公司重大资产交易 - 筹划发行A股购买中芯北方49%股权 交易对方包括国家集成电路产业投资基金等机构[2][3][4] - 股票自2025年9月1日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日[2][5] - 交易不构成重大资产重组和重组上市 但属于关联交易[5] 中芯北方基本情况 - 成立于2013年7月12日 注册资本48亿美元[6][7] - 经营范围涵盖28纳米及以下大规模数字集成电路制造 以及测试封装和相关技术服务[6][7] - 公司类型为有限责任公司(外商投资、非独资)[7] 2025年上半年财务表现 - 营业收入323.48亿元 同比增长23.14%[9][10] - 归母净利润23.01亿元 同比增长39.76%[8][9][10] - 经营现金流净额58.98亿元 同比增长81.7%[9][10] - 利润总额36.27亿元 同比增长98.8%[10] 经营状况与市场地位 - 营收增长主要源于晶圆销售数量增加及平均售价上升[11] - 继续位居全球晶圆纯代工第二位 产能利用率业界领先[11] - 上半年新增近2万片12英寸标准逻辑月产能[11] - 截至二季度末总资产3541.68亿元 归母净资产1508.14亿元[10] 股价信息 - 截至8月29日收盘价114.76元/股 总市值5605亿元[12]

交易方案 - 公司计划发行A股收购控股子公司中芯北方49%少数股权 [1] - 已与中芯北方少数股东主要股东方签署《资产购买意向协议》 [1] - 具体交易方案仍在商讨中 存在不确定性 [1] 交易性质 - 根据相关法规不构成重大资产重组和重组上市 [1] - 本次交易构成关联交易 [1] 审批程序 - 交易需提交公司董事会和股东大会审议 [1] - 需经监管机构批准后方可正式实施 [1] 股票安排 - 公司股票自2025年9月1日开市起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过10个交易日 [1]

公司重大交易公告 - 中芯国际因筹划发行A股购买控股子公司中芯北方少数股权 公司股票自2025年9月1日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] 标的公司基本信息 - 中芯北方为外商投资非独资有限责任公司 注册资本48亿美元 成立于2013年7月12日 [2] - 经营范围涵盖28纳米及以下大规模数字集成电路制造 包括晶圆制造 针测测试 光掩膜制造及测试封装 [2] - 法定代表人刘训峰 统一社会信用代码91110302071737747W [2] 交易性质与进展 - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市 但属于关联交易 [2] - 公司已与中芯北方少数股东主要股东方签署《资产购买意向协议》 具体交易方案仍在商讨论证中 存在不确定性 [2]

交易概述 - 中芯国际筹划以发行A股方式收购控股子公司中芯北方49%的少数股权 [1][4][6] - 公司股票自2025年9月1日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1][3][4] - 交易不构成重大资产重组和重组上市 但构成关联交易 [1][4] 交易标的 - 标的资产为中芯北方集成电路制造（北京）有限公司49%股权 [6] - 标的公司注册资本480,000万美元 成立于2013年7月12日 [6] - 经营范围涵盖28纳米及以下大规模数字集成电路制造、测试封装及相关技术服务 [6] 交易结构 - 采用发行人民币普通股（A股）作为支付对价 [1][8] - 已与少数股东主要方签署《资产购买意向协议》 [1] - 具体交易方案仍在商讨论证中 存在不确定性 [1] 交易对手方 - 初步确定交易对方包括国家集成电路产业投资基金股份有限公司（大基金一期）等5家机构 [7] - 最终交易对手以重组预案或报告书披露为准 [7] 停牌安排 - 停牌证券代码688981 证券简称中芯国际 [3][4] - 停牌类型为A股停牌 停牌起始日2025年9月1日 [3][4] - 公司将根据进展履行信息披露义务 确定后及时复牌 [5]

业绩表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润同比激增2395.68%至1.77亿元 [1] - 营业收入因业务调整有所下降 [1] 资产重组 - 完成自动化仪器仪表业务资产组出售 [1] - 资产重组优化公司资产结构并实现资源聚焦 [1] 业务聚焦 - 全面聚焦汽车检具制造业 [1] - 全资子公司上海紫燕模具成为新利润增长点 [1] - 汽车检具业务凭借技术优势和市场地位取得显著进展 [1] 运营管理 - 通过成本控制和供应链管理降低运营成本 [1] - 提高生产效率并打造专业化团队 [1] 发展战略 - 坚持聚焦汽车检具制造业战略 [2] - 加大技术创新和市场拓展力度 [2] - 积极开拓新市场与新客户并探索新商业模式 [2] 行业前景 - 汽车行业蓬勃发展带动市场需求持续增长 [2] - 公司发展前景广阔 [2]

