专利技术 - 隆华科技集团及子公司申请新型复合型混流式空冷器专利，公开号CN120333187A，涉及换热设备技术领域 [1] - 专利包含壳体、引风机、介质转接管等22个组件，支持尖峰运行、夏季运行、春秋季联合运行等5种模式 [1] - 采用混流式滴状流冷却冷凝技术、冷凝回收再加热技术，实现节水、节能、消白雾三重功能 [1] 公司背景 - 隆华科技集团成立于1995年，注册资本9.04亿人民币，属通用设备制造业，拥有364项专利、234个行政许可 [2] - 公司对外投资26家企业，参与694次招投标，持有2条商标信息 [2] - 子公司隆华科技装备成立于2025年，注册资本1亿人民币，属金属制品业，现有2项专利 [2]

政府采购仪器设备采购意向 - 近日发布30项仪器设备采购意向，预算总额达1.37亿元，涉及多通道超声波检测系统、全频段非线性高能量超声检测系统、增材制造综合实验系统等 [1][3] - 采购时间预计为2025年7~12月 [3] 主要采购项目及预算 - 定制高温合金母合金及粉末：预算525万元，要求质量不少于1550公斤，各元素控制符合国标 [5] - 多通道超声波检测系统：预算120万元，要求阵元数量＞64，频率范围2MHZ-10MHZ [5] - 全频段非线性高能量超声检测系统：预算110万元，要求频率范围20KHZ-100MHZ，能量强度＞2kw [5] - 增材制造综合实验系统：预算700万元，要求400×400mm成形尺寸 [5] - 电子束选区熔化设备：预算900万元，要求双电子束，成形尺寸300×300mm [5] - 单晶炉：预算1350万元，要求熔炼额定容积不小于7L，最大铸造重量不小于50kg [5][6] - 等离子物理气相沉积设备：预算1740万元，要求真空仓体尺寸内腔尺寸≥Ø2000mm×4500mm [6] - 高压大容量IGCT芯片加工与技术验证服务：预算1940万元 [7] 其他重要采购项目 - 傅里叶转换红外光谱仪：预算430万元，要求可消除二氧化碳和水蒸气的干扰，主机光谱范围8000-400cm-1 [6] - 快速退火炉：预算120万元，支持最大200mm晶圆，最快升温速率100度/秒 [6] - 高精度CCM智能涂布产线：预算190万元，要求涂布宽幅不小于500mm，模头重复定位精度≤±1µm [6] - 200标方电解槽BOP系统：预算600万元，要求电源效率大于95%，功率适应范围200~1500kW [7] - 质子交换膜材料：预算120万元，要求宽幅不低于50cm，拉伸强度≥30MPa [7] - 碳纳米管表征系统：预算180万元，要求连续可调荧光激发波长范围500～850 nm [7] - 3MW多元燃料CFB实验系统-氢/氨燃烧改造：预算260万元，要求氨气储罐采用多级液氨储罐并联方式 [8]

