经济混合等近30只基金7月以来实施大额限购汇添富香港优势精选已暂停申购 [4] - 7月有7只主动权益类基金发行规模超10亿元大成洞察优势混合(24.61亿元)华商致远回报混合(20.82亿元)鹏扬研究精选混合(18.07亿元)位列前三 [4] - 华泰证券研报指出权益类基金是居民存款搬家重要途径股票型混合型基金上报数量逐周增多将成增量资金重要来源 [4]

前言 - 每周日至每周四推送明日股市重大公告，内容涵盖停复牌、增减持、投资中标、收购、业绩、解禁、高送转等个股利好利空公告 [1] - 重要公告以红色标注，帮助投资者提前寻找投资热点并防范黑天鹅事件 [1] 公司1 - 涉及PEEK、人形机器人、低空经济、无人机、毫米波雷达等多个热门概念 [1] - 研发PEEK材料并为客户提供批量精密制件 [1] - 已承接多家企业无人机零部件生产 [1] 公司2 - 涉及PCB、光模块、机器人、新型工业化等概念 [1] - 拥有100G等光模块产品 [1] 公司3 - 涉及PCB、PET铜箔、固态电池、芯片、光伏等多个领域 [1] - 是全球领先的电镀设备制造商 [1]

产品研发进展 - 800G光模块PCB基板处于材料研讨阶段 尚未达到量产条件 [2] - 具体量产时间 目标客户及订单情况尚无法确定 [2] 生产经营状况 - 公司整体生产经营有序 开工率保持在合理水平 [2] 公司战略方向 - 持续加强技术研发投入 积极把握市场机遇 [2] - 努力提升核心竞争力 为投资者创造价值 [2]

光模块业务进展 - 公司联接业务海外市场推进顺利 今年有望在海外头部客户获得批量订单 [2] - 公司自研800G硅光LPO模块正加速推进海外市场拓展进程 [2] - 1 6T自研硅光模块在重点客户已进入送样测试阶段 样品版本和性能持续优化迭代 [2] 产品研发动态 - 800G硅光模块已完成自研并进入市场拓展阶段 [2] - 1 6T硅光模块处于客户送样测试与性能优化阶段 [2]