文章核心观点 - 工业和信息化部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，旨在通过实施四大行动，推动两项技术在更广范围、更深程度、更高水平上融合，以赋能制造业数智化转型和新型工业化 [1] 政策目标与框架 - 方案明确了基础底座升级、数据模型互通、应用模式焕新、产业生态融通等四大行动 [1] - 方案为工业互联网与人工智能深度融合、一体赋能新型工业化提供了方向、明确了路径、部署了任务 [1] - 工业互联网和人工智能融合赋能被视为一项涉及面广、复杂度高的系统工程，需完善部省联动、横纵贯通的发展模式，并引导社会资本参与 [8] 产业发展现状与基础设施 - 中国工业互联网核心产业增加值超过1.5万亿元，带动产业规模近3.5万亿元 [2] - 人工智能核心产业规模超过万亿元，在用算力中心达1250万标准机架，智能算力规模达1053 EFLOPS [2] - 中国已建成全球规模最大的信息通信网络，5G基站总数达483万个，工业5G专网项目超过2万个 [4] - 到2028年，目标是推动不少于5万家企业实施新型工业网络改造升级，以满足人工智能工业应用的需求 [3] 技术融合与升级路径 - 网络领域：聚焦大连接、高通量、低时延通信需求，部署工业网络控网算一体化演进、新型工业网络改造等任务 [2] - 平台领域：提出工业APP开发技术创新、“模型池”建设、“平台+智能体”推广等举措，强化平台智能化水平 [2] - 算力领域：设置公共算力资源接入、边缘一体机部署、端侧算力模块开发等任务，实现“云边端”工业智能算力多级布局与高效调度 [2] - 需从培育智能化解决方案供应商、服务商以及部署软硬件智能化升级、标准体系建设等方面发力，推动关键技术自主创新 [3] 应用场景与模式创新 - 中国拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，为融合应用提供了丰富场景 [4] - 方案提出以场景为牵引，加快个性化定制、网络化协同、服务化延伸、可视化治理等模式创新，并对研发设计、生产制造、运维管理等环节实施改造 [5] - 例如，在研发设计阶段，人工智能可驱动方案生成与三维建模，压缩产品开发周期；在生产制造阶段，依托虚拟产线和智能模型实现预测与优化控制 [5] - 具体案例显示，“AI+工业互联网”技术已在工业质检领域应用，解决传统质检规则不统一、准确率波动大、检测效率低等难题 [4][5] 数据体系建设 - 工业数据是融合赋能的基础与纽带，方案提出到2028年在20个重点行业打造一批高质量数据集 [6] - 需构建覆盖数据全生命周期的技术支撑体系，并打造“数据汇聚—可信流通—场景赋能”的完整实施路径 [6] - 建议打造支撑数据安全、可信、高效流动的公共基础环境，集成确权登记、存证溯源、安全计算等功能，降低数据协作门槛 [7] - 针对钢铁等行业数据标注缺失、格式不统一等问题，应联合龙头企业分类建设通识类、行业通用类、专用类三级数据集，并加强数据安全与质量管控 [8]

核心观点 - 工业和信息化部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，旨在通过四大行动推动两项技术在更广范围、更深程度、更高水平上融合，以赋能制造业数智化转型和新型工业化 [1] 基础设施升级 - 中国工业互联网核心产业增加值超过1.5万亿元，带动产业规模近3.5万亿元；人工智能核心产业规模超过万亿元，在用算力中心达1250万标准机架，智能算力规模达1053 EFLOPS [2] - 《行动方案》提出对网络、平台、算力等基础设施进行智能化升级，具体路径包括：网络领域推进控网算一体化演进和新型工业网络改造；平台领域强化工业APP开发、“模型池”建设和“平台+智能体”推广；算力领域实现“云边端”智能算力多级布局与高效调度 [2] - 到2028年，目标是推动不少于5万家企业实施新型工业网络改造升级，以满足人工智能工业应用对高通量、低时延、高可靠、低抖动通信的需求 [3] - 为实现目标，需从企业培育和技术创新发力：培育系统级、行业级智能化解决方案供应商及细分领域服务商；部署软硬件智能化升级、智能工具研发和标准体系建设 [3] 应用场景与模式创新 - 中国拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，已建成全球规模最大的信息通信网络，5G基站总数达483万个，工业5G专网项目超过2万个，为融合应用提供了丰富场景和网络基础 [4] - 《行动方案》提出以场景为牵引、应用为导向的融合思路，加快个性化定制、网络化协同、服务化延伸、可视化治理等模式创新，并对研发设计、生产制造、运维管理等环节实施改造 [5] - 具体应用案例显示，在汽车零部件和电子元件生产领域，“AI+工业互联网”技术已用于智能质检，通过机器视觉和深度学习解决传统质检规则不统一、准确率波动大、效率低等难题 [4] - 在研发设计阶段，人工智能可驱动方案生成与三维建模，压缩产品开发周期；在生产制造阶段，依托虚拟产线和智能模型可实现设备状态超前感知和工艺参数动态优化 [5] 工业数据体系建设 - 工业数据是融合赋能的基础与纽带，《行动方案》提出到2028年，在20个重点行业打造一批高质量工业数据集，并完善工业数据汇聚、治理、流通、共享体系 [6] - 高质量工业数据集建设需要覆盖数据全生命周期的技术支撑，并遵循“数据汇聚—可信流通—场景赋能”的实施路径 [6] - 建议打造支撑数据安全、可信、高效流动的公共基础环境，集成确权登记、存证溯源、安全计算等功能，以降低数据协作门槛，保障数据主权与隐私，促进数据在产业链上下游规模化流通 [7] - 以钢铁行业为例，目前存在数据标注缺失、格式不统一问题，应联合龙头企业分类建设通识类、行业通用类、专用类三级数据集，并加强数据安全与质量管控，研发专用清洗标注工具，建设工业数据训练基地 [8] 产业生态与系统推进 - 工业互联网和人工智能融合赋能被视为一项系统工程，需置于产业体系整体演进框架中统筹推进，通过培育供应商、建设模型服务平台、推动能力共享，为不同规模企业提供转型方案 [3] - 下一步需鼓励地方出台配套政策，打造各具特色的区域发展路径，完善部省联动、横纵贯通的发展模式，并引导社会资本参与，加快关键技术攻关和工程化应用 [8]

核心观点 - 工业和信息化部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，旨在通过一系列具体行动，显著提升两者融合赋能水平，并设定了到2028年的量化发展目标 [1][2] 政策目标与量化指标 - 到2028年，推动不少于5万家企业实施新型工业网络改造升级 [2] - 到2028年，在20个重点行业打造一批高质量数据集 [2] - 到2028年，满足人工智能工业应用需求的新型工业网络规模持续扩大，并在原材料、装备制造、消费品、电子信息等重点行业工业企业加快部署应用 [2] 实施路径与行动 - 通过实施基础底座升级、数据模型互通、应用模式焕新、产业生态融通等四大行动，推动融合赋能 [2] - 推动工业互联网和人工智能在更广范围、更深程度、更高水平上释放融合赋能效应 [2] 产业生态与资源配置 - 面向重点产业链关键环节、典型场景，培育一批智能化解决方案供应商 [2] - 有效推动大中小企业协同升级 [2] - 重点企业、技术产品、公共服务等要素资源实现高效配置 [2]

核心观点 - A股市场迎来“开门红”，上证指数全周上涨3.82%，取得16连阳，市场情绪积极，小盘成长风格占优，全A日均成交额录得2.85万亿元，环比增长34%，其中1月9日成交额突破3万亿元 [2] - 短期市场或高位整固，回调空间有限，后续投资应关注有业绩验证的高景气及政策支持确定性方向，具体包括：内外需共振的科技成长（TMT/创新药）、需求回暖与技术升级的先进制造（新能源/军工）、商品涨价预期的周期（有色金属/化工）以及红利资产 [2] 近期动态：经济数据 - 国内通胀延续结构性改善，12月CPI同比回升至0.8%，为2023年3月以来最高，主要受食品价格拉动；核心CPI同比升1.2%，持平于上月；CPI环比0.2%由降转涨 [2] - 12月PPI同比为-1.9%，降幅收窄，环比上涨0.2%，连续3个月上涨，上游煤炭、有色金属价格环比上行，但石油价格形成拖累 [2][3] 近期动态：政策跟踪 - 国常会部署财政金融协同促内需一揽子政策，包括优化实施服务业经营主体贷款、个人消费贷款贴息、中小微企业贷款贴息及设备更新贷款财政贴息政策 [2][5] - 工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，目标到2027年实现人工智能关键核心技术安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列 [2][5] - 工信部发布《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，目标到2028年推动不少于五万家企业实施新型工业网络改造升级 [2][5] - 年金基金长周期考核机制正式落地，明确以合同期限（原则上不短于三年）为考核周期，此举是对2025年1月推动中长期资金入市方案的落实 [2] 上周市场表现：全球与A股概览 - 上周全球权益市场上行，美股三大股指全周上涨1%-3%，韩国综指在半导体乐观预期带动下上涨6.4% [2] - A股主要宽基指数普涨，科创50指数涨幅达9.80%，中证500指数上涨7.92%，市场交投活跃度显著提升 [9][11] - 资金面上，融资余额近2.6万亿元，全周股票型ETF净流出6.8亿元，但有色金属、卫星等行业主题类ETF是资金净流入主要方向 [2][11] 上周市场表现：行业与概念 - 行业方面，31个申万一级行业中30个收涨，国防军工、传媒、有色金属、计算机行业涨幅超8%，银行行业下跌1.9% [11] - 概念板块表现活跃，脑机接口概念指数涨幅近20%，拼多多合作商、CRO、卫星互联网等概念也多点开花 [2][11][14] 海外动态 - 美国经济数据显现韧性，12月ISM服务业PMI上升1.8个百分点至54.4%，为2024年10月以来最高，但制造业PMI降至47.9%，连续10个月低于荣枯线 [2] - 美国12月新增非农就业5万人，低于预期的6万人，失业率降至4.4%，劳动力市场韧性打压了市场降息预期 [2] - 地缘政治方面，特朗普政府重申“门罗主义”，美委冲突扰动商品价格，美国对委内瑞拉实施打击，并计划启动委内瑞拉石油的全球销售，目标移交3000至5000万桶石油 [2]

文章核心观点 - 工业和信息化部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，旨在深化两者融合应用，一体推进新型工业化，助力制造强国与网络强国建设 [1] 基础设施 - 目标是到2028年，满足人工智能工业应用需求的新型工业网络规模持续扩大，在原材料、装备制造、消费品、电子信息等重点行业加快部署，推动不少于5万家企业实施新型工业网络改造升级 [2] - 将加快工业网络开放智能升级，支持工业企业推动工业网络控网算一体化演进和能力升级 [4] - 将提高工业互联网平台智能化水平，强化平台要素连接、智能分析、资源配置能力，探索打造“模型池”，形成一批工业智能体应用 [4] - 截至目前，中国“5G+工业互联网”建设项目已超过2万个，具有一定影响力的工业互联网平台超过300家，重点平台工业设备连接数超亿台 [7] 要素支撑 - 目标是到2028年，工业数据体系不断完善，在20个重点行业打造一批高质量数据集 [2] - 将加强工业数据汇聚共享，建立全国工业数据目录，加快工业数据可信流通空间建设 [4] - 将加强行业数据集建设支撑，鼓励相关企业联合开展工业数据清洗、标注、合成、评估，打造一批高质量行业数据集 [4] 融合应用 - 目标是到2028年，面向重点产业链关键环节、典型场景，培育一批智能化解决方案供应商，推动大中小企业协同升级 [2] - 将推进应用模式变革，鼓励工业企业加快平台化设计、智能化生产、个性化定制、网络化协同、服务化延伸、数字化管理、精细化投融、可视化治理等应用模式变革 [5] - 在先进制造领域，人工智能、物联网、大数据等技术正赋能传统制造向智能制造迈进 [7] - 国内已涌现出多个达到国际先进水平的通用大模型，部分模型准确率突破95%，并打造了百余个标杆应用场景 [7] 产业生态 - 目标是到2028年，重点企业、技术产品、公共服务等要素资源实现高效配置 [3] - 将强化重点企业培育，鼓励工业互联网和人工智能企业打造具备智能系统集成能力的解决方案，鼓励龙头企业孵化行业级智能化解决方案供应商 [5] - 将加快技术产品创新 [5] 政策与保障措施 - 将加强统筹协调，鼓励地方强化政策引导，制定配套举措，形成区域集聚、特色路径的融合赋能格局 [7] - 将强化资金支持，充分利用现有资金渠道，鼓励地方设立专项资金，探索建立多元化、多渠道投入机制 [7] - 将加快人才培养，优化学科专业布局，推动产教融合实践中心建设，开展工业互联网工程技术人员、人工智能训练师等新职业培训和评价 [8]

政策核心与目标 - 工业和信息化部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，旨在深化两者融合应用，一体推进新型工业化，助力制造强国与网络强国建设 [2] - 方案提出到2028年，工业互联网和人工智能融合赋能水平实现显著提升，围绕基础设施、要素支撑、融合应用、产业生态四个方面推进 [3] 具体量化目标 - 基础设施方面，推动不少于5万家企业实施新型工业网络改造升级 [3] - 要素支撑方面，在20个重点行业打造一批高质量数据集 [3] - 融合应用方面，培育一批智能化解决方案供应商，推动大中小企业协同升级 [3] 四大行动部署 - 实施基础底座升级行动，加快工业网络开放智能升级，提高工业互联网平台智能化水平，探索打造“模型池”和工业智能体应用 [5] - 实施数据模型互通行动，加强工业数据汇聚共享，建立全国工业数据目录，推动多源异构工业数据联通共享，打造高质量行业数据集 [5] - 实施应用模式焕新行动，鼓励工业企业加快平台化设计、智能化生产等应用模式变革，提升研发、生产、运维等环节智能化水平 [6] - 实施产业生态融通行动，强化重点企业培育，鼓励打造智能系统集成解决方案，孵化行业级智能化解决方案供应商 [6] 行业发展现状与保障 - 中国“5G+工业互联网”建设项目已超过2万个，进入规模化应用新阶段 [7] - 中国具有一定影响力的工业互联网平台超过300家，重点平台工业设备连接数超亿台 [7] - 国内涌现多个国际先进水平的通用大模型，部分模型准确率突破95%，打造百余个标杆应用场景 [7] - 政策将加强统筹协调与资金支持，鼓励地方设立专项资金，探索多元化投入机制 [7] - 政策将加快人才培养，优化学科布局，推动产教融合，开展新职业培训和评价 [8]

人工智能+制造专项行动 - 八部门联合印发《"人工智能+制造"专项行动实施意见》提出到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列 [2][3] - 到2027年，推动3至5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景 [4] - 培育2至3家具有全球影响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业，打造一批赋能应用服务商，选树1000家标杆企业，建成全球领先的开源开放生态 [4] 工业互联网与人工智能融合 - 工信部发布《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，提出将推动不少于5万家企业实施人工智能+工业互联网升级改造 [6] 公司公告与动态 - 锋龙股份股票自2025年12月25日至2026年1月7日连续8个交易日涨停，累计涨幅偏离值超过100%，公司提示存在较高炒作风险，若股价进一步异常上涨可能申请停牌核查 [3][6] - 锋龙股份控制权拟变更，优必选计划以"协议转让+要约收购"方式收购其约43%股份，优必选暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或进行重大资产重组的明确计划 [6][7] - 新宏泽副董事长孟学自愿自2026年1月起长期放弃领取全部薪酬，以更专注于公司战略决策和长期发展 [8] - 普利特表示其LCP薄膜产品适合作为脑机接口的柔性电极材料，全球仅三家企业能大规模量产，公司是国内唯一实现技术突破的企业，正与海外客户共同开发验证并推进临床试验 [8][9] - *ST阳光控股股东正在筹划公司控制权变更事宜，可能导致控股股东、实际控制人发生变更，公司股票自1月8日起停牌不超过2个交易日 [9] - 中微公司拟减持拓荆科技股份不超过3,655,131股（占总股本不超过1.3%），预计交易金额为13.93亿元，账面成本为4.57亿元 [10] - 大中矿业董事会通过议案，下属全资公司将实施鸡脚山矿区通天庙矿段2000万吨/年锂矿采选尾一体化项目，建设投资预计为36.88亿元，建成后预计每年可生产8万吨碳酸锂 [10] 2025年年度业绩预告 - 中科蓝讯：预计2025年归母净利润为14亿元到14.30亿元，同比增加366.51%到376.51%，主要因投资摩尔线程和沐曦股份取得的公允价值变动收益显著增加 [11] - 川金诺：预计2025年归母净利润为4.3亿元—4.8亿元，同比增加144.24%—172.64% [11] - 国新能源：预计2025年归母净利润为负值，经营业绩将出现亏损 [11] - 口子窖：预计2025年归母净利润约6.62亿元—8.28亿元，同比下降50.0%—60.0% [11] - 康辰药业：预计2025年实现归母净利润为1.45亿元—1.75亿元，同比增加243%—315% [11] - 泉阳泉：预计2025年实现归母净利润1522.36万元，同比增加147.89% [11] 行业数据与监管动态 - 2025年12月份中国物流业景气指数为52.4%，环比回升1.5个百分点，12月指数为2025年最高，反映实体经济物流业务需求持续活跃 [5] - 市场监管总局和国家网信办联合发布《网络交易平台规则监督管理办法》，旨在规范网络交易平台规则制定、修改和执行 [5] - 市场监管总局和国家网信办联合发布《直播电商监督管理办法》，聚焦直播电商平台经营者等四类主体，压实责任义务 [5] - 上期所调整白银期货交易规则，自1月9日夜盘起，非期货公司会员等在白银期货各合约的日内开仓交易最大数量为7000手，并调整了相关合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度 [4] 券商观点 - 中信证券认为，AI大模型能力进步正在推动影视行业生产流程及产品内容变革，国内龙头公司积极拥抱AI融入生产流程并推出AI驱动产品，看好相关公司因AI应用带来的业绩增量和成本节约 [12]

文章核心观点 - 工业和信息化部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，旨在通过四大行动，推动两者深度融合，目标是到2028年实现融合赋能水平显著提升 [1][2][5] 基础设施 - 目标扩大满足人工智能工业应用需求的新型工业网络规模，在原材料、装备制造等重点行业加快部署，推动不少于50000家企业实施新型工业网络改造升级 [2] - 实施基础底座升级行动，支持工业企业推动工业网络控网算一体化演进和能力升级，推进重点行业新型工业网络改造 [5] - 提高工业互联网平台智能化水平，强化其要素连接、智能分析、资源配置能力，探索打造“模型池”，形成面向典型场景的工业智能体应用 [5] - 强化工业智能算力供给，鼓励公共算力服务商向工业企业提供服务，加快智能网关等设备部署，推动端侧设备智能化升级 [5] 要素支撑 - 目标完善工业数据汇聚、治理、流通、共享体系，在20个重点行业打造一批高质量数据集 [2] - 实施数据模型互通行动，加强工业数据汇聚共享，建立全国工业数据目录，加快工业数据可信流通空间建设 [6] - 加强行业数据集建设支撑，鼓励企业联合开展工业数据清洗、标注、合成、评估，打造高质量行业数据集 [6] - 提升工业模型开发部署效率，加快打造面向重点行业的工业大模型和面向应用场景的专用小模型，鼓励探索开发工业模型互联接口 [6] 融合应用 - 目标面向重点产业链关键环节、典型场景，培育一批智能化解决方案供应商，推动大中小企业协同升级 [2] - 实施应用模式焕新行动，鼓励工业企业利用工业互联网打通数据流，基于人工智能开展智能分析，加快平台化设计、智能化生产、个性化定制等应用模式变革 [6] - 加快重点行业推广，实施工业互联网与重点产业链“链网协同”工程，在钢铁、航空、船舶等超过12个重点行业编制、发布、更新、推广一批融合应用参考指南 [7] 产业生态 - 目标实现重点企业、技术产品、公共服务等要素资源的高效配置 [2] - 实施产业生态融通行动，强化重点企业培育，鼓励企业打造具备智能系统集成能力的解决方案，鼓励龙头企业孵化行业级智能化解决方案供应商 [8] - 加快技术产品创新，鼓励企业联合推进工业通信芯片、工业传感器、工业终端、工业控制系统等智能化升级，逐步深化人形机器人应用，加强标准体系衔接 [8] - 优化公共服务能力，推动行业数据集、工业模型评测等公共服务平台建设，支持建设开源项目和开源社区，开展“百城千园行”等活动，推广典型案例和优秀方案 [8] 行业现状与政策背景 - 2025年，中国具有一定影响力的工业互联网平台超340家，连接设备超1亿台（套），服务企业近400万家次，工业互联网实现41个工业大类全覆盖 [1] - 2025年8月发布的《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出深化人工智能与工业互联网融合应用 [1] - 工业互联网已迈入高质量发展、规模化推广新阶段，为人工智能提供互联通道、数据资源、平台中枢，而人工智能的新特征也助力工业互联网升级，两者互促共进 [8]

政策目标与核心愿景 - 工业和信息化部发布《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，旨在深化两者融合应用，一体推进新型工业化，助力制造强国与网络强国建设 [1] - 方案提出，到2028年，工业互联网与人工智能融合赋能水平显著提升，推动不少于50000家企业实施新型工业网络改造升级 [1] - 目标包括在20个重点行业打造一批高质量数据集，并培育一批面向重点产业链关键环节、典型场景的智能化解决方案供应商 [1] 基础底座升级行动 - 加快工业网络开放智能升级，支持工业企业推动工业网络控网算一体化演进，推进重点行业开展新型工业网络改造 [2] - 提高工业互联网平台智能化水平，强化其要素连接、智能分析、资源配置能力，探索打造“模型池”，形成面向典型场景的工业智能体应用 [2] - 强化工业智能算力供给，鼓励公共算力服务商向工业企业提供服务，加快智能网关等设备部署，推动端侧设备智能化升级 [2] 数据模型互通行动 - 加强工业数据汇聚共享，推进信息模型、标识解析应用，建立全国工业数据目录，加快工业数据可信流通空间建设 [2] - 加强行业数据集建设支撑，鼓励企业联合开展工业数据清洗、标注、合成、评估，打造一批高质量行业数据集 [2] - 提升工业模型开发部署效率，加快打造面向重点行业的工业大模型和面向应用场景的专用小模型，优化大模型与小模型间协同效率 [2] 应用模式焕新行动 - 推进应用模式变革，鼓励工业企业加快平台化设计、智能化生产、个性化定制、网络化协同、服务化延伸、数字化管理、精细化投融、可视化治理等模式变革 [3] - 加快重点行业推广，实施工业互联网与重点产业链“链网协同”工程，在钢铁、航空、电力、石化化工、医药等重点行业编制、发布、更新、推广一批融合应用参考指南 [3] - 加快场景培育与开放，建立解决方案资源池，遴选工业互联网“链网协同”等典型案例，促进两者在重点行业、重点产业链融合应用 [3] 产业生态融通行动 - 强化重点企业培育，鼓励工业互联网企业、人工智能企业等加快打造具备智能系统集成能力的解决方案，鼓励龙头企业孵化行业级智能化解决方案供应商 [4] - 加快技术产品创新，鼓励企业联合推进工业通信芯片、工业传感器、工业控制系统等智能化升级，加强工业互联网与人工智能标准体系衔接 [4] - 优化公共服务能力，推动行业数据集、工业模型评测等公共服务平台建设，支持建设开源项目和开源社区，开展“百城千园行”等活动，加大典型案例宣传推广 [4]