今日聚焦 - 亚钾国际董事长郭柏春因涉嫌挪用公款、滥用职权罪被刑事拘留 公司强调该事件仅针对个人 目前生产经营和董事会运作正常 [1] - 诺泰生物因2021年年报虚假记载和公开发行文件编造重大虚假内容被证监会处罚4740万元 7月22日起实施其他风险警示变更为ST诺泰 [2] - 长鸿高科拟通过发行股份及支付现金方式收购广西长科100%股权 拓展特种合成树脂业务 股票7月21日复牌 [3][4] - 中国船舶吸收合并中国重工获证监会同意注册批复 将新增30.53亿股股份 [4] 投资&签约 - 博汇股份拟3.9亿元购买资产开展智能算力服务业务 [17] - 优优绿能拟投资不超过8亿元建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目 [18] - 日科化学与东明石化签署战略合作协议 涉及聚乙烯粉料供应和技术合作 [18] - 确成股份拟投资9亿元建设生物质二氧化硅和松厚剂项目 [18] 股权变动 - 良品铺子控股股东协议转让5.1%股份给武汉国资企业网谷创投 同时部分股份被司法冻结 [19] - 跨境通第一大股东800万股被司法拍卖 成交价3609.2万元 [19] - 普利特孙公司海四达钠星引入战略投资者国研壹号 增资后持股比例降至60% [20] 增减持&回购 - 美迪西股东拟减持不超过1.49%股份 [21] - 绿通科技股东拟减持不超过3.39%股份 [22] - 奥普光电控股股东拟减持不超过1%股份 [22] - 鼎胜新材股东拟减持不超过3%股份 [23] - 耀皮玻璃股东拟减持不超过2%股份 [23] 经营&业绩 - 三环集团上半年净利润预增10%-30%至11.28-13.33亿元 MLCC和光器件产品销售增长 [25] - 长城汽车上半年净利润63.37亿元同比下降10.22% Q2环比增长161.91% [7] - 韵达股份6月快递业务收入41.49亿元同比增长2.77% [24] - 申通快递6月快递业务收入43.41亿元同比增长10.15% [24] - 顺丰控股6月速运物流业务收入199.62亿元同比增长14.24% [26] - 神通科技上半年净利润6427.80万元同比增长111.09% [29] - 嘉必优上半年净利润预增57.61%至约1.07亿元 [30] 合同&项目中标 - 欧克科技签订1.76亿元设备买卖合同 占去年营收40.51% [31] 其他 - *ST天山控股股东5386.13万股将被公开拍卖 可能导致控制权变更 [33] - 退市锦港股票将于7月25日终止上市并摘牌 [32] - 安孚科技终止合资设立新型电池中试平台公司事项 [34] - 天士力撤回枇杷清肺饮颗粒药品注册申请 累计研发投入1136.62万元 [35][36] 医药研发 - 华东医药全资子公司自主研发的1类生物制品HDM2012获临床试验批准 [12] - 联环药业获得瑞卢戈利片临床试验批准 用于前列腺癌治疗 [13] - 海普瑞创新药H1710完成I期临床试验首例受试者入组 [14] - 泰恩康控股子公司CKBA乳膏获准开展玫瑰痤疮II/III期临床试验 [15]