公司重组与业务拓展 - 公司持续推进收购黄埔酒店100%股权的资产重组项目 已获上交所受理并完成审核问询函回复 [2] - 重组完成后公司将新增酒店板块业务 进一步拓展旅游产业链布局 [2] - 投资设立全资子公司南旅酒管 拟与黄埔酒店协同发展并承接旅游集团旗下酒店托管业务 [2] 酒店业务发展策略 - 南旅酒管已完成核心团队组建 未来将通过租赁经营、委托管理、品牌特许等多元模式拓展业务 [2] - 通过子公司设立与资产收购双向强化酒店运营管理能力 [2] 财务与治理状况 - 半年度报告未经审计 董事会监事会保证报告内容真实准确完整 [1] - 公司无利润分配或公积金转增股本预案 [1] - 报告期末存在存续债券 需关注偿债能力指标 [1]

交易概述 - 公司通过认购新三板公司股权及转让控股子公司股权方式实施资产重组 交易对价为人民币96,346,193.70元 新农人公司发行价格为每股2.85元 向公司发行股份数量为33,805,682股 [2] - 交易完成后 绿色食品公司不再纳入公司合并报表范围 公司将持有新农人公司20.20%股份 [2] - 交易议案分别于2025年3月31日经董事会审议通过 2025年4月16日经股东大会审议通过 2025年6月16日董事会审议通过加期审计报告 [2] 交易进展 - 全国股转公司于2025年8月28日出具同意函 批准新农人公司发行股份购买资产 确认符合重大资产重组要求 [3] - 公司将配合办理相关手续并履行信息披露义务 [4]

公司重大资产重组事项 - 公司筹划以发行股份及支付现金方式收购芯来智融半导体科技（上海）有限公司全部股权或控股权，并同步募集配套资金，股票自8月29日起停牌不超过10个交易日 [1] - 标的公司芯来智融成立于2018年9月20日，注册资本501.1623万元，法定代表人胡振波，公司目前已持有标的公司2.99%股权 [4] - 交易对方初步确定为胡振波、芯来共创（上海）管理咨询中心及芯来合创（上海）管理咨询中心，已签署《股权收购意向协议》 [4] - 标的公司估值未最终确定，需以评估报告结果作为定价依据，交易金额及支付比例等细节仍在商讨论证中 [4] - 因审计评估及交易金额等关键信息未确定，目前无法判断是否构成重大资产重组 [4] 股权结构变动 - 6家转让方通过询价转让方式向37家机构投资者转让2628.5663万股，转让价格105.21元/股，交易金额约27.66亿元 [1][6] - 转让方包括VeriSilicon Limited（第一大股东）、共青城时兴投资等6家机构，其中VeriSilicon Limited与董事长戴伟民构成一致行动人，其直接及间接持有股份未参与转让 [6] - 转让后VeriSilicon Limited及其一致行动人持股比例从16.058%降至13.058%，变动触及5%整数倍；共青城时兴及其一致行动人、富策控股持股变动触及1%整数倍 [7] - 37家获配机构包括易方达基金（获配615.8万股，占总股本1.171%）、UBS AG（252万股）及西藏源乐晟资产（235.3万股），所有获配股份设6个月锁定期 [7] 市场交易数据 - 公司最新股价153元/股，最新市值804.3亿元 [8] - 询价转让过程中共收到51份有效报价（36份初始报价+15份追加报价），最终按价格优先、数量优先及时间优先原则完成配售 [7]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入50.3亿元，同比增长69.01% [1] - 净利润1.54亿元，同比激增131.94% [1] - 资产规模91.3亿元，同比增长28.34% [3] - 合同负债1.48亿元，同比增长222.71%，显示在手订单充足 [3] - 资产负债率48.07%，财务结构稳健 [3] 产量与业务进展 - 黄金产量5.9吨（含金精矿、焙砂金属量），完成年初计划60.24%，较去年同期4.54吨增加1.36吨 [1] - 电解金属锰产量4.04万吨，锰矿石产量15.97万吨 [1] - 2025年生产计划：黄金板块目标1793.7千克（含折算金属量），外购合质金产标准金8000千克；锰板块计划采出矿石45万吨，产电解锰8万吨；铍板块目标铍铜合金815吨 [2] 战略扩张与资产收购 - 通过关联人减资取得宏发铁合金100%股权，保障锰产业链完整性 [2] - 现金16.55亿元收购新疆美盛100%股权，其卡特巴阿苏金铜矿已探明矿石总量2567万吨（金资源量78.7吨） [2] - 该矿120万吨/年采选项目于2025年5月投产，预计下半年全面达产，达产后可实现4000吨/天生产规模，年产矿石120万吨，年产金金属约3.3吨 [2] - 2022年通过资产重组持有科邦锰业、百源丰矿业及蒙新天霸矿业100%股权，拓展锰、铍业务 [2] - 2023年收购恒盛铍业100%股权，新增铍合金加工销售业务 [2] 资源储备与产业布局 - 拥有哈密金矿、哈图金矿、阿希金矿，均位于新疆重要金矿成矿带，具备较好找矿前景 [1] - 经营模式以黄金板块为主体，锰板块和铍板块为两翼 [1] - 持续调整产能结构提升竞争力 [1] 二级市场表现 - 截至2025年8月27日收盘价18.92元/股，年内累计涨幅65.96% [4]