沪指3500点攻坚战阶段分析 - 第一阶段(6月24日-7月10日)沪指从3300点突破3500点，建材行业以11.85%涨幅领涨，钢铁和房地产分别上涨10.29%和9.15% [1][2] - 电气设备行业同期涨幅达9.43%，细分领域包括电池、光伏设备等，重要个股有宁德时代、阳光电源、隆基绿能 [3] - 第二阶段(7月10日后)市场热点切换，医药生物以6.05%涨幅成为新领涨行业，创新药公司药明康德、恒瑞医药表现突出 [4][5] 行业表现变化 - 硬件设备行业自6月24日以来累计涨幅达13.52%，代表个股工业富联、新易盛(年内涨幅128%)、胜宏科技(年内涨幅近300%)表现强劲 [6] - 前期领涨的钢铁、建材、房地产行业涨势减弱，银行业出现调整 [7] 3600点冲关潜在机会 - 权重股方面，高股息银行、绿电板块可能成为"压舱石"，有色金属板块受铜价铝价上涨催化走强 [8] - 消费板块(白酒、乳制品、调味品)处于历史估值低位，龙头股息率接近银行股水平 [8] - 成长股方面，AI算力、半导体设备板块受英伟达市值突破4万亿美元带动，医药和光通信板块已展现市场号召力 [8] - 人形机器人板块存在创新催化预期，券商股可能成为"牛市旗手" [9]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 拓荆科技2025Q2业绩表现出色，先进制程机台步入量产阶段，ALD设备增长强劲，毛利率环比大幅改善，控费能力进一步优化，预计2025 - 2027年收入和归母净利润持续增长，维持“买入”评级 [7] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 拓荆科技7月17日发布2025Q2业绩预告，预计2025Q2实现营业收入12.10 - 12.60亿元，同比增长52.18 - 58.47%，中值12.35亿元，同比增长55.33%，环比增长74.26%；实现归母净利润2.38 - 2.47亿元，同比增长100.64% - 108.22%，中值为2.43亿元，同比增长104.43%，环比扭亏为盈；实现扣非净利润2.15 - 2.24亿元，同比增长235.06% - 249.09%，中值为2.20亿元，同比增长242.08%，环比扭亏为盈 [5] 市场数据 - 截至2025年7月17日，拓荆科技当前价格156.55元，周价格区间101.40 - 216.52元，总市值43,791.59百万，流通市值43,791.59百万，总股本27,972.91万股，流通股本27,972.91万股，日均成交额408.84百万，近一月换手20.55% [6] 相关报告 - 《拓荆科技（688072）2024年报及2025年一季报点评：2025Q1业绩短期承压，混合键合设备加速发展（买入）》《拓荆科技（688072）2024年业绩预告点评：2024Q4收入同环比高增，设备品类持续丰富（买入）》《拓荆科技(688072)深度报告：薄膜沉积设备国内领军者，混合键合设备第二成长曲线（买入）》《拓荆科技（688072）2024年半年报点评：2024Q2业绩高增长，产品种类持续丰富（买入）》 [7][8] 投资要点 - 先进制程机台步入量产阶段，ALD设备增长强劲，基于新型设备平台和反应腔的先进工艺设备陆续通过客户验收，量产规模增加，ALD设备2025Q2收入超2024全年 [7] - 2025Q2毛利率环比大幅改善，控费能力进一步优化，新产品验证机台完成技术导入并量产突破和优化，期间费用率同比下降，预计2025Q2经营活动产生的现金流量净额为14.8 - 15.8亿元，同比大幅增长 [7] - 预计公司2025 - 2027年收入分别为56.11、72.27、89.83亿元，归母净利润分别为9.90、13.81、19.29亿元，对应PE分别为44、32、23倍 [7] 预测指标 |指标|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|4103|5611|7227|8983| |增长率(%)|52|37|29|24| |归母净利润（百万元）|688|990|1381|1929| |增长率(%)|4|44|40|40| |摊薄每股收益（元）|2.46|3.54|4.94|6.90| |ROE(%)|13|16|19|21| |P/E|61.96|44.24|31.71|22.70| |P/B|8.10|7.08|5.89|4.76| |P/S|10.42|7.81|6.06|4.88| |EV/EBITDA|69.55|34.22|24.91|18.77|[9] 盈利预测表 - 涵盖盈利能力、成长能力、营运能力、偿债能力等财务指标，以及利润表、资产负债表、现金流量表等内容的预测 [10]

业绩表现 - 25Q2预计收入12 1-12 6亿元 同比+52%-58% 环比+70 7%-77 8% [2][3] - 25Q2归母净利润2 38-2 47亿元 同比+100 6%-108 2% 环比增加3 85-3 94亿元 大幅扭亏 [2][3] - 扣非净利润2 15-2 24亿元 同比+235%-249% 环比增加3 95-4 04亿元 大幅扭亏 [3] 业务进展 - 薄膜沉积和先进键合设备市占率持续提升 收入和发货机台同比高增长 [3] - 先进制程验证机台通过客户认证 逐步进入规模化量产阶段 [3] - PF-300T Plus、PF-300M等新平台设备及PECVD Stack、ACHM等先进工艺设备陆续通过客户验收 [3] - ALD设备增长强劲 25Q2单季收入体量超2024全年 [3] 盈利能力 - 25Q2毛利率环比大幅改善 主因新品验证机台完成技术导入并实现量产突破 [4] - 收入规模效应提升带动期间费用率同比下降 进一步释放利润空间 [4] 行业地位 - 公司整体市占率持续提升 先进机台逐步进入规模量产阶段 [2][3]

AI基金融通医疗保健行业混合A/B（161616）披露2025年二季报，第二季度基金利润1686.77万元，加权平均基金份额本期利润0.0388元。报告期内，基金净 值增长率为2.59%，截至二季度末，基金规模为6.6亿元。 该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至7月17日，单位净值为1.628元。基金经理是万民远和刘曦阳。 基金管理人在二季报中表示，当前配置关注重点仍然集中在两个方向：1、产业逻辑和性价比。当前市场整体水位抬升，产业趋势明确的创新药方向估值给 得都比较饱满，因此对个股的确定性、未来想象空间、横向比较的性价比要求都变得更高，尤其对 A 股标的而言，追求基本面确定性和股价位置都很重 要。2、后续有改善预期的方向。随着市场整体风险偏好的提升，医药行业内一些此前低关注度的方向，后续都有重估的可能。代表包括以 CXO/科研服务 上游为例的创新产业链、低位医疗耗材、医疗设备等等。此外，在当前的市场环境下，对一些此前交易过的、或者未来有潜在变化的主题方向，也可以更积 极乐观一些。 截至7月17日，融通医疗保健行业混合A/B近三个月复权单位净值增长率为8.32%，位于同类可比基金129/13 ...

导读： 近日，内蒙古科技大学发布多批政府采购意向，仪器信息网特对其中的仪器设备品目进行梳理，统计出2项仪器设备采购意 向，预算总额达1.22亿元。 特别提示 微信机制调整，点击顶部"仪器信息网" → 右上方"…" → 设为 ★ 星标，否则很可能无法看到我们的推送。 近日， 内蒙古科技大学发布 2 项仪器设备采购意向，预算总额 1 . 2 2 亿 元，涉及流式细胞仪（分选）、凝胶成像仪 、 超高分辨率激光扫描设备、高分辨率活细胞显微成像系统 等，预计采购时间为2 0 2 5 年 3~8 月。 内蒙古科技大学 2 0 2 5 年 3 ~ 8 月仪器设备采购 意向汇总表 | | | | 采 | | --- | --- | --- | --- | | 采购 | 需求概况 | 预算 | 购 | | 项目 | | 万元 | 时 | | | | | 间 | | 学 | | | | | 科、 | | | | | 专业 | | | | | 建 | | | | | 设， | | | | | 重点 | | | | | 实验 | | | | | 室建 | | | 202 | | 设， | 采购内容:教学仪器 采购数量:30.0000 ...

政策支持与资金投入 - 国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推动住宅老旧电梯更新改造工作 [1] - 去年争取4.3亿元中央补助资金，将2899部住宅老旧电梯列入第一批更新范围 [1] - 今年国家下达第二批住宅老旧电梯更新任务6787部，给予超长期国债资金支持10.18亿元，任务数量是去年2.3倍 [2] 实施进展与成效 - 第一批更新范围中已有2135部电梯完成更新 [1] - 丹东市振兴区世纪园小区300多户居民用上新电梯，反映良好 [1] - 创新实施推荐供应商参考目录工作，做到量价挂钩，以量换价，提供质量过硬、价格合理、售后优质的电梯设备 [1] 后续工作计划 - 进一步强化项目调度督导力度，指导各市抓紧实施更新改造，尽早完工 [1] - 加大电梯更新改造实施力度，强化对各市的督导力度，研究解决遇到的困难问题 [2] - 加强省市联动，配合市场监管部门，强化电梯更新全过程安全监督管理 [2]

工业投资增长 - 全市工业投资同比增长8.4%，增速位居全省第4位 [1] - 制造业投资同比增长8.3%，成为核心驱动力 [1] - 54个省重大工业项目投资完成年度计划的61.3%，超序时进度11.3个百分点 [2] - 244个市重大制造业项目投资进度超序时6.6个百分点 [2] 重点项目进展 - 金东纸业PM6散浆车间项目总投资8.3亿元，主体建设已超20000平方米，预计明年一季度投产 [1] - 大赛璐安全系统(江苏)有限公司投资1.58亿元，淘汰61台老旧设备，引入50台（套）先进设备，形成年产400万个高端新能源汽车安全气囊用气体发生器的产能 [2] - 全市163个市级重点工业技术改造项目投资完成年度计划的51.7%，超序时1.7个百分点 [3] 设备更新与技术升级 - 1-5月全市工业领域设备工器具投资同比增长7.7%，对工业投资形成有力支撑 [3] - 工业重点领域设备更新项目数量和资助金额均处于全省前列 [3] - "两新"政策效能释放，带动相关设备生产较快增长 [2] 政策与未来方向 - 聚焦54个省重大工业项目和244个市重大制造业项目，开展"三看三问三助"活动 [4] - 强化"项目论英雄"导向，推动获国债资金和再贷款支持项目建设 [4] - 深化"两新"政策宣贯，引导企业精准用好资金政策 [4] - 鼓励企业把握设备更新与消费升级机遇，优化产品结构，提升优质供给能力 [4]