交易方案与业务重组 - 南京化纤拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式购买南京工艺100%股份 交易完成后上市公司主营业务将变更为滚动功能部件的研发、生产及销售 [1][2][3] - 交易完成后上市公司原有业务资产及负债全部置出 南京工艺成为上市公司唯一全资子公司 上市公司母公司转变为控股平台 [3][4][5] - 南京工艺将保持独立经营地位和现有组织架构 核心管理团队继续负责经营管理 上市公司将调整治理结构并设置必要管理部门实现整合 [4][5][6] 南京工艺业务与市场地位 - 南京工艺主要产品收入集中于数控机床领域 2024年占比58.35% 光伏及半导体领域收入占比6.31% 注塑压铸领域占比15.90% 智能制造领域占比6.79% [7][8] - 2024年数控机床领域收入2.72亿元 同比增长21.52% 光伏及半导体领域收入下降较多主要受行业景气度影响 [7][8] - 南京工艺在中国机床工具行业滚动功能部件分行业连续10年收入排名第一 2024年收入4.67亿元 估算市场占有率约6.95% [9][10][11] 产品技术与竞争优势 - 南京工艺产品关键性能指标达到国内领先、国际先进水平 滚珠丝杠副最大直径达245mm 最大导程80mm 最大长度20m DN值达150000 [12] - 滚动导轨副额定动载荷达1040kN 精度等级达1级 运行速度60m/min 噪音水平60-66dB 与国际先进产品性能接近 [12][13] - 产品已实现进口替代 应用于高档数控机床、半导体设备、巨型压铸单元、工业机器人及航空航天等重点领域 [13][14][15] 研发与资质认证 - 南京工艺参与43项国家科技重大专项 其中10项担任牵头单位 参与8项工信部专项 主持4项国家标准制定 [16][17] - 拥有授权专利84项 其中发明专利23项 产品获中国机械工业科学技术奖、江苏省科学技术进步奖等重要奖项 [17][18] - 建成全性能试验室 具备滚珠丝杠/导轨刚度、载荷、寿命、可靠性等专业化测试能力 [16] 客户资源与品牌价值 - 客户覆盖数控机床领域的科德数控、济南二机床 光伏半导体领域的中微公司、北方华创 注塑压铸领域的力劲集团 智能制造领域的埃斯顿等龙头企业 [19][20] - 产品进入德国DMG、瑞士GF、韩国DN等国际领先机床厂商供应链 并应用于航天科技集团、中船集团等央企集团 [19][20] - 荣获全国质量标杆、江苏省省长质量奖提名奖、江苏精品认证等质量奖项 [18] 员工持股与治理结构 - 四个员工持股平台合计持有南京工艺7.20%股份 管理机构为员工持股管理委员会 由朱庆荣、王帆、何宇、刘丽丽4名委员组成 [2][22][23] - 决策机制要求三分之二以上委员通过 委员在南京工艺担任管理职务 不属于控股股东控制的关联人 [22][23][26] 资产与债务处理 - 置出资产债务转移已取得金融机构债权人同意 非金融机构债务中96.23%已取得同意函或清账 剩余3.77%债务由新工集团承担清偿义务 [28][29][30] - 上市公司对子公司担保大部分已解除或取得债权人同意函 未解除部分主债务合同尚未到期 新工集团将承担担保责任 [35][36] - 置出资产涉及股权、房产、土地等权属变更 存在抵押的资产已取得债权人同意 无证房产等瑕疵资产由新工集团承诺按现状承接 [39][40][